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疫情以及下游冲击影响业绩表现，智能化业务成长动力仍旧强劲

2023-03-01 魏宗华创证券张风梅-六和桥

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中科创达发布2022年业绩，营收54.45亿元，同比增长31.96%，归母净利润7.69亿元，同比增长18.77%。智能汽车业务维持高增速，凸显公司竞争优势。公司作为全球领先智能驾驶操作系统提供商有望在“软件定义汽车”时代抓住机遇，不断迭代发展。疫情压力以及下游影响，收入及盈利受到冲击。研发保持高投入，现金流、人效提升超预期。预计23~25年的收入分别为74.41亿，100.20亿，133.49亿元，收入增速分别为36.6%，34.7%，33.2%，23~25年的归母净利润分别为10.78亿，14.34亿，18.88亿。给予23年50倍PE，下调目标价到118元/股，维持“强推”评级。

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疫情以及下游冲击影响业绩表现，智能化业务成长动力仍旧强劲

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