2023年海运市场展望（英）

公共 海运费2023年市场前景 多米尼克·冯·ORELLI 执行全球主管海洋运费 DHL全球货运–卓越。简单交付。 内容 海运费2023年市场前景 1经济前景和发展的需求 2能力 3航空公司 4前景 5建议 •在世界的许多地方,通货膨胀在COVID-19大流行、俄罗斯入侵乌克兰和上升引发的供应冲击之后达到顶峰能源成本. •主要央行正在坚定地努力通过加息和净 资产销售。因此，金融状况正在收紧。 •结果是一个广泛经济放缓家庭和企业支出。 •全球实际国内生产总值预计增长将从2021年的5.8%放缓至2022年的2.8%和2023年的1.4% 。 观察 经济前景和发展的需求 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 CN 德 英 国 摩 根 2017 经济前景GDP增长的地区1)通货膨胀(%同比) 202220242023ff2025f华氏2026度CAGR % % % % 阿米尔- 2.2 0.2 1.5 2.0% 2.1% 1.9% ASPA 3.4 3.8% 4.6% 4.3% 4.3% 4.4% 欧元 2.3 -0.6 1.8 2.1%1.8% 1.9% 意味着 5.0 3.1 3.4% 3.3% 3.0% 3.2%2.9% DGF的世界 2.8% 1.4% 2.8% 3.0%2.9% (2023-26) % % % % % -1 2018201920202021202220242023ff2025f2026f 石油价格(美元/桶) 140 120 100 80 60 摩根大通全球综合产出指数 40 20布兰 特 0 J一个JOJ一个JOJ一个JO ’20 ’21 ’22 资料来源：IHSMarkit，现为标普全球的一部分，2022年第4季度更新8Dec'22;1）实际国内生产总值 市场容量2022-2026 NORTH 我MERC 我ncl。MEXICO 4.6mTEU+1.8% 1.6mTEU+2.1%15.6mTEU+3.1% FREST 3.6mTEU+1.9% 23.8mTEU+3.6% NORTH 我MERC 我ncl。MEXICO 3.0mTEU +4.9% 1.6mTEU +3.0% LTIN 我MERC 1.7mTEU+2.3% 1.7mTEU+2.5% 3.2 EUROPE 我ncl。MED mTEU 3.3mTEU 4.9mTEU+1.5% 2.6mTEU +3.3% 6.7mTEU +3.8%我一个NTRS 除外的大洋洲 1.5mTEU+2.7% 6.3mTEU+4.2% LTIN 我MERC +3.3% +3.1% 42.1mTEU+3.5% 我NTRMENT M我DDLEEST&NORTHFRC 全球集装箱贸易 2.7mTEU+3.4% 140.7mTEU2022e3.3%CAGR2023e-2026e 来源:SeaburyDec22更新 能力 发货簿舰队比(在mTEU,现有机队的%)1) 发货簿 舰队 40 30 20 10 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 船交货(mTEU)1) 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 •承运人将大量利润花在新集装箱船上。大约 7.5米标准箱在发货簿和2.3TEU新能力预计到明年。 •能力已经被港口拥堵随着瓶颈的缓解，正在重返市场。 •新2023年国际海事组织规定2023年1月1日生效可能会减少可用容量，因为船舶将闲置改造和慢蒸将是使评级不佳的船舶合规的最简单方法。 •进一步措施来控制能力预计将实施，例如停航、慢速航行、空转、报废和推迟交付。 观察 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 OJ一个J’21 OJ一个J’22 0%0 O 取消('000TEU)1) 700 600 500 400 300 200 100 0 海洋船期的可靠性2) 100 80 60 40 20 0 2019 2020 2021 2022 2022e 2023e 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年JFMAMJJASOND 1)Alphaliner;2)SeaIntelligence 2023年国际海事组织:它是什么? 2023年国际海事组织是最新的条例国际海事组织是负责采取措施改善国际航运安全和安保的联合国机构，并防止海洋污染的船只。 2023年国际海事组织介绍三个新的合规措施遏制航母船舶的二氧化碳排放。这些措施是国际海事组织的一部分 与2008年的水平相比，到2030年将碳排放量减少40%，到2050年减少70%的目标。 EEDI 能效设计指数 EEXI 现有船舶能效指数 人民共和国 碳排放强度指标 虽然EEDI和EEXI是针对船舶设计参数的一次性认证，但CII解决船舶运营中的实际排放问题. 的CII是衡量船舶运输货物效率的指标它测量每海里和每个货物容量的二氧化碳排放量。船舶每年的二氧化碳排放量将从A（良好）到E（差）获得等级，从2023年开始 .三年D级或一年获得E级的船舶必须放置纠正措施计划通过各种措施提高其CII评级，例如： •航行速度减少•优化操作和物流 •能源效率技术的实现•选择低碳的使用 (“蓝”)或零碳“绿色”燃料 的潜在影响 根据咨询集团BV的数据，到2023年，只有30%的集装箱船队将符合EEXI标准。70%的10K14KTEU船舶、35%的14K18KTEU船舶和29%的18K+TEU船舶目前在 D或ECII级别运行。这些是亚洲美国和亚洲欧洲航道上使用的主要船只。 EEXI和人民影响运输能力EEXI通过要求船舶闲置以进行改装，CII通过激励承运人慢蒸汽，因为这是使评级不佳的船舶合规的最简单方法。 航空公司 •航空公司的利润预计到2022年将达到创纪录的2750亿美元。需求放缓、运力过剩和费率下降将对未来的航空公司收益产生负面影响。 •航空公司正在实施对策限制速度降低通过减少许多行业的产能并宣布普遍提高利率。 •经过几年的严重供应链中断，该行业正在重新定位自己，并寻求找到一种驾驭新常态的方法。 观察 十大运营商的能力('000TEU)1)承运人营业利润率2) 57%58% 4’651 4’052 3’751 2’159 2’125 1’941 1’002 927 当前的 708 在订单 48% 11% 7% 4% 4% MSC6’308 马士基 CMACGM 中远 hapaglloyd常 201 7财政年度 201 8财政年度 201 9财政年度 202 0财政年度 202 1财政年度 6米 2022 9米 2022 绿 一个12,000 10,000 嗯 8,000 世界集装箱指数(组织)3) 实际 预测 6,000 结汇 4,000 杨明2,000 0 第第二第三第四第一第二第三第四第一 —季季季 度 季度季度季 季季度季度 ’21’22’23 资料来源：1）Alphaliner，2）DynaLiners，3）德鲁里，美元/40英尺集装箱，包括BAF和THC两端，42条独立航线，不包括亚洲区内航线 海运费2023年市场前景 •低迷的消费者行为至少在2023年上半年继续影响需求。 •可能的经济复苏最早将在2023年下半年开始。 •海运承运人正试图限制运力流入，以稳定费率水平。 •由于预计不会发生严重中断，船期可靠性将进一步提高。 •新的IMO环境法规的初步影响将被注意到，导致交货时间延长和成本增加。 •重新洗牌的航空公司格局和/或新联盟的初步迹象可能会发生。 •对可持续物流的日益关注将推动决策。 9 建议 •预测准确 •短期和长期承诺之间的平衡 •选择能够提供运营商和模式灵活性的合作伙伴 •在发生中断时留出足够的交货时间 •支持电子数据交换 •考虑选择可持续物流产品 •与您选择的提供商建立长期合作伙伴关系 DHL全球货运|OFR市场展望（2023年）|16十二月2022 免责声明 本演示文稿包含前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前的预期或信念，并受到多种因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。因此，DHL及其任何董事、高级职员、雇员或顾问或任何其他人均不对其针对任何特定目的的准确性、完整性、及时性或正确性作出任何明示或暗示的陈述或保证。此处包含的意见和估计反映了DHL基于指定日期的可用信息的观点，这些观点可能已更改，恕不另行通知。DHL或其任何关联公司或与DHL有关联的任何个人对因使用此处的信息（包括此处的任何错误、遗漏或错误陈述，疏忽或其他原因）或其进一步通信而引起的任何直接、特殊、间接、后果性、附带损害或任何其他损失或损害不承担任何责任，即使DHL或任何其他人已被告知其可能性。此处的信息不应被解释为购买或出售任何证券、期货、期权或其他金融工具或提供任何投资建议或服务的要约或要约邀请。 DHL全球货运|OFR市场展望（2023年）|16十二月202210