展望比较报告（英）

介绍3 高层外卖4 比较能源机构和欧佩克其他能源前景8基线2021液体数据9 2022&2023液体前景比较20 其他背景：国际能源署和欧佩克情景以及其他能源前景59 附录73 •国际能源署和欧佩克的能源前景塑造了共识观点，并影响着全球的政策和投资决策。鉴于它们的影响，了解这些前景和各种情景背后的假设至关重要。 •坎昆IEF部长宣言（2010年）呼吁IEA，IEF和欧佩克组织一次关于能源前景的年度研讨会。考虑到最近的全球大流行、地缘政治动荡和能源转型的进展，这一使命变得更加重要。 •这份报告将通知13thIEA-IEF-欧佩克研讨会，比较国际能源署和欧佩克最新展望的关键情景和基本方法，并将其置于其他主要行业组织和市场参与者制定的前景的更广泛背景下。 •提高能源前景方法、假设和数据可比性的透明度，可以通过推动明智的政策和明智的投资决策来帮助市场实现稳定。 主要观点相比在这个报告 短期长期 国际能源机构 报告名称 石油市场报告 世界能源展望 出版日期 2022年12月 2022年10月 石油输出国组织(OPEC) 报告名称 月度石油市场报告 世界石油前景 出版日期 2022年12月 2022年10月 环境影响评价 报告名称 短期能源展望 N/A 出版日期 2022年12月 N/A •过去几年，包括能源市场在内的连续冲击震撼了世界。自去年的展望研讨会以来，近期经济前景大幅恶化，而整个能源行业的地缘政治风险和价格波动激增。对于政策制定者来说，供应安全已重新成为重中之重。 •长期需求的不确定性现在因严重的近期风险而加剧，特别是在石油和天然气市场。市场不确定性加剧了价格波动，损害了消费者、投资者、企业和政府。 •解决高能源价格和波动的唯一可靠方法是确保现在和未来的充足投资和供应。投资不足有可能破坏能源安全，还可能在短期内增加对碳密集型选择的依赖，从而阻碍气候目标的进展。 •能源投资决策取决于能源需求前景和情景。虽然理想的情景对于跟踪全球在实现气候目标方面的进展至关重要，但根据当前政策和消费趋势提供前景同样重要。投资决策应基于现实情况，以防止未来的供应短缺。 •根据近期趋势、投资水平、消费者行为和政策执行，对情景结果的可能性进行明确描述或评估，可以提高前景对投资者和政策制定者的有用性。 •本报告中提出的各种能源情景强调了政策制定者提供清晰、可预测和可实现的政策/法规的重要性，并强调了为所有人实现公正有序过渡的未来挑战。 •以下内容基于国际能源署、欧佩克和EIA的2022年12月月度报告。 •2022年机构的估计很大程度上对齐: •全球需求同比增长了2.3--2.6mb/d •非欧佩克石油天然气凝析液供应增长了2.0--2.1mb/d •由于围绕以下方面的不确定性，2023年预测范围扩大：（1）经合组织需求增长;（2）中国需求增长;（3）俄罗斯生产; （4）美国供应。 •2023年需求增长预测在1.0-2.2mb/d之间。 •EIA处于低端，是唯一预测经合组织需求收缩的机构。 •2023年非欧佩克+欧佩克NGL的供应增长预测在0.7-1.6mb/d之间。 •欧佩克处于高端，预计俄罗斯供应量下降0.9百万桶/日，而国际能源署和EIA预测俄罗斯供应量同比下降1.4百万桶/日。 •与2022年相比，这三个机构都意味着2023年对欧佩克的“呼吁”更高，但金额相差甚远 >1.0mb/d，由于需求和非欧佩克供应预测不同。 •国际能源署2023年的预测意味着“对欧佩克的呼吁”最高，为29.9百万桶/日，比欧佩克2022年12月的实际产量高0.7百万桶/日（基于国际能源署估计的29.2百万桶/日）。 •通常，这份报告将比较IEA和欧佩克的中期前景。国际能源署的中期石油展望计划于2022年3月发布。然而，由于俄罗斯入侵乌克兰后发生的独特市场动荡，国际能源署没有公布中期石油展望。因此，本报告将使用国际能源署的《世界经济展望2022》和欧佩克的《WOO2022》比较到2030年的前景，并在明年的报告中恢复详细的中期比较。 •只有国际能源署的新西兰情景显示，到2030年，一次能源总需求将大幅下降~10%。同时，基本情况情景显示增加了 8-12%。 •在所有6种情景中，到2030年，可再生能源、水能、生物质能和核能预计将增长32-67%。 •虽然国际能源署和欧佩克的6种情景中有3种预计2021年至2030年间化石燃料总需求将下降，但化石燃料在初级需求总量中的份额仍将强劲62-77%（2021年为80%）。 •在6种情景中的4种情况下，2021年至2030年期间，石油需求将增加。非经合组织将推动增长。 •天然气需求仅在6种情景中的3种增长到2030年。 •预计在所有情况下，煤炭需求都将下降。下降幅度从5%（欧佩克参考和LF情景）到IEA的NZE情景中的46%不等。 •在国际能源署的STEPS和APS以及欧佩克参考情景中，液体供应预计将增加5-1300万桶/日（其余3种情景未提供此数据）。液体供应增长的驱动力包括欧佩克国家、拉丁美洲和经合组织美洲。 •在国际能源署的APS中，生物燃料在液体供应总量中的份额将从3%增加到7%。（在STEPS和欧佩克参考中，这一份额大致持平。 •2030年后，全球GDP年增长率将放缓至3%以下。 •在6种情景中，有3种情景预计到2045年一次能源需求将强劲增长（与2021年相比增长16%至28%）。然而，国际能源署的新西兰情景显示，到2045年，一次能源需求与2021年相比下降了15%，这表明经济增长与能源需求增长之间的历史关系已经破裂。 •在所有6种情景中，到2045年，可再生能源、水能、生物质能和核能预计将增长90-218%。 •虽然可再生能源预计将在所有情景中大幅增长，但到预测期结束时，非化石燃料需求（可再生能源、生物质能、核能、水电等 ）将无法达到化石燃料2021年的需求水平。 •IEA的NZE情景对2050年非化石燃料能源的预测最高，为211mboe/d，但这仍略低于IEA对2021年化石燃料需求的估计239mboe/d。 •6种情景中有4种显示，到2045年，化石燃料占一次能源的50%以上（而目前的份额为~80%）。 •IEASTEPS和OPECRef的液体需求增长并趋于平稳，而IEA的APS和NZE则达到顶峰和下降。 •新西兰情景假设到2030年，所有销售的汽车中有60%是电动汽车，2035年之后不再销售新的ICE轻型汽车。 •IEASTEPS和APS以及欧佩克的Ref都认为石化行业的石油需求在预测期结束时将增加。 •到2045年，在欧佩克成员国、拉丁美洲和生物燃料的推动下，IEASTEPS和欧佩克参考情景中的液体供应将增加14-15%。 •为了更好地了解IEA和OPEC的预测与其他行业领先的能源前景的比较，我们从7个来源收集了18种其他情景的数据。 •在接受调查的所有情景中，75%的情景显示期末一次能源需求高于2021年。 •对2050年液体总需求的预测相差9200万桶/天，略小于当今全球市场的规模。基于当前趋势和政策的情景显示需求趋于平稳，而净零情景显示峰值和崩溃。 •排除高异常值，2050年天然气需求的情景相差5，100亿立方米-这一数量仍比当今全球天然气市场大25%。 •超过半数的场景展示: •煤炭需求在2050年下降了50%以上 •到2050年，化石燃料占一次能源总需求的50%以上 •到2050年，核需求将增长50%以上 •对2050年可再生能源需求的预测范围是目前全球可再生能源需求的四倍。 •大多数情景显示，到2050年，电力需求将增长80%，更雄心勃勃的净零情景显示，与2021年相比，电力需求将增长 200%。 •大多数净零情景显示碳捕获扩大到6-8Gt的一氧化碳₂2050/年。 •情景的广泛差异凸显了未来能源需求的不确定性、政策的广泛潜在影响以及实现平稳和公平过渡的巨大挑战。 IEAOMR和欧佩克MOMR基准2021年液体数据（截至2022年12 月） •基线历史数据的可比性是提高前景可比性的第一步。 •当前基线数据的最大差异存在于非经合组织需求中，与前几年相似。 •近年来，国际能源署和欧佩克在使数据具有可比性方面取得了重大进展，但船用燃料、生物燃料和其他一些产品的分类仍然存在一些问题。 •虽然欧佩克在每个地区的液体总供应中包括生物燃料，但国际能源署仅单独包括全球生物燃料供应。除非另有说明，本报告将IEA区域生物燃料数据（包括历史和预测数据）添加到IEA的区域液体供应数据中。 •EIA供应包括国家级供应中的炼油厂加工收益，并没有像IEA和欧佩克数据那样将它们分开。本报告减去历史和预测EIA数据中的估计区域处理收益，使其与IEA和OPEC更具可比性。 非经合组织的需求估计范围为0.7mb/d，而OECD的需求为0.0mb/d 0.67 0.67 0.66 0.46 0.44 0.38 0.18 0.15 0.12 0.12 0.05 0.01 2021年液体总需求的估计 百万桶 国际能源机构 石油输出国组织 (OPEC) 环境影响评价 范围(高低) 经合组织总 44.83 44.83 44.88 0.05 美洲 24.32 24.32 24.50 0.18 欧洲 13.13 13.13 13.12 0.01 亚洲大洋洲 7.38 7.38 7.26 0.12 总非经合组织 52.85 52.18 52.68 0.67 亚洲 28.81 28.37 28.50 0.44 中国 15.43 14.97 15.27 0.46 中东 8.48 7.79 8.74 0.95 拉丁美洲 5.94 6.23 5.56 0.67 欧洲及欧亚大陆 5.63 5.58 5.51 0.12 俄罗斯 3.66 3.61 3.51 0.15 非洲 3.99 4.22 4.37 0.38 2021年机构的流动性需求估计范围 中东非经合组织拉丁美洲总非经合组织 世界的中国 非经合组织亚洲 美洲非洲经济合作与发展 组织俄罗斯 亚洲大洋洲非经合组织欧洲经合组织 全欧洲经合组 0.95 织经济合作与发展组织 0.00.20.40.60.8 百万桶 1.0 资料来源：IEF、国际能源署2022年12月OMR、欧佩克2022年12月、气象局、EIA2022年12月STEO *本节中的数据反映了截至2022年12月出版物的估计数。自12月以来，EIA已将2021年全球需求大幅下调0.44mb/d，其中经合组织估计数下调0.08mb/d，非经合组织需求估计下调0.36mb/d。目 前预计2021年全球需求为97.12mb/d。 2021年总液体供应机构的估计 百万桶 国际能源机构* 石油输出国组织(OPEC ) 环境影响评价* * 范围(高低) 经合组织总 29.89 29.52 29.92 0.40 美洲 25.56 25.25 25.58 0.33 美国 17.97 17.85 18.01 0.16 欧洲 3.80 3.76 3.82 0.06 亚洲大洋洲 0.53 0.51 0.52 0.03 总非经合组织 31.65 31.87 31.86 0.22 亚洲 7.37 7.49 7.60 0.23 中东 3.08 3.24 3.08 0.16 拉丁美洲 5.99 5.95 6.05 0.10 欧洲及欧亚大陆 13.88 13.84 13.74 0.14 非洲 1.33 1.35 1.39 0.06 处理收益 2.25 2.29 2.25** 0.04 总非欧佩克 63.79 63.68 64.03 0.35 总石油输出国组织 31.55 31.63 31.66 0.11 欧佩克原油 料添 26.43 加到供应 26.35 量中生物 26.28 燃料产量估算 0.15 2021年机构的液体供应估计范围