2022维矿类药物零售市场与消费行为分析报告

2022米思会米内MENET 中国医药健康产业共生大会 2022年维矿类零售 市场与消费行为分析 ENET-标点信 米内网高级研究员 吴晓琼 2022米思会米MENET 维矿类零售市场分析 目录标点2维矿类购买者消费行为分析 中国医药健康产业共生大会 2022米思会锚定“稳”增长米内MENET 维矿类定义和数据范围 维生素 维矿类 A、B、C、D、E、K.钙、铁、硒、锌、钾、镁、 点信息二 矿物质 钙制剂：含有补钙的产品 VD系列： 维生素A/D及其复方制剂 VC系列： 维生素C及其复方制剂 多种维生素 其它维生素的单方及复方制剂其它其它矿物质的单方和复方制剂 备注：各子类的数据均不包含组台包装。 增长米内MENET 2022米思会锚定 中国医药健康产业共生大会 实体药店：维矿类稳步增长，药品占据主导地位 ◆2021年，城市实体药店药品、保健品的销售额合计为2859亿元，维矿类份额为8.5%。 2015-2021年实体药店维矿类市场总体规模及增长率2015-2021年实体药店市场类别占比变化 销售额（亿元）一增长率■药品保健品 100% 300 20% 25080%42.2%43.5%43.3%41.3%38.0% 15% 33.0%29.4% 200 150 6.8% 8.9%60% 8.3%10% 6.5% 100 50 Q.3% 5%40% 0%20% 57.8% 56.5% 56.7%58.7% 62.0% 67.0%70.6% 05%0% 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2020年2021年 数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》的统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店：上述销售额以产品在终端的平均零售价计算 米MENET 2022米思会锚定增长 中国医药健康产业共生大会 实体药店：药品保持两位数增长，保健品持续下挫 2015-2021年实体药店维矿类药品规模及增长率 药品规模（亿元）一一药品增长率保健品规模（亿元）+保健品增长率 20090%200%06 15060%15060% 10030%10030% 8.6% 12.7% 5.3% 500%509.9%7.7%0% 4.0% 8.1%-10.7% -5.0% 30%30% 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》的统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店：上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。 米内MENET 2022米思会锚定增长 中国医药健康产业共生大会 类别分析：钙制剂领先，VD成长性好：不同类别药品/保健品占比各有不同 2019-2021年实体药店维矿类主要类别占比分析2021年实体药店维矿主要类别药品/保健品占比分析 信息 ■药品保健品 VD系列, 多种维生素, 18.3%1.2% VC系列, 11.2% 17.3% 18.1% 41.0% 19.2% 13.4% 18.8%54.5% 11.7% 68.3% 10.4%9.4%其它,9.8%98.8%0.5% 7% 81.9%2.4% 45.5%4.4% 59.0%6.5% 2019年 2020年 2021年 钙制剂，VD系列钙制剂多种维生素VC系列其它 42.0% 数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》的统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店：上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。 中国医药健康产业共生大会 2022米思会锚定“稳”增长米内MENET 药品前十品牌：VD品种领先市场，钙制剂品牌占一半席位 前十中有两个品牌的规模在20亿左右：双鲸维生素D滴剂、澳诺葡萄糖酸锌口服溶液 从成长性上看，澳诺葡萄糖酸锌口服溶液、星鲨维生素D滴剂和善存片的增长均超过20%。 2021年实体药店维矿类药品前十品牌销售额及增长率 排名 品名 厂家 品牌 所属类别 21年 销售额同比 维生素D滴剂 青岛双鲸药业 悦而 VD系列 1.9% 葡萄糖酸钙锌口服溶液 澳诺(中国)制药 金辛金巧特 钙制剂 23.4% 碳酸钙D3片（Ⅱ） 碳酸钙D3颗粒 北京振东康远制药 北京振东康远制药 朗迪朗迪 钙制剂7.4% 钙制剂0.2% 21年 市场份额 111.8% 211.4% 34.9% 44.7% 5 碳酸钙D3片 惠氏制药 钙尔奇 钙制剂 -5.6% 4.6% 6 维生素D滴剂 国药控股星鲨制药(厦门) 日日高 VD系列 33.2% 4.2% 7维生素AD滴剂 山东达因海洋生物制药 伊可新 VD系列 3.8% 3.8% 8复合维生素片 拜耳 爱乐维 多种维生素 5.9% 3.5% 9碳酸钙维D3元素片(4) 惠氏制药 金钙尔奇 钙制剂 0.2% 3.4% 0多维元素片(29）惠氏制药善存多种维生素27.8%2.7% 1 前十合计 8.8% 55.1% 数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》的统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店：上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。 中国医药健康产业共生大会 2022米思会锚定“稳”增长米内MENET 保健品前十品牌：钙制剂品种领先市场，VC系列和多种维生素居多 ◆前十品牌的市场份额合计为33.4%，首位品牌的份额低于10%，市场相对分散； 前十中有4个品牌属于汤臣倍健，其中有三个上涨 2021年实体药店维矿类保健品前十品牌销售额及增长率 名品名厂家所属类别 汤臣倍健R钙维生素D维生素K软胶囊 汤臣倍健 钙制剂 2养生堂牌天然维生素E软胶囊 养生堂药业 其它 3 汤臣倍健RB族维生素片 汤臣倍健 多种维生素 4 汤臣倍健R维生素C片 汤臣倍健 VC系列 排 21年21年 5石药牌果维康维生素C含片河北中诺果维康保健品公司VC系列 销售额同比市场份额 -13.8% 7.0% -15.5% 4.7% 7.8% 3.9% 1.3% 3.3% 23.8% 3.1% 6养生堂牌天然维生素C咀嚼片 养生堂药业 VC系列 29.7% 2.9% 7果维康R维生素C含片 石药中诺药业(泰州) VC系列 40.9% 2.7% 8 创盈R金斯利安多维片 北京斯利安药业 多种维生素 -19.6% 2.1% 9 B族维生素片 仙乐健康科技公司 多种维生素 3.5% 2.0% 10多维女士牌多种维生素矿物质片汤臣倍健多种维生素19.2% 1.6% 前十合计 -11.6% 33.4% 数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》的统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店：上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。 2022米思会锚定“稳”增长 中国医药健康产业共生大会 场微信 米MENET 网上药店：丝维矿类增长迅猛，其中VD扩张最为明显 2019-2021年网上药店维矿类药品规模及增长率2019-2021年网上药店维矿类药品主要类别占比分析 销售额（亿元）一增长率多种维生素, 18.1% 30100% 85.4%钙制剂， 31.7%20.1% 80%26.2% 20其它，8.9% 9.5% 47.6% 60% 8.6% 40%VC系列，1.9% 10 20% 0%VD系列, 2020年 2019年2020年2021年39.4%2021年 数据来源：米内网《中国网上药店终端用药格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据：上述销售额以产品在网上药 店的平均零售价计算。 中国医药健康产业共生大会 2022米思会锚定“稳”增长米内MENET 网上药店：#品牌药在电商表现较好，头部品牌优势明显 和忠诚度更高； 排名品名厂家品牌所属类别 21年21年 销售额同比市场份额 1维生素D滴剂国药控股星鲨制药（厦门） 日日高 VD系列 77.7%18.5% 2复合维生素片拜耳 爱乐维 多种维生素 9.2%8.1% 3维生素AD滴剂 山东达因海洋生物制药 伊可新 VD系列108.4%7.8% 4维D钙咀嚼片 安士制药 迪巧 钙制剂25.1%4.5% 5 维生素D滴剂 青岛双鲸药业 悦而 VD系列 97.9% 4.3% 6 多维元素片(21) 杭州民生健康药业 21金维他 多种维生素 56.4% 4.3% 7葡萄糖酸钙锌口服溶液 澳诺(中国)制药 澳诺 钙制剂 122.8% 4.0% 8 碳酸钙D3片(Ⅱ) 北京振东康远制药 朗迪 钙制剂8.5%3.5% 9 碳酸钙D3片 惠氏 钙尔奇 钙制剂62.2%3.3% 10 多维元素片(29)惠氏善存多种维生素129.6% 2.9% 前十合计 59.3% 61.2% 数据来源：米内网《中国网上药店终端用药格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据：上述销售额以产品在网上药 店的平均零售价计算。 锚定增长米MENET 2022米思会“稳” 中国医药健康产业共生大会 小结 ◆2021年维矿类实体药店和网上药店都稳步增长，网上药店的增幅更大，成为零售市场中不可忽视的赛道。 实体药店 维矿类的增长主要是来自药品，保健品医保禁刷后，销售额持续下滑； 标点行 VD系列和钙制剂以药品为主，多种维生素和VC系列则以保健品为主；其中药品前十品牌销售额大部分同比上升，保 健品则相反； 网上药店 随着工业企业对电商渠道的重视和布局，维矿类药品持续高速增长，市场集中度较实体药店高。 2022米思会米MENET 维矿类零售市场分析 目录标点2维矿类购买者消费行为分析 中国医药健康产业共生大会 2022米思会锚定“稳”增长米MENET 消费者肖像：以女性为主，尤其以30-50岁居多 →全龄段所需，调研显示，维矿类有一半以上是自己和家人都在使用； 维矿类购买者以女性居多，其中30岁-40岁的年轻妈妈购买者比例显著高于药店总体比例 总体维矿购买者 标点 53.8%57.8% 43.1% ViP 52.5% 30岁以下5.8%30岁以下6.8% 30-40岁30-40岁29.0% 40-50岁25.7%40-50岁26.3% 50-60岁20.5%50-60岁18.0% 60岁以上25.1%60岁以上20.0% 数据来源：米内网《零售市场消费者购实行为洞察系统》 中国医药健康产业共生大会 2022米思会锚定“稳”增长米内MENET 认知途径：至药店是维矿产品信息来源的主要场所，！其次新媒体的传播触达 消费者维矿产品信息的认知途径 药师/店员推荐47.6% 健康类资讯网站（39健康网等）39.2% 短视频/公众号/小红书等新媒体平台36.0% 淘宝/京东等购物平台的导购直播32.1% 亲友推荐31.9% 医生处方31.7% 百度等搜索平台26.9% 药店海报/小册子等宣传物料25.7% 1、消费者属性 2、产品属性 互联网医院20.9%明显高于慢病和常见病 电视/报纸/杂志等传统广告18.1% 试用（药店派发、厂家邮寄等）10.6% 数据来源：米内网消费者随机调研问卷（2022年5月） 2022米思会锚定 中国医药健康产业共生大会 购买渠道：020成为维矿消费者购买的第二选择，方便快捷特点突出 消费者维矿用药的购买渠道消费者最近一年选择维矿用药购买渠道的原因分析 一年内购买过的渠道一年内最常购买的渠道 020B2C医院/社区卫生服务中心药店 离家逛以刷医保可以随时专业咨询 62.9%药店44.0%安全可靠促销活动 专业水平高方便、快捷 40.5%02027.6% 私密性高价格便宜 34.7%B2C16.2% 方便做产品对比价格透明 增长米内MENET 30.4%医院/社区0.89药品质量有保障不会被推销 方便了解产品的信息 属于家中常备，会定期购买 的类别。所以电商平台也是 数据来源：米内网消费者随机调