2022年药品零售行业发展报告

2022年药品零售行业发展报告 2022/12/30中康科技 健康领域全球领先的数字科技公司 智慧健康产业智慧健康生活 2 3 1 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 01. 行业政策背景    近5年医保支出复合增速大于医保收入，医保支出CAGR达12.2%；在老龄化加速背景下，医保面临挑战较大 2015-2021年医保收支情况（亿元） 项目 2017-2021年复合增长率11.5%12.2% 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 医保局成立以来，通过集采、医保谈判以及医保支付改革实现医保控费 20183 《4+7带量采购》 2018.11 《2019年国家医保药品目录调整工作方案》 2018.122019.7 2019.4 《联盟地区采购， 4+7扩围正式开始》 2019.9 2021.5 《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》 2021.11 2022.7 《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》 《治理高值医用耗材改革方案》 《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》 《第七批集采》 自2018年成立以来，集采平均降价超过50%，心脏支架、人工关节的集采平均降价超过80%，累计节约费用在3000亿元左右。 2018年以来，进行了4次目录调整，四年累计调入 507种，调出391种。其中，整合全国需求谈判议价将250种新药纳入目录，平均降价超过50%。 2019年，国家医保局在全国30个城市开展了按疾病诊断相关分组付费国家试点。2021年底，101个城市已经全部进入实际付费阶段。 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 医保门店数量大，目前已经成为零售行业主体，医保支付占药品零售市场规模超 4成 2021586,50083% 20212,06142% 85% 2017-2021年医保定点药店率 83% 2021年零售药店医保支付市场占比 42% 80% 76% 72% 69% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 20172018201920202021 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 集采对药品零售行业的影响 50% 10% 集采品种执行前后医院渠道销售额（亿元） 集采品种执行前后医院渠道销售额（亿元） 250 200 150 100 50 0 4+7 195 70 157 117 103 98 69 69 78 56 30 36 39 6164 56 59 54 54 34 30 3029 1615 60 50 40 30 20 10 0 4+7 集采前后销售额变化 -56%-41%-47%-65%-60%-60%集采前后 销售额变化 -5%-9%-13%5%-3%-2% 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 药店加入集采势不可挡，“零差率”对药店经营带来挑战  15%20228 适当加价加价不超过15%零差率 实施时间2019-2021年2022年 实施地区 上海、山东、广东、广西… 河南、浙江、云南、新疆、湖南、青海.. 江苏、长沙 药品零差率下，大量单体药店加入集采，集采品种院店同价大势所趋。药店需调整经营策略，通过集采品种引流， 做好品类优化，同时可以加强和未中标企业合作，与医院形成差异化。 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 双通道政策进展情况 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 截至2022年1月1日，全国已有28省份按照医保局要求颁布落地政策 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 双通道机构拓展速度及数量（截至第二批92个品种） 2021126,94310,6103,653 3,584 202106-202112获得双通道品种药店数量统计202106-202112获得双通道品种医院数量统计 2 10000 9000 8000 7000 6000 5000 3968 5081 6943 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4540 2 8551 10610 4000 3000 2000 1000 6.21 6.28 7.05 7.12 7.19 7.26 8.02 8.09 8.16 8.23 8.3 9.06 9.13 9.2 9.27 10.04 10.11 10.18 10.25 11.01 11.08 12.13 0 2515 2024 3653 4000 3000 2000 1000 6.21 6.28 7.05 7.12 7.19 7.26 8.02 8.09 8.16 8.23 8.3 9.06 9.13 9.2 9.27 10.04 10.11 10.18 10.25 11.01 11.08 12.13 0 2069 3584 2955 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 2021年版医保目录中，国谈准入新药累计达275个，其中159个药品纳入国家级双通道品种范围。 20203.28%20229.56% 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 国谈创新药-双通道品种统计 92 19 159 2020-2022年芜湖市双通道品种销售数据（单位：万元） 年份 医疗机构 零售药店 合计销售 医疗机构占比 零售药店占比 2020年 15,913 540 16,453 96.72% 3.28% 2021年 32,235 1,857 34,092 94.55% 5.45% 2022年 44,000 4,700 48,700 90.35% 9.65% 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 个账改革要点  4000 2025 3000 资金流入端：-3000亿 资金流出端：+2700亿 个账改革前结余：1700亿 个账改革后结余：-4000亿 2021-2026E个人账户累计结存 （单位：亿元） 14000 +1000亿 2021年个人账户在医院端支出3365亿元，预测未来有30%使用家庭共济，预计增加支出1000亿元 2021年个人账户在药店端支出2061亿元，预计未来有30%使用家庭共济，同时考虑到范围延伸到医疗器械及耗材，预计增加支出800亿元 个人账户资金池 +800亿 2020年城乡居民医保个人缴费3000亿元，预计未来有30%人使用家庭共济，预计增加支出900亿元 +900亿 12000 10000 8000 6000 4000 2000 1175411154 9154 5154 统筹账户资金池 30003000 -3000亿 门诊/定点零售药店 •门慢/门特 0 202120222023202420252026 •普通门诊 •大病医保 医院门诊 医院门诊/住院 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 个人账户近三年在药店支出保持平稳，稳定在2000亿元左右；个人账户对零售药店的贡献率呈下降趋势 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2019-2021年个人账户支出情况分析（单位：亿元） 43.0% 42.1% 5,425 4,725 4,936 38.0% 2,029 2,076 2,061 201920202021 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 4,950 4,900 4,850 4,800 4,750 4,700 4,650 4,600 4,550 4,500 2019-2021年药品零售市场规模及个人账户贡献率 （单位：亿元） 43.6% 43.1% 4,820 4,654 41.9% 4,923 201920202021 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 黑龙江、宁夏、辽宁和山东4省药店对个账依赖度超60%，上述地区受个账改革政策影响较大；天津、广东、北京和海南个账依赖低于15%，受影响较小 2020年各省份个人账户在药店购药费用和对药店贡献率（单位：亿元） 250 200 150 80% 90% 71%70% 59% 58% 56%54% 54% 53% 47% 47% 39%39% 36% 32% 26% 23% 13% 7 00%00% 16 4% 26 29 34 44 44 58 66 65 70 69 80 94 100 100 113 132 137 192 52% 217 65% 80% 70% 60% 50% 100 50 0 40% 30% 20% 10% 0% 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 个账改革对药品零售行业影响 •• 3000 / 2024 •• 70% 70% 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 02. 行业发展现状    中国药品终端市场总览 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 标外市场迎来快速增长；实体药店、院内自费药房、电商B2C在2021年收获疫情红利的基础上有望进一步引领渠道增长 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 全国药店数保持快速增长，中国药店连锁率仍有较大提升空间 56.6% 202171.1%57% 2017-2021年全国药店总数（万家） 连锁药店数单体药店数 56.0 58.7 60% 33.53 25.12 55% 2017-2021年全国药店连锁率 57.2% 45.4 48.9 52.4 55.3% 55.3% 52.2% 50.5% 50% 22.9 22.5 25.5 23.4 29 23.4 31.92 24.1 45% 40% 35% 2017 2018 2019 2020 2021 30% 20172018201920202021 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 全国零售药店整体规模逐步提升，但增速逐年放缓；另一方面，全国药店总数不断攀升，使得全国药店单店平均产出下降。 6,000 2017-2021年药品零售销售规模（亿元） 8% 2017-2021全国药店平均单店产出（万元/年） 5,0004,000 6.9% 4,412 4,657 5.5% 4,823 4,922 7%6%5% 95908580 91 90 89 86 84 3,000 4% 75 2,000 1,000 0 2018 2019 2020 3% 2.0% 3.6% 2% 1% 0% 2021 70 65 60 55 50 20172018201920202021 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 华东、西南和华南三区药店占比56%，拥有33.3万家药店；全国药店超过一半为居民区店，院边店数量超10万家。 18% 53% 29% 2021 7% 11% 25% 12% 17% 14% 14% 2021 健康领域全球领先的数字科技公司 健康领域全球领先的数字科技公司 药店总数超过4万家的省份包括广东、四川和山东；直辖市北京、上海、天津受限于面积和人口，药店绝对数量较少，在5000家左右 6.09% 2021年各省、自治区和直辖市药店数量和占比（单位：万家） 5.6 8%8% 4.5 4.5 6%5%