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综合晨报:联储官员倾向进一步加息,内蒙煤矿发生事故

2023-02-23顾萌东证期货؂***
综合晨报:联储官员倾向进一步加息,内蒙煤矿发生事故

日度报告——综合晨报 联储官员倾向进一步加息,内蒙煤矿发生事故 报告日期:2023-02-23 外汇期货 美联储会议纪要:官员们倾向进一步加息 最新公布的美联储利率会议纪要显示委员放缓加息步伐,但是赞成加息50个基点的官员人数可能不止两位,限制性政策力度不足意味着利率中枢上升,因此美元继续走强。 股指期货 海外投资者唱多中国,中东投资者拟借道ETF布局中国股市临近两会,市场对于政策的博弈更加激烈,从各地公布的目标 综增速来看今年有望实现超5%的增长,中国中期向好的格局不变。 合大消费链与信创、国产替代等数字经济仍是布局重点。 晨黑色金属 报习近平对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿坍塌事故作出重要指示 内蒙古新井煤业有限公司一露天煤矿坍塌,此次事故影响巨大。鄂尔多斯能源局已下发通知要求各能源企业开展自查自改,目前已有部分煤矿停产检查。将对焦煤供应产生一定影响。 能源化工 美国API原油大幅上升 油价下跌,API原油库存连续两周大福增加。农产品 截至2月16日美国大豆出口检验总量同比提高3.6% 巴西出口商协会下调2月巴西大豆出口预估。USDA将于今明两天召开农业展望论坛,分析师平均预估2023年美国大豆种植面 积为8860万英亩,单产为51.5蒲/英亩。 责任编辑顾萌 从业资格号:F3018879投资咨询号:Z0013479 Tel:63325888-1596 m Email:meng.gu@orientfutures.co 重要事项:本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成交易建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺,见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、金融要闻及点评3 1.1、外汇期货(美元指数)3 1.2、股指期货(沪深300/中证500/中证1000)3 2、商品要闻及点评4 2.1、贵金属(黄金)4 2.2、黑色金属(螺纹钢/热轧卷板)5 2.3、黑色金属(焦煤/焦炭)5 2.4、有色金属(工业硅)6 2.5、有色金属(镍)7 2.6、能源化工(原油)8 2.7、农产品(豆粕)8 1、金融要闻及点评 1.1、外汇期货(美元指数) 美国两党政策研究中心:美国最早可能在6月份出现债务违约(来源:Bloomberg) 据美国两党政策研究中心(BPC)预测,如果美国国会议员和白宫不能就提高联邦债务上限达成协议,美国最早可能在6月份出现债务违约。 美国购房贷款申请降至28年低点(来源:Bloomberg) 美国按揭贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示,截至2月17日当周,购房按揭贷款申请指数下跌超过18%,创2015年以来的最大跌幅,跌至147.1,创下1995年来的最低水平。而雪上加霜的是,美国近来利率还在上涨。 美联储会议纪要:官员们倾向进一步加息(来源:Bloomberg) 周三发布的1月31至2月1日会议纪要显示,“与会者观察发现有必要继续保持限制性政策立场,直至未来数据让人确信通胀率正可持续滑向2%目标,这很可能需要一定时间。”会议纪要指出,“几乎所有”官员都赞同在该会议上加息25个基点是适当的,“少数几人” 倾向于或原本可能支持加息50个基点。根据会议纪要,一些官员表示,货币政策立场的“限制性程度不够”可能会拖累近期在缓和通胀压力方面取得的进展。他们暗示准备进一步升息,将利率提高至超过12月预测的5.1%。 点评:最新公布的美联储利率会议纪要显示委员放缓加息步伐,但是赞成加息50个基点的官员人数可能不止两位,限制性政策力度不足意味着利率中枢上升,因此美元继续走强。最新的美联储利率会议纪要显示委员对于放缓加息的倾向是一致的,但是部分委员依旧倾向加息50个基点,并且认为限制性力度不足,近期的经济数据存在韧性意味着美联储在目前的环境下很难认真考虑滞后效应,预计政策利率中枢继续上升,目前政策利率顶部预计在5.5%左右,短期美元指数进一步上升,市场风险偏好走低。 投资建议:美元指数走强。 1.2、股指期货(沪深300/中证500/中证1000) 国常会:坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派,健全长效机制(来源:wind) 国务院总理主持召开国务院常务会议,听取全国两会建议提案办理情况汇报,部署做好今年全国两会听取代表和委员意见建议工作;听取落实涉企收费优惠政策和整治违规收费情况汇报,要求进一步巩固整治乱收费成果。会议强调,当前经济增长正在企稳回升,但仍面临诸多挑战,企业经营仍较困难,要把整治涉企违规收费与落实助企纾困政策、优化营商环境、激发市场活力紧密结合起来。已出台的稳经济一揽子政策和接续措施中的一些减税降费政策仍有发挥效应的空间,要深入抓好落实。坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派,健全长效监管机制。多措并举提振市场预期,巩固经济增长企稳回升势头。 海外投资者唱多中国,中东投资者拟借道ETF布局中国股市(来源:wind) 据报道距去年低点以来,MSCI中国指数已反弹超40%。随着中国经济的强势复苏,近期国际巨头纷纷唱多中国。近10个月以来,全球最大资管贝莱德旗下智库贝莱德智库首次上调中国股票评级,同时高盛也上调了对MSCI中国指数的预期。更有中东投资者对中国股市兴趣渐浓,拟借道ETF布局中国。 国台办:支持符合条件的台企在A股上市(来源:wind) 国台办发言人:支持符合条件的台企在A股上市,为台胞台商提供更多元高效的金融服务;2022年有10家台企在A股上市,数量创历年新高,目前在A股上市台企累计达59家。 发改委:把工业稳增长放在更重要位置(来源:wind) 发改委产业司召开部分重点省份工业稳增长座谈会指出,要把工业稳增长放在更加重要的位置,加强工业经济监测分析,加快推动企业复工达产,稳定和扩大制造业投资,推动重点产业结构调整,营造良好发展环境,努力争取一季度工业经济平稳开局。 点评:受隔夜美股大跌影响,2月22日A股权重股指数下跌明显,两市成交缩量。临近两会,国内投资者对于政策的博弈更加激烈,从各地公布的目标增速来看,今年仍有望实现超5%的增长,中国中期向好的格局不变。居民部门的超额储蓄有望随着行情回暖而逐渐转入资本市场。股指短期回调带来更好的布局机会,大消费链与信创、国产替代等数字经济仍是布局重点。 投资建议:维持看多的观点,股指短期波动与回调将带来更好的加仓机会。 2、商品要闻及点评 2.1、贵金属(黄金) 美联储会议纪要:与会者继续高度关注通胀风险(来源:wind) 美联储会议纪要:与会者继续高度关注通胀风险;金融状况放松可能需要我们继续收紧政策;旷日持久的债务上限谈判可能对金融系统和经济构成重大风险;一些与会者指出,限制性不够强的政策立场可能会阻碍近期在缓和通胀压力方面取得的进展;美联储官员认为美国经济今年有可能出现衰退。 布拉德:主张加快对抗通胀步伐(来源:wind) 圣路易斯联邦储备银行行长布拉德周三表示,美联储有信心战胜通胀,并主张加快对抗通胀步伐。布拉德表示,现在更激进加息将使美联储有更好机会降低通胀。 周三美联储逆回购工具使用规模为2.114万亿美元(来源:wind) 周三美联储逆回购工具使用规模为2.114万亿美元,上个交易日报2.046万亿美元。 点评:金价震荡收跌,市场关注的美联储2月利率会议纪要表明虽然加息幅度放缓,但高利率维持的时间高于市场预期,美元指数和美债收益率上行,打压风险偏好。美联储表态鹰派的原因还是在于通胀前景的不确定性高,过早转向可能导致通胀再度回升,但持续紧缩对经济的下行压力也在积累,年内经济衰退的风险犹存,因此长期来看对黄金乐观,短期市场需要更多数据和3月利率会议落地,机会不大。 投资建议:黄金短期延续震荡盘整状态。 2.2、黑色金属(螺纹钢/热轧卷板) 1月份全球新签造船订单88艘,中国船厂接获49艘(来源:财联社) 2月22日,克拉克森最新数据显示,截至2月9日,今年1月份全球新签订单88艘,共计 213.7911万CGT,较去年12月份数量环比增加6艘,修正总吨环比下降15.37%;与去年同 期相比,数量同比减少180艘,修正总吨同比下降60.75%。按国家来看,中国船厂接获49 艘,合计125.4953万CGT;日本接获1艘,合计29101CGT;韩国接获12艘,合计63.9518万CGT。修正总吨分别占全球新船订单量的58.70%、1.36%和29.91%。 二月初二工地开复工率86.1%,农历同比提升5.7%(来源:财联社) 据百年建筑调研,截至二月初二,全国12220个工程项目开复工率为86.1%,较正月廿四提升9.6个百分点,农历同比提升5.7个百分点;劳务到位率83.9%,较正月廿四提升15.7个 百分点,农历同比提升2.8个百分点。 2月狭义乘用车零售预计135万辆,同比增长7.2%(来源:乘联会) 2月中旬乘用车总体市场折扣率约为13.8%,整体让利水平与上月(13.7%)基本一致,终端价格较为稳定。由于春节时间点提前,销售节奏改变,2月车市异于常规季节性表现。据2月调研显示,占总体市场约八成左右的厂商零售目标较上月环比微增。在春节提前的影响下,受去年春节低基数影响,主要厂商零售�一、二周的日均同比分别为39%、52%。�三周车市稳定恢复,日均零售同比去年同期-14%。考虑到节后恢复效应及月底厂商冲量,预计�四周市场将有所回升,与去年同期持平,综合估算2月零售将达到135.0万辆。 点评:钢谷和找钢网数据显示成材库存开始去化,结合项目开复工情况看,节后项目复工和需求释放的速度依然较快,由于节前市场心态相对谨慎,存在原料补库的需求,成材基本面仍处于比较正常的水平。不过我们依然对3月之后需求能够达到的高度比较谨慎,因此盘面给出生产利润将处于相对高估的水平。因此,复产预期和中性的库存水平对于钢价仍有支撑,但是对上行高度需相对警惕,关注高估的风险。 投资建议:期价若上涨至成本端之上,则应相对谨慎对待。 2.3、黑色金属(焦煤/焦炭) 习近平对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿坍塌事故作出重要指示(来源:新华社) 习近平对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿坍塌事故作出重要指示,要求千方百计搜救失联人 员,全力救治受伤人员,切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。洗煤厂开工率上升(来源:Mysteel) 全国110家洗煤厂样本:开工率75.45%较上期值降1.86%;日均产量63.09万吨增0.31吨; 原煤库存235.04万吨增21.23万吨;精煤库存153.42万吨降1.17万吨。开工方面:本周综合开工率小幅降低。煤价仍有一定支撑,然近期焦煤线上竞拍部分煤种流拍,市场情绪未有明显转好。 内蒙古阿拉善盟左旗一露天煤矿发生大面积坍塌(来源:Mysteel) 据国家矿山安监局内蒙古局消息,2月22日14时许,内蒙古阿拉善盟左旗一露天煤矿发生 大面积坍塌,多名现场工作人员和车辆被埋。截至目前,事故已致2死6伤53人失联。伤亡人员信息已确认,失联人员信息正在统计中。据Mysteel调研,该煤矿产能90万吨,主产低硫1/3焦煤(A8.8S0.6V25G56)。 点评:今日,阿拉善盟境内的内蒙古新井煤业有限公司一露天煤矿坍塌,初步核实,已有57人失联,目前已启动事故救援一级响应。习近平总书记对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿 坍塌事故作出重要指示,该煤矿位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗,产能90万吨/年,为露天煤矿。煤种为动力煤和1/3焦煤。目前虽然该煤矿产能不大,但此次事故影响巨大。鄂尔多斯能源局已下发通知要求各能源企业开展自查自改,举一反三,深刻汲取教训,目前已有部分煤矿停产检查。后期来看,由于此次严重事故影响,加之临近两会,各