2022中国移动互联网年度大报告

QuestMobile2022中国移动互联网年度大报告 2023-02-21 本报告研究说明 本报告主要为中国移动互联网2022年全年发展和特色的全面盘点 1）数据选取时间：2022年1-12月 2）数据来源： QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库 QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库 3）主要研究模型： 行业发展生命周期理论、行业集中度理论 QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库 增长、营销、运营相关：用户增长、细分行业发展及典型APP的发展生命力 用户分层与画像相关：用户群组聚类、用户行为密度和使用依赖性研究 用户动机与行为关联相关：分析用户行为变更、需求供给和满足、以及产品成长和用户行为关联关系 01 2022年中国移动互联网整体市场发展 总结 （统领页） 01 稳中蓄力2022年用户规模增长迎来近三年新高，总规模达到12.03亿 人们的线上需求依然在稳步加深，用户注意力继续向头部平台集中 02 联合发展经过多年的行业竞争和业务磨合，各大平台开始逐步走向协作共赢跨界协同趋势更加凸显，小程序等成为平台间连接合作的重要渠道 03流量新域 对于流量的获取需要促使众多互联网公司从布局新平台、新生态向新市场逐步拓宽，企业的市场发展也在逐步呈现多元化态势 04 智能互联5G发展提速，5G网络活跃用户占比已提升至12.7% 5G连接加快从手机向汽车等终端领域延伸，赋能万物互联 05 运动热潮北京冬奥会与卡塔尔世界杯两大顶级体育赛事掀起品牌营销热潮小众运动集中爆发，露营、骑行、滑雪等户外运动成为新潮流 06 变现驱动2022年互联网广告市场规模保持稳定增长态势，突破6600亿元互联网广告从引流向商业化闭环延展，满足品牌高转化需求 Source：QuestMobile研究院2023年2月 1.1 稳中蓄力：2022年全网用户再迎高增长， 用户总规模突破12亿大关 2022年中国移动互联网用户规模再度大幅增长，总规模突破12亿 QuestMobile数据显示，2022年全网用户净增2,214万，迎来近三年新高，中国移动互联网用户总规模突破12亿大关。 单位：亿 中国移动互联网月活跃用户规模 2020年1-12月增长1,303万 2021年1-12月增长1,226万 2022年1-12月增长2,214万 11.4511.56 11.54 11.53 11.58 11.62 11.64 11.67 11.74 11.83 11.90 11.96 12.03 14 7 0 2020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-10 全网的触网程度继续稳步加深，尤其是人均使用时长，过去一年得到大幅增长，用户的线上粘性愈发增强 2019-2022年中国移动互联网使用行为 单位：小时 200 月人均使用时长 +5.1% +15.2% 177.3 单位：次 3,000 月人均使用次数 +4.1%+1.8%+1.7% 2,542.52,589.22,633.0 150 138.7 +5.6% 146.5153.9 2,000 2,442.9 100 1,000 50 0 2019-122020-122021-122022-12 0 2019-122020-122021-122022-12 社会人群结构变化也同步反映在线上，银发人群、三线及以下城市用户依然是线上经济发展的重要增长极 QuestMobile数据显示，中国移动互联网51岁以上用户群体占比已超过1/4，达到26.4%；三线及以下城市用户群体占比超六 成，达到60.6%。 年龄分布 2019-2022年中国移动互联网人群画像 城际分布 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线及以下城市 24岁以下25-50岁51岁以上 17.0%20.8%23.6%26.4% 17.0%17.0%16.6%16.7% 17.5%17.5%17.5%19.0% 60.3%56.5%54.3% 52.4% 22.0%24.1%24.7%24.9% 17.8%17.3%17.5%17.1% 22.7% 22.7% 22.1% 21.2% 9.4% 8.7% 8.2% 7.7% 2019-12 2020-12 2021-12 2022-12 2019-12 2020-12 2021-12 2022-12 16.3%15.3%15.5%14.6% 短视频依然是用户时长占比最高的应用类型，且继续保持较高增长，人们的线上注意力集中度逐步加强 中国移动互联网细分行业用户使用总时长占比 短视频即时通讯综合资讯在线视频综合电商其他 2022-12 28.5% 20.7% 6.7%6.5%4.5% 33.2% +2.8% 2021-12 25.7% 21.2% 6.6%6.3%5.5% 34.8% 2020-12 2019-12 +4.7% 21.0%23.4%6.4%6.8%5.0%37.3% +5.8% 15.2%26.5%6.7%7.9%4.0%39.7% 头部互联网公司依然保持较高增长，尤其布局电商和生活服务行业企业，过去一年流量增长更为突出 单位：亿 2022年12月中国移动互联网去重总用户量TOP15企业 企业去重总用户量企业流量占全网比例 企业APP个数 459 148 114 125 4 6 27 34 20 14 23 31 62 38 20 企业总用户量同比增长率 0.3% 3.9% 6.9% 7.0% 6.8% 24.6% 9.0% -5.4% 4.6% -1.6% 15.4% 7.3% -7.8% -7.4% -27.6% 1411.7611.2010.75 7 9.978.50 7.015.805.485.265.254.98 4.78 音乐 科技 2.982.812.63 0 腾讯阿里百度控股巴巴集团 0% 抖音蚂蚁 集团集团 拼多多快手腾讯 爱奇艺微博京东美团三六零华为掌门 60% 120% 97.3%92.7%89.0%82.5% 70.4% 58.0% 48.0%45.4%43.5%43.5%41.3%39.6% 24.7%23.2%21.8% 注：1、APP个数：该企业下关联的App总个数；2、总用户量(去重)：在统计周期(月)内，该企业下各APP用户量的去重总用户数。 短视频的快速增长也带动相关企业用户时长的增长，用户注意力向头部企业集中的同时，市场竞争也更显激烈 移动互联网巨头系APP使用时长占比 腾讯系抖音系快手系百度系阿里系其他 2022-12 +3.5% 2021-12 35.7% 21.0% 10.2% 7.7%6.7% 18.7% 17.6% 8.0%6.2% 10.2% 24.5% 33.6% 注：1、腾讯系包括腾讯控股和腾讯音乐，百度系包括百度集团和爱奇艺，阿里系包括阿里巴巴和蚂蚁科技；2、各派系下 APP具体划分以TRUTH全景版产品为准 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年12月 1.2 联合发展：生态协作成为行业发展重要趋势， 外部环境的改变促使企业强化合作共赢 经过近几年行业市场的持续动荡，合作共赢、生态协作成为各大互联网公司应对环境压力的更优选择 KOL数量占比 100% 活跃用户渗透率 96.7% 9.6% 权及转授权的长视频内容，包括‘迷雾剧场’在内的诸多优质剧目，进行短视频创作。 0% 抖音 快手 2022年长短视频平台合作典型案例2022年12月影视娱乐行业在典型KOL平台比例情况 2022年3月17日，抖音与搜狐达成合作，获得搜狐全部自制影视作品二次创作相关授权。 89.8% 2022年6月30日，快手与乐视视频达成合作，快手创作者可以对乐视视频独家自制版权作品进行剪辑 50% 及二次创作，并发布在快手平台内。 13.6% 2022年7月19日，抖音与爱奇艺达成合作，爱奇艺将向抖音集团授权其内容资产中拥有信息网络传播 跨界协作、探寻商业化变现渠道成为当下互联网发展的趋势，小程序、快应用等成为连接各自平台、嫁接合作的重要途径 快手与美团合作案例抖音与饿了么合作案例 2021年12月27日，快手生态开放大会上，快手宣布，美团将在快手开放平台上线美团小程序，为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品展示、线上交易和售后服务等服务能力。快手用户将能够通过美团小程序直达。 2022年8月9日，饿了么和抖音共同宣布达成合作。饿了么将基于抖音平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为抖音用户提供从内容种草、在线点单到即时配送（“即看、即点、即达”）的本地生活服务新体验。 2022年12月美团APP 中快手用户占比 2022年12月饿了么APP 中抖音用户占比 32.6%78.4% 同比增长2.1个百分点同比增长2.4个百分点 小程序开发的低成本和灵活性更使其成为当下互联网发展的重要风向标，BAT小程序平台流量反映其生态特征的同时，也更多流向当下热门行业和商业化发展突出领域 2022年12月BATTOP100小程序行业分类占比 微信小程序 支付宝小程序 百度智能小程序 生活服务办公商务 38.0% 10.0%+3% 生活服务移动购物 50.0%+2% 15.0% 生活服务教育学习 27.0% 16.0% +7% +2% 移动购物 10.0% 出行服务 7.0% +2% 移动购物 9.0% +5% 金融理财实用工具手机游戏出行服务教育学习移动视频医疗服务 8.0% 8.0%+2% 7.0%+6% 5.0% 4.0% 4.0% 2.0% 金融理财实用工具汽车服务医疗服务健康美容旅游服务育儿母婴 7.0% 6.0% 4.0% 4.0% 3.0% 1.0% 1.0% 移动视频数字阅读移动社交新闻资讯实用工具汽车服务房产服务 8.0%+5% 7.0% 6.0% 6.0%+2% 4.0% 3.0% 3.0% 注：BAT小程序选取占比TOP10行业，红色百分比表示较去年同期变化。 依托小程序等多元渠道布局，各大应用平台实现快速增长，尤其电商和生活服务等变现需求较强的行业，对小程序的依赖度更加凸显 2022年12月中国移动互联网应用去重用户规模TOP10全景流量分布 120% 20.2% 34.7% 29.9% 13.8% 2.6% 23.4% 2.4% 12.3% 1.3% 80% 66.7% 68.6% 81.4% 47.2% 40% 90.0% 99.6% 99.4% 83.1% 85.2% 42.9% 26.3% 38.7% 20.7% 0% 1.0% 90.0% App微信小程序支付宝小程序百度智能小程序 所属行业 移动购物 移动购物 生活服务 生活服务 出行服务 生活服务 移动社交 办公商务 生活服务 办公商务 去重总用户量（亿） 7.79 5.80 4.75 2.88 2.79 1.94 1.91 1.80 1.79 1.79 同比增长率 25.9% 28.2% 6.7% 121.9% 17.3% 15.2% 12.4% 57.2% 20.5% 33.9% 拼多多京东美团中国移动滴滴出行饿了么小红书金山文档美团外卖腾讯文档 注：1、应用统计规则：2022年12月应用全景流量分布中APP流量占比≤90%；2、各渠道流量规模占比=该渠道用户量/去重总用户量；3、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。 1.3 流量新域：寻找增量空间依然是平台发展关键命题，公域资源、生态渠道、出海发展，企业为拓展生存空间各行其道 依托微信庞大的用户基础，