2022年中国医药生物科技创新研究短报告

研究报告| 2022/10 摘要 生物科技产业的应用场景及市场规模 头豹研究院谨此发布《2022年中国医药生物科技创新研究短报告》。本报告旨在分析生物科技产业的应用场景和市场规模，以及驱动行业发展的因素，再分析该行业内各细分赛道中代表企业的业务布局及优劣势。 生物科技产业主要分为生物制药、医疗器械以及前沿医疗技术；2016年至2021年，全球生物科技公司数量的年复合增长率在11.0%，高于同期全球医药市场水平；其中中国市场因利好政策、人才引进、生物技术发展等因素影响将进一步扩大。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 中国医药生物科技行业驱动因素 ①利好政策引导：国家从药物研发、医疗保障、医药服务等方面制定相关政策引导医药生物科技市场高质、有序地发展，也为地方政府制定相关区域性政策提供指导意见； ②人才引进与集聚：近年中国高端人才红利显著，利于提高医药生物产业的科研水平，促进科研成果转化，而生物医药产业园区的建设利于提高企业的生产效率、促进同业间的分工交流与合作； ③火热的一二级市场：由于疫情催热疫苗、创新药等业务板块，2021年中国医疗健康产业投融资环境趋暖，同时相关企业通过对外增资、设立基金管理公司、成立私募企业等方式在一级市场布局； ④生物技术发展：中国医药市场的研发开支增速远高于全球同期水平，利于提高医药市场研发的积极性，提高在基因编辑、细胞治疗等前沿生物技术水平，推动相关产品的商业化进程； ⑤社会需求增加：全球性的疫情催生民众对新冠疫苗等抑制病毒的产品需求，形成各个国家对相关产品研发与生产的攻关重点，为疫苗板块的企业带来了研发热情与动力，实现疫苗业务板块营收的高增长。 第一章 中国医药生物科技行业综述 1.1生物科技产业定义与应用场景 1.2中国医药生物科技市场规模 生物科技产业定义与应用场景 生物科技产业主要分为生物制药、医疗器械以及前沿医疗技术。 生物科技产业分类及应用领域 中国医药生物科技市场规模 2016年至2021年，全球生物科技公司数量的年复合增长率在11.0%，高于同期全球医药市场水平；其中，中国市场因利好政策、人才引进、生物技术发展等因素影响将进一步扩大。 全球生物科技公司数量增速高于同期全球医药市场水平，其中中国市场受到政策、社会及经济等多方面的驱动因素影响，预计行业总体规模仍将快速增长 ①全球生物科技公司数量增速高于同期全球医药市场：根据弗若斯特沙利文的划分口径，小型公司/生物科技公司/初创公司指的是营收低于1亿美元的制药公司。从全球范围看，2016年至2021年该类公司的数量年复合增长率在11.0%，高于同期全球医药市场中企业数量的增速（10.3%）；预计在各国利好政策、活跃的一二级资本市场、不断发展的生物技术等因素影响下，生物技术公司数量在未来仍将不断扩大，预计其在2021年至2025年的年复合增长率仍将高于同期全球水平。 ②中国医药生物科技市场在资本、利好政策等驱动因素影响下，预计行业总体规模将快速增长：近年，中国政府从药物到医疗服务等方面制定了诸多利好医药生物科技行业发展的政策，一二级资本市场也对行业给予了较高关注……市场中的诸多利好因素将驱动中国医药生物科技行业的市场规模在未来进一步扩大。 全球医药企业数量按大中小拆分，2016-2025E CAGR 全球医药市场 小型公司/生物科技公司/初创公司 中型公司 大型公司 2016-2021E 10.3% 11.0% 8.1% 2.7% 2021E-2025E 9.1% 9.8% 7.0% 1.3% 大型公司 中型公司 小型公司/生物科技公司/初创公司 20,333.3 18,719.5 17,170.8 15,703.3 14,328.2 13,053.4 11,968.0 10,894.0 9,807.0 8,793.0 2016 8,793.0 6,610.9 2,099.1 83.0 2017 9,807.0 7,454.0 2,267.0 86.0 2018 10,894.0 8,311.0 2,494.0 89.0 2019 11,968.0 9,192.0 2,688.0 88.0 2020 13,053.4 10,074.4 2,887.0 92.0 2021E 14,328.2 11,133.6 3,099.7 95.0 2022E 15,703.3 12,280.6 3,325.7 97.0 2023E 17,170.8 13,509.4 3,563.4 98.0 2024E 18,719.5 14,810.1 3,810.4 99.0 2025E 20,333.3 16,169.3 4,064.0 100.0 全球医药市场 小型公司/生物科技公司/初创公司中型公司 大型公司 第二章 中国医药生物科技行业驱动因素 2.1利好政策引导 2.2人才引进与集聚 2.3火热的一二级市场 2.4生物技术发展 2.5社会需求增加 利好政策引导 国家从药物研发、医疗保障、医药服务等方面制定相关政策引导医药生物科技市场高质、有序地发展，也为地方政府制定相关区域性政策提供指导意见。 国家层面对医药生物科技产业的政策支持 时间 部门 政策名称 主要目标 政策意义 在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才； 先进制药装备 重点支高端医持领域疗器械 形成若干领跑全球的前沿产业集群 新型服务外包 数字化医疗 未来产业产值将达到5,000亿元左右 打造未来健康产业集群 提升创新研发能力 促进产业集聚发展 脑机接口 生物安全 提升“张江研发+上海制造”能力，打造未来健康产业集群 基因和细胞治疗 合成生物 完善临床研究应用 健全生态服务体系 人才引进与集聚 近年中国高端人才红利显著，利于提高医药生物产业的科研水平，促进科研成果转化，而生物医药产业园区的建设利于提高企业的生产效率、促进同业间的分工交流与合作。 学成回国留学人才数量变化，2015-2019年 近年中国高端人才红利显著，利于医药生物科技行业的科研成果转化 单位：[万人；万人；%] 出国留学人员 学成回国留学人员 出国留学归国人才比例 中国出国留学归国人才比例从2015年的78.1%上升至2019年的82.5%，工程师红利不断扩大，利于提高医药生物产业的科研水平，促进科研成果转化，利于人才密集型与技术密集型的行业发展； 82.5% 79.4% 850,000 79.0% 78.4% 78.1% 80.0% 750,000 703,500 662,100 70.0% 650,000 608,400 580,300 544,500 523,700 519,400 550,000 生物医药产业园区的建设利于提高生产效率、促进同业间的分工交流与合作 480,900 60.0% 432,500 450,000 409,100 50.0% 350,000 近年中央以及各个区域政府纷纷出台相关利好政策扶持区域内的生物医药产业园区的建设，通过招商引资集合优质企业，产生业务协同与规模效应，最大限度优化资源配置，提高资源利用率，利于产业创新和企业研究能力的提升。 250,000 40.0% 150,000 30.0% 50,000 -50,000 20.0% 2015 2016 2017 2018 2019 中国生物医药产业园发展类型及特征 区域特点：依托当地的地域特色以及地方优势，例如矿产资源、水资源等发展医药产业； 中国生物医药产业园特征 ①区域分布不均 ：根据CCID Consulting的数据，2021年中国生物医药百强园区中，东部地区占据了56席，中部地区占了18席，西部地区占了17席，东北地区仅占9席； 典型案例：辽宁（本溪）生物医药产业基地依靠本溪的钢铁资源、药材资源等优势发展中药、化学制药、生物制药等生命健康产业。 资源依托 区域特点：传统制药和医疗器械制造为产业重点； 典型案例：泰州医药高新区突破传统生产制造发展瓶颈，不断壮大疫苗、诊断试剂等优势产业发展，打造全市制造业“智改数转”主阵地。 ②政策支持力度加大：中国从20世纪90年代开始建立高新技术产业开发区，在区域性税收优惠、入驻企业税收返还、人才引进等利好政策引导下，生物医药产业集群逐步自环渤海、长三角、珠三角地区向西部以及内陆地区转移。 生产制造 区域特点：依托区域内丰富的科研资源和技术研发，通过技术突破推动产业发展，促进科研成果的转化； 典型案例：上海张江生物医药科技产业基地，重点集聚和发展生物技术与现代医药产业领域创新企业。 科研创新 火热的一二级市场 由于疫情催热疫苗、创新药等业务板块，2021年中国医疗健康产业投融资环境趋暖，同时相关企业纷纷透过对外增资、设立基金管理公司、成立私募企业等方式在一级市场布局。 中国医疗健康产业融资事件及金额，2012-2021年 单位：[起；人民币亿元] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国医疗健康企业在一级市场领域布局 受疫情等因素的催化，2021年医疗健康产业投融资环境趋暖 布局时间 企业 资本动作 增资杏脉科技，将用于其研发投入、复星医药市场推广及日常运营，也有利于拓展集团在数智医疗领域的布局 2022.07 2019年开始，中国医疗健康产业融资情况受经济政策、国际政治局势等因素而趋冷，但由于疫情增加了药企针对创新药、疫苗等业务板块的研究热情，资本市场的热钱大量涌入，2021年中国医疗健康行业融资金额及事件数达到历史最高位； 为提升公司资本运作能力，做深公司产业布局，拟与控股子公司盛迪投资、恒瑞集团签署协议成立私募企业，出资总额20.1亿元 2022.06 恒瑞医药 出资3,000万元人民币认缴浙江时迈药业有限公司，其是一家致力于恶性肿瘤和自身免疫性疾病靶向抗体药物研发的创新型企业 2022.01 贝达药业 近年中国医疗健康企业纷纷在一级市场领域布局 100%出资设立辽宁三生私募基金管理公司 2022.01 三生医药 复星医药、恒瑞医药等公司近年纷纷透过对外增资、设立基金管理公司、成立私募企业等方式在一级市场布局，利于挖掘有潜在价值的标的公司，丰富以及拓宽自身产品线布局，扩大市场竞争优势。 出资3,000万美元成立诺辉创投基金，该基金专注投资分子诊断技术领域，以推动癌症及其他重大疾病类别的筛查与早期检测 2021.08 诺辉健康 成立泰煜投资，聚焦于早期及成长期医疗健康领域的股权投资，特别是医疗器械、保健食品、CRO和医疗相关服务类企业 2014.06 泰格医药 生物技术发展 中国医药市场的研发开支增速远高于全球同期水平，利于提高医药市场研发的积极性，提高在基因编辑、细胞治疗等前沿生物技术水平，推动相关产品的商业化进程。 近年中国医药生物科技领域进展 中国市场的高研发投入利于提高医药市场研发的积极性，提高生物技术水平，推动相关产品的商业化进程 企业 相关产品 意义 中国唯一一款获得FDA认证的手术机器人 SkyWalkerTM膝关节导航定位系统 微创医疗 中国医药市场的研发开支在2016年至2021年的年复合增长率在20.2%，约为全球同期水平的2.7倍，未来中国医药市场的研发开支仍将高于全球同期水平； 首个获批上市的 PD-1/CTLA-4双抗卡国产双抗，也是度尼利单抗（AK104）全球首款PD- 康方生物 1/CTLA-4双抗 新冠中和抗体安巴韦腾盛博药单