2023中国敏感肌肤抗老趋势白皮书

XX 2023 中国敏感肌肤抗老趋势白皮书 /米蓓尔XTMICX凯度/ 前言 中国敏感肌护肤市场在护肤市场占有份额逐步提升。 随着行业标准的逐步完善与提高、科学专业的普及、国民理性护肤意识的觉醒，敏感肌人群从原有的基础护理进阶到敏感肌进阶功效护肤，尤其对抗老的需求日渐凸显。 目录 CONTENTS 敏感肌护肤市场整体扫描 1 1.敏感肌护肤市场趋势 2.敏感肌护肤细分赛道趋势 2 3.敏感肌护肤抗老赛道趋势 敏感肌抗老需求洞察 1.敏感肌人群特质及需求洞察 2.敏感肌人群抗老意识与发生机制洞察 3 3.敏感肌人群抗老产品偏好 敏感肌抗老趋势洞察 1.敏感肌抗老理性化 2.敏感肌抗老复合化 3.敏感肌抗老科学化 4敏感肌抗老市场未来展望 3 01 敏感肌护肤市场整体扫描 1.敏感肌护肤市场趋势 2.敏感肌护肤细分赛道趋势 3.敏感肌护肤抗老赛道趋势 中国敏感肌护肤市场蓬勃增长，具备高发展潜力 敏感肌人群增多，敏感肌护肤市场处于增长态势，尤其是面部护肤。 敏感肌肤在世界各国均有较高发生率，根据流行病学研究表明，女性敏感皮肤占60%-70%，亚洲女性发生率为40%-56%，其中我国女性约为36% 小红书上搜索“屏障受损”，有20万+篇笔记，与“屏障修 护”相关的笔记也已高达49万+篇。 中国敏感肌护肤市场销售额指数（亿元）和增长率 83.50 增长率指数 1.75% 82.06 2021年2022年 数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道；化妆品观察；《中国敏感性皮肤诊治专家共识》 中端敏感肌市场占比高，国货品牌占据有利竞争格局 高端敏感肌市场增长强劲，市场占有率较低，多数是由国际大牌组成； 中端敏感肌市场规模更大，增长平稳，此价位段有更多国货品牌占据有利地位。 敏感肌护肤市场价格带分布（元） 高 主要为国货品牌，及部分国际品牌 主要为国际品牌 高端市场 581+元 占比6% 中端市场 125-353元 占比52% 同比增长率 中高端市场 353-581元 占比9% 低端市场 0-125元 占比33% 低 均值 市场占比(%) 注：气泡大小代表商品数量多少 均值 高 数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道 品质国货占领敏感肌消费者心智，敏感肌专研品牌备受关注 品质国货占据敏感肌面部护理核心类目头部，本土专研敏感肌品牌因其医研共创背景及科研实力提升备受消费者市场认可。 随着政府政策支持，本土品牌加大研发投入，深化与医疗科研机构共创，围绕市场需求不断进行技术创新，受到更多消费者认可薇诺娜依托云南特有植物活 米蓓尔，华熙生物旗下敏感肌 性成分，是专注敏感肌的功 专研功能性护肤品牌。依托医 效性护肤品牌 研共创，分级修护品牌理念，打造精准高效功能性产品 敏感肌面部护理核心类目头部品牌 No.1 No.2 Winona 薇诺娜 MedRepair 米蓓尔 No.3LarochePosay 理肤泉 No.4 No.5 Simpcare 溪木源 BIOHYALUX 润百颜 精华面膜 No.1No.2No.3 No.4 Winona 薇诺娜 BIOHYALUX 润百颜 MedRepair 米蓓尔 PROYA 珀莱雅 No.5Peterson'sLab 毕生之研 注：排名仅针对功效型护肤品牌 化妆水 乳液面霜 No.1No.2No.3No.4 No.5 Curel 珂润 Cetaphil 丝塔芙 LarochePosay 理肤泉 Winona 薇诺娜 Dr.Yu 玉泽 No.1No.2No.3No.4 No.5 Avene 雅漾 Bio-MESO 肌活 Winona 薇诺娜 Curel 珂润 MedRepair 米蓓尔 数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道；桌面研究 敏感肌护肤品类中液态精华增速强势登顶，成为趋势品类 敏感肌面部护理核心类目销售规模与增速 销售额规模销售额增长率 37.0% vs敏感肌护肤整体1.75% -5.1% -6.6% -22.2% -19.6% 3.8% 乳液/面霜面部护理套装液态精华面膜化妆水安瓶/原液 数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道 敏感肌细分市场，抗老成为明星赛道 目前敏感肌护肤市场以修护屏障产品为主，抗衰老、细致毛孔功效类的商品增长最快； 长远来看，敏感肌品牌精华产品若能在屏障修护基础上做到更多功效，则有望成功突围。 珀莱雅源力面膜 潜力市场 同比增长率 1000% 敏感肌护肤市场功效卖点词分析 部分主流敏感肌产品举例 润百颜白纱布屏障次抛精华 玉泽皮肤屏障修护保湿面霜 米蓓尔新粉水2.0 抗老 明星市场 同比增长率 比 同758% 增长率 % （ ） 爽肤 细致毛孔 功效点：保湿、修护、嫩滑、焕亮 功效点：舒缓敏感、修护屏障、保湿 功效点：强韧屏障、舒缓泛红、水润 功效点：修护屏障，舒缓泛红，保湿补水 祛斑 AVG舒护 长效修红 换季深层 密集修护 红血丝舒敏 调理润浸 同比增长率 屏障49% 特润睡眠 水油美白多效平衡温和修复 抗痘舒敏保湿舒润 瘦狗市场 高保湿润肤 AVG 销售额规模 成熟市场 数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道；桌面研究 抗老赛道A醇、玻色因、多肽等成分成为明星抗老成分，备受关注 与抗老相关的A醇等功效型成分受到欢迎。 A醇是敏感肌人群关注度较高的抗老成分之一部分抗老产品举例 MuradA醇精华 3A技术，抚纹紧致 米蓓尔3A紫精华 3重A醇，有效淡纹 YSL玻色因精华 激活胶原，充盈饱满 典萃多肽凝时抗皱精华 7%多肽精粹，抵御初老 数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12；桌面研究 02 敏感肌抗老需求洞察 1.敏感肌人群特质及需求洞察 2.敏感肌人群抗老意识与发生机制洞察 3.敏感肌人群抗老产品偏好 敏感肌抗老人群以高线城市及美容护肤意识更显著的年轻群体为主 敏感肌抗老人群以18-34岁高线城市中高收入人群为主，多为新锐白领、GenZ及精致妈妈。 日常肌肤护理中，她们更偏好购买具有祛皱和修护类功效的护肤产品。 敏感肌抗老人群总体特质（%） TGI：对比美容护肤人群，TGI指数越高表示对比美容护肤人群拥有更显著的特征 年龄段 城市级别 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 一线二线三线 高 31% 19% 9% 32% 17% 19% 35% 25% 26% 37% TGI=70 TGI=90 TGI=150 TGI=110 TGI=130TGI=170 TGI=110 人群 护肤功效 TGI=150 TGI=110 偏好 新锐白领 GenZ 精致妈妈 保湿补水 修护净化肌肤提亮肤色 控油 提拉紧致 21% 17% 6% 49% 41% 38% 22% 19% 16% 15% 87% TGI=210 TGI=150TGI=150 TGI=170 TGI=230TGI=190TGI=190TGI=170 中高 收入水平中 TGI=90 去黑头/收缩毛孔 祛皱 TGI=150 TGI=210 数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道 敏感肌抗老人群随着年龄段不同，呈现不同的显性衰老问题 30岁以上敏感肌人群更想皮肤祛皱紧致（如对抗毛孔粗大、眼下纹/眼角纹/眼周纹、肌肤松弛/缺乏弹性等），维持肌肤年轻态成为她们主要的护肤议题。 较明显肌肤问题 敏感肌不同年龄段人群常见肌肤问题（%）较轻度肌肤问题 肌肤问题 总体 18-24岁 25-29岁 30岁+ 皮肤敏感 69% 69% 70% 63% 毛孔粗大 59% 59% 57% 70% 肌肤粗糙/干燥缺水 49% 72% 40% 47% 肌肤暗沉/缺乏光泽 47% 45% 49% 47% 眼下纹/眼角纹/眼周纹 41% 21% 41% 47% 肌肤松弛/缺乏弹性 39% 28% 44% 50% 肌肤泛油/油脂分泌旺盛 37% 35% 46% 33% 长色斑/肤色不均 35% 31% 33% 30% 法令纹 30% 21% 24% 40% 泡泡眼/熊猫眼/大眼袋 29% 31% 30% 30% 肌肤瘙痒/掉屑 24% 17% 22% 17% 苹果肌下垂 18% 10% 13% 33% 数据来源：线上定量问卷调研，N=200 敏感肌人群抗老意识年轻化 敏感肌人群较早有抗初老意识，72%敏感肌人群认为需要在24岁之前抗老，她们积极参与互联网抗初老话题，对敏感肌抗初老产品尝试意愿较高。 互联网抗初老市场话题讨论度敏感肌抗初老产品举例 36% 抗初老占比 +454% 社媒互动量 需要开始抗老的年龄（%） 米蓓尔蓝绷带面膜 瑷尔博士闪充面霜 敏感肌人群总体抗老人群 20岁之前 21-24岁 20% 13% 52% 48% 25-29岁 30-34岁 28% 0% 36% 4% 功效点： 紧致、细腻、淡纹、修护 功效点： 淡纹、紧轮廓、抗初老 数据来源：线上定量问卷调研，N=200；用户说了；桌面研究 敏感肌人群有更多进阶功效的细分需求，且更关注抗老问题 相较于非敏感肌人群，敏感肌人群在肌肤屏障修护需求及基础肌肤需求得到满足后，会有更多进阶功效需求，并且更加关注抗老相关显性皮肤问题（如通过减少细纹皱纹保持肌肤年轻态）。 【功效进阶】 抗老、净痘、祛斑、细致毛孔 【解决基础问题】保湿、补水、清洁 关注肌肤问题差异（敏感肌vs非敏感肌） 敏感肌人群 非敏感肌人群 No.1 皮肤敏感 毛孔粗大 No.2 毛孔粗大 肌肤暗沉/缺乏光泽 No.3 肌肤粗糙/干燥缺水 肌肤泛油/油脂分泌旺盛 No.4 肌肤暗沉/缺乏光泽 长色斑/肤色不均 No.5 眼下纹/眼角纹/眼周纹 肌肤粗糙/干燥缺水 【修护肌肤屏障】 修护、修复、修红 数据来源：线上定量问卷调研，N=200；桌面研究 敏感肌人群更易受内外源因素刺激，更容易老 敏感肌肤比正常肤质更易受到外界刺激，诱发炎症，释放自由基参与炎症与糖化过程，形成炎症-糖化-氧化的恶性循环，导致肌肤更易老化。 炎症反应 糖基化产生AGEs ROS氧化应激 敏感肌肤衰老机制 屏障受损 45%敏感肌人群 敏感肌肤更容易衰老 损伤初始细胞 认为敏感肌肌底有炎症，抗氧化反应会 皮肤弹性下降 导致它比没有炎症的非敏感肌老得快 52%敏感肌人群 降解胶原蛋白 认为敏感肌更易因紫外线照射引发衰老 数据来源：[1]刘玮.皮肤屏障功能解析[J].中国皮肤性病学杂志,2008,22(12):758-761.[2]涂颖,何黎.表皮的渗透屏障与其他屏障功能相关研究进展[J].皮肤科学通报,2017,34(04):379-382+；线上定量问卷调研，N=200 No.2 成分刺激/不够温和 43% 敏感肌人群更难抗老，更追求温和有效的护肤体验 敏感肌人群意识到，不合适的抗老步骤和成分对敏感肌雪上加霜； 功效型抗老护肤产品中大部分包含功效类成分，这些成分有一定刺激性，更易诱发敏感肌刺激烂脸。 NO.1 肤感/质地差 46% 不合适的抗老步骤会加重敏感反应 53%（敏感肌） VS43%（非敏感肌） 不合适的抗老成分会导致肌肤敏感 54%（敏感肌） VS43%（非敏感肌） 避雷，用了早C晚A，我居然过敏了，去海边玩了一圈，就晒黑了，就想快速白，买了护 肤组合早c晚a。坚持用了一个月，皮肤变得刚准备抗老，晚上坚持涂精华+眼霜，很干，还长痘，还容易敏感泛红，有史以来可能两个都含有A醇，第二天眼睛火最差皮肤状态辣辣的痛，感觉皮肤还没有啥也不