2022年新氧医美行业白皮书

和合共⽣，中国医美的“⼤时代” 新氧2022年医美⾏业⽩⽪书 制作单位： 北京搜扬管理咨询有限公司致谢名单 专家顾问： （排名不分先后） 联合丽格第⼀医疗美容医院业务院⻓杨⼤平北京⾸玺丽格医疗美容机构院⻓韩胜 北京丰联丽格医疗美容⻔诊部院⻓师丽丽上海联合丽格医疗美容院⻓范荣杰 联合丽格第⼀医院⽪肤美容科主任尚薇薇 机构顾问： （排名不分先后） 新氧麻超、张⽂娟、⻩岭、周洁、宫锋、何湘 数据来源： （按在⽂章出现先后顺序排列） 弗若斯特沙利⽂新氧数据研究院艾瑞研究院 新氧数据研究院消费者调研（有效样本：300）搜扬美商研究院定性调研（有效样本：313）中国消费者协会官⽹ 君和律师事务所、威科先⾏法律信息库 ⽬录 ⼀、发刊词3 ⼆、2022中国医美市场：⾮⼿术类形成压倒性优势5 1.中国医疗美容市场规模⼴阔5 2.医美⾏业整体估值不⾼，⼤资本时代来临6 3.中游医美机构⼤连锁趋势更加明显7 4.⾮⼿术类医美项⽬已取得压倒性优势7 5.医美市场⼤普惠时代来临8 三、2022医美⽤户：“熟龄化”群体逐渐成为中国医美主⼒军9 1.光电类项⽬成医美消费者最钟爱/最想尝试项⽬9 2.熟龄化⽤户群体逐渐成为中国医美主⼒军10 3.医美消费频次：超过50%的⽤户消费2次及2次以上10 4.医美消费重度频次：消费5次及以上，41岁以上⽤户占⽐最⾼11 5.“她经济”⼒量明显，男⼥付费占⽐接近1：912 6.新氧线上保单升级单数较去年同期上涨24倍12 7.新⼀线城市成都、杭州挤进2022年⽀付GMVTOP5城市13 8.2022年新⼀线城市医美消费规模反超⼀线城市14 四、2022医美消费趋势：轻医美抢占⼿术市场，集中化趋势愈发显著16 1.新氧平台Top10项⽬平台占⽐——消费集中化趋势愈发显著16 2.“⼥性私密”突围⽽出，成⼿术类下单第⼀17 3.2022年眼部整形TOP3项⽬排⾏：眼综合、切开双眼⽪、去眼袋18 4.2022年胸部整形TOP3项⽬排⾏：假体隆胸、乳头缩⼩、下垂矫正18 5.2022年⾯部轮廓TOP3项⽬：⾯部吸脂、埋线提升、下颌⻆整形18 6.2022年吸脂TOP3项⽬：⼿术吸脂、⾯部吸脂、下巴吸脂术/去双下巴19 7.轻医美开始抢占原本分庭抗礼的医美⼿术市场20 8.男⼥都爱的轻医美项⽬“除皱瘦脸”和“美⽩嫩肤”21 10.“光⼦嫩肤”占据光电类消费榜单TOP122 11.⻩⾦热拉提2.0在紧致抗衰、瘦脸品类中复购率第⼀23 12.2022光电品牌/设备整体搜索占⽐TOP3排名23 13.美⽩嫩肤光电时代，M22-AOPT⻩⾦超光⼦站C位25 14.2022年轻医美私密抗衰设备集中度⾼26 15.2022年激光脱⽑设备GMV占⽐TOP5,国产品牌成市场主流28 16.⻜顿5G天使光雕包揽超声溶脂（辅助减脂）设备各项冠军29 17.“除皱瘦脸”在⾮⼿术、注射类项⽬中均占据C位31 18.玻尿酸隆⿐成玻尿酸头牌项⽬32 19.“爱拉丝提”是玻尿酸GMV同⽐增速第⼀品牌33 20.“乐提葆”是除皱瘦脸GMV同⽐增速第⼀品牌34 21.消费者对注射品类认知度调研34 22.⼤品牌时代来临，玻尿酸品牌榜单国产和进⼝平分秋⾊35 23.⼤品牌时代来临，衡⼒成除皱瘦脸国⺠品牌36 五、2022医美“不合规”现状掣肘⾏业发展38 1、“⿊医美”成⾏业顽疾38 2、医美机构违规运营现象普遍存在38 3、信息不对称导致虚假宣传泛滥39 4、“偷税漏税”等财务、税务问题40 5、医美⾏业遭遇“声誉滞涨”41 6、医美⽤户最关切“安全性”41 六、中国医美⼤合规时代来临：精准、全⾯42 1.医疗美容⾏业⽬前遵循的法律法规42 2.医美⾏业严监管的影响：⾏业主体⾯临的处罚成本显著上升45 七、“五新”缔造医美产业新蓝海46 1、新品牌46 2、新技术47 3、新服务48 4、新信息50 5、新供应链51 ⼋、结束语52 ⼀、发刊词 终于，中国医美⾏业即将从新冠疫情的枷锁中挣脱出来。 疫情困局、监管趋严、技术进步、资本退烧在各种内外部因素的螺旋作⽤ 下，最近三年，中国医美⾏业已经发⽣了翻天覆地的变化。2010年到2020年，在经历了野蛮⽣⻓的⼗年之后，它⼜经历破茧重⽣的三年，现在它即将进⼊⼀个全新的⻩⾦⼗年。 未来⼗年，中国医美⾏业将会变成什么样⼦？ 2019年，医美⾏业⼿术类市场与⾮⼿术类市场的⽐值还是6:4，到2022年⾮ ⼿术市场占⽐与⼿术市场占⽐已经颠倒为4:6。根据新氧数据颜究院数据显示，线上⼿术医美市场与⾮⼿术医美市场的⽐值则是从2019年的8:2变成了2020年的2:8！ 伴随着中国医美市场结构翻天覆地的变化，我们看到七⼤趋势： 1、⼤连锁：受到⾮⼿术医美品类医⽣技术和产品与设备技术并重的影响，医美机构对于医⽣的依赖程度正在降低。中国医美⾏业的⼤连锁时代才刚刚开始。2、⼤资本：摆脱了⼈才结构的束缚，医美机构连锁⻔槛降低后，中国医美⾏业的⼤资本时代才刚刚开始。中国医美⾏业将会吸引更多百亿、千亿级别的投资。3、⼤品牌：在⼤资本时代，拥有更⾼更优质价值的医美品牌才能⾼效地将求美者的信任转化为消费⾏为，从⽽⾼效地回馈资本。所以，跟草莽时代不同，中国医美⾏业的⼤品牌时代才刚刚开始。 4、⼤合规：品牌不只是⼀种商业承诺，还是⼀种社会契约，不只是⼀种资产，也是⼀种束缚。随着医美品牌成熟度越来越⾼，以及医美⾏业监管更全更严格，医美⾏业全量营销的时代必然终结。中国医美⾏业的⼤合规时代才刚刚开始。5、⼤普惠：在⼤合规时代，利⽤医美医疗天然信息不对称在营销环节过度加价的⾏为将会被打压。新氧经过9年的发展，已经实现了医美医疗⾏业信息的线上化。信息线上化将会彻底解决过度营销的问题。同时，随着连锁的普及和技术的进步，医美消费的平均客单值已经在逐年下降。中国医美⾏业的⼤普惠时代才刚刚来临。 6、熟龄⽤户：⽬前中国医美⾏业的渗透率在3%左右（2023年预计将达到4.5%），年消费⼈群在2500万左右，预计2023年的市场空间接近3000亿。随着医美⾏业 ⼤连锁、⼤资本、⼤品牌、⼤合规与⼤普惠时代的来临，中国医美⾏业的渗透率还将不断⾼速攀升。我们研究2021年1⽉1⽇⾄2022年9⽉30中国医美消费者的消费趋势发现。⽬前25岁—30岁的“熟龄”求美者数量已经⼏乎可以跟20-25岁的“尝鲜”求美者相匹敌。⽽很多成名医美医⽣的主⼒消费群体年龄段已经固定在35岁到45岁。中国医美的熟龄⽤户时代才刚刚开始。 7、双技术双品牌四核驱动：我们可以⽤“营销驱动”来简单概括“信息不对称”时代，中国医美⾏业的核⼼驱动⼒。今天，你已经可以在新氧上随⼿查到⼏乎所有医⽣、产品与器械、医美机构和医美项⽬了。随着监管趋严，利⽤信息不对称开展过度营销的空间也已经越来越⼩。研究发现，医⽣技术、产品和设备技术，医 ⽣品牌、机构服务品牌共同构成了消费者的四个决策维度。这双技术双品牌将会构成中国医美新⻩⾦⼗年的四核驱动⼒。 医疗美容是消费医疗中⼀种典型的精神消费，是⼩康社会实现的标志。 过去20年，从年轻消费者到熟龄消费者，从⼿术为主到轻医美为主，从感性消费到理性消费，从过度营销到合规发展，从野蛮⽣⻓到破茧重⽣！中国医美⾏业开始驶⼊成熟发展的快⻋道，是市场需求决定的，也是中国经济健康发展的必然结果。 中国医美的⼤时代，才刚刚拉开序幕！ 中整协互联⽹医美分会理事搜扬管理咨询有限责任公司董事总经理 仲景 ⼆、2022中国医美市场：⾮⼿术类形成压倒性优势 1.中国医疗美容市场规模⼴阔 疫情三年后，中国医美市场开始触底反弹 近5年来，中国医疗美容市场规模持续增⻓，2019年后受新冠疫情影响增速放缓，但年复合增⻓率仍保持在15%以上且⾼于全球，市场空间较为⼴阔。 2022年，中国医美市场受新冠疫情等外部因素影响，市场规模增速明显放缓，但市场规模及⽤户规模的绝对值较上⼀年保持增⻓状态。同时，疫情三年，国内医美市场从2022年开始明显触底反弹，表现出相当的⾏业韧性、市场份额加速向⾮⼿术项⽬转移。 2.医美⾏业整体估值不⾼，⼤资本时代来临 丰富医美产品线，光电设备商占半壁江⼭ 2022年较典型的资本并购上看，在企业类型⽅⾯，绝⼤多数都是以药械或护肤品为主营业务的⽣物科技公司，并购⽬的也很明确就是丰富⾃⼰在医美领域的短板业务线，为下⼀阶段的公司增⻓做准备。 从并购企业的主营业务看，光电设备商占了半壁江⼭，鉴于光电项⽬已经占据了轻医美市场53.3%的市场份额，未来仍是资本在医美赛道看好的项⽬。据新华财经联合新氧发布《2021中国医美抗衰消费趋势报告》显示，医美抗衰市场光电类项⽬最受⻘睐，选择光电类项⽬的医美抗衰消费者⽐例⾼达86.23%，预计2025年光电类医美消费市场规模将达到508.12亿元。 回顾2022年，疫情导致的巨⼤不确定性使医美⾏业蒙上了⼀层阴霾，但雾霾正在散去，新的曙光正在涌现。 从监管层⾯看，规范化已经成为全⾏业共识，“⿊医美”正在被陆续出清，这为医美⾏业后续健康良性发展打下了坚实基础。 从市场层⾯看，医美市场规模在2022年依然保持两位数的增⻓，预计2022全年将接近2300亿元。同时，来⾃新氧数据颜究院数据显示，2022年我国医美消费⽤户规模将超过2000万，预计2023年我国医美消费者规模将达到2354万⼈。 2022年，中国医疗美容⾏业发⽣18起投融资事件，⾦额为近10亿⼈⺠币。其中，中国医疗美容⾏业投融资单笔最⾼⾦额为1亿元，分别是由华盖资本、醴泽资本和⾦浦健康共同领投的迈诺威医药和拉芳家化投资的医美国际。 从宏观层⾯看，医美⾏业整体市值和估值都不⾼，主要原因⼀是虽然中国医美市场规模和空间⼴阔，但医美渗透率仅有3%左右（2023年预计将达到4.5%），这样的渗透率与⼈均可⽀配收⼊的⽔平还尚未匹配，仍然具有可提升空间；⼆是过去以⼿术为主流的医美时代，由于⼈才和资⾦的限制，阻碍了医美机构开店的速度和规模，导致正规医美中游机构数量不多，给予了“⿊医美”⽣存的空间。 随着轻医美的趁势崛起，可以预⻅的是开店速度和规模会呈线性增⻓，特别是在后疫情时代，医美作为纯线下的消费场景，恢复弹性空间相对更⼤。⾜够的市场规模与不断激增的求美需求，加上医美产品与技术的不断更新，将是中国医美⾏业发展的核⼼动⼒，中国医美的⼤资本时代也即将来临。 3.中游医美机构⼤连锁趋势更加明显 2022机构投融资事件仅3起，但⼤连锁是未来趋势 对身处产业中游的医美机构来说，政策合规要求下，医美机构获客难度与成本均会增加，部分医美机构的⽣存处境变得更加艰难。这直接导致⼀级创投市场对医美机构投资信⼼下滑，鲜有出⼿，2022年在中游医美机构的投融资事件仅有3起。 从⻓期来看，监管压⼒下⾏业出清将被加速，同时受到⾮⼿术医美品类医⽣技术和产品与设备技术并重的影响，医美机构对于医⽣的依赖程度正在降低，虽然医美机构仍存在⾼度分散、进⼊⻔槛低、资质要求不严格等乱象，但随着中国医美客单价已经降到千元左右，同时利好合规⻰头医美机构企业进⼀步提升集中度，⼤连锁是医美机构未来发展的趋势之⼀。 4.⾮⼿术类医美项⽬已取得压倒性优势 线上交易量占⽐⾼达84% 剖析中国医美市场结构，从⾼决策成本的重⼿术类医美到⾼频低价的⾮⼿术类医美，平台⾮⼿术类医美已取得压倒性优势。2022年，医美平台线上交易量占 ⽐的数据显示，⾮⼿术类医美项⽬的线上交易量占⽐⾼达84%。 实际上，五年来⾮⼿术类项⽬的线上交易量⼀直保持增⻓，相较于2017年交易量增⻓22%。同时，新氧数据研究院2022年1-2⽉的调研数据显示，⽆论是2000平以下的中⼩规模医美机构，亦或10000平以上的⼤型连锁医美机构，机构的营收结构中，⾮⼿术类的贡献均≥⼿术类项⽬。 近年来，⼿术类与⾮⼿术类项⽬线上交易量的“此消彼⻓”，反映出的正是不同年龄、不同阶段⽤户消费需求及理念的演变，从过往追求“彻底改变”到如今崇 尚“微调”“⾃然美”“妈⽣款”等理念，中国医美消费者已逐渐将“轻医美”视为⼀种渐变、可持续的⽇