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电极箔龙头，拥抱新能源的大海星辰

2023-02-20 李帅华中邮证券后知后觉

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海星股份是国内电极箔行业的领军企业，拥有国内极少数具备低、中、高压全系列电极箔生产能力的企业之一。公司计划通过扩大产能来满足市场需求，预计到2025年公司化成箔产能有望达到6000万平方米。由于四川限电和消费电子行业下行的影响，公司Q3业绩有所下滑。但是，随着消费电子行业回暖和新能源市场的快速增长，海星股份有望在未来几年内实现业绩增长。同时，公司的能耗和环保优势使其有望在竞争中脱颖而出。预计2022-2024年公司归母净利润为2.49/3.03/4.09亿元，对应EPS为1.04/1.26/1.71元，对应PE为16.89/13.91/10.30倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

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