什么是千亿斤粮食产能提升行动？

宏观研究 证券研究报告 每周经济观察2023年02月19日 【每周经济观察】 什么是千亿斤粮食产能提升行动？ 华创证券研究所 证券分析师：张瑜 电话：010-66500887 邮箱：zhangyu3@hcyjs.com执业编号：S0360518090001 证券分析师：陆银波 电话：010-66500831 邮箱：luyinbo@hcyjs.com执业编号：S0360519100003 证券分析师：殷雯卿 电话：010-66500892 邮箱：yinwenqing@hcyjs.com执业编号：S0360521040002 证券分析师：高拓 电话：010-66500860 邮箱：gaotuo1@hcyjs.com执业编号：S0360521080001 相关研究报告 《【华创宏观】复工或仍是进行时：基于6个视 角——每周经济观察第6期》 2023-02-12 《【华创宏观】如何观测日元套息交易规模？— —海外双周报第3期》 2023-02-12 《【华创宏观】2023年海内外有哪些“大事”？ ——每周经济观察第5期》 2023-02-06 《【华创宏观】春节海外六大要闻——海外双周报第2期》 2023-01-28 《【华创宏观】疫情过峰追踪：已达峰？感染率多高？——每周经济观察第3期》 2023-01-15 主要观点 前言：本周关注千亿斤粮食产能提升行动。去年12月的中央经济工作会议就提出要“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”。今年1月，农业农村部部长在接受采访时表示，“这件事不是能不能、行不行的问题，而是必须要、必须干的问题。我们一定要调动一切资源，想尽一切办法，新增千亿斤粮食产能”2月份，中央1号文件出台，再次强调要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。随后的“权威部门话开局”首场发布会上，农业农村部部长表示，“通常我们是一千亿斤一个台阶，就意味着到1.4万亿斤以上”，要“抓紧制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案，这是一项重大动作，15.46亿亩永久基本农田要全部建成高标准农田”。那么这一轮粮食产能提升行动要如何做？上一轮又是怎么做的？效果如何呢？ 上一轮行动如何做？效果如何？ （一）目标：2009年11月，中央出台《全国新增1000亿斤粮食生产能力规 划（2009-2020年)》，规划用12年时间，新增1000亿斤生产能力，粮食产能 从1万亿斤左右增至1.1万亿斤以上。 （二）如何做？根据规划文件，我们总结上一轮提升粮食产能的主要做法如下:1）按区域：采取“分区增产”的方式。将全国粮食生产区划分为核心区、非主产区产粮大县、后备区和其他地区四类地区，共选定800个县（市），按照“重点向粮食主产区倾斜，向主产区中的核心区倾斜，兼顾非主产区产粮大县”的产能分配原则，确定分区、分品种增产任务。核心区为13个产粮大省，新增产能目标占全国比重74%。 2）主要的技术路线包括：建设/改善水利工程，改善灌溉条件；选育推广优良品种，如在东北大面积推广耐密型玉米和水稻大棚育秧；建设标准农田等。3）主要建设工程：为实现新增千亿斤粮食产能的目标，2009年的规划文件提 出要重点实施八大工程建设。包括水利骨干工程建设、基本农田改造、国家重 点实验室及种业基地建设、良种繁育、农业机械化等，详见正文。 （三）效果如何？从结果来看，上一轮的粮食产能提升行动效果显著。我国的粮食产量，2008年刚过1万亿斤，到2015年已经达到1.3万亿斤，7年间连续迈过了三个千亿斤的台阶。 这一轮行动要怎么做？ （一）主要抓手：基础设施建设+科技和装备支撑+机制保障 一是加强基础设施建设，包括加强水利基础设施建设，以及制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案。2月14日的“权威部门话开局”系列新闻发布会上，农业农村部部长表示，当前我国“15.46亿亩永久基本农田要全部建成高标准农田”。二是强化农业科技和装备支撑，持续抓好种业振兴和农业关键核心技术攻关，加快先进农机研发。三是抓机制保障，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制。 （二）高标准农田如何建设？根据2021年《全国高标准农田建设规划 （2021-2030年）》，主要做法如下：1）分区域看：同样采取“分区增产”的思路。《规划》将全国31个省份划分东北区、黄淮海区、长江中下游区等7个区域，并确定分区域的增产目标。2）分省看：13个产粮大省承担近7成的建设目标，与上一轮行动基本一致。 （三）高标准农田需要多少投资？ 新建高标准农田预计总投资额在万亿左右，高标准农田改造提升预计总投资额在5千亿左右。根据中央及部分省份标准，高标准农田一亩造价成本约 2000-3000元。高标准农田改造投资要低于新建，我们假设在1500-2000元/亩。 新建：2022年底，全国已累计建成10亿亩高标准农田，未来还需要建设约5.5亿亩高标准农田，投资额预计在1.1万亿-1.65万亿元左右。改造提升：根据今年1月的《农业农村部关于推进高标准农田改造提升的指导意见》， 2023-2030年，全国年均要改造提升3500万亩高标准农田，总投资额预计在 4200-5600亿元左右。今年投资：今年我国将新建4500万亩、改造提升3500 万亩高标准农田，对应总投资额预计在1500-2000亿元左右。 风险提示：政策执行力度不及预期。 目录 一、什么是千亿斤粮食产能提升行动？4 （一）上一轮行动如何做？效果如何？4 （二）这一轮行动要怎么做？7 二、每周经济观察10 （一）华创宏观中国WEI指数有所回落10 （二）生产：发电耗煤大幅增长11 （三）需求：地铁客运维持高位13 （四）物价：猪肉价格止跌回升，国际油价承压14 （🖂）贸易：集装箱运输市场恢复仍偏弱15 （六）利率债：专项债发行加速16 （七）资金：资金利率上行，长端利率下行17 图表目录 图表12009年千亿斤粮食产能规划主要目标4 图表2上一轮规划中，分区域增产的目标及主要措施5 图表3上一轮规划重点实施的八大工程建设6 图表4我国历年粮食产量走势图7 图表5本轮粮食产能提升行动的主要抓手8 图表6《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》中的7个区域划分9 图表7各省份高标准农田建设任务（占比，2030年）9 图表8中央及部分省市高标准农田建设及改造亩均投资标准10 图表9华创宏观中国周度经济活动指数和中国季度实际GDP同比增长率11 图表10华创宏观中国周度经济活动指数的驱动因素分解11 图表11货运：高速公路货车通行量超过节前12 图表12螺纹表观消费高于去年农历同期12 图表13开工率：汽车半钢胎、全钢胎等6个行业开工率高于去年12 图表14市内人流：29城地铁客运升至7500万人以上13 图表15国内航班：维持在1.2万架次左右13 图表16地产销售：近一周同比降幅扩大13 图表17汽车：2月前12日，批零高增13 图表18猪肉价格止跌回升14 图表19动力煤坑口价继续下跌14 图表20本周国际油价回落15 图表21螺纹钢和铁矿石现价小幅上涨15 图表22BDI指数本周环比-7.3%15 图表23中国进口干散货运价指数本周环比-0.4%15 图表24CRB现货指数本周环比+0.1%16 图表25中国出口集装箱运价指数本周环比-3.4%16 图表262023年1月各地新增专项债发行情况16 图表2723Q1各地新增专项债发行计划更新17 图表282月20日当周国债待发1910亿/净发472亿17 图表292月20日当周证金债待发300亿/净发-1820亿17 图表30本周与下周公开市场操作到期一览18 图表31利率持续抬升18 图表32债市基本平稳18 一、什么是千亿斤粮食产能提升行动？ 去年的中央经济工作会议以及今年的中央一号文件，均提出要“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”。在2月14日举行的“权威部门话开局”系列新闻发布会上，农业农村 部部长表示，“通常我们是一千亿斤一个台阶，就意味着到1.4万亿斤以上”。 此次文件中之所以使用“新一轮”，是因为我国在2009年就是实施过一次千亿斤粮食产能规划。那么上一轮行动如何做的？效果怎么样？这一轮行动的主要抓手又是什么？ （一）上一轮行动如何做？效果如何？ 1、背景：一方面，国内粮食需求刚性增长。另一方面，国际粮食市场波动加剧。2006年-2008年，全球范围内发生普遍性农产品价格上涨，国际金融危机、能源市场波动对粮食市场的冲击也逐渐加大。 2、目标：2009年11月，中央出台《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020 年)》，规划用12年时间，新增1000亿斤生产能力，粮食产能从1万亿斤左右增至1.1万亿斤以上。规划的主要品种为稻谷、小麦、玉米三大作物，兼顾大豆。 图表12009年千亿斤粮食产能规划主要目标 领域 主要目标 粮食产能 到2020年全国粮食生产能力达到5500亿公斤以上，比现有产能增加500亿公斤 播种面积 到2020年，全国耕地保有量不低于18亿亩，确保基本农田面积15.6亿亩，粮食播种面积稳定在15.8亿亩以上 生产条件 灌溉 到2020年，全国耕地有效灌溉面积达到9亿亩以上，有效灌溉率达到51%，比2007年提高4个百分点；灌溉水利用系数达到0.55左右 耕地 规划区改造中低产田3亿亩，耕种收综合机械化水平提高65%，粮食生产灾害损失率由10%下降到8%-9%，下降1-2个百分点 生产科技 单产 到2020年，粮食单产水平达到每亩350公斤，比2007年提高33.5公斤 种子 粮食良种覆盖率保持在95%以上，实现良种全面更新1-2次，种子商品化供种水平达到85%以上，科技贡献率由48%提高到55%，增加7个百分点 资料来源：《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年)》，华创证券 3、如何做？ 根据《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年)》，我们总结上一轮提升粮食产能的主要做法如下: 1）按区域：采取“分区增产”的方式。将全国粮食生产区划分为核心区、非主产区产粮大县、后备区和其他地区四类地区，共选定800个县（市），按照“重点向粮食主产区倾斜，向主产区中的核心区倾斜，兼顾非主产区产粮大县”的产能分配原则，确定分区、 分品种增产任务。核心区为13个产粮大省，新增产能目标占全国比重74%。 2）主要的技术路线包括：�建设/改善水利工程，改善灌溉条件；②选育推广优良品种，如在东北大面积推广耐密型玉米和水稻大棚育秧；③改造中低产田，建设标准农田；④改进耕作方式，如在长江中下游地区通过科学选配粮油品种，增加双季稻种植，提高复 种指数；⑤发展农业节水技术；⑥提高农业机械化水平等。 图表2上一轮规划中，分区域增产的目标及主要措施 区域 省份 县（市、区、场）数 新增产能目标（亿斤） 主要措施 核心区 东北（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古） 209 301 ①适度新建水源工程；②大面积推广耐密型玉米和水稻大棚育秧；③推广大型农业机械 黄淮海区（河北、山东、河南、安徽、江苏） 300 329 ①加强灌区续建配套和节水改造；②推广耐密和适合套种、机收的品种 长江流域（江西、湖北、湖南、四川） 171 112 ①加大低洼涝区和环湖地区排涝体系建设，进行灌区续建配套；②推广工厂化育秧及抛秧技术；③扩大双季稻种植面积，增加复种指数 合计 680 742（74.2%） 非主产区产粮大县 华东及华南（浙江、福建、广东、广西） 42 12 ①加大土地整理和复垦，稳定粮食播种面积；②加强农田水利基础设施建设 西南（重庆、贵州、云南） 38 10 ①改善坪坝地区农田水利工程，加强塘坝、窖（池）等小型蓄水、提水工程建设；②加强坡耕地改造，建设标准粮田 山西及西北（山西、陕西、甘肃、宁夏） 40 23 ①发展旱作节水农业，加强雨水集蓄利用和淤地坝等建设；②加快耐旱粮食品种培育和推广 合计 120 45（4.5%） 后备区 吉林西部等适宜地区 - 45（4.5%） 在有