中国信保2022年国别开发指引

中国信保2022年国别开发指引 中国出口信用保险公司客户管理和市场开发部 2022年6月 2022年国别开发清单 亚洲：伊拉克、土耳其、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国 拉丁美洲：巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚 非洲：埃及、尼日利亚、南非欧洲：塞尔维亚 亚洲：越南、柬埔寨、科威特、阿联酋、沙特阿拉伯 拉丁美洲：秘鲁、巴拿马非洲：阿尔及利亚、摩洛哥欧洲：俄罗斯 亚洲：日本、新加坡 欧洲：法国、西班牙、德国、意大利 重点开发国别 （共16个） 潜在跟踪国别 （共10个） 第三方合作国别 （共6个） 1 亚洲（东南亚、东亚） 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、柬埔寨、日本、新加坡 重点开发国别 印度尼西亚 开发潜力 国别优势：自然资源丰富；控制关键国际海洋交通线；东南亚第一大经济体、第一大人口国；政局稳定，政府发展经济决心大；营商环境不断改善；国际投融资热情；中国是印尼第一大贸易伙伴和第二大外资来源国。 业务机会：基建较为滞后，改善需求旺盛，鼓励国家预算+社会资本合作（如PPP）。 •交通：印尼基建规划重中之重，主要涉及高速公路和轨道交通等。 •电力：前期火电、水电较多；未来太阳能、风能、生物质能、地热能等可再生能源是发展重点。 •城建：印尼新首都计划已经国会批准，将带来大批城建机会。 •电信：印尼大型电信公司正式启动5G服务，项目机会多。 •矿产：多种矿产资源储量位居世界前列，政府鼓励提高出口矿产品附加值。 2022年3月16日，习近平主席和佐科总统今年第二次电话通话，双方强调将在“区域综合经济走廊”“两国双园”“新首都建设”等相关项目上进行深入合作。 困难和挑战：经济外部依赖性强；存在对外资企业的限制；商业和金融层面均竞争激烈。 3 重点开发国别 印度尼西亚 已开展工作 渠道开发：政府机构：非政府预算投资部门、基础设施担保基金等；投促机构：印尼原投资协调委员会（现投资部）、印尼贸易促进中心；金融机构：曼迪利银行、国民银行、人民银行，以及中外资银行在印尼的子行和分行等；企业集团：印尼国家石油公司、印尼国家电力公司，金光集团、金鹰集团等。 项目推动：协助组建银团（涵盖日资、泰资和本土银行），推动一批“小而美”项目。 市场宣介：举办海外重点市场线上推介会—印尼专场。 合作建议 紧跟双边高层合作导向和重点，探索三方合作。 加强与印尼当地政府部门和国有企业的沟通合作，利用联合体等方式开发当地市场。 关注新首都计划，挖掘基建项目机遇，尤其是PPP业务机会。 关注RCEP带来的投资和贸易等机遇，谋划布局产业链。 4 重点开发国别 渠道情况 已建立渠道 拟开发渠道 政府部门 印尼非政府预算投资部门（PINA）、印尼基础设施担保基金（IIGF） 印尼新首都管理局、财政部、国家发展计划部、国有企业部、能源与矿产资源部、交通部 投促机构 印尼原投资协调委员会（BKPM，现印尼投资部）、印尼贸易促进中心（ITPC） 金融机构 曼迪利银行（BankMandiri）、印尼国民银行（BNI）、印尼人民银行（BRI）、国家开发银行雅加达代表处、中国进出口银行印尼工作组、中国银行雅加达分行、中国工商银行印尼子行 中亚银行（BCA）、宝石银行（BankPermata） 企业集团 印尼国家石油公司（Pertamina）、印尼国家电力公司（PLN）、金光集团（SinarMasGroup）、金鹰集团（RGE） 印尼电信公司（Telkom） 印度尼西亚 5 重点开发国别 马来西亚 开发潜力 国别优势：地理位置优越，可成为进入东盟及其他市场的中转站；人力资源素质较高；经济基础稳固，经济增长前景较好；原材料资源较丰富。 业务机会：基础设施建设需求较旺。 •交通：交通类基建项目需求旺盛，包括路桥、机场、铁路、港口等多方面。 •电力：电力供应主要以火力发电为主，新能源发展潜力大。 •城建：房建类项目机会有所增加。 •智慧城市：大数据、云计算等智慧城市项目受马政府关注。 •油气：沿海地区油气资源丰富，政府及马石油将促进天然气使用为未来核心。 •园区：中马钦州产业园区与马中关丹产业园。 2022年3月18日，RCEP对马来西亚正式生效。 困难和挑战：融资方式多样，伊斯兰债券等特殊模式，业主对融资成本敏感。 6 重点开发国别 马来西亚 已开展工作 渠道开发：金融机构：马来亚银行（Maybank）、联昌银行（CIBM），华侨银行（OCBC） 、中行、工行、建行当地分支；投促机构：马来西亚投促局（MIDA）；企业集团：杨忠礼集团（YTL）、云升控股（Yinson)。 项目推动：协助项目银团组建。 合作建议 加强本地机构合作：扩宽马来西亚金融渠道，挖掘当地大业主合作机遇。 营销次主权类项目：尝试与沙巴州、沙捞越州政府部门建立联系，营销次主权类项目机会。 抢抓RCEP机遇：跟踪研究RCEP生效以来马来西亚的产业机遇，优化布局。 创新融资模式：针对优质商业项目，共同探讨项目融资、本地币融资等模式。 7 重点开发国别 渠道情况 已建立渠道 拟开发渠道 政府部门 沙巴州、沙捞越州政府财政部、交通部等部门 投促机构 马来西亚投促局（MIDA） 金融机构 马来亚银行（Maybank）、联昌银行（CIBM）、华侨银行（OCBC）、中行、工行、建行驻马来分行 马来西亚大众银行 企业集团 杨忠礼集团（YTL）、云升控股（Yinson) 马来西亚石油公司、马来西亚铁路公司 马来西亚 8 重点开发国别 菲律宾 开发潜力 国别优势：国内外政治环境相对稳定。近年来经济增长强劲，人口红利潜力巨大。中菲经贸往来持续升温。菲“大建特建”计划与“一带一路”倡议逐步对接，为中国企业拓展在菲业务创造有利外部环境。未来新政府预计将在总体上延续对华友好政策。 业务机会 •交通基础设施：近年来，菲政府不断加大对基础设施的投入，主要涉及铁路、岛际公路、机场 等公共交通系统。 •新能源行业：《2020-2040年菲律宾能源计划》，大力发展风能、太阳能、生物质能以及地热等新能源。新当选的总统小马科斯提倡大力发展可再生能源，降低菲电力成本。菲能源部与世界银行于4月20日联合发布《菲律宾海上风电路线图》，并于近日公布2GW可再生能源招标安排。 困难和挑战： •新政府上台后相关政策的延续性需要密切关注； •当地财团深度参与菲律宾政治、经济、社会各个领域，与我企业合作与竞争并存； •融资竞争激烈。 9 已开展工作 渠道开发：菲律宾首都银行、中行马尼拉分行、瑞士信贷银行、生力集团。 合作建议 重点关注基础设施和新能源领域业务机会； 与当地金融机构以及有实力、信誉好的财团积极探讨双赢合作； 重点开发国别 菲律宾 10 渠道情况 重点开发国别 已建立渠道 拟开发渠道 政府部门 公共工程和公路部（DPWH，道路、桥梁项目）、交通部（DOTR，铁路、机场、港口项目）、能源部（DOE，电力行业监管、开发指引及规划） 企业集团 生力集团 SM集团、Ayala集团 金融机构 菲律宾首都银行、中行马尼拉分行、瑞信银行当地分支 菲律宾 11 重点开发国别 泰国 开发潜力 国别优势：区位优势明显；社会总体较为稳定，政策透明度和贸易自由化程度较高，营商环境较好，东盟第二大经济体；本土和第三方市场合作潜力均较大；中外资企业和金融机构活跃。 业务机会：传统基础设施业务机会；积极推动数字基础设施建设。 传统基础设施： •交通：铁路有较大发展需求，目前是发展重点，东部经济走廊（EEC）致力于将泰国东部打造为一个集海陆空三维交通系统为一体的国际交通要塞。 •电力：光伏、垃圾发电等新能源将处于领军地位。 数字基础设施： •“泰国4.0”战略：推动智慧城市、大数据中心、物联网中心建设。泰国是东南亚第二大电商市场，正努力打造东盟数字中心。 困难和挑战：商务竞争激烈，大型业主强势；融资竞争激烈。 12 重点开发国别 泰国 已开展工作 渠道开发：投促机构：泰国投资促进委员会；金融机构：开泰银行、汇商银行、盘谷银行、泰京银行等；企业集团：正大集团、泰中罗勇工业园开发有限公司（中国华立集团与泰国安美德集团合作）等。 项目推动：协助推动应收款融资业务等。 市场宣介：举办海外重点市场线上推介会—泰国专场。 合作建议 关注“泰国4.0”战略、东部经济走廊等计划，尤其是新基建等领域业务机会。 关注工业园区项目机会。 探讨三方合作，与相关国家联合开发泰国市场，与泰国机构联合开发东南亚周边市场。 13 重点开发国别 渠道情况 已建立渠道 拟开发渠道 政府部门 泰国交通部 投促机构 泰国投资促进委员会（BOI） 金融机构 开泰银行（KasikornBank）、汇商银行（SiamCommercialBank）、盘谷银行（(BangkokBank）、泰京银行（KrungthaiBank） 企业集团 正大集团（CPGroup）、泰中罗勇工业园（Thai-ChineseRayongIndustrialZone）、AMATA集团 泰国铁路公司（SRT）、泰国国家电力公司（EGAT）、GULF集团、B.Grimm集团 14 泰国 潜在跟踪国别 越南 开发潜力 国别优势：铝、铁等矿产丰富；政局稳定，经济增速较好。越南签署多个多边、双边自贸协议。 业务机会： •交通：交通类基建项目需求旺盛，项目规划明确。 •电力：电力供应目前主要以火力发电为主，新能源发展迅猛，未来10年仍具有较大发展潜力；LNG发电配套产业蕴含商机。 •轻工业：越南重点发展轻工业，如纺织、建材、组件类，关税成本低，适合国内企业赴越投资建厂。 2022年1月1日，RCEP对越南正式生效。对越南来料加工出口相关产业等产生利好。 困难和挑战：天然气、电信、智慧城市等部分行业对中国企业开放程度低。 15 潜在跟踪国别 越南 已开展工作 渠道开发：政府机构：工贸部；金融机构：越南投资发展银行（BIDV），汇丰、渣打、国开行、中行、建行、工行、农行当地分支。 项目推动：光伏设备出口、组件厂、电站投资等项目。 合作建议 抓住电力发展机遇：抓住越南电力发展窗口期。 抢抓RCEP机遇：优化布局。 加强与本地金融机构合作：拓宽越南本地银行渠道。 创新融资模式：共同讨论转贷、结构化融资等模式的运用。 16 渠道情况 潜在跟踪国别 已建立渠道 拟开发渠道 金融机构 越南投资发展银行（BIDV）、汇丰、渣打、国开行、中行、建行、工行、农行当地分支 越南本地大型银行集团，如外贸股份商业银行、越南工商银行、越南科技与商业银行、军队银行等 企业集团 Vingroup 越南 17 潜在跟踪国别 柬埔寨 开发潜力 国别优势：政局稳定，政策连续性较好；基建需求旺盛；用工成本低廉，对外资持欢迎态度。 业务机会：基建起步晚，工业基础较薄弱，柬埔寨政府把基建列为“四角战略”重要任务之一。 •交通：高速公路、空运、铁路亟待进一步发展。 •电力：计划通过发展水电、天然气等推动能源供应多元化。 •建筑业：柬埔寨工业两大支柱之一。 •纺织业：柬埔寨工业另一大支柱，美国、日本等国给予普惠制待遇和优惠政策，本国劳工成本低廉。 困难和挑战：经济外部依赖性高，贸易结构单一。 18 已开展工作 渠道开发：政府机构：柬埔寨经济和财政部等；投促机构：柬埔寨发展理事会；企业集团：柬 埔寨国家电力公司等。 合作建议 关注柬埔寨基建顶层规划，加强行业调研。 关注交通等领域PPP项目机会。 潜在跟踪国别 柬埔寨 19 潜在跟踪国别 渠