2023年全球员工保险福利计划趋势研究报告

趋势研究报告 2全0球23员年工保险福利计划 掌福握利成计本划趋的势创，新推动员工保险 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新2 尽管新冠疫情仍然在直接和间接地影响企业的员工保险福利计划，但全球医疗通胀率已基本稳定在了疫情前的水平。与此同时，随着福利 本五报大告主共要揭趋示势了：员工保险福利计划 人均医疗费用增长已回到疫情 计划的不断衍变和创新，市场创新继续为雇主带来各种新的机会。 美世达信员工福利（MMB）对56个国家的226家保险公司进行了调研1，以探究影响企业员工保险福利 1前的水平 2疫情持续影响员工的理赔体验疫情推动了保险福利计划在数 计划的主要趋势，并由此撰写了我们的《2023年全球员工保险福利计划趋势研究报告》。 3字提化升、包容性和可及性方面的 这些趋势对于雇主设计保险福利计划以满足其业务和员工的需求而言是非常重要的。保险公司的实践、保单政策调整、灵活性、创新意愿以及获得大量理赔数据的渠道，使他们在塑造员工福利的未来方面发 挥了关键作用。 4心严理峻健康相关的保障缺口依旧 5企福业利需的要成积本极主动的管理保险 12022年8月展开现场调研。 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新3 推动员工保险福利计划的五大关键趋势 MMB《2023年全球员工保险福利计划趋势研究报告》调查的结果显示，影响未来员工保险福利计划的五大关键趋势如下。 趋势 人均医疗费用增长已回到疫情前的水平 疫情持续影响员工的理赔体验 疫情推动了保险福利计划在数字化、包容性和可及性方面的提升 心理健康相关的保障缺口依旧严峻 企业需要积极主动的管理保险福利的成本 意义 计划出资人必须将预计的成 本增长纳入预算，并决定如 保险公司表示，人们正在经 何在同理心与经济效益之间 受持续进行的疫情理赔以及 数字医疗支持正在迅速发 展，但在医疗可持续性方面 尽管取得了进展，但一些计 划仍然将心理医疗排除在外 福利管理者必须制定更稳健 取得平衡。 医疗中断的影响。 进展有限。 或只提供最低限度的保险范的策略，并为更复杂的承保 围。雇主们只能通过其他方 和计划设计决策做好准备。 式来填补空缺。 主要发现 68%55%二分之一16%超过五分之一 尽管一些市场的医疗通胀率预计会达到两位数，但68%的保险公司仍希望计划出资人优先考虑改善计划。 的保险公司报告称，由于治疗延期，疾病晚期诊断有所增加。 的保险公司已经改变或预计改变最低保险资格和费用，以使保险对LGBTQ+人群更具包容性。 的保险公司表示没有提供涵盖心理健康服务的计划(2022年为26%)。 的亚洲保险公司在根据新冠疫苗接种情况调整医疗计划保费。 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新4 章节1 人已均回医到疗疫费情用前增的长水平 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新5 “医疗通胀”的定义 医疗通胀是指假设所提供的福利不变，医疗计划下的人均理赔费用逐年增长。这一增长是由多种因素导致的，包括: •医疗通货膨胀（相同服务/供应的单位成本增加） •治疗组合改变（例如转向更昂贵的治疗） •利用模式（例如，由于与新冠疫情相关的限制，人们无法获得医疗服务） •法规变化 2019-2023年的医疗通胀率 尽管新冠疫情对世界各地理赔模式的影响各不相同，但在2021年，保险公司发现医疗通胀率已经普遍恢复到疫情前（2019年）的水平。在此之前，由于新冠疫情导致医疗服务使用率下降，2020年的医疗通胀率有所下降。从全球角度来看，医疗通胀率存在明显的地理差异，一些地区（例如欧洲、加拿大、太平洋）略高于疫情前水平，而其他区域（例如亚洲、中东和非洲）、拉丁美洲和加勒比（拉丁美洲和加勒比）略低于疫情前水平。 除拉丁美洲和加勒比地区外，各地区的保险公司还预计，受医疗成本增加、利用率增加和疾病晚期诊断（需要更昂贵的治疗）等因素的推动，2022年和2023年的医疗通胀率将超过2019年的水平。到2023年，预计增长率将稳定在2022年的水平。 图1:2019-2023年的医疗通胀率 2019 2020 2021 2022 2023 2019年、2020年和2021年的通胀率是回顾性的。2022年和2023年的通胀率是前瞻性的。使用未加权的全球平均数。按市场和数据来源分列的预计医疗通胀率清单 请参见附录A。 全球 9.7% 5.7% 10.1% 12.7% 12.6% 加拿大 6.9% 3.9% 7.1% 7.0% 7.0% 亚洲 10.2% 3.5% 8.9% 10.7% 11.5% 太平洋 4.6% 5.2% 5.0% 5.6% 5.8% 欧洲 8.0% 3.5% 10.9% 13.9% 13.8% 中东和非洲 11.1% 9.6% 10.2% 15.0% 13.8% 拉丁美洲和加勒比 13.4% 8.0% 11.1% 10.7% 11.3% 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新6 全球医疗通胀与一般通胀的对比 整体经济中不断飙升的通货膨胀率一直是个人和雇主都担心的问题，而低收入者受到的影响尤其严重。当雇主在规划2023年的福利方案时（包括医疗保险和福利计划），通货膨胀的影响必然是他们需要考虑的一大因素。 全球通货膨胀对医疗通胀的影响不像能源或食品价格那样严重。而理赔使用方面的变化，如疫情导致的诊断延迟，则很可能对医疗通胀产生重大影响。 由于经济的不确定性，未来的医疗成本水平在世界许多地方都很模糊。比如阿根廷和委内瑞拉的恶性通货膨胀导致我们很难准确预测这两个国家的医疗通胀率，因此他们被排除在本次分析之外。 图2:全球医疗通胀与一般通胀的对比2 12.7% 12.6% 9.7% 9.7% 10.1% 7.3% 5.7% 4.3% 4.6% 3.2% 3.4% 2.4% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2018201920202021 美国医疗状况最新报告 2022 2023 医疗通胀率 一般通胀率 对于土耳其这个通货膨胀率很高的国家（截至2022年7月为60.5%）来说，2022年的医疗通胀率预计为72.5%。毫无疑问，通货膨胀起着关键作用，但其他诸如立法变化、理赔使用和技术进步等因素也将继续推动医疗理赔费用的上升。 美国并不在本次调查的范围内，而为了了解该国医疗状况的发展，美世在美国开展了一次年度雇主出资医疗计划全国调查。调查发现，雇主预计到2023年，员工的人均医疗福利成本将上涨5.6%，3这低于美国目前约9%的通货膨胀率。4由于与供应商签订了多年的保险合同，通货膨胀的全面影响可能不会立即显现，而是会在未来几年随着合同的重新谈 判而逐步显现。而且，即便成本将大幅上涨，大多数雇主仍在寻求改善福利，以更好地吸引和留住人才，84%的大型企业将此列为一项重要战略。与这种做法一致的是，雇主也意识到医疗成本对员工和他们家庭的影响，尤其是在通货膨胀已经增加了许多人财务压力的情况下。只有36%的雇主希望在2023年通过增加免赔额或共付额来削减成本。 2美世：2022年雇主出资医疗计划全国调查。可登录https://www.mercer.us/what-we-do/health-and-benefits/strategy-and-transformation/mercer-national-survey-benefit-trends.html获取。3劳工统计局，消费价格指数，美国城市年平均通货膨胀（4月至4月）1993-2022年。 42018年、2019年、2020年和2021年的通胀率是回顾性的。2022年和2023年的通胀率是前瞻性的。医疗通胀率使用未加权的全球平均数。包括通胀数据来源等详细信息，请参见附录A。 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，7 掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新 经济趋势对雇主计划设计的影响 通引过、改留善用计和划激来励帮人助才吸 73% 73% 58%56% 减少计划覆盖面以管理32% 27% 27% 42%44% 在2022年8月进行调查时，全球68%的保险公司预计雇主（在未来一年）将优先考虑以人才吸引、留用和激励为出发点来改善计划，而不是医疗计划的成本管理/控制。 保险公司认为，在全球范围内，只有不到三分之一 （32%）的计划出资人会为了管理成本而缩小保险范围。这种观点可能受到更广泛的职场趋势的影响，包括人才短缺、劳动力转型和员工期望的变化。 雇主在审查计划设计时，明智的做法是平衡经济和同理心。他们必须牢记，在通货膨胀面前许多员工都倍感压力。在劳动力市场紧缩的情况下，雇主可能会发现，他们能够通过福利而不是加薪来实现差异化。另一方面，他们也必须承认，经济衰退可能即将到来，或者已经开始。 相比其它地区，亚洲和欧洲的雇主明显会优先考虑有竞争力、有价值的福利。在这些地区，预期的计划改进与减少计划覆盖面以管理成本的意愿之间的差距是最大的。 图3:根据您最近续签医疗计划的经验，您认为大多数雇主计划出资人在明年会优先考虑以下哪些目标？ 全球亚洲欧洲拉丁美洲和加勒比中东和非洲 68% 成本 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新8 雇主行动 1234 继续让利益相关者（包括高管）参与讨论是否优先考虑从计划设计的竞争力和差异化而非控制成本着手，以帮助解决人才吸引、留用和激励方面的挑战。 明确整体经济的通货膨胀可能会进一步影响医疗通胀率，并为更高的通货膨胀环境做好准备。密切关注医疗和医院定价，并为新冠疫情解封后使用模式增加和诊断延迟所导致的医疗通胀成本增加做好准备。 通过广泛、正式的员工倾听工作来评估每个部门员工最看重的福利和项目，并优先考虑推行这些福利和项目。 制定专门的策略来管理长期计划成本，包括经常对计划进行审查，以确定高价值的解决方案。 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新9 图4:福利成本控制支柱 真正有效的医疗和福利成本控制战略的三大要素 管理健康风险 置动来力提的数高据效驱率动。方法 123 计划设计 通过保险条款、网络配置和参与来实现有价值的。 通过能够促进健康劳动力的数据驱动方法来。 通通过过明能智够的促融进资健和康配劳来管理健康风险。 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新10 章节2 疫理情赔持体续验影响员工的 全球保险公司调查报告，美世达信员工福利2023年健康趋势调查，掌握成本趋势，实现雇主医保计划的创新 11 封锁和新冠疫情的长期影响 20% 61% 19% 61%是 19%否 20%不确定 尽管大多数地区的公共生活已经重新开放，但新冠疫情仍将继续影响医疗保险的理赔，疫情风险也仍然是一个相当大的商业风险。美世达信员工福利的2022年人员风险5研究发现，人力资源和风险管理者将新冠疫情排在25大风险中的第4位。在墨西哥和南非，疫情被列为头号风险，而巴西、香港、中国和马来西亚则将其列为第二大风险。 疫情期间的封锁以及人们对感染的恐惧意味着许多疾病的医疗诊断和治疗不得不中断。这种延期所带来的后续影响在2022年的理赔数量和成本上都得到了体现。全球超过五分之三的保险公司（61%）表示，2022年的理赔模式发生了变化，全球55%的保险公司报告称，由于延期治疗，理赔中出现了更多的晚期疾病诊断情况。 图5:在2022年，您是否遇到过因疫情