2023年1月汽车工业产销情况

中国汽车工业协会信息发布会 2023-02-10 汽车工业经济运行特点中国汽车工业协会 中国汽车工业场 汽车产销均呈两位数下滑重点企业集团总体表现稳定 乘用车市场产销明显下滑汽车出口延续良好态势 商用车仍处于低位运行态势行业经济效益指标持续改善 新能源汽车产销同比微降行业运行热点事件 中国汽 汽车工业经济运行特点 1汽车产销均呈两位数下滑 ■1月，汽车市场表现平淡，汽车产销环比、同比均呈现两位数下滑。月产销分别为159.4万 辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%。受传统燃 油车购置税优惠政策和新能源汽车补贴等政策退出、年未厂家冲量效应，同时叠加今年春 节假期提前至1月，企业生产经营时间减少等因素影响，消费者提前透支需求。与2022年 春节月2月份相比，产销量分别下降12.1%和5.1%，与2019年（疫情前）春节月2月相比 分别增长13%和11.3%。 (万辆) 近十年汽车年度销量及增长率 (%) 汽车月度销量及增长率 350020(万辆)(%) 2021年2022年2023年1月 3000153002608万辆2686万辆164.9万辆400 +3.9%+2.1%35%350 2500 10 250 300 250 2000200 200 1500150150 1000100 100 50050 50 2013201420152016201720182019202020212022 100 202220234 汽车工业经济运行特点 乘用车整体产销明显下滑 1月，乘用车产销分别完成139.7万辆和146.9万辆，环比分别下降34.3%和35.2%，同比 均下降32.9%。在乘用车主要品种中，四大类车型销量环比、同比均呈现明显下降，其中 交叉型乘用车降幅更为显著，同比下降62.4%。1月，传统燃油乘用车国内销量90.4万辆，比上年同期减少73.2万辆，环比下降31%，同 比下降44.8%。 (万辆) 乘用车月度销量 (万辆) 乘用车月度销量及增长率(%) OOE3002021年2022年2023年1月5002148万辆2356.3万辆146.9万轴 250 +6.4% +9.5%32.9%400 200 300 150 200 100 100 250 200 150 100 50500 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月 100 2021年 2022年—2023年 2022: 2025 汽车工业经济运行特点M中国汽车工业协会 乘用车整体产销明显下滑 1月，中国品牌乘用车共销售75.8万辆，环比下降41.1%，同比下降24.8%，占乘用车销售总量的51.6%，占有率较上月减少5.2个百分点，比上年同期提升5.6个百分点。 乘用车各国别车系市场份额变化情况/%中国品牌乘用车市场占有率变化情况／% 6060 5055 51.6 4050 45 2040 1035 030 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年1月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 中国德系日系美系韩系欧系2021年2022年2023年 6 汽车工业经济运行特点中国汽车工业协会 乘用车整体产销明显下滑 11月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成28.4万辆，同比下降26.7%，高于乘用车增速 6.2个百分点，占乘用车销售总量的19.3%。 (万辆) 45 40 高端品牌乘用车月度销量高端品牌乘用车月度销量及增速变化 (万辆) 2021年2022年2023年1月 339.1万辆388.1万辆28.4万辆 (%) 60 35250+19.1%+10.9%26.7%40 3020 200 250 20150 15 100 10 -20 40 5060 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月3月 80 2023. 2022 2021年2022年—2023年乘用车销量高端乘用车销量增长率 汽车工业经济运行特点 乘用车整体产销明显下滑 11月，传统能源乘用车中，目前销量仍主要集中在A级，累计销量62.3万辆，同比下降 39.1%。从同比增速看，A00级燃油车呈现快速萎缩的发展特征，降速接近1倍。A0级和B级燃油车同比下降超过40% 1月，新能源乘用车，结束了上年各级别市场均衡发展的良好态势。A级、B级、C级同比呈现正增长，其中B级涨幅最大。A00级、AO级同比下降。目前销量仍主要集中在A级累计销量15万辆，同比增长15.5%。 (万辆) 传统能源乘用车分级别销量及增长率新能源乘用车分级别销量及增长率 (万辆) 1200%12040% 39.1% 100 80 %02-10020% 40%80%0 62.3 40.9% 60 %0960 -20% 23.2%15.5%25.7%3.3%-40% 4040.5%-80%4072.7%23% 26.6%09- %6'66- 20 9.18.6 -100%201512.6 4.4-80% 0.00012.83.5 0-120%0-100% A0oAOAcA00AOAB 2021.12022.12023.12021.12022.12023.18 汽车工业经济运行特点 乘用车整体产销明显下滑 1月，传统能源乘用车中，30-35万、50万以上同比呈现正增长，其中50万以上涨幅最大。 自前销量仍主要集中在10-15万级，销量37.4万辆，同比下降41.2%。 1月，新能源乘用车中，15-25万和35-50万价格区间同比呈现正增长，其中20-25万级涨 幅最大。15万以下、25-35万和50万以上同比均呈下降。目前销量仍主要集中在15-20万 级，销量10.7万辆，同比增长21.5%。 (万辆) 传统能源乘用车各价格区间销量及增长率新能源乘用车各价格区间销量及增长率 ($50) 10020%20150% 8041.2%%015100% 6021.5% %0S 4038.5% 44.8%-18.6% 49.7% 0.9% 42.1%40.6% 1.2% -20%10 40% 66.6% 68.6% 35.4%101.9%91.3%%0 8.8%-32.8%34.8%-59.4% 2055.0%%0S- 786.6444.91.8 0万5万 35 60% 0.70.3 100% 2022.12023.12022.12023.1 汽车工业经济运行特点 商用车仍处于低位运行态势 2022年，受多重不利因素影响，商用车整体需求放缓。1月，商用车产销分别完成19.7 万辆和18万辆，环比分别下降23.9%和38.1%，同比分别下降43.1%和47.7%。商用车 企业春节期间普遍复工复产较晚，且疫情过后市场需求仍需时日恢复，商用车产销低位 运行态势仍未明显改善。 (万辆) 商用车月度销量 商用车月度销量及增长率 (万辆)(%) 70702021年2022年2023年1月300 479万辆330万辆 60096.6%-31.2% 18万辆 -47.7% 5050200 4040 OE30 100 2018.020 10 10 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年2022年2023年 9F11月1月 100 10 汽车工业经济运行特点G中国汽车工业协会 商用车仍处于低位运行态势 分车型产销情况看，1月，货车产销分别完成17.6万辆和15.9万辆，环比分别下降17.3% 和33.4%，同比分别下降44.4%和49.5%；客车产销均完成2.1万辆，环比分别下降54.2% 和59.2%，同比分别下降29.6%和29.5%。 货车月度销量及增长率 (万辆)(%) (万辆) 客车月度销量及增长率 (%) 2021年2022年2023年1月2021年2022年2023年1月 70428.8万辆289.3万辆15.9万辆3007 -8.5%-32.6%-49.5% 50.5万辆40.8万辆2.1万辆 +12.6%-19.2%29.5%250 602506200 200 50 150 150 40100 100 30350 50 20020 10-50-50 3F1月 -100 -100 2022. 11 汽车工业经济运行特点 新能源汽车产销同比微隆(万辆)新能源汽车月度销量 由于新能源汽车补贴政策退坡，同时叠加 市场价格波动明显等因素影响，1月，新能 源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆 10 环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%2021年2022年一2023年 与2022年春节月2月份相比，产销分别增新能源汽车月度销量及增长率 长15.4%和22.2%。2021年2022年2023年1月 (万辆)351万辆688.7万辆40.8万辆(%) 单位：万辆、% 动力类型 产量 同比 销量 同比 纯电动 29.9 -19.6 28.7 -18.2 插电式混合动力 12.6 48.5 12.1 42.5 燃料电池 0.01 -54.2 0.02 15.6 06 +159.8% +93.4% 6.3% 700 80 600 70 500 60 400 50 300 40 OE200 20100 100 0100 11月SF1F11F 2022. 12 汽车工业经济运行特点C中国汽车工业协会 重点企业集团总体表现稳定 1月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为137.9万辆，同比下降35.3%，占汽车销 售总量的83.6%，低于上年同期0.4个百分点。在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期 相比，比亚迪股份销量增速最为明显，特斯拉和奇瑞呈两位数增长，其他企业呈不同程度 下降。单位：万辆、% 2023年1月市场集中度 企业名称 1月销量 环比 同比 市场份额 上汽 23 -56.2 48.3 13.9 一汽 18.2 -33.9 41.4 11.1 前三家35.4% 长安 17.2 32.8 -38 10.4 比亚迪 15.1 -35.7 58.3 9.2 广汽 14.9 27.6 37.1 6 东风 12.5 50.2 63.5 7.6 吉利 10.3 -29.2 29.3 6.3 奇瑞 10.1 -3.9 16.8 6.1 前五家53.7% 前十家83.6%北汽 9.9 -22 -24 6 同比-35.3%特斯拉6.6 18.4 10.4 4 13 汽车工业经济运行特点 重点企业集团总体表现稳定 1月，国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为116.5万辆，同比下降41.7%，占汽 车销售总量的86.4%，低于上年同期0.3个百分点。在国产汽车国内销量排名前十位企业 中，与上年相比，比亚迪销量增速实现正增长，其他企业呈不同程度下降。 单位：万辆、% 2023年1月市场集中度企业名称 1月销量 环比 同比 市场份额 一汽 17.9 -34.2 42.2 13.3 上汽 16.1 59.9 -58.6 12 前三家36.3% 长安 14.9 37.8 40.1 11 广汽 14.5 -28.9 -38.5 10.7 前五家57.4%比亚迪 14 37.5 46.910.4 东风 10.8 52.4 66.9co 吉利 8.8 -30.1 -33.36.6 北汽 8.8 -26.6 -27.56.5 前十家86.4%华晨宝马 5.8 -3.1 -26.34.3 同比-41.7%奇瑞 4.9 -19.4 18.43.6 14 汽车工业经济运行特点 重点企业集团总体表现稳定 1月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为35.4万辆，同比增长5.8%，占新能源汽车销售总量的86.7%，高于上年同期10个百分点。在新能源销量排名前十位企业中比亚迪销量超过15万辆，销量最为显著：长安销量