2022年汽车工业产销情况

中国汽车工业协会 中国汽车工业协会信息发布会 中国北京 2023-01-12 综述业协会广业协 M中国汽车工业协会 2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩 供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全 全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到 重要作用。 延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量：商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段：汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆 有效拉动行业整体增长：中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力 不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。 综述业协会工业协会 中国汽车中国汽车中国汽 中国汽车工业协会 2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经 济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。 中国汽车 汽车工业经济运行特点W中国汽车工业协会 中国汽车工业协中国汽车工业 汽车产销小幅增长重点企业集团总体表现稳定 乘用车涨幅明显汽车出口创单月新高 商用车低位运行中仍有亮点行业经济效益指标持续改善 新能源汽车持续爆发式增长 汽车工业经济运行特点中国汽车工业协会 汽车产销小幅增长 ■我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一，2022年，尽管受疫情散发频发、芯片结构性短缺、 动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向 好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022年，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。 (万辆） 3000 2001-2022年中国汽车销量及增长率 46.1 372460 280328882808 2577 2531 26272686 (%) 50 2500 2000 35.232.4234940 2198 25.11851193130 21.81806 1500 1000 325 439 507 13.5 576 722 879 938 136420 10 0 500 237 -10 20012002200320042005200620072008 -20 注：历史年度数据为当年发布数据 汽车工业经济运行特点中国汽车工业协会 汽车产销小幅增长 ■从全年汽车销量情况来看，1-2月开局良好，产销稳定增长；3-5月受吉林、上海疫情冲击，产销受 阻，部分地区汽车产业链冲击，汽车产销出现断崖式下降；6月开始，购置税优惠落地、厂商促销 情冲击，终端消费市场增长之力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落，与过去两年相比产量和批发销量并未出现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。 ■12月，汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆，产量环比下降0.3%，销量环比增长9.7%，同比 分别下降18.2%和8.4%。 300 250 (万辆) 汽车月度销量对比 200 150进入四季度，受疫情冲 255.6 100 3-5月受长春上海疫情冲6月开始，购置税优惠落地叠加去年同 击，产销增速回落，与过 1-2月开局良好 50 击，产销受阻，部分地区期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速 去两年相比，产量和批发 汽车产业链冲击较大恢复并实现较高的同比增速。销量未出现年底翘尾现象 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2020年2021年+2022年 汽车工业经济运行特点 汽车产销小幅增长一库存总体处于合理水平 从逐年库存情况来看，2017年厂商库存达到最高位，随后开始明显回落，2022年虽有所回升，但厂商库存总体处于合理水平。 从全年库存情况来看，由于2022年汽车市场受不利因素影响，终端库存压力大，1-11月，库存量 整体呈上升趋势。12月随着企业控制生产，叠加终端市场消费回暖，终端库存压力有所缓解。12 月厂商库存104.5万辆，较上月下降13%，同比增长23.7%，回归合理水平。 2012-2022年汽车库存量及同比变化2022年各月库存量及同比变化 (万辆)(%)(万辆)(%) 140104.5107.3120 140 120 100 100.299.499.0100.499.799.5101.0100.2100.3100.799.4 120 100120100 8010080 6060 8080 4040 6060 2020 400400 20-2020 -20 0-4040 1月2月3月4月5月6月 库存量一库存同比→产销率库存量库存同比 汽车工业经济运行特点 乘用车涨幅明显 在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过2000万辆。自2020年以来，实 现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022年，虽受到芯片短缺和疫情蔓延等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，今年国内乘用车市场销量呈"U型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3 万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。 (万辆） 2500 2006-2022年乘用车销量及增长率 2437.72471.8 52.9 (%) 2371.02356.360 20001792.9 2114.62144.42148.2 1970.12017.850 30 33.240 1549.5 150021.71375.8 1447.2 15.7 30 14.9 1000 7.3 675.6 1033.1 5.2 9.99.520 7.17.36.5 1.410 517.6 629.8 4.1-60 500-9.6 -10 0-20 20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 注：历史年度数据为当年发布数据8 汽车工业经济运行特点中国汽车工业协会 乘用车涨幅明显 从各月销量情况来看，乘用车市场在购置税减半等促消费政策拉动下，加之今年以来，新能源汽车持续保持高速增长，汽车出口势头良好，带动乘用车市场快速发展。自6月份以来保持较快增长 为汽车销量实现增长贡献重要力量。得益于疫情防控优化调整，燃油车购置税减半政策和新能源汽 车补贴政策将退出，厂商优惠幅度加大，叠加春节假期临近，12月终端市场“翘尾现象”显现。 12月，乘用车产销分别完成212.5万辆和226.5万辆，产量环比下降1.4%，销量环比增长9%，同 比分别下降16.1%和6.7%。其中，传统燃油乘用车国内销量131万辆，环比增长14.2%，同比下降 25.3%。 乘用车月度销量对比乘用车月度销量趋势及增长率 （万辆） 300（万辆）3002020年2021年2022年 2018万辆2148万辆2356.3万辆 250 200200 226.5 -5.9%+6.4%%S'6+ 400 300 200 150 100100 100 50100 200 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020.1月6月11月4月9月2月7月12月 2020年2021年2022年 汽车工业经济运行特点 乘用车涨幅明显 近年来，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构 优化，得到广大消费者青｜。同时，企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。今年以来，中国品 牌乘用车市场占有率一路攀升。2022年中国品牌乘用车销量1176.6万辆，同比增长22.8%。市场 份额达到49.9%，上升5.4个百分点。 12月，中国品牌乘用车销量128.7万辆，同比增长12.7%。市场份额56.8%，上升9.8个百分点。 (%) 乘用车各国别车系市场份额变化情况 (%) 中国品牌乘用车市场占有率变化情况 6060 5049.955 4050 3045 56.8 2040 19.8 109.435 1.6 01.730 2017年2018年2019年2020年2021年2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 中国德系日系美系韩系欧系2020年2021年2022年 10 汽车工业经济运行特点 乘用车涨幅明显 伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场整体呈现消费升级趋势，但增速有所放缓。高端品牌在前两年保持较快增长，但由于疫情的持续，消费需求受到一定影响，尤其高端品牌消费者多为增换购人群，整体节奏有所放缓。2022年，高端品牌乘用车销量完成388.6万辆，同比增长11.1%。 高于乘用车增速1.6个百分点，占乘用车销售总量的16.5%，占比高于上年0.7个百分点。 12月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成37.5万辆，环比下降1.6%，同比下降1.9%。 高端品牌乘用车月度销量对比高端品牌乘用车月度销量及增速变化 （万辆） 50 40 37.5 （万辆）(%) 2020年2021年2022年 300287.6万辆339.1万辆388.6万辆60 +75.7%+19.1%+11.1% 25040 20 30200 0 150 20-20 100 -40 10 50-60 0-80 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020.1月6月11月4月2月7月12月 2020年2021年2022年乘用车销量高端乘用车销量增长率 11 汽车工业经济运行特点 乘用车涨幅明显 传统能源乘用车，目前销量主要集中在A级，累计销量968.8万辆，同比下降7.9%。从同比增速看 AOO级、AO级燃油车呈现快速菱缩的发展特征，B级燃油车是唯一实现正增长的市场，同比增长 4.3% 新能源乘用车，各级别同比均呈现正增长，表现出各级别市场均衡发展的良好态势。自前销量及涨 幅均主要集中在A级，累计销量238.6万辆，同比增长1.4倍。 （万辆） 传统能源乘用车不同级别销量及增长率 (%) 新能源乘用车不同级别销量及增长率 （万辆） (%) 1000 7.9% 968.8 101000150 0130 800800 4.3%-10 110 60060090 -20 441.4 143.7%70 400 20.6% -1.1% -3040041.6%125.8%72.9%138.1% 50 40238.6 200 52.5%145118.3 200131.3 149.430 -5059.370.910 0.6 060010 A00A0ABcA00AOABc 2020年2021年■2022年2020年■2021年2022年12 12 汽车工业经济运行特点G中国汽车工业协会 乘用车涨幅明显 燃油车主要销量贡献的价格区间低于新能源车。传统燃油乘用车中，目前主要销量贡献集中在10 15万，累计销量578.4万辆，同比下降7.5%。消费结构呈现消费升级的发展态势，20-25万、30- 35万、50万以上同比均呈现正增长，其中50万以上涨幅最大 新能源乘用车中，自前主要销量贡献集中于15-20万，累计销量185.5万辆，同比增长最显著，达到2.1倍。除50万元以上市场，其他各价格区间同比均呈