2022年中国养老市场年报

2022年 中国养老市场年报 Chinaseniorcaremarketannual •慧享福策颐咨询 CONTENTS 01 市场篇 02 政策篇 03 企业篇 04 行业篇 市场篇 需求端-老龄化程度持续加重全国65岁及以上老龄人口数量上升速度较快，截止2021年，全国65岁以上人口达到2亿，占比14.2% 25000 2012-2021中国65岁及以上人口数量及占比 12.57% 14.20% 13.50% 20000 16% 14% 20000 15000 10000 %9.70% 1277713262 %10.47%10.80%139021447615037 %11.90% 1596116724 19064 17725 12% 10% 8% 6% 4% 5000 2% 00% 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 数据来源：《2022中国中青年养老成熟度调查报告》，慧享福整理 65岁及以上（万人）65岁及以上人口比例（%） 3 市场篇 需求端-老年抚养比持续上升因人口生育率降低，人口寿命延长等因素，使老年抚养比不断上升，截止2021年，老年抚养比达到20.8% 2012-2021中国人口老年抚养比 25 20 1512.713.1 13.714.315.0 15.916.8 17.8 19.7 20.8 10 5 0 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 老年抚养比（%） 数据来源：《2022中国中青年养老成熟度调查报告》，慧享福整理 4 市场篇 供给端-新增机构中小型机构特征显现全国养老机构和设施加速增长，床位数增速放缓，大型机构新增较历年减少 900 800 700 600 500 400 416.5 493.7 577.8 2012-2021全国各类养老机构和设施、床位数 20.4 730.2744.8727.1775 11.6 16.8 14 15.5 672.7 40 821813.5 35.8 32.9 35 30 25 20 4.4 4.2 9.4 30015 20010 1005 00 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 养老床位数（万张）养老机构和设施（万个） 数据来源：国家统计局历年统计公报，慧享福整理 5 市场篇 供给端-供给不足特征显著全国每千名老人养老床位数量总体呈现上升趋势，但相较于十三五规划每千名老人养老床位数35-40张而言，仍有较大差距 2011-2021每千名60岁以上老人养老床位数量及增长率 35 30 25 19.720.5 20 10.7% 15 4.1% 10 24.4 27.2 19.0% 11.5% 32.2 18.4% 29.5 30.9 4.7% 29.130.5 4.80% 33 8.20% 30.4 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 5 -8.4% -5.80% -5.0% 0-7.80%-10.0% 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 每千名60岁以上老人养老床位数量（张）增长率（%） 数据来源：《2022年中国商业养老服务市场发展研究报告》，慧享福整理 6 男女性最担心的养老问题 70% 60% 56.74%58.27% 50% 40% 30% 23.56% 20% 17.75% 10% 5.94% 8.88% 8.00% 9.55% 5.58%5.49% 0% 健康问题 财务问题 无人照护 孤独寂寞 家庭负担 男女 市场篇 客群特征-健康问题最受重视健康问题为男性和女性最为关注的养老问题，另外男性较女性更关心财务问题 数据来源：《2022中国中青年养老成熟度调查报告》，慧享福整理 7 市场篇 客群特征-社交平台成为最主要养老资讯获取方式新媒体媒介已成为主要的资讯来源，近半数人（46.6%）依赖社交平台（微信、微博、抖音、小红书等）获取养老方面知识或资讯 低于6万元 2.01% 1.51% 0.50% 22.61% 20.10% 53.27% 6-15万元 8.18% 1.46% 1.56% 20.74% 22.01% 46.06% 15-30万元 9.36% 3.19% 2.78% 22.63% 17.39% 44.65% 30-50万元 9.60% 8.94% 5.63% 3.31% 21.19% 51.32% 50万元以上 9.89% 6.59% 4.40% 18.68% 18.68% 41.76% 不同家庭收入人群获取养老资讯的主要渠道 社交平台（微信、微博、抖音、小红书等） 亲戚、朋友、同事等身边的人 第三方财富管理平台（支付宝、京东金融等） 新闻媒体宣传 数据来源：《2022中国中青年养老成熟度调查报告》，慧享福整理 金融机构（银行、券商、基金、保险等） 专业经理人的推荐 8 市场篇 客群特征-养老储蓄意识提高根据对个人养老金缴纳比例及金额的调研结果，从愿意缴纳个人养老金的实际金额看，如果没有缴费上限，受访者愿意每年缴纳个人养老金的平均数额为2.4万元 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32.70% 个人养老金理想的缴费比例 42.40% 17.50% 4.60%2.80% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 37.9% 个人养老金理想的缴费金额 25.9% 16.0% 6.9%6.9%6.4% 0-20%20%-40%40%-60%60%-80%80%-100%0-1.2万元1.2-2.4万元2.4-3.6万元3.6-4.8万元4.8-6万元＞6万元 数据来源：《2022中国居民退休准备指数调研报告》 9 市场篇 2020-2021年我国60岁以上网民规模（亿） 1.2 1.19 1.181.161.141.12 1.11 1.1 1.081.06 2020年2021年 2021年我国老年网民使用互联网接入设备情况 （%） 150% 99.50% 100% 50% 17.90%17.70%12.40%12.20%7.10%5.90% 0% 客群特征-“银发族”逐渐习惯网上购物截至2021年12月，我国60岁及以上网民规模达1.19亿，较2020年底增加0.08亿，60岁及以上网民使用手机上网的比例达99.5% 2018-2022“银发族”成交单量走势 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 手机 电视 台式电脑 笔记本电… 平板电脑 智能家居 可穿戴设… 数据来源：《2022“银发族”消费趋势报告》 2022年VS2018年 成交单量3倍 购物用户数1.8倍 人均成交单量1.7倍 10 2022年1-8月键盘乐器类成交单量同比增幅亮眼品类 电钢琴 85% 口风琴71% 电子琴 0% 20% 40% 58% 60% 80% 100% 2022年1-8月西洋管乐器类成交单量同比增幅亮眼品类 大号 356% 电吹管 138% 竖笛 0% 69% 50%100%150%200%250%300%350%400% 2022年1-8月民族乐器类成交单量同比增幅亮眼品类 葫芦丝 266% 古琴 143% 古筝 141% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 2022年1-8月休闲文娱类成交单量同比增幅亮眼品类 心理测试 192% 星座运程 158% 明信片 85% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 市场篇 客群特征-乐器和文娱成为银龄谈资当下有越来越多的银发族加入到吹拉弹唱的艺术行列，并 成为交流的刚需。数据显示，键盘乐器、西洋管乐器、民族乐器等产品正在“银发族”中流行 数据来源：《2022“银发族”消费趋势报告》 11 市场篇 客群特征-华北、华东等区域的线上银发市场相对更成熟北京、天津、上海等一线城市更适合推广实用性且高品质的产品 从全国各地银发族网购渗透及人均消费情况（象限图分布）来看： 北京、天津、上海等省市的“银发族”线上市场渗透与人均消费金额均较高，适合在这些地方推广更具实用性与更高品质的产品 10 人均消费金额指数 9 浙江 2022年1-8月全国各省“银发族”渗透指数与人均消费金额指数情况 浙江、江苏、广东等省市的“银发族”线上人均消费金8 额较高，但渗透率相对不足，适合在这些地方持续加强 服务产品的投入，提升服务质量与银发群体的购物体验7 广东湖北 江苏北京 天津 湖南 黑龙江、辽宁、江西等省市的“银发族”线上市场渗透 6 率较高，但人均消费金额相对较低，适合在这些地方投 入更加精细化、细分功能性（高附加值）的产品 5 西藏 山西 内蒙古 新疆安徽重庆陕西 河南 福建上海 海南 辽宁 四川山东 河北 云南、贵州、安徽等省市的“银发族”线上市场渗透与 人均消费金额均较低，适合在这些地方强化更多基础性4 产品与服务，吸引更多银发群体触网 3 贵州 青海 宁夏云南 甘肃 江西 吉林黑龙 江 银发族渗透指数 数据来源：《2022“银发族”消费趋势报告》 34567891012 市场篇 研究报告2022养老行业代表性报告共计发布14篇，报告研究方向主要包括养老需求、养老服务、养老经济及居家养老等 发布时间 报告名称 主要研究方向 内容 2022年02月 《中国城市养老服务需求报告（2021）》 养老需求 居民家庭与健康现状、养老认知、养老需求等 2022年02月 《中国银色经济与健康财富发展指数(2020)》 养老经济 经济发展、人口结构、老年人口贡献等 2022年03月 《中国老年康复服务行业现状深度研究与发展前景分析报告（2022-2029年）》 养老康复 老年人康复需求、康复器械种类、康护服务及培训 2022年04月 《第49次中国互联网络发展状况统计报告》 智慧养老 银发群体使用互联网的比例等 2022年06月 《中国健康老龄化发展蓝皮书2022》 养老环境 老年友好环境、老龄化战略及观念等 2022年08月 《2021年中国健康养老产业白皮书》 养老产业环境 养老行业发展环境及方向 2022年08月 《上海市社区养老评价报告》 居家养老 对上海市日间照料中心、长者照护之家等进行评价 2022年09月 《上海蓝皮书——上海社会发展报告》（2022） 养老需求 上海市老龄化程度现状及预测 2022年10月 《2021年度国家老龄事业发展公报》 养老需求 全国截止2021年老龄化程度、老年人口抚养比等 2022年11月 《中国老年人膳食指南2022版》 养老膳食 对老年人和高龄老人的膳食搭配做了核心推荐 2022年11月 《中国养老前景调查报告》 养老需求 养老储蓄平均年龄的变化 2022年11月 《中国时间银行蓝皮书》 养老服务 参与时间银行城市数量及参与人数 2022年12月 《中国居民养老财富管理发展报告（2022）》 养老金储备 居民养老财富管理的现状、问题，金融行业支持方法 2022年12月 《中国城市养老服务需求报告2022》 养老服务 养老观念、养老服务供给、养老服务需求 13 CONTENTS 01 市场篇 02 政策篇 03 企业篇 04 行业篇 政策篇 热点一完善养老顶层设计，建立健全养老相关政策体系和制度框架 政策名称政策名称 发布来源 发布时间 《关于印发贯彻落实<中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见>任务分工方案的通知》 全国老龄工作委员会 2022年02月 《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》 国务院 2022年02月 《关于为实施积极应对人口老龄化国家战略提供司法服务和保障的意见》 最高人民法院 2022年04月 •《关