养老行业：2022年中国养老机构行业概览

摘要 未来机构养老的需求将进一步增加—— 中国养老机构为老年人提供生活照料、清洁护理、医疗康复、健康管理和娱乐社交活动等综合性服务 专业的养老机构需要配备医疗、护理、生活照料、文化娱乐等方面的专业人才，医疗和护理服务质量，是老年人在选择养老机构时的重要考量。 受严格的独生子女政策影响，出生率的下降使中 养老机构的基础建设需要配套建设文化娱乐设施，并在社区和住宅上进行适老化设计。 国老年人群体的子女数量呈现减少的趋势，子女 政策在支持养老产业发展的同时也对行业进行规范，同时加大监管力度，推动养老机构行业在稳步中发展 因工作或照顾自身子女等原因将无法有效承担起 在创新合作方面，鼓励创新资本合作模式，有利于吸引多样化的主体参与投资建设和运营养老机构产业，解决民营养老机构资金不足，发展受限的问题。在行业管理规范上，对养老服务资质、管理、环境、设施设备、服务项目与质量等方面的要求有了明确的规定，加强对人员、资金、运营和工作机制的监管。 对两家的多位老年人衣食住行的全方位照护，传 统居家养老可行性下降。 伴随中国人口平均寿命的延长，以及人口自然增 医养结合和智慧养老是未来养老机构的发展方向 医疗需求是老年人养老的主要需求之一，将医疗和养老结合是未来养老地产发展的主要方向。智慧养老通过改变信息交流传递方式、强化资源配置整合力度、提升服务管理效率等手段对现有养老服务模式中存在的各种问题进行优化，为养老机构提供解决方案。 长率逐渐下降，中国老年人口比重未来将会持续 提高，老龄化程度进一步加深。老年人是养老机 构产业的核心，群体数量的增长为整个行业的发 展创造潜在市场增长空间。 Chapter 1 中国养老机构行业背景 q 中国养老机构为老年人提供生活照料、清洁护理、医疗康复、健康管理和娱乐社交活动等综合性服务，按照投资主体分为公立机构和民营机构 中国养老机构行业背景——定义与分类 中国养老机构为老年人提供生活照料、清洁护理、医疗康复、健康管理和娱乐社交活动等综合性服务，按照投资主体分为公立机构和民营机构 养老机构定义与分类 养老机构服务质量影响因素 专业的养老机构需要配备医疗、护理、生活照料、文化娱乐等方面的专业人才，医疗和护理服务质量是老年人在选择养老机构时的重要考量 养老机构定义 老年人入住社区享受养老服务 养老机构配备医护团队方式 机构养老的主要消费人群是失能和半失能老年人、高龄老年人、独居空巢老年人 开设巡回门诊、绿色通道等方式，将专业的医护服务功能转移到外部，既能提供专业的医护服务又能减轻运营管理压力。 40% 机构为老年人提供集中居住和照料服务，按照投资主体分为公立机构和民营机构 通过自建、投资或收购成熟的医护团队、设立医护中心提供医护服务，可以形成核心竞争力。 60% 分类 主导 服务水平 特点 满足服务对象的基本养老需求 可享受国家补贴，改善民生、推进社会福利事业和养老服务业发展为宗旨 社会福利型 政府 与医院、专业医疗护理团队合作 自建、投资或收购 主体： 养老机构的基础建设需要配套建设文化娱乐设施，并在社区和住宅上进行适老化设计 以养老房地产开发、管理等为主营业务的房地产企业 可全方位满足不同层次老年人群的需求 市场盈利型 市场 提供养老保险类金融业务的专业保险机构从事日常照护、医疗服务、临终关怀等的养老服务运营商 u适老化设计不但要求社区内实现无障碍通行，配备扶手、遮雨连廊等，在室内设施配备上，也全方位考虑老人的需求，设置无障碍台盆、洗浴座凳、智能家居、一键紧急呼叫按钮等。 以资本为导向的投资机构 中国养老机构行业背景——基本养老服务机构 基本养老服务机构是指政府或社会力量通过投资兴办养老服务机构，重点为“三无”（老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务的机构 基本养老服务机构模式 q 定义：政府或社会力量通过投资兴办养老服务机构，重点为“三无”（无劳动能力，无生活来源，无赡养人和扶养人、或者其赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力）老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务。 q 特点：基本的机构养老服务主要包括生活照料、康复护理、紧急救援等项目： l 生活照料：设施应符合无障碍建设要求，配置必要的附属功能用房，满足老年人的穿衣、吃饭、如厕、洗澡、室内外活动等日常生活需求。 l 康复护理：具备开展康复、护理和应急处置工作的设施条件，并配备相应的康复器材，帮助老年人在一定程度上恢复生理功能或减缓部分生理功能的衰退。 l 紧急救援：具备为老年人提供突发性疾病和其他紧急情况的应急处置救援服务能力，使老年人能够得到及时有效的救援。 分类 服务内容 服务人群 中国养老机构行业背景——高端养老服务机构 高端养老服务机构以营利为目的，实行使用者付费原则，收费水平较高，目标群体是有更高水平养老服务需求的高收入老年人 高端养老服务机构模式 q 定义：为中高收入老年公民提供的基本养老服务水平以上的、服务项目更丰富的有偿养老服务。 q 特点：高端养老服务除包括基本养老服务所包含的项目外，还包括健康服务、医疗服务、体育健身、文化娱乐、金融服务、休闲旅游、法律服务及残障老年人专业化服务等项目。高端养老服务机构以营利为目的，实行使用者付费原则，收费水平较高，目标群体是有更高水平养老服务需求的高收入老年人。 Chapter 2 中国养老机构行业概览 q 中国养老产业的发展主要依托中国社会养老服务体系的建设，两者的发展历程息息相关，在政策的引导下，养老机构体系的逐步成熟不断发展 q 随着中国老龄化的进程深化和家庭结构的改变，预计未来机构养老的需求将进一步增加，养老机构行业市场发展潜力较强 中国养老机构行业概览——发展历程 中国养老产业的发展主要依托中国社会养老服务体系的建设，两者的发展历程息息相关，在政策的引导下，养老机构体系的逐步成熟不断发展 中国养老机构发展历程 中国养老机构行业概览——行业现状 中国的养老机构和设施数量呈上涨趋势，但是依旧存在养老机构入住率低、服务质量低、管理不规范等问题，养老床位数量和每千名老人拥有养老床位数量增长，但是相对于先进国家仍有较大差距 养老机构现状 养老床位现状 中国养老机构行业概览——地区分布 在地域分布上，东部地区和中部地区的养老机构明显多于西部地区，基本与中国人口分布情况相符合，各省市根据自身的发展情况和建设需求建设养老体系 2020年中国大陆地区养老机构数量地区分布 不同地区养老机构分布情况存在差异 q 在地域分布上，东部地区和中部地区的养老机构明显多于西部地区，基本与中国人口分布情况相符合，其中河南省养老机构超过3,000家，位列第一，其次为四川省和江苏省，养老机构数量为2,531家和2,469家。 各省市根据自身的发展情况和建设需求建设养老服务体系 q 北京：身为超大城市，在养老机构的建设上存在养老用地难、用地贵等问题，需要在政府的引导下进行养老服务土地供给制度改革，在城市详细规划中明确空间，通过租赁、置换等方式获取土地及设施，面向社会公开招募运营商。 3000+ 2000-3000 1000-2000 中国养老机构行业概览——市场规模 随着中国老龄化的进程深化和家庭结构的改变，预计未来机构养老的需求将进一步增加，养老机构行业市场发展潜力较强 中国养老机构市场规模（按床位数计），2016年-2020年 单位：[亿元] 中国养老机构行业概览——养老地产赛道 养老地产行业投入较高，投资回报周期长，风险大，现阶段中国养老地产行业尚未具备值得借鉴的商业模式 养老地产赛道介绍 中国养老地产盈利模式分析 中国养老机构行业概览——养老机构PPP模式 PPP养老项目具备公益性强、覆盖面广、体量大、收益周期长等特点，若此类项目运作得当，可进一步推动养老机构的市场化发展 养老机构PPP模式分析 中国养老机构行业概览——产业链 中国养老机构行业产业链上游为资源供应商，中游为提供护理、健康管理、旅游和居住等产品和服务的养老机构，下游为中老年群体 中国养老机构行业产业链 Chapter 3 中国养老机构行业政策分析 q 政策在支持养老产业发展的同时也对行业进行规范，同时加大监管力度，推动养老机构行业在稳步中发展 中国养老机构行业政策分析——相关政策 政策在支持养老产业发展的同时也对行业进行规范，同时加大了监管力度，推动养老机构行业在稳步中发展 中国养老机构行业相关政策 政策 发布时间 发布机构 内容 头豹洞察： Chapter 4 中国养老机构行业发展分析 q 老年人是养老机构产业的核心，群体数量的增长为整个行业的发展创造潜在市场增长空间 q 健康养老行业的从业人员质量直接影响养老服务的水平，但是中国目前养老人员培训体系不完善，服务的专业性难以保证，人才流失率高 中国养老机构行业发展分析——驱动因素 老年人是养老机构产业的核心，群体数量的增长为整个行业的发展创造潜在市场增长空间，传统居家养老可行性下降，建立多层次的养老机制十分有必要 中国老龄化程度进一步加深 中国家庭结构改变 中国养老机构行业发展分析——制约因素 健康养老行业的从业人员质量直接影响养老服务的水平，但是中国目前养老人员培训体系不完善，服务的专业性难以保证，人才流失率高 养老机构行业从业人员数量和质量难以满足日益增长的市场需求 需求增长空间 实际缺口 中国老龄慢性病患者数 国际标准失能老人与护理员3∶1的配置 中国失能老人数量 理想护理员人数 4000万 1/3 ≈ 1300万 人员不足 50万人，持证人员不足2万 人 第一年 第二年 第三年 30% 50% 70% Chapter 5 中国养老机构行业发展方向 q 医疗需求是老年人养老的主要需求之一，将医疗和养老结合是未来养老地产发展的主要方向 q 智慧养老对现有养老服务模式中存在的各种问题进行优化，为养老机构提供解决方案 中国养老机构行业发展方向——发展方向一：医养结合 医疗需求是老年人养老的主要需求之一，将医疗和养老结合是未来养老地产发展的主要方向 养老机构医养结合 中国养老机构行业发展方向——发展方向二：智慧养老 智慧养老通过改变信息交流传递方式、强化资源配置整合力度、提升服务管理效率等手段对现有养老服务模式中存在的各种问题进行优化，为养老机构提供解决方案 养老机构智慧养老解决方案 定义凭借互联网在信息交互、信息处理、信息存储、信息维护、大数据挖掘等方面的优势，借助计算机、服务器、信息管理中心、移动终端设备等物联网的结合，智慧养老为老年人提供包括生活照料、健康管理、医疗护理、精神关爱在内的全方面个性化服务。智慧养老通过改变信息交流传递方式、强化资源配置整合力度、提升服务管理效率等手段对现有养老服务模式中存在的各种问题进行优化，为养老机构提供解决方案。 Chapter 6 中国养老机构行业企业介绍 q 泰康之家高品质医养社区为居民打造“温馨的家、高品质医疗保健中心、开放的大学、优雅的俱乐部、长辈心灵和精神的家园”五位一体的生活方式 q 亲和源集团有限公司是一家专门为老年人提供快乐服务、健康服务以及终身照料服务，从事高端养老住区投资、开发、建设、运营及养老产业发展的社会企业 中国养老机构行业企业介绍——泰康之家 泰康之家高品质医养社区为居民打造“温馨的家、高品质医疗保健中心、开放的大学、优雅的俱乐部、长辈心灵和精神的家园”五位一体的生活方式 泰康之家企业介绍 q 企业介绍：泰康之家（北京）投资有限公司是泰康健投旗下专注养老、护理、康复实体建设运营和创新服务的专业品牌，聚焦老年生命链产业整合，以养康为核心，对接保险产品，打造老年健康服务超级平台，引领国人健康养老观念和生活方式的