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【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道—————————

2023-02-13未知机构✾***
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道—————————

【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。 公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。 电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军工弹性最大的阶段。明年批产后军工利润将爆发性增长。 2、新能源:薄膜电容产品在新能源赛道上开疆拓土。 公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作,切入其供应链,未来还将在柔性直流电网、光伏等领域继续发力,定增解决产能的同时也给公司带来快速发展红利。 3、估值仍非常具有吸引力:传统包装主业发展稳定,看点是电磁武器和新能源产业中进入观点。预计2023~2024年归母净利润分别为2.00亿、3.50亿,对应PE为28X、16X。