2023从出海到大航海：跨境扩张带来的新一轮，人力资源挑战与优先事项

2023 从出海到大航海： 跨境扩张带来的新一轮人力资源挑战与优先事项 IR众旗 HRflag 赞助方 ADP CONTENTS 引言：以世界看世界03 摘要04 浪淘沙：从出海到大航海05 扬帆起航新浪潮：多重叠加（机遇·共振）06 跨境出海新动能：五大动力（扩张驱动力·模式·方向）11 国际扩张新动向：三层升级（战略·规模·管理）16 再出发：国际扩张带来的人力资源挑战19 焦点回归人才难题：寻找员工21 日更月异合规监管：薪酬与用工22 变与不变薪酬挑战：跨境同工同酬25 管理盲点员工数据：全球实时用工数据27 长期挑战文化融入：跨文化的认同与融合29 望无涯：企业全球扩张进程中的人力资源和30 组织优先事项 转能力-人力资源能力提升31 转管理-全人力资源周期风险与合规管理构建与变革33 转技术-数字化驱动改善人力资源职能与效率35 转生态-全球化人力资源生态伙伴升级37 结语39 引言： 以世界看世界 商业环境不确定性逐渐增加，水大鱼大的时代已渐行渐远。 尽管深刻而激烈的变革正在全球上演，包括超级经济全球化落幕、全球可持续发展进程的逆转、各种显性或隐性挑战和危机纷至脊来、相互交织、叠加.但跨境发展、走向国际、全球化已成为中国企业长期发展的重要趋势 和战略选择，而且在“一带一路”“双循环”等政策的引导下，中国企业出海发 展已进入一个极具活力与主动性的新纪元。 然而，国际化不是简单的扬帆起航，全球化也并不是一而就，而是一次重大而深刻的战略跃迁、组织转型、管理能力升级。面对新的环境，出海中企不仅需要深植当地市场，建立强有力的生态圈，对当地市场保持高度敏捷性和强大的 韧性，更需要站在全球视角，管理企业全球运营所面对的复杂性，以世界的眼光看待世界。 摘要 本报告主要基于深度访谈与问卷调研，重点剖析了企业跨境扩张带来的组织、管理、人才挑战，并全方位解读优先事项，给出对应策略和建议，以助力企业以国际化视野从出海企业成功升级为全球化企业，实现管理能效升级，并在全球化过程中锻造强大的复杂性驾驭能力和组织韧性。研究 主要发现包括： 中企跨境扩张进入爆发期。 在政策支持、资本加码、市场需求、企业能级提升等多重利好叠加之下，在寻求高速增长、促进转型升级、助力前沿创新、助推可持续发展、构筑全球品牌五大动力作用之下，出海战略和管理升级，中国企业国际化步伐不断向前。 企业国际扩张带来的前三大人力资源挑战为 人才难题、文化碰撞、合规监管。 其中，寻找员工是最大的人才难题，合规监管问题集中于薪酬与用工，薪酬层面跨境同工同酬呈现新特征，全球实时用工数据正在成为管理盲点，而跨文化的认同与融合将是长期挑战。 企业跨境出海有四大人力资源优先事项，助 力人力资源部门的价值提升。 分别是提升人力资源能力、全人力资源周期风险与合规管理的构建与变 革、数字化驱动改善人力资源职能与效率，以及全球化人力资源生态伙伴构建与升级。 本次专项研究，于2022年9-11月以问卷形式面向近300位各行各业出海中企人力资源高管及出海负责人进 行调研，并对了个行业出海中企的7位高管进行了深度访谈，他们对洞察中企出海现状与趋势、报告撰写带来了很大的帮助和启发，在此对所有受访者及高管表示感谢。 (一) 浪淘沙 从出海到大航海 过去的几年，经济发展变数增多、市场环境不确定性及复杂性增强。疫情、贸易摩擦、全球金融波动、自然灾害、地缘政治风险以及逆全球化的趋势等，使中国企业出海发展充满了困难和挑战。但据国家发改委数据显示，2021年中国对外投资合作仍平稳发展，全行业对外 直接投资同比增长9.2%达1.451.9亿美元，已超过疫情 前的2019年（1,369.1亿美元）：2中国贸促会研究院报 告显示，中国对外直接投资流量和存量连续四年稳居全球前三。可见，即便在全球疫情蔓延和国际形势复杂严峻的背景下，中国企业出海势头持续高涨，并且化挑战为机遇，在逆境中展现出了良好的韧性，中国企业 全球化进程已经从“出海”迈入“大航海”时代。 .https://www.ndrc.gov.cn/fggz/lywzjw/jwtz/202201/t20220129_1313886_ext.html 01 扬帆起航新浪潮 多重叠加（机遇·共振） 当下，这是一个全新的时代，受政策扶持、资本加码、市场需求、企业能级提升等刺激和利好因素影响，中国企业跨境出海保持快速扩张的趋势，多方利好叠加、同频共振，共筑跨境出海新浪潮。 政策支持：国内外政策积极引导，为出海 保驾护航，驱动构建良性循环发展生态 在国家“一带一路”、“双循环”、“走出去”战海政策进一步体系化和完善化，出海政策环略指导下，国务院、发改委、中宣部等多个中境进一步优化。与此同时，国际经济贸易层央部委及部分地方政府均出台出海扶持政面，诸如“区域全面经济伙伴关系协定 策，或建立机制提供包括法律服务、政策咨（RCEP）“完成签订并迅速推进，国际市场贸 询、知识产权、数字化转型等方面的帮助，从易环境也日渐开放。在国内、国外利好双向上到下为企业出海业务和发展提供多维度协同下，既为中企出海提供便利、保驾护航，的支持，尤其是过去一两年增大了针对数字又营造了更为健康、良性循环的国际贸易环经济企业出海的支持力度，中国企业跨境出境和发展生态。 图1跨境出海政策驱动为中企出海保驾护航 实施更加积极主动 《关于加快发展外贸 在国家“一带一 东盟10国与中国、 ·国内跨境出海政策 的开放战略，形成 新业态新模式的意 路、双循环、走 日本、韩国、澳大 进一步体系化 更大范国、更宽领域、更深层次对外 见》、《关于做好周期调节进一步稳外 出去”战略指引 下，针对各行各 利亚、新西兰共同组织完成《区域全 开放格局 贸的意见》、《数字 业以及各地产业、 面经济伙伴关系协 经济对外投资合作 区域特征等，制 定》（RCEP）等，并 “一带一路”战略 工作指引》、《关于 定并出台相应的 “双循环”战略 促进内外贸易一体 出海政策，从税 ·市场日渐开放的国 际贸易环境 ·多元稳定的国际经济格局和经贸关系 。“走出去”战略化发展的意见》、《关收、支付、服务·良性的出海全球化 于推动外贸保隐提体系、合规、开发展生态 质的意见》、《关于拓创新等多方面，进一步优化营商环全方位加大扶持境降低市场主体制力度，切实促进 度性交易成本的意企业出海进程和 见》、"十四五”服发展效益 务贸易发展规划》、 《"十四五”数字经 济发展规划》 国家战略层面国家政策层面地方政策层面国际贸易层面国内外良性循环发展生态 来源：国务院、各地政府官网等 资本加码：对外投资持续走强 投资结构不断优化，加速中企走出去 疫情爆发直接导致全球贸易和对外投资均出年中国对外直接投资流量同比增长16.3%，达 现大幅下降后又有所回升态势，但中国面对外1，788.2亿美元，对外直接投资存量2.79万亿美 部环境的巨大不确定性，对外投资仍进发活元。不仅2020年对外直接投资流量和投资存量 力、持续扩大。据经济合作与发展组织（OECD）均居世界首位，且均连续五年全球排名前三。分析，2020年世界贸易出口金额同比下降了与此同时，中国对外直接投资已涵盖国民经济7%，而世界对外直接投资的流出流量同比下的18个行业大类，投资结构不断优化，地方企 降高达39.4%后于2021回升。4对比而言，2021业对外投资表现活跃，互利共赢效果显著。 图2全球对外投资（流量）有所回升中国持续走强对外投资大国地位稳固 1999-2021全球对外直接投资流量 AsashareofGDP-USDbillion 25004.5% 4.0% 2000 1500 1000 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 500 1.0% 0.5% 0.0% 数据来源：OECD，FDIINFIGURES2022 *https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDl-in-Figures-April-2022.pdfshttp:/topic.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwrcxw/202211/20221103365310.shtml 2002-2021年中国对外直接投资流量情况 单位：亿美元 1961.5 1788.2 1582.9 1537.1 1456.7 1430.4 1369.3 1231.2 1078.4 878 746.5 688.1 559.1565.3 265.1 211.6 122.6 2728.5 20022003 数据来源：商务部、国家统计局和国家外汇管理局，《2021年度中国对外直接投资统计公报》 市场需求：外部环境变化、技术持续赋能带来新市场、新渠道，助推出海进程 近几年，政治、经济、技术等各方面的变局、冲球贸易体系和模式变革，加之对应基础设施日击等对全球带来了深远的影响，造就了新的外渐完善，企业、产业数智化升级提档，推进世界 部环境：新的时代、不同的市场，催化了新需融通产生新模式、新业态，成为跨境出海高速 00 求，开辟了新赛道，给新品牌、新产品提供了新增长的底层动力。机遇。而新技术也正在孵化新渠道、打造出海 新基石：以数字技术为代表的新兴技术推动全 图3外部环境与技术驱动的出海新需求与新基石 不同时代新赛道新需求 数字技术推动企业、产业数 全球贸易体系智化升级，推 新模式 不同市场新品牌新渠道和模式变革动世界融通新业态 新需求新基石 外部环境变化产生新市场、新需求、新渠道技术赋能孵化数智化升级 企业能级：市场需求外溢， 探索发展升级，引领全球化新征程 从企业层面分析，出海既是被动选择，也是主动出击。 一方面，疫情影响以及中国资本和需求另一方面，中国企业历经多年出海发展外溢的市场环境下，跨境出海成为企业探索，从探索到战全球、再到重塑拓宽全球市场份额、推动外贸转型升版图、引领全球化新征程，出海升级的同级、巩固外循环的重要突破口，同时，海时，逐渐形成了相对完善的出海体系，无外市场对于中国的供应链和生产能力论是在品质、技术、资本方面，还是商业需求依然存在，而在“一带一路”政策和模式、品牌、运营等方面均日趋成熟，企“双循环”政策的引领下，中国企业国际业能级提升，加速促进中企品牌出海、生 化的步伐坚定且充满信心；态出海发展新征程。 图4中企出海发展历程 中企出海阶段出海红利期出海蓄力期出海爆发期 2010年左右2010-2013年2013-2015年：2015-2019年：2020年 以中国互联网企业以跨境电商、游戏以智能手机等·以内容出海为代表：创新驱动全方位 型 初探海外，提供互行业、中国云服务高科技制造业诸如短视频、直播、出海 联网服务为标志出海为主 集体出海为典OTC视频巨头等泛 娱乐出海 出海发展演变品牌出海 出海资本形态化阶段生态出海 2012年及以前2012-2015年2016-2019年 以获得自然资源发展到主要以引进品牌着手境外并购· 2020年以后 持续性投资并购，并促进全球各地区不同业务 储备为主要目的 技术及其他能力为目的 为全球扩张做好准备 板块协同与融合， 以实现全球化 出海进程中的中企探索排荷风云际会重塑版图 中企露头角中企战全球中国企业引领 全球化新征程 总之，在国内政策支持、海外市场蓝海叠加宽松发展土壤，资本持续加码助力、企业能级不断提升等多重共振，为中企出海持续注入活力，中国企业正在迈向全球化的攻坚进程。 02 跨境出海新动能 五大动力（扩张驱动力·模式·方向） 从获取自然资源转向获取产品、市场、品牌、专利技术，到布局未来新技术；从金融、石油、矿产 等行业到互联网、消费品、制造业、医药行业多面布局；从以并购换市场、技术到跨国经营及全球化发展转变；从产品输出到文化、生活方式等输出；从获取新能力、实现转型升级到品牌、生态出海，加速布局全球化发展，中国企业出海在驱动因素、投资结构、地域范围、公司规模、产业链等维度都有了全面升级。跨境出海正在为中国企业带来新动能。 中企跨