2022年新型储能十大城市及园区研究报告

CCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 新型储能十大城市/园区研究报告 CCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 目录CoONTENTSE星PATONE满天星 满天01新型储能产业发展概述 PARTTWO 02新型储能产业发展现状 03 新型储能十大城市 PARTTHREE 满天星 SOLAR CONTAINERUNIT 04 PARTFOUR 新型储能十大园区 05 PARTFIVE 新型储能发展展望与建议 CCID赛迪顾问 满天星满天星 股票代码：HK02176 PARTONE 01新型储能产业发展概述 新型储能是除抽水蓄能外，以电力为主要输出形式的储能技术。 新型储能主要包含机械储能、化学储能、热储能、电磁储能及电化学储能五大类。 满天星 数据报告政策专家 新型储能产业发展概述 满天星 2019-2021年中国新型储能装机及增长率 天星 OCID赛迪顾问 股恩票代码准：H创K021造76世界 可再生新能源发展助推中国新型储能产业步入快车道6.2 >中国的光伏和风电产业均处于世界前列，可 再生能源装机规模逐年增长，新型储能作为 报告政策专家 1.9 2.1%00.5% 63.0% 优质灵活性可利用能源，能够为电力系统提供可靠、高效、安全及优质的服务，有效提高能源系统的稳定性，促进社会用能的多样 化发展。在光伏、风电等可再生能源快速发 201920202021 新型储能装机（GW）增长率 2019-2021年中国新增风电及光伏装机 展的带动下，中国新型储能产业正步入快速天星数据 71.7 53 发展期，2021年新型储能装机量达6.2GW， 同比增长63.0%。 政策专家 25.730.1 48.2 47.6 201920202021 ■新增风电装机（GW）■新增光电装机（GW） P1数据来源：赛迪顾问2022年12月 新型储能产业发展概述 天星 成熟的锂电产业为中国新型储能产业发展奠定良好基础 2019-2021年中国锂电市场规模及增长率 满天 38691 1827.8 111.70% OCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 >中国已成为全球最大的锂电池生产和消费国 产业链布局完善。目前，以锂电池为代表的 报告政策专家 1609.2 3.60% 201920202021 电化学储能应用场景广泛，也是未来新型储市场规模（亿元）一增长率 能技术的主流，成熟的锂电产业为中国新型 储能产业发展奠定了良好基础。中国新型储能装机中锂电占比接近90%，长寿命、低成本、高安全性、高转换效率的锂电池储能技术正逐渐成为中国新型储能产业发展的主要 天星 政策专家 2021年中国新型储能市场累计装机占比 离子电 报告铅蓄电池， 5.9% 池：89.7%压缩空气， 3.2% 推动力。液流电池， 0.9% 飞轮储能， 0.1% 超级电容， 0.2% P2数据来源：赛迪顾问2022年12月 CCID赛迪顾问 满天星满天星 股票代码：HK02176 PARTTWO 02新型储能产业发展现状 满天星 满天星数据报告政策专家 近年来，中国新型储能产业正步入快速发展期。报告政策专家 2021年新型储能装机量达6.2GW，同比增长63.0% 新型储能产业链全景图 CCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 正极材料 负极材隔膜 电解 液 变流器 超导材料超级电容 电风 组 电池 变流器 力发电站 调 调峰频 光伏发电站 料 池管理系统能量管理系统 电化学储能电磁储能电化学储能系统电源侧电网侧 上游原料及器件中游储能系统下游应用 机械储能 化学热储能用户侧 储能超 热 储大 转子轴承 压缩膨胀 水硝酸硝酸 能工5 商 站 机机钠钾 系统业G基 充电站 含碳资源机械储能系统化学储能系统家庭社区 级电容器储能 数据中 心 P3数据来源：赛迪顾问2022年12月 新型储能产业政策持续发力 OCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 2021年9月，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，确定了坚持安全第一、规范管理、积极稳妥的项 自管理原则，明确了新型储能项目规划引导、备案建设、并网运行、监测监督等环节的管理要求 满大售 印发时间 颁布主体政策名称 2020年国家发改委、科技部、工信部、财政部《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》 2021年国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 2021年国家发改委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》 2021年国家能源局 2021年工信部 满天星 数据报告政策专家 《新型储能项目管理规范（暂行）》 《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》 P4数据来源：赛迪顾问2022年12月 中国新型储能产业集聚效应明显，华东、中南地区聚集发展 OCID赛迪顾问 恩维创造世界 股票代码：HK02176 >从区域分布来看，2021年中国新型储能产业资源主要分布在华东、中南及华北地区。其中，华东地区的企业资源占比53.3%，处于国内领先地位，创新资源占比35.7%，产业发展势头良好；西北地区风光资源较为丰富，正逐步形成世界级新能源发展基地；东北地区受日照时间不足等因素影响，不利于光伏、风电等新能源储能项目并网，在中国新型储能资源中占比较低 报告政策专家 中国新型储能企业资源分布中国新型储能创新资源分布 东北,2.2% 华北，6.7% 西北,2.2%西南,2.2% 西南，西北,7.1% 10.7% 中南, 33.3% 华东， 53.3% 满天星 中南, 10.7% 东北 华东, 35.7% 14.3% 华北， 21.4% 数据报告政策专家 P5数据来源：赛迪顾问2022年12月 中国新型储能产业规模将保持快速增长，发电侧应用增长较快 CCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 >在“双碳”目标的带动下，新型储能产业将呈现快速增长态势，预计2022-2024年中国新型储能产业规模将以73.9%的年均复合增长率高速发展，到2024年产业规模将达到2890.7亿元，装机规模将达到42.1GW，新型储能产业在未来有望成为新的万亿级赛道未来三年增长将主要由发电侧驱动，预计2024年发电侧储能装机规模占比将由2021年的37.9%提升至48.9%，发电侧“风光发电+储能+调频"的模式将具有更高的经济效益，将实现自发性增长 2022-2024年中国新型储能产业规模及增长率预测2022-2024年中国新型储能产业结构及预测 88.40% 满1922.6 满瑞天星 85.60% 2890.7 满天星 51.5% 46.5% 48.8% 1036.1 50.40% 数据报告政策专家 30.2% 34.0%32.3% 18.3%19.5%18.9% 2022E2023E2024E2022E2023E2024E 一产值（亿元）一增长率■用户侧■电网侧■发电侧 P6数据来源：赛迪顾问2022年12月 CCID赛迪顾问 满天星满天星 股票代码：HK02176 PARTTHREE 03新型储能十大城市 满天星 数据报告政策专家 评选指标体系基本涵盖了新型储能产业竞争力所包含的全部内容，能够说明各地及个园区在产业基础能力、产业辐射能力、产业保障能力、产业创新能力等各个环节的水平程度，综合反映城市产业竞争力的大小。（不包含北京、上海等直辖市以及港澳台地区） OCID赛迪顾问 2022年新型储能十大城市股票代码：HK02176 40%30% 天20%两10% 基础能力创新能力辐射能力保障能力 企业数量创新投入城市综合实力产业政策制定 满天 企业实力天星示范项目产业主导力度 满天产业人才培育 政策专家 产业园数量创新平台 物流交通条件 数据报告 产业供需能力 ..... 数据报告政策专家 ...... P7数据来源：赛迪顾问2022年12月 CCID赛迪顾问 2022年新型储能十大城市股票代码：HK02176 排名城市名称所属省份 1长沙 2宁波浙江省 3广州广东省 4杭州浙江省 满 湖南省 5常州江苏省 西安两陕西省 7南通江苏省 8数合肥安徽省 9宜春江西省 10东莞广东省 P8 长沙市 OCID赛迪顾问 2022年新型储能十大城市代表 发展现状 股准票代创码：H造K021世76界 ●长沙市已拥有先进储能材料相关企业超百家，并形成了从上游前驱体、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电芯及 PACK到废旧电池回收的闭环产业链条，是全国产业链最完整、配套最齐全、规模最大的先进储能材料产业集群之一。 专项规划集群建设主要载体 《长沙市“十四五”先进储先进储能材料是长沙市着力打造的千亿宁乡高新区；能材料产业发展规划》级产业集群之一，目标到2022年底，先长沙高新区； ◆《长沙市先进储能材料产进储能材料产业产值达到1000亿元：到←长沙经开区； 业集群三年行动计划（2023年，先进储能材料产业集群成为国 2022-2024年）》家级先进制造业集群；到2026年，产业集群总规模突破5000亿元，建成2～3个“千亿级”优势产业集聚区。 P9 2022年新型储能十大城市代表 发展现状 宜春市 OCID赛迪顾问 股恩票代准码：创HK0造2176世界 ◆宜春市拥有储能企业300余家，锂电企业159家，其中，规上企业111家，已初步形成涵盖“基础原材料制备-关键部件生产 一电芯制造及模组封装-废旧电池回收再利用”的锂电全生命周期产业链数据报告政策专家 产线集群建设主要载体 ◆电池PACK、PCS、EMS、宜春积极融入国家“双碳”战略，立足资宜春经济技术开发区是宜 BMS等产线；源储量优势、产业延链带动优势、细分春市新型储能产业的主要 ◆电池级碳酸锂生满产线。天 数据报告政策 领域领先优势、龙头企业引领优势、全集聚地，也是国家锂电新产业链成本优势，创建国家级锂电新能能源高新技术产业化基地、源产业集群和国家级新型工业化锂电产江西省战略性新兴产业集业示范基地，加快构建“全链条、全绿色聚区。 、全球样板”世界级产业集群。 P10 2022年新型储能十大城市代表常州市 发展现状 OCID赛迪顾问 股恩票代准码：H创K02造176世界 满天星 ◆目前，常州拥有动力和储能电池生产及配套企业80余家，产业链完整度达94%，常州市围绕动力储能电池领军企业加码布局，已形成多个知名动力储能电池全产业链项目。 重点项目集群建设主要载体 盐穴压缩空气储能国家试常州市积极建设分布式光伏、光伏一体常州国家高新技术产业开 验示范项目；化建筑、光储充一体化充电站、氢能综发区； ◆钠离子电池储能电站项目合应用等示范工程，围绕“双碳”战略抢，江苏省中关村高新技术产 抓机遇，专注于锂离子电池、城市综合业开发区 数据报告政能源、储能及多能互补等新能源产业， 力争在2025年建成国家级新能源产业集 群，形成在国内有影响力的新能源领域 产业高地、创新高地和应用高地。 P11 CCID赛迪顾问 满天星满天星 股票代码：HK02176 PARTFOUR 04新型储能十大园区 满天星 综合考虑新型储能产业园区产业竞争力、配套竞争力和区域竞争力，选取16个二级指标进行综合评价，评选出新型储能十大园区。 数据报告政策专家 OCID赛迪顾问 2022年新型储能十大园区股票代码：HK02176 60%20%20% 业发展能力园区核心竞争力产业保障能力 企业数量 龙头企业 技术实力 园区综合实力区域战略地位 交通物流条件 产业政策制定产业人才培育产业供需能力 产 ...... P12数据来源：赛迪顾问2022年12月 OCID赛迪顾问 2022年新型储能十大园区股票代码：HK02176 排名园区名称所属省份 1政策专家 2广州经开区广东省 3宁乡高新区湖南省 4余杭经开区浙江省 满 宁波高新区浙江省 5启东经开区江苏省 宜春经开区两江西省 7武进高新区江苏省 8合肥新站高新区安徽省 9西咸新区陕西省 10 P13 松山湖高新区广东省 品一一宁乡高新区 CCID赛迪顾问 2022年新型储能十大园区代表介