2022新型显示十大城市及竞争力研究
2022新型显示十大城市及竞争力研究 赛迪顾问股份有限公司 2022-11 1 2 3 4 Contents 目录 新型显示产业发展概述新型显示产业发展现状 新型显示十大城市及竞争力榜单 新型显示区域发展建议 1 新型显示产业发展概述 新型显示是数字经济时代信息显示载体和人机交互的重要端口，对于促进信息消费、加速数字技术与各行业融合具有重要作用。 新型显示是承载超高清视频的主要载体 智能家居 智慧零售 智慧教育 新型显示是打开平行世界的关键入口 网络与计算 物联网 元宇 宙AR/VR/ 8K显示助力科技奥运 新型显示是万物互联的智能制造 重要支撑六 大 “百城千屏”公共大屏项目正式启动 智慧城市核 智能座舱心 技 超高清面板是4K、8K电视的主要显示载体，随着“5G+8K”技术的不断进步，对于我国加快“百城千屏”建设，壮大超高清视频产业具有重大意义。 智能化、柔性化、便携化、高清化的显示技术，形成多样化行业解决方案，真正起到智慧物联端口的作用。 智能手机等交互产品增长乏力，新型显示将融合数字化、智能化、场景化，成为打开元宇宙大门的一大助力。 智慧医疗术 MR 交互技术 人工智能 全息影像技术 脑机交互 传感技术 区块链 建模和渲染 …… 以LCD、OLED为主导，多种显示技术竞相发展的“双核”多元化显示格局加速形成。 MiniLED、Dualcell等新技术加速TFT-LCD更新迭代 OLED将完成大、中、小尺寸全面布局 通过MiniLED、dualcell局部控光技术，实现高对比度、HDR动态、宽色域、低功耗，显示效果比肩甚至超越OLED显示。 小尺寸：在智能手表、智能手机领域正在加速渗透，在 VR/AR也将迎来快速放量； 中尺寸：可以用于笔记本电脑、平板电脑、车载显示，是未来OLED发力的重点 大尺寸：已用于高阶电视，年出货量已达数百万台。 我国有望在印刷显示领域领跑全球 行业应用推动裸眼3D、激光显示、电子纸等技术加速渗透 国家印刷及柔性显示创新中心已于2018年1月正式成立，该中心是印刷与柔性显示技术集成与研发公共开放平台，依托创新中心将重点进行印刷材料开发、成果转化，并推进印刷显示生态链建设。 电子纸：已用于零售电子货架标签（ESL）以及电子书阅读器，冬奥会电子胸牌也使用了电子纸； 激光显示：不仅色彩变现能力极佳，而且无短波蓝光伤害，具有护眼功能，观看舒适度高，有望在超 大尺寸电视等领域取得快速渗透。 融合应用深度开发，新业态新模式新应用层出不穷。 显示技术与传感技术的集成 显示技术与传输技术的融合 显示技术与集成电路技术的融合 LCOS (硅基液晶） 屏下指纹识别 屏下摄像头 …… Changingtheworldwith 8K+5G 硅基OLED VR/AR Mini/MicroLE 推动手机形态发生革命性变化： 刘海屏——水滴屏——真全面屏 5G+8K柔性智能工厂 5G+8K远程医疗 5G+8K无人巡检 …… 智慧教育智能座舱HUD 智慧文旅 …… 2 新型显示产业发展现状 从2012年开始，中国面板产线建设进入高峰期，累计投资额超过12000亿元。产线的密集投资建设 ，推动中国面板产能快速提升，2021年中国液晶产能全球占比近六成，OLED产能稳居全球第二。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012201320142015201620172018201920202021 韩国中国台湾中国日本 2012-2021年全球TFT-LCD产能变化图 数据来源：赛迪顾问，2022.10 中国显示产业发展情况 2012年以来，中国在TFT-LCD领域，建成G10.5代线5条、 G8.5/8.6代线15条，数量均居全球第一； 2012年中国TFT-LCD产能成功超越曾经的面板制造霸主日本 ，全球占比首次破十；2017年进一步超越长期稳居全球第二的中国台湾地区，全球占比近30%；2018年中国液晶产能成功登顶全球； AMOLED领域，建成G6代产线9条，引入LG显示G8.5代线，成为继韩国之后第二个具有大尺寸OLED面板生产能力的国家，本土企业OLED产能由2015年占比不到全球10%，攀升到2021年的25.4%，稳居全球第二。 单位：亿元 5868 2012-2021年中国显示产业规模高速增长，2021年达到5868亿元，较2012年增长近7倍，近十年以超过20%的年平均复合增长率高速增长； [值] 2013 740 2021年中国显示器制造商营收首次超过韩国显示器制造商，全球占比超四成，跃居全球第一； 2021年中国显示配套领域整体营收规模突破1000亿元，关键 2012201620202021 材料和设备领域取得一系列突破。 数据来源：赛迪顾问，2022.10 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2012201320142015201620172018201920202021 进口金额（亿美元）出口金额（亿美元） 进口单价（美元/个）出口单价（美元/个） 25.0 2012-2021年中国面板进出口金额及均价 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2011年，中国液晶面板进口额超过460亿美元，是仅次于集成电路、石油、铁矿石的第四大进口商品； 中国显示产业进出口情况 2019年开始，中国液晶面板出口额首次超过进口额； 中国液晶面板单位出口均价在2016年超过单位进口均价，近几年来面板高价值方向转变加速。 显示产业规模高速增长，面板制造实现贸易顺差。 2012-2021年中国显示产业规模及增长 中国显示产业发展情况 数据来源：海关总署，赛迪顾问整理，2022.10 广东安徽四川江苏重庆湖北福建北京陕西湖南上海其他 数据来源：赛迪顾问，2022.10 2021年中国主要省市面板年产能情况 5.2%6.7% 26.8% 25.4% 35.9% （口径包含TFTLCD、AMOLED） 9.4% 14.8% 36.3% 39.6% 中国显示四大区域发展概况 东南沿海、川渝鄂、长三角地区LCD年产能均超过5000万平方米； 东南沿海在LCD、OLED领域产能均位列国内第一； 川渝鄂地区重点发力OLED，在柔性产能方面国内领先； 初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及川渝鄂地区的产业分布格局。 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 中国显示产能布局总体概况 广东、安徽、四川位居国内新型显示产能前三位； 广东省已量产G8.5/8.6LCD产线4条、G10.5代线3条，是国内年产能唯一超过6000万平方米的地区； 安徽、四川分别在高世代线、AMOLED领域引领国内发展。 长三角地区较早开始布局AMOLED，但早期以G4.5、 2021年四大区域TFT-LCD产能占比 -7- 5.5代为主，目前正在加快柔性OLED产能提升。 长三角东南沿海川渝鄂京津冀其他 长三角东南沿海川渝鄂京津冀 2021年四大区域AMOLED产能占比 数据来源：赛迪顾问，2022.10 3 新型显示十大城市及竞争力榜单 评估指标体系 本次评选依据3类一级指标，19个二级指标。评选指标体系基本涵盖了新型显示产业竞争力所包含的全部内容，能够说明各地 在产业综合能力、研发创新能力、产业成长能力、市场拓展能力、未来发展潜力等各个环节的水平程度，综合反映了各地新型显示产业竞争力的大小。 产业竞争力 累计投资额 （近五年）产业成长速度 产值规模 技术先进性 创新能力 （近五年） 70% 产线量产经验 龙头企业实力 产品竞争力 配套竞争力 区域竞争力 20% 金融支持 品牌影响力建设 人才资源储备 产业链完整度 核心配套企业实力 政策扶持力度 10% 未来规划产能 城市综合实力 产业主导力度 区域战略地位 交通物流条件 城市名称 排名 所属省（市） 广州市 1 广东省 合肥市 2 安徽省 深圳市 3 广东省 武汉市 4 湖北省 成都市 5 四川省 厦门市 6 福建省 重庆市 7 重庆市 北京市 8 北京市 苏州市 9 江苏省 南京市 10 江苏省 城市名称 排名 所属省（市） 成都市 1 四川省 武汉市 2 湖北省 绵阳市 3 四川省 重庆市 4 重庆市 合肥市 5 安徽省 城市名称 排名 所属省（市） 厦门市 1 福建省 绵阳市 2 四川省 长沙市 3 湖南省 福州市 4 福建省 青岛市 5 山东省 城市名称 排名 所属省（市） 滁州市 1 安徽省 芜湖市 2 安徽省 廊坊市 3 河北省 昆明市 4 云南省 眉山市 5 四川省 产线布局 TFT-LCD：G8.5代线、 G8.6代线、G10.5代线； AMOLED：G8.5代线。 集群建设 致力于建设“世界显示之都”，打造具有全球核心竞争力的超高清视频及新型显示全产业链集群，重点发展新型显示制造、关键元器件及配套、设备与终端，推动超高清视频产业迈向全球价值链中高端，引领世界级超高清视频先进制造业集群 发展。 主要载体 逐步推动形成“双核一轴两带”产业发展格局，即以黄埔区、增城区为制造产业集聚核心区，以海珠区、天河区、荔湾区、越秀区 、白云区为内容制造和应用服务发展轴，以南沙区、番禺区、花 都区、从化区为产业辐射带。 发展现状 “十三五”末，广州市超高清视频和新型显示产值超1800亿元，“十四五”期间，以超高清视频及新型显示为代表的新一代信息技术产业是广州市重点发展的三大新兴支柱产业之一，全市将着力实施“强芯”“亮屏”“融网”工程，建成国内领先的超 高清及新型显示创新产业示范区、5G+超高清行业创新应用示范区、国际领先的超高清及新型视听产品生产基地。 产线布局 TFT-LCD：G8.5代线、 G6代线、G5.5代线； AMOLED：G5.5代线。 集群建设 新型显示是苏州市着力打造的十大千亿 级产业集群之一，是全市电子信息产业创新集群的重要方向之一，苏州将继续夯实上游材料行业、提升装备水平、壮大中游面板制造、扩大下游应用规模，推动超高清显示面板、上游关键材料等核心研发能力和终端产品制造能力全国领先。 主要载体 苏州工业园； 昆山经开区。 发展现状 苏州已拥有规模以上新型显示企业超过200家，初步形成涵盖“原材料―面板―模组―整机―设备”等环节的产业链，其中模组 及面板相关规上产值突破千亿元，未来目标建成国内领先的新型显示创新产业示范区、创新应用示范区。 产线布局 TFT-LCD：G8.6代线、G4.5代线 ； AMOLED：国内第一条G6代柔性生产线。 集群建设 成都电子信息产业聚焦“芯屏端软智网储”等重点领域，新型显示产业是成都万亿级电子信息产业集群的重要组成，成都将重点发展显示面板、无屏显示和掩膜版，强化TFT—LCD生产线和AMOLED生产线建设，促进新型显示产业规模达千 亿级。 主要载体 成都新型显示产业以成都 电子信息产业功能区和双流西南航空经济功能区为主体，郫都区、崇州市等为协同配套。 发展现状 2021年成都新型显示主营收入规模突破600亿元，柔性显示研发全球领先，初步形成了从玻璃基板、掩膜版、偏光片到面 板制造，再到电视、手机、车载显示等终端应用较为完备的产业链，未来成都将致力于建设世界级超高清视频产业高地。 发展现状 以新型显示为代表的电子信息制造业是厦门市重点支柱产业，近五年厦门市新型显示项目累计签约额超800亿元。厦门市正在积极打造“芯—屏-端-软-智-网”为一体的产业生态圈，持续推进新型显示与智能终端、集成电路、软件信息等产业融合发展。随
