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【天风通信】中兴通讯:多次在无人问津之时坚定发声推荐,重申看好逻辑:

2023-02-10未知机构能***
【天风通信】中兴通讯:多次在无人问津之时坚定发声推荐,重申看好逻辑:

【天风通信】中兴通讯:多次在无人问津之时坚定发声推荐,重申看好逻辑: 中兴通讯是天风通信团队持续重点推荐标的,底部上来涨幅40%,当前仍坚定看好推荐,未来还有较大修复空间,重申逻辑: 中兴战略定位为数字经济筑路者,围绕“连接+算力+能力(数据)”持续深度布局数智核心底座,是ICT核心设备供应商,当前既有ChatGPT的算力&数据传输提升的受益逻辑,更是中国数字经济建设的长期受益者; 未来成长逻辑切换:数字经济大时代,要跳出固有的4g5g结构性周期认知去看中兴通讯,公司未来持续成长逻辑将从CT切换成ICT,从 3G/4G/5G切换成数字经济的连接+算力+数据驱动,也有望带动公司估值持续修复; 管理改善+竞争力提升+格局向好+报表质量提升:公司抓住机遇窗口期,不断加大研发投入,持续增强芯片/数据库/操作系统/AI/高端CT/ICT设备等核心竞争力,份额稳中有升。 而且当前行业竞争趋于良性变化发展,公司毛利率、现金流、应收账款和扣非利润都在明显改善。 整体看,公司业绩好/低估值,管理/竞争力/格局/报表质量持续改善,数字经济/工业互联网的核心受益者,未来几年收入都有望持续两位数以上增长,利润率稳中有升,预计22-24年净利润90亿、110亿和128亿元,对应23年估值为12x,持续坚定看好推荐!