2022年中国储能系统EPC行业研究：产业链分析

行业研究| 2022/11 中国储能系列 摘要 定义介绍 1984年，中国从化工行业率先开始实行EPC总承包模式，随后逐步发展到储能领域，期间国家颁布多项政策推广工程总承包模式，2020年，住建部进行建设工程企业资质管理制度改革。 EPC是指设计-采购-施工一体化的承发包模式，整套建设流程包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交，储能系统EPC就是EPC模式在储能系统建设中的应用。 2021年，中国电力工程总承包营业收入2,063.4亿元，合同金额4,351.2亿元；2021年电力工程总承包新签合同分类中，新能源工程占比最大，为50.6%。 发展现状 2022年上半年，中国0.5C的储能系统均价1.6元/Wh，0.5C的储能EPC均价1.8元/Wh，1C的储能系统均价1.8元/Wh，1C的储能EPC均价3.3元/Wh，新能源储能和独立式储能是主流应用场景。 储能系统EPC产业链上游为储能系统各组成部分，其中储能电池占比达到90%。中游为承包商，多为国企、央企；下游应用场景包括电源侧、电网侧、用户侧。 2022年10月，中国储能EPC中标市场份额中，中国能建占比最高，为29%，规模达到1.4GW/3.2GWh；中国储能系统中标市场份额中，山东电气占比最高，为24%，总中标价达到46,079万元。 产业链分析 储能系统EPC上游为储能系统，主要由储能电池、储能变流器、能量管理系统、电池管理系统组成，其中储能电池为核心，成本占比达到90%。 储能系统EPC中游采用合同能源管理模式签订合同，2022年10月，中国储能EPC中标市场份额中，中国能建占比最高，为29%，规模达到1.4GW/3.2GWh；中国储能系统中标市场份额中，山东电气占比最高，为24%，总中标价达到46,079万元。 储能系统EPC下游为储能应用场景，其中电源侧、电网侧发展好于用户侧；中国EPC总承包集中于光伏、风电等新能源+配储的模式，新疆、甘肃等西北地区项目较多。 名词解释 EPC：指设计-采购-施工（Engineering，Procurementand Construct）一体化的承发包模式，是一种包 括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。 储能变流器：储能变流器可以控制储能电池组充电和放电的过程，决定了输出电能的质量和特征。主要 功能为平抑功率、信息交互、结合电池管理系统实现充放电一体化等。 能量管理系统：能源管理系统是储能系统中决策执行的关键步骤，实现数据采集分析、网络监控、能量 调度等功能，从而实现储能资源与需求的匹配。 电池管理系统：电池管理系统可以监测电池状态，提高电池利用率，防止电池过充过放，进而延长电池 使用寿命。 合同能源管理：指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现 节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节 能服务机制。 MW：表示功率的单位，通常用于表示发电装机容量，1MW等于100,000W。 MWh：电量单位，1MWh等于100,000Wh。 EPC是指设计-采购-施工一体化的承发包模式，整套建设流程包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交，储能系统EPC就是EPC模式在储能系统建设中的应用 1984年，中国从化工行业率先开始实行EPC总承包模式，随后逐步发展到储能领域，期间国家颁布多项政策推广工程总承包模式，2020年，住建部进行建设工程企业资质管理制度改革 2021年，中国电力工程总承包营业收入2,063.4亿元，合同金额4,351.2亿元；2021年电力工程总承包新签合同分类中，新能源工程占比最大，为50.6% 2022年上半年，中国0.5C的储能系统均价1.6元/Wh，0.5C的储能EPC均价1.8元/Wh，1C的储能系统均价1.8元/Wh，1C的储能EPC均价3.3元/Wh，新能源储能和独立式储能是主流应用场景 中国储能系统EPC行业综述——定义介绍 EPC是指设计-采购-施工一体化的承发包模式，整套建设流程包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交，储能系统EPC就是EPC模式在储能系统建设中的应用 储能系统EPC定义介绍EPC及储能系统EPC定义 EPC总承包模式（又称交钥匙模式），是设计-采购-施工（Engineering，Procurement and Construct）一体化的承发包模式，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。 具体是指首先由建设单位作为业主将建设工程发包给总承包单位，然后由总承包单位承揽整个建设工程的设计、采购和施工，并对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向建设单位提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收合格的建设工程的承发包模式。储能系统EPC就是EPC模式在储能系统建设中的应用。 EPC承包模式建设流程图 机会研究 进度 可行性研究 成本 项目评估立项 合同 施工过程 项目实施准备 质量 初步设计 安全与环保 谈判合同签订 施工图设计 风险 工程施工 设备采购安装 典型EPC合同 试运行 交钥匙 竣工投产 EPC模式优缺点对比 合同关系简单：参与方仅为业主和承包商，减少了管理对象，协调工作量减少 优势 建设周期缩短：EPC项目各阶段由总承包商负责，各阶段从顺延实施调整为交叉搭接施工 投资效益提高：总承包在项目实施的过程中，充分发挥专业特长，统筹协调，降低成本 总承包商选择有限：EPC模式对承包商能力要求较高，失去了选择组合的优势，可供选择范围有限 劣势 风险管理集中：管控和履约风险过于集中，需要建设单位能选择出能够由较强的风险控制意识 总价难定：EPC招标阶段，因缺乏完整设计图纸和参考标准，难以确定合同总价 中国储能系统EPC行业综述——发展历程及政策 1984年，中国从化工行业率先开始实行EPC总承包模式，随后逐步发展到储能领域，期间国家颁布多项政策推广工程总承包模式，2020年，住建部进行建设工程企业资质管理制度改革 中国EPC总承包行业发展历程 萌芽期（1984-2002年） 起步期（2003-2013年） 高速发展期（2014年至今） 2014年，住建部印发《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》，要求加大工程总承包推行力度，EPC模式开始在中国各行业中广泛应用。 1984年，国务院颁布《关于改革建筑业和基本建设管理若干问题的暂行规定》，中国从化工行业率先开始实行EPC总承包模式。 2003年，建设部首次以文件形式规定了EPC工程总承包 模式的定义与内涵。 中国EPC企业数量不断增长，EPC模式涉及的行业也逐渐从水电、石油、化工等工程建设领域扩展到电力、冶金、市政等领域。 1999年，建设部提出用五年时间推进一批EPC国际型工程公司。 EPC模式开始在储能领域发展，包含储能电站、储能系统等多个场景。 中国EPC总承包行业相关政策 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 明确了工程总承包项目发包和承包的要求：建设内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包方式。明确了工程总承包单位条件：工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质。 《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》 国家发改委、住建部 2019-12 该政策对工程总承包模式的要求进行了规定，进一步明确了施工单位的施工条件，有利于工程总承包行业安全健康发展。 大力推行工程总承包：新型建筑工业化项目积极推行工程总承包模式，促进设计、生产、施工深度融合。引导骨干企业提高项目管理、技术创新和资源配置能力，培育具有综合管理能力的工程总承包企业。 《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》 2020-08 住建部 该政策鼓励工程总承包的发展，强调工程总承包企业的综合管理能力，促进了工程总承包模式在多个行业全面发展。 推进建设工程企业资质管理制度改革，改革后，工程勘察资质分为综合资质和专业资质。资质等级压减后，中小企业承揽业务范围将进一步放宽，有利于促进中小企业发展。 《建设工程企业资质管理制度改革方案》 2020-12 住建部 该政策促进了工程总承包行业企业的发展活力，中小企业得到发展空间，有利于行业充分进行积极健康的市场竞争。 中国储能系统EPC行业综述——行业背景 2021年，中国电力工程总承包营业收入2,063.4亿元，合同金额4,351.2亿元；2021年电力工程总承包新签合同分类中，新能源工程占比最大，为50.6% 中国电力工程总承包行业市场现状 中国电力工程总承包营业收入，2017-2021年单位：亿元 电力工程总承包是EPC总承包模式在电力工程建设中的应用。2017年至2021年，中国电力工程总承包的营业收入由894.1亿元上涨至2,063.4亿元，年复合增长率23.3%。总承包模式现在已是中国电力工程中应用最广泛的形式，EPC总承包商负责整个项目的实施过程，有利于整个项目的统筹规划和资源协同，能够最大限度的发挥工程项目管理各方的优势。 2,500 2,063.4 1,609.9 1,500 1,213.7 983.5 894.1 500 2017 2018 2019 2020 2021 中国电力工程总承包合同额，2017-2021年单位：亿元 合同管理在电力工程的建设过程中至关重要，通常电力建设投资大、技术含量高、施工周期长，合同金额的高低对工程经济效益影响很大。 4,351.2 4,500 3,676.3 3,500 好的合同管理可避免承包商承受经济损失。2017年至2021年，中国电力工程总承包合同额不断攀升，2021年达到4,351.2亿元，说明了电力工程建设中，总承包模式的广泛应用以及规模的不断扩大。 2,701.4 2,250.2 2,500 2,101.2 1,500 2017 2018 2019 2020 2021 中国电力工程总承包新签合同分类，2021年 中国电力工程总承包项目主要以合同形式作为保证，从新签合同分类占比情况即可看出中国电力工程总承包模式的应用分布。2021年，中国电力工程中，新能源工程占据绝对优势，占比达到50.6%，传统发电工程占比25.1%。中国目前大力发展新能源发电业务，新能源项目逐年增长，是未来中国新型电力的发展趋势，因此新签合同金额较大。 单位：% 3.8%1.0% 3.8% 新能源工程 传统发电工程非电工程电网工程 15.7% 50.6% 25.1% 能源新业态工程其他电力工程 中国储能系统EPC行业综述——市场现状 2022年上半年，中国0.5C的储能系统均价1.6元/Wh，0.5C的储能EPC均价1.8元/Wh，1C的储能系统均价1.8元/Wh，1C的储能EPC均价3.3元/Wh，新能源储能和独立式储能是主流应用场景 2022年上半年储能系统及储能EPC价格情况储能系统价格区间和平均值，2022年H1单位：元/Wh 2022年上半年，中国0.5C的储能系统报价区间为1.3-2.3元/Wh，平均报价为1.6元/Wh。最低价格1.30元/Wh，来自天津瑞源电气与海南金盘智能科技联合中标的中广核海南白沙邦溪光伏项目25MW/50MWh储能设备采购。 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 1C的储能系统报价区间在1.7-2.1元/Wh，平均报价1.8元/Wh。最低价格1.68元/Wh，来自南都电源中标的遂溪县官田水库光伏发电项目二期5MW/5MWh储能系统采购。 1小时（1C）系统 2小时（0.5C）系统 储能项目EPC价格区间和平均值，2022年H1单位：元/Wh 2022上半年，中国0.5C