2022年中国预制菜行业现状问题政策标准及趋势分析

中国物流与采购联合会 食材供应链分会 CFLPFodIngredinsSupplyChaiationofCFLP 预制菜行业现状问题、政策 标准及超势分析 食材供应链分会一细分领域报告系列 FOODINGREDIENTSSUPPLYCHAINASSOCIATIONOFCFLP 目录 一、预制菜的定义及发展历程五、预制菜的环节分析 预制菜的四即可划分为两类预制菜的生产环节三大痛点 预制菜的发展历程预制菜的加工环节三大痛点 二、预制菜的行业发展现状分析我国预制菜的研发环节周期不一预制菜产业链示意图预制菜的流通环节分析 中物联食材供应链 预制菜市场规模扩大、东部集中预制菜的消费环节分析 三、预制菜的发展驱动因素分析六、预制菜的未来发展趋势预测 政策大力扶持预制菜发展细分领域将出现独角兽 居民收入提高促预制菜发展B端和C端将均衡发展 从产品竞争到品牌竞争 四、预制菜的全链条分析预制菜走向集群发展 预制菜缺乏规范性引领性的行业标准预制菜行业标准将不断完善预制菜的监管难度大预制菜产业园建设积极 CFLP 食中国材物供流与应采链购联分合会会 CELP 中国物流与采 食材供 前言 伴随看中国经济快速发展，饮食结构和方式出现了很大的变化。规模化、工业化、标准化的菜肴生产方式对家庭、各类餐馆的全流程烹饪方式正呈现出极大的替代性。这种方式所生产的菜肴即是预制菜，但预制菜并非新事物。追溯历史，美 国预制菜行业起源于1940年，日本起源于1950 年。经过半个世纪的发展，美国、日本均成长出在全球极具影响力的大型预制菜企业，诸如Sysco、康尼格拉、泰森、-日冷、神户物产等。 但在我国是美食大国，在菜系诸多、菜品种类繁 多的情况下，预制菜的形式多样，在新冠疫情期间，餐饮受到不小的冲击，禁止堂食以及居家隔离等常态化限制，让预制菜一跃成为成为消费主力军之一。根据2021年消费者调查显示，预制 菜销量增量明显，近7成消费群体是年轻人，预 制菜迎来了新热潮。 中国物流与采购联合会 食材供应链分会 CFLPFoodngedientsSuppyChainAssoouiontCFLP 预制菜的定义及发展历程 预制菜的四即可划分为两类预制菜的发展历程 服务政府服务行业服务会员 中材国供物流应马购分联合备全 预制食品的定义及分类 目前广义定义预制菜品类很多，基本上是预制食品的概念，在产品形式上分 类四类： 即食食品：开封即可食用、如即食凤爪、牛肉干、八宝粥等罐头及卤味产品 即热食品：需要加热即可食用的产品，有速冻水饺、冷冻火锅料便利店快餐、方便面、卤味店等部分产品。 即烹食品：食材已经过一中定物联加食工材供应链 按份分装，但是为了恢复原味一～般需要入锅加工，烹饪时间缩短如冷藏牛排、宫保鸡丁、料理包 组合等。 即配食品：经过筛选、清洗、分切、按份分装的净菜、需要自行烹饪和调味。 中国带流 服务政府服务行业服务会员 材供应建分备 采购联合全 预制食材的定义及分类 中物联食材供应链分会再根据预制菜发展历史及行业情况基本归纳，预制 食材分为两个阶段： 预制食材1.0（即食、即热预制） 指运用标准化流水作业，已完成杀菌或熟制加工制成，并进行包装，开封后可直接食用或经过复热即可食用的产品。 是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷冻或真空等系列方式进行包装保存，只需通过简单烹调即可食用。自的是省去食材采购、制作、卫生处理等步骤，通过加热或蒸炒等烹方 式，就能直接作为餐桌上的便捷 的产品形式。 预制菜属性 服务政府服务行业服务会员 中国特流与购联合全 材供应链分会 根据中物联食材供应链分会调研样本分析，43.9%的消费者认为预制菜应该是速冻解冻即可食用的产品；17.1%的消费者认为预制菜是半成品还需加工的产品；23.6%的消费者认为预制菜是净菜；还有15.4%的消费者认为预制菜是开袋即食的产品。 方便快捷的属选可减少厨余垃圾的产品 2工业化的产品 勿联食材供应链 3能够取代正餐的属性，可誉代餐厨加工属性的 产品 4具备一定的服务属性，可商业化规模化运营的 产品 5营养搭配合理的属性，食材安全可靠的产品 根据调研发现，诸多消费者对于预制菜的认识都参差不齐，能体现出我国预制菜品类诸多及差异化，但是预制菜存在一些基 本属性。 服务政府服务行业服务会员财供皮路分 预制菜发展历程 预制菜起源于1940s的美国，1940s美国主要是Readytoeat，康尼格拉 1959年带火Readyto heat(速冻食品），1975 年合并重组后预制菜市场 占比达到1/3。1984年， Sysco发力预制菜市场，如 今占据巨头地位 预制菜成熟于1950s的 日本，Readytohot的美 国带动了日本预制菜发展，区别于美国，日本餐饮推动产品转向Readytocook预调味，日本预制菜 龙头是日冷、神户物产主要是便利店食材，后转为餐饮部分食材。 预制菜1980s敲开中国国门，餐饮供应链进 入，快餐行业带动了半成品产品发展；预制菜 1990s-2010s发展在中国，中国WTO世界贸易 开启预制菜出口新时代，贸易顺差的优势下。国内大部分原料食材企业入局半成品和预制菜 加工，出口发达地区。2000年后速冻水饺热浪来袭，起了了中国预制低温食品行业浪潮。2014年餐饮料理包降维打击，外卖平台业态火热带动了料理包市场。2020年疫情催化加速预 制菜发展，预制菜需求激增，餐饮商家、外卖平台、超市零售等终端陆续售卖预制菜产品。2021年预制菜第一股上市。正式形成了Ready to（eat、heat、cook）多种预制菜组合。 中食国材物供流与应采链购分联合会会 CFLPFoodingsdentsSupyChainAssociiondrCFL 预制菜行业发展现状分析 预制菜产业链示意图 预制菜市场规模扩大、东部集中 服务政府服务行业服务会员 预制菜行业产业链示意图 预制菜产业链 上游中游下游 食材种养殖生产商销售模式 农作物种植业专业预制菜企业直销 禽畜、水产品养殖业 餐饮企业自建生产 食材初加工农业类生产企业经销 米面粮油加工业 经销商 零售 加盟店 蔬菜保鲜初加工业 农业企业自建生产 批发B端市场 禽畜、水产居宰业 温控物流运输方式保温保鲜仓储 预制菜行业企业类材型供应链 餐饮企业 属性：餐饮行业。线下门店体验+品牌宣贯，产品主要是招牌菜或者在家难做的硬菜，以口感还原度好为目标，通过餐饮品牌背书和门店渠道优势，补充收入。通过中央厨房、食品加工基地和部分外协代工生产，满足门店统一自用和消费者订购。 新零售企业 属性：新零售（商超、平台）。C端消费，依靠大数据洞察喜好聚焦家庭便捷美味需求进行销售，产品主要依靠整合供应商资源少部分自建产能，主要优势为门店/平台渠道。有较好的物流基础，产品丰富度高。 专业预制菜企业 服务政府服务行业服务会员 属性：预制采加工企业。渠道多元开起步较早，聚焦1-2个采 系，推出特色菜品，主打爆款，比如味知香的牛骨、信良记的小龙虾、聪厨的梅菜扣肉；客户诉求定制化程度高，产品服务需求，比如绿进精耕酒店菜、蒸烩煮王攻料理包王要是满足中小企业B端客户为主。在区域的知名度高，积累了一定的渠道优势。 农牧水产类企业 属性：食材供应链企业。具有上游原材料优势以及成本优势，深加工产品盈利水平高于原粗加王产品，产品及业务纵向延伸，向下游延伸。对于原材料的特性更了解生产调理制品以及料理包类产品研发能力较强。自有农产品加工为主，目前布局多为调理肉制品（主要为半成品如小酥肉、肉排、香肠等）。有许多以出口起家的企业对于品控的把关较严格，有工业化生产基础。 传统速冻食品企业 属性：食材生产及流通企业。行业内拥有了一定品牌知名度。从广义概念来讲，是最早一批“预制菜企业”规模化采购能更好节 约原料成本。以标准化产品为主，产品延伸首选速冻菜肴，多家生产基地具备规模化优势，渠道分销能力强。主营产品速冻食品对温控物流要求也很高，温控物流能力也强于其他类型企业。 预制菜市场规模情况分析 服务政府服务行业服务会员营材供皮链分会 1、预制菜原料食材市场规模不断扩大 4070.8亿元，较2018年增长近4倍，年综合增长率高达50%，并且未来将以 30%以上的增长率逐年上升。 5000.0200.0% 4500.04,070.8180.0% 4000.0160.0% 市 3500.0140.0% 民3000.0120.0% 84.2% 2,483.3 人2500.0100.0% 1,980.9 元2000.063.9%80.0% 2 1500.01,075.760.0% 1000.025.4%40.0% 500.0 0.0 20182019 食材供应链会20282021 年份 20.0% 0.0% 预制菜市场规模增长率 2、企业注册数量不断增多 100.0% 14000.012,877.012,983.0 20.90% 12000.0 15.20% 10,106.0 21.60% 0.8% 50.0% 10000.08,972.00.0% 11.20% 7,611.0 8000.067.6% (人民币) 亿元 6000.0 4000.0 -50.0% 4,212.0100.0% 2000.0 150.0% 0.0-200.0% 201620172018201920202021 年份 预制菜企业注册数量一注册增速 预制菜市场集中度分析 服务政府服务行业服务会员 2021年，我国预制菜生产及流通企业主要集中区域按照企业数量划分从高 到低分别是华东地区，东北地区、华中地区、华南地区、华北地区及西南地 区 超过5000家的预制菜企业的省份分别是山东省共有8423家、河南省共有 6412家、江苏省5639家以及广州省5127家。 华东地区华中地区华南地区■华北地区东北地区西南地区 华东地区东北地区华南地区 山东江苏 吉林辽宁 华中地区 华北地区 安徽福建河食南材供应链分 扩容因素（B、C端） 河比 西南地区 四川 我国预制菜B、C端扩容因素如下： 预制菜B端因素预制菜C端因素减少损耗、流程、节约厨房省时、容易上手空间 促进出口贸易健康、保质期长 政策支持(税务减免)性价比高 中食国材物供流与应采链购分联合会会 CFLPFoodgediatsSupyChainAssooalionCFP 预制菜的发展驱动因素分析 中物 政策大力扶持预制菜发展 居民收入提高促预制菜发展 政策驱动分析 服务政府服务行业服务会员 企业对未来预制菜的政策规划的建议共分为九个方面： 一、建设预制菜联合研发平合。支持预制菜研发重点实验室、工程技术研发中心建设，加强预制菜知识产权保护。推进与高校、研究院所的产学研配合 二、构建预制菜质量安全监管规范体系。预制菜，品相繁多、复杂，往往一 个产品需多个品牌产品的组合，需建立和产品属性、责任主体判定等标准、 法规，逐步制定完善预制菜从由头到餐桌系列标准。 三、壮大预制菜产业集群。根据区位优势、资源配置优势，规划建设预制菜 产业园。 四、培育预制菜示范企业。培育一批涵盖生产、冷链、仓储、流通、营销、 进出口以及装备生产等环节的预制菜示范企业充分发挥产业链链主企业作 用，引导预制菜中小企业成为小专精特新”企业。 供应链 五、加强预制菜人才培养。专业预制菜生产管理团队是目前行业稀缺资源， 大部分企业都存在人才缺之的现象。 六、加强预制菜温控仓储建设 七、“跨境电商”平台相结合。主要推进预制菜全球化，把国内预制菜产品 出口国外，提高出口贸易，增加食材附加值 八、加大预制菜产业金融支持。建设预制菜中央厨房和配套设施需要大量的 资金，对于中小型企业较为困难，缺之建设资金导致高标低配的情况发生。 九、建设预制菜数据库。数字化是预制菜生产的重要环节。如营养成分计算，过敏原设定、生产步骤设定、投料设定等都需要数字化系统按需配套生成。 经济因素 居民收入水平不断提高 服务政府服务行业服务会员 国物流与莱购联合会 材供皮路分会 2021年，全国居民人均