武汉珈创生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

t 武汉珈创生物技术股份有限公司 （武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期4栋1层、2层、3层01厂房号（自贸区武汉片区）） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商）： （兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼）科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 武汉珈创生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 武汉珈创生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过13,333,334股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 若公司决定实施高管及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构已安排子公司华龙金城投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司将在发行前进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 【】 保荐人（主承销商） 华龙证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 武汉珈创生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之前，请认真阅读本招股说明书正文内容。 一、新冠肺炎疫情对公司生产经营影响 2020年初，我国爆发新冠肺炎重大传染性疫情，对公司的复工时间、原材料物流周期、上下游企业复工时间等造成了较大影响。2020年1月下旬开始，公司运营停止。由于发行人属于“三个必需”和重要国计民生类企业，2月底3月初，公司经批准复工，并为治疗新冠肺炎药物研发企业海正生物制药有限公司提供加急检测服务。2020年5月，公司基本恢复正常运营。复工后，公司充分发挥自身优势，积极为抗击新冠肺炎疫情出工出力，为四川大学、上海君实生物医药科技股份有限公司、迈威(上海)生物科技股份有限公司、上海复宏汉霖生物技术股份有限公司、安徽智飞龙科马生物制药有限公司等单位的新冠疫苗、新冠抗体药等药物研发提供加急检测服务。 公司地处疫情中心武汉，因公司预警及时、管控得当，截至目前公司无一人感染或疑似新冠肺炎。本次疫情对发行人2020年上半年的生产经营造成了较大影响，随着发行人全面实现复工复产，新冠肺炎疫情对发行人的影响是暂时性的，未来期间能够逆转并恢复正常状态，新冠肺炎疫情对发行人持续经营能力及发行条件不构成重大不利影响。 二、本次发行的相关重要承诺的说明 本次发行涉及的关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺，对欺诈发行上市的股份购回承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，利润分配政策的承诺，依法承担赔偿或赔偿责任的承诺，及相关责任主体承诺事项的约束措施等重要承诺事项，详见本招股说明书“第十节 五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 武汉珈创生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 及其履行情况”。 三、发行人选择的具体上市标准 公司2018年、2019年归属于母公司所有者的净利润分别为2,469.06万元、3,397.68万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,413.77万元、3,263.33万元，均为正数；且累计归属于母公司所有者的净利润为5,866.74万元，累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,677.10万元，均不低于5,000万元。 基于公司业绩情况，并结合报告期内的外部股权融资情况、生物医药产业科创板上市公司一、二级市场估值情况，公司选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条 “（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”，作为公司本次具体上市标准。 四、主要风险因素特别提示 本公司提醒投资者应充分了解本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容，并特别注意下列风险。 （一）新项目、新技术研发失败风险 生物制品细胞质量检测及生物安全评估作为生物医药服务业系国家重点鼓励的战略新兴产业，具有技术水平高、发展变化快的特点，公司密切关注行业技术发展，重视研发投入，2017年-2019年的研发费用分别为201.60万元、272.09万元和456.03万元，占营业收入比例分别为10.14%、5.54%和6.70%。但是，在研发过程中，研发团队、管理水平、技术路线选择都会影响新项目和新技术研发的成败。如果公司在投入大量研发经费后，无法研发出具有商业价值、符合市场需求的项目或技术，将给公司的盈利能力带来不利影响。 （二）核心技术泄密与核心技术人才流失风险 公司拥有多项核心技术，这些技术来源于公司在多年运营过程中积累的经验 武汉珈创生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 和持续的研发投入，是公司持续盈利能力的保障，也是公司市场竞争力的重要体现。虽然公司建立了完善的管理制度，良好的激励机制，具有稳定的技术服务团队，但如果公司核心技术泄密或核心技术人员大量流失，将给公司的竞争力带来不利影响。 （三）资质、认证或备案失效带来的经营风险 公司取得了《检验检测机构资质认定证书》（CMA认证）、《实验室认可证书》（CNAS认证）、《湖北省生物安全实验室备案凭证》（BSL-2），通过了质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、知识产权管理体系认证，拥有较为完善的质量控制体系以及完备的管理体系认证，为提升公司服务水平和质量提供了保障。如果未来因资质、认证或备案要求变化或公司自身原因等导致公司不能持续满足上述资质、认证或备案的相关要求，而导致上述资质、认证或备案失效，将对公司的经营活动造成不利的影响。 （四）新冠肺炎疫情影响公司业务的风险 2020年1月以来，新冠肺炎疫情陆续在全球主要经济体爆发。截至目前，虽然国内疫情已基本稳定，但国外疫情仍然处于蔓延状态。报告期内，公司经营业绩保持较为稳定快速的增长趋势，但考虑到新冠肺炎疫情所带来的负面因素持续对国内、国外的各项正常生活和经营活动产生负面影响，可能通过影响公司正常的经营活动开展以及下游客户的项目进展等，导致公司存在2020年业绩下滑的重大不利影响。 （五）服务质量控制风险 公司主营业务为生物制品细胞质量检测及生物安全评估，对于数据和检测结果的准确性有很高要求。公司已建立起较为完善的质量控制流程，在收样、检测、数据分析的各业务环节设置了质量控制节点，对实验室环境的监测、各类设备的定期校验制订了较为严格的规章制度，确保检验结果的准确。但是，随着公司业务规模持续扩大，如果不能持续保持关键业务环节的有效管控，或因为关键质量控制岗位人员流失而出现服务质量的波动，可能会引起服务质量纠纷，从而对公司的市场竞争力和持续盈利能力产生不利影响。 武汉珈创生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 （六）毛利率下滑风险 报告期内，公司主营业务收入规模与经营业绩持续增长，综合毛利率保持在70%左右。随着市场竞争程度趋于激烈，新的竞争者不断进入，公司主要业务的服务价格可能受到一定冲击。如果公司未来不能持续保持和提高市场竞争力，则可能导致公司毛利率水平下滑。 五、财务报告审计截止日后的主要信息 公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，详见本招股说明书“第八节 十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况”。相关财务信息未经审计，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了《审阅报告》（大信阅字[2020]第2-00011号）。 截至2020年9月30日，公司总资产为17,882.28万元，较2019年末增长27.77%；公司总负债为4,249.14万元，较2019年末