2021武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

武汉中科通达高新技术股份有限公司 Wuhan Citms Technology Co.,Ltd. （武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层） 首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 中科通达 招股说明书 1-1-2 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中科通达 招股说明书 1-1-3 本次发行简介 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股份安排 本次公开发行股票数量不超过2,909.34万股，占发行后总股本的比例不低于25%（本次发行不安排公司股东公开发售股份） 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过11,637.34万股 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 中科通达 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。 一、发行人、发行人主要股东、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况，承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关主体作出的重要承诺”。 二、发行人主营业务及财务状况 公司主营业务为通过新一代信息技术手段，为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。公司一直专注于公安信息化领域，客户主要为各省、市的公安部门。公司主营业务、主要产品及经营模式详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、主营业务、主要产品或服务的情况”。 2017年至2019年，公司营业收入分别为15,895.59万元、26,672.17万元和44,291.70万元，归属于母公司净利润分别为2,498.73万元、3,666.25万元和5,029.80万元，年均复合增长率分别达到66.93%和41.88%，报告期内实现较快增长。但由于受市场区域、市场竞争、财政预算等因素的影响，报告期内公司毛利率呈逐年下降趋势。 三、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险 （一）销售区域集中及市场拓展风险 报告期内，公司来源于华中地区的收入占营业收入总额的比例在80%左右， 中科通达 招股说明书 1-1-5 存在一定的销售区域集中风险。随着业务发展，公司服务区域将逐步朝全国其他区域拓展，但由于公共安全信息化服务领域具有较为明显的地域性特征，公司未来市场拓展将面临较为激烈的市场竞争，从而对未来经营规模和市场区域扩张产生不利影响。 （二）经营性现金流持续低于净利润风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,177.52万元、-3,790.23万元、552.16万元和-11,476.90万元，与同期净利润差异较大，主要是由于公司自身发展阶段及所处行业的经营模式决定。随着业务规模的持续增长，公司未来几年经营性现金流量可能仍处于较低水平。如果公司不能及时通过多渠道筹措资金，公司的资金周转能力将会被削弱，从而对公司可持续发展造成不利影响。 （三）市场竞争风险 公司一直专注于城市公共安全领域的信息化服务，终端客户主要为各省、市的公安部门。随着行业的快速发展，同行业内已经有部分企业在业务资质、项目经验、技术研发及资金实力等方面形成了较强的竞争力。未来如市场竞争加剧，公司可能面临市场占有率降低、经营业绩下滑的风险。 （四）毛利率持续下降风险 2017年至2019年，公司毛利率分别为35.66%、31.84%和27.97%，处于逐年下降趋势，主要是由于随着公司市场区域的拓展，报告期内向新客户承接的部分项目毛利率相对较低，以及受市场竞争及政府财政预算等因素的影响，部分大型公共安全管理信息化系统开发建设项目毛利率较低所致。未来，公司服务区域将逐步向全国其他地区拓展，新进入的区域市场竞争可能更为激烈，未来公司毛利率可能存在进一步下降的风险。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 近几年来，我国公安信息化建设持续推进，行业市场规模不断扩大。公司所 中科通达 招股说明书 1-1-6 处下游行业市场空间广阔，具有良好的发展前景。财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间，公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况良好，经营模式、主要原材料的采购、主要产品的生产及销售、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。 中科通达 招股说明书 1-1-7 目 录 第一节 释义 ............................................................................................................. 11 第二节 概览 ............................................................................................................. 19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ..................................................................... 19 二、本次发行概况 ................................................................................................................. 19 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ................................................................. 20 四、主营业务情况 ................................................................................................................. 21 五、技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ..................... 21 六、发行人选取具体上市标准情况 ..................................................................................... 23 七、发行人科创属性标准适用情况 ..................................................................................... 23 八、公司治理特殊安排等重要事项 ..................................................................................... 25 九、募集资金用途 ................................................................................................................. 25 第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 27 一、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 27 二、本次发行的有关当事人 ................................................................................................. 28 三、