民生智能汽车全景数据库月度跟踪：22M12智能化渗透率持续高位，抬头显示再创新高

智能化产业盛宴关键词：反哺电动、自主崛起、品牌上攻。电动化和智能化为双螺旋关系，未来随着电动车渗透快速提升，智能车有望快速放量。交强险数据显示，标配L2（含L2+、L2++）功能的乘用车22年12月终端渗透率达53%，智能化渗透率保持高位。电动车-新势力(含TESLA、BYD)标配L2（含L2+、L2++）功能的电动车 22M12 销量达21.18万辆，同比+76.5%/环比+10.2%，高阶自动驾驶持续渗透。 自动驾驶：交强险数据显示，1）感知层：环视摄像头整体搭载率已处于较高水平，达到77.8%。分价格带来看，中高端车型环视摄像头渗透率较高，当前渗透率超70%，10万以下车型渗透率达到64%。 22M12 毫米波雷达当前渗透率达11.59%，环比-3.12pct，波动较大。分价格带来看，20万以上车型为毫米波雷达渗透率提升的主发力车型， 22M1250 万以上车型毫米波雷达渗透率小幅下降； 22M12 激光雷达渗透率下降至1%，环比-0.42pct，长期提升空间大。2）决策层：2022年12月高精地图渗透率达1.71%，环比-0.26pct。分价格带来看，30-50万的中高端车型贡献主要增速；以L2+级别的HWA功能渗透率来表征芯片配置情况，2022年12月HWA渗透率为3.72%。3）执行层： 22M12 ESP的渗透率达85.29%；空气悬架渗透率持续提升，整体渗透率当前达1.78%； IBS渗透率为3.74%。 智能座舱：多模态交互场景需求持续升级，交强险数据显示，1）多模态交互：2022年12月抬头显示渗透率为8.20%，环比小幅下降。50万以上豪华车抬头显示硬件搭载表现强劲，达52.62%；2022年12月触摸屏渗透率达87.5%。 分价格带来看，10万以上车型触摸屏渗透率均高于87%。2）网联升级：万物互联助力汽车网联持续升级，2022年12月10-50万的车型OTA搭载率均在50%左右，50万以上车型渗透率持续下降至17.9%。3）车身场景化：2022年12月氛围灯渗透率为36.48%,环比-2.57pct。分价格带来看，50万以上车型搭载率下滑至17.99%，30-50万以上车型搭载率达61.75%，环比-2.05pct， 22M1220 -30万车型渗透率为56.2%，环比-4.81%。2022年12月全景天窗渗透率短期承压，达到49.12%。分价格带来看，20-30万车型渗透率最高，为77.42%；10万以下车型渗透率较低，仅为4.37%。 车型周期和产能周期共振，决战2025智能车超级周期。依据此前报告汽车行业《2023年投资策略——需求预测篇》，我们对20233年汽车销量进行了假设预测。2022 H2 至2025年中国乘用车进入新一轮车型密集投放周期。同时，中国汽车产业新一轮车朱格拉周期（约10年）启动，智能化有望接力电动化成为核心驱动力。基于民生汽车投资时钟系统，一轮车型周期大约40个月左右，2022-2032年的产能周期将经历三个库存周期。2022-2025年的第一库存周期下电动化智能化呈双螺旋发展，L3智能车渗透率有望复刻过去几年电动化的普及曲线，进入快速导入期。 风险提示：1）房地产对消费挤压效应超预期；2）芯片短缺缓解不及预期； 3）疫情恢复不及预期；4）原材料成本超预期上行导致汽车行业毛利率低于预期。 智能化渗透率小幅下降，新势力高阶自动驾驶引领市场 标配L2（含L2+、L2++）功能的乘用车22年12月终端渗透率达53%，智能化渗透持续高位。传统车企L2（含L2+、L2++）功能的电动车 22M12 销量达10.3万辆，环比增长23.7%。 图1：各级别自动驾驶渗透率总览 图2：L2（含L2+、L2++）分群体销量 22M 12 50万以上L2（含L2+、L2++）渗透率达91%，依旧维持在同款系列最高水平，其余价位均维持不变或有小幅下降，但15-20万L2环比下滑至45%，20-30万L2环比下滑至74%。 22M12 美系L2（含L2+、L2++）渗透率环比减少15.7pct，整体波动幅度最大，其他系别均有2-4p Ct 的小幅下降。 图3：L2（含L2+、L2++）分车系渗透率（%） 图4：L2（含L2+、L2++）分价格带渗透率（%） 3122M12 2自动驾驶：L2（含L2+、L２＋＋）级自动驾驶投资扩产 2.1自动驾驶之感知层：全域融合大趋势加速硬件渗透快速提升 2.1.1环视摄像头：搭载率短期承压，自主品牌为主要贡献车企 依据2022年12月份终端车型销量显示，环视摄像头整体搭载率依然处于较高水平，达到77.8%。分价格带来看，20-30万元中高端车型环视摄像头渗透率依然保持在领先位置。 图5：环视摄像头渗透率（%） 图6：环视摄像头分价格渗透率（%） 分系别来看，美系车12月份环视摄像头渗透率略有下滑，环比减少6pct，自主品牌、日系维持稳定局势，欧系存在5pct的环比增长。目前长城汽车环视摄像头渗透率已达100%。 图7：环视摄像头分系别渗透率（%） 图8：环视摄像头分品牌渗透率（%） 2.1.2毫米波雷达：自动驾驶融合方案的基础外设件， 22M12 美系车型毫米波雷达渗透率下沉 22M12 毫米波雷达当前渗透率达11.59%，环比-3.12pct，波动较大，但整体处于增长阶段。分价格带来看，20-30万的车型的毫米波雷达渗透率环比降幅最大， 22M12 其余价格区间车型毫米波雷达渗透较为稳定。 图9：毫米波雷达渗透率（%） 图10：毫米波雷达分价格渗透率（%） 从车系来看，美系车毫米波雷达搭载率下滑明显至28%，环比-16pct。分品牌来看，比亚迪毫米波雷达渗透率近期平稳上行， 22M12 环比+4pct，长城汽车渗透率仍然较低。 图11：毫米波雷达分系别渗透率（%） 图12：毫米波雷达分品牌渗透率（%） 2.1.3激光雷达：L2++级别自动驾驶核心外设件， 22M12 渗透率有所下滑 根据交强险数据显示，2022年12月，激光雷达整体渗透率下降至1%，但长期提升空间大。从趋势上来看，50万元以上高端车型下降趋势最为明显，与30-50万车型渗透率同在8%左右。 图13：激光雷达整体渗透率（%） 图14：激光雷达分价格渗透率（%） 2.2自动驾驶之决策层：智能化搭载率平稳增长，长期成长空间广阔 2.2.1高精地图： 22M12 渗透率小幅下降，未来发展空间大 当前高精地图整体车型搭载率仍较低，根据交强险数据显示，2022年12月高精地图渗透率为1.71%左右，环比-0.26pct。分价格带来看，高精度地图加大向30-50万元的中高端车型的渗透，50万以上的车型渗透持续小幅下滑。 图15：高精地图渗透率（%） 图16：高精地图分价格渗透率（%） 从车系来看，中系车高精地图搭载率领先， 22M12 渗透率达3.36%；美系车企紧跟中国市场积极布局。从品牌来看，小鹏汽车持续回转， 22M12 达66%。 图17：高精地图分系别渗透率（%） 图18：高精地图分品牌渗透率（%） 2.2.2系统级芯片：汽车控制芯片渗透率小幅下滑 当前芯片整体车型搭载率保持稳定增长趋势，我们用L2+级别的HWA功能渗透率来表征芯片配置情况。根据交强险数据显示，2022年12月HWA渗透率为3.72%，环比-0.48pct。分价格带来看，50万以上豪华车为主要贡献车型，渗透率环比-3.3pct。 图19：HWA渗透率（%） 图20：HWA分价格渗透率（%） 不同系别的系统级芯片渗透率变化略有差异，2022年12月美系别渗透率有所回暖，但自主品牌依然引领市场。 22M12 比亚迪汽车和长城汽车均有下滑。 图21：HWA分系别渗透率（%） 图22：HWA分品牌渗透率（%） 2.3自动驾驶之执行层：线控制动与电动制动短期承压 底盘系统的核心零部件为转向、制动和悬架，当前线控底盘的核心部件中，线控转向功能主要以ESP为核心解决方案，线控制动主要以IBS为核心解决方案，线控悬架主要以空气悬架为核心解决方案。总体来看，ESP的渗透率波动增长，22M12 达85.29%；空气悬架渗透率持续提升，整体渗透率当前达1.78%； 22M12 IBS渗透率达到3.74%。 图23：执行层渗透率（%） 2.3.1悬架系统：自主车系渗透率短期下降，豪华车型为主要贡献 目前，空气悬架渗透率较低，提升空间较大。 22M12 空气悬架整体渗透率达1.78%，同比+1.22pct；分价格带来看，50万以上的豪华车型渗透率有所波动，但依然引领30-50万车型提高渗透率。 图24：空气悬架渗透率（%） 图25：空气悬架分价格渗透率（%） 从车系结构来看，自主品牌引领空气悬架行业，相关车企积极推进， 22M12 自主品牌渗透率达3%，同比+1.7pct，欧系环比-0.11pct。目前华晨宝马和北京奔驰的渗透率有所回弹，华晨宝马上升幅度较大。 图26：空气悬架分系别渗透率（%） 图27：空气悬架分品牌渗透率（%） 2.3.2制动系统：美系品牌引领市场 i-Booster电传制动技术波动上涨， 22M12 达3.74%，环比-0.51pct。分价格带来看，不同价格段线控制动渗透率变化略有差异，20-30万车型制动系统渗透率 22M12 有所回升，略微高于其他价位车型，50万元以上环比+4pct。 图28：线控制动IBS渗透率（%） 图29：线控制动IBS分价格渗透率（%） 从车系结构来看，IBS配置率中，美系品牌增长迅速，本土自主供应商体系增长乏力。 22M12 长城、广汽乘用车线控制动IBS搭载率均略有下滑。 图30：线控制动IBS分系别渗透率（%） 图31：线控制动IBS分品牌渗透率（%） 3智能座舱：多模态交互场景需求持续上升 3.1多模态交互：高端车型助力多模态交互场景加速落地 3.1.1抬头显示：抬头显示渗透持续提升，未来发展可期 根据交强险数据显示，2022年12月抬头显示渗透率为8.20%，环比-0.80pct，50万元以上豪华车抬头显示硬件搭载率表现强劲，20-50万车型平稳增长，发展空间持续扩大。 图32：HUD渗透率（%） 图33：HUD分价格渗透率（%） 从车系来看，中系车 22M12 抬头显示渗透率达10.66%，环比-1.55pct，高点小幅回落。除美系系车企外，其他系别车企均小幅下降。目前，广汽乘用车HUD搭载率表现低迷，长城HUD搭载率两月内增长亮眼，近期保持稳定。 图34：HUD分系别渗透率（%） 图35：HUD分品牌渗透率（%） 3.1.2触摸屏：触摸屏搭载率较高，10万以上车型触摸屏渗透率稳定高于87% 根据交强险数据显示，2022年12月触摸屏渗透率达87.5%。分价格带来看，10万以上车型触摸屏渗透率均高于87%，低端车型的渗透率小幅增长至61.2%。 图36：触摸屏渗透率（%） 图37：触摸屏分价格渗透率（%） 从车系来看，美系、欧系、韩系触摸屏渗透率较高，长城、比亚迪汽车等自主车企搭载率近100%。 图38：触摸屏分系别渗透率（%） 图39：触摸屏分品牌渗透率（%） 3.2网联升级：万物互联助力汽车网联持续升级 3.2.1OTA：软件定义汽车加速OTA整体平稳 根据交强险数据显示， 22M12 OTA渗透率稍有下滑，环比下降2.55pct。分价格带来看，2022年12月10-50万的车型OTA搭载率均在50%以上，50万以上车型渗透率近两月来大幅下降至17.9%。 图40：OTA渗透率（%） 图41：OTA分价格渗透率（%） 从车系来看，美系车小幅下滑，其 2022M12 渗透率达81.56%。其次，自主车型加速布局OTA，渗透率达74.14%。目前长城汽车、比亚迪汽车维持稳定搭载率均超90%。 图42：OTA分系别渗透率（%） 图43：OTA分品牌渗透率（%） 3.3车身场景化：个性化配置渗透率小幅