民生智能汽车全景数据库月度跟踪：22M9空悬渗透率持续上行，线控底盘拐点已来

智能化产业盛宴关键词：反哺电动、自主崛起、品牌上攻。电动化和智能化为双螺旋关系，未来随着电动车渗透快速提升，智能车有望快速放量。交强险数据显示，标配L2（含L2+、L2++）功能的乘用车22年9月终端渗透率达45.0%，智能化渗透率持续上行。电动车-新势力(含TSLA、BYD)标配L2（含L2+、L2++）功能的电动车 22M9 销量达17.08万辆，同比+95.9%，高阶自动驾驶持续渗透。 自动驾驶：交强险数据显示，1）感知层：环视摄像头整体搭载率已处于较高水平，达到74.9%。分价格带来看，中高端车型环视摄像头渗透率较高，当前渗透率超75%，10万以下车型渗透率达到61.5%，但仍有渗透提升空间。 22M9 毫米波雷达当前渗透率达12.8%，环比+3.2pct，9月涨幅较大。分价格带来看，20万以上车型为毫米波雷达渗透率提升的主发力车型， 22M920 -30万车型毫米波雷达渗透率显著提升。 22M9 激光雷达渗透率快速上行，达0.89%，环比+0.62pct，创历史新高。2）决策层：2022年9月高精地图渗透率为1.27%左右，环比+0.31pct。分价格带来看，20万以上成为主要贡献车型；以L2+级别的HWA功能渗透率来表征芯片配置情况，2022年9月HWA渗透率为3.42%。 3）执行层：ESP的渗透率超过85%；空气悬架渗透率持续提升，整体渗透率当前达1.53%；IBS渗透率为2.42%。 智能座舱：多模态交互场景需求持续升级，交强险数据显示，1）多模态交互：2022年9月抬头显示渗透率为7.3%，创历史新高。50万以上豪华车抬头显示硬件搭载率相对最高，达53.0%。2022年9月触摸屏渗透率达55%。分价格带来看，10万以上车型触摸屏渗透率高于85%。2）网联升级：万物互联助力汽车网联持续升级，2022年9月OTA渗透率达到51.1%，保持稳定增长趋势。 分价格带来看，10-50万的车型OTA搭载率均在40%-60%左右，50万以上车型渗透率超过70%，中高端车型OTA搭载率持续上行。3）车身场景化：2022年9月氛围灯渗透率为33.0%，环比+1.7pct。从价格带来看，50万以上车型搭载率达到80.4%，30-50万以上车型搭载率达68.1%，环比+2.8pct，22M9 20-30万车型渗透率为53%，环比小幅微跌。2022年9月全景天窗渗透率继续提升，达到47.9%。分价格带来看，20万以上车型搭载率超70%，15-20万车型渗透率达到56.8%，10万以下车型渗透率较低，仅为6%左右。 车型周期和产能周期共振，决战2025智能车超级周期。依据此前报告《汽车的革命系列报告之一：电动智能黄金十年已来，供应链升级重构长牛开启》，我们分不同情景下对2022年汽车销量进行了假设预测。2022 H2 至2025年中国乘用车进入新一轮车型密集投放周期。同时，中国汽车产业新一轮车朱格拉周期（约10年）启动，智能化有望接力电动化成为核心驱动力。基于民生汽车投资时钟系统，一轮车型周期大约40个月左右，2022-2032年的产能周期将经历三个库存周期。2022-2025年的第一库存周期下电动化智能化呈双螺旋发展，L3智能车渗透率有望复刻过去几年电动化的普及曲线，进入快速导入期。 风险提示：1）房地产对消费挤压效应超预期；2）芯片短缺缓解不及预期； 3）疫情恢复不及预期；4）原材料成本超预期上行导致汽车行业毛利率低预期等。 智能化渗透率持续上行，新势力高阶自动驾驶加速渗透 标配L2（含L2+、L2++）功能的乘用车22年9月终端渗透率达45.0%，智能化渗透率持续上行。电动车-新势力(含TSLA、BYD)标配L2（含L2+、L2++）功能的电动车 22M9 销量达17.08万辆，同比+95.9%，高阶自动驾驶持续渗透。 图1：各级别自动驾驶渗透率总览 图2：L2（含L2+、L2++）分群体销量 22M930 -50万L2（含L2+、L2++）渗透率达68.4%，环比上升5.5pct。 22M9 自主品牌L2（含L2+、L2++）渗透率回升，达28.8%，环比+2.4pct。特斯拉9月销量周期性提升， 22M9 美系L2（含L2+、L2++）渗透率环比大增12.2pct。 图3：L2（含L2+、L2++）分车系渗透率（%） 图4：L2（含L2+、L2++）分价格带渗透率（%） 3122M9 2自动驾驶：L2（含L2+、L２＋＋）级自动驾驶迎来加速普及期 2.1自动驾驶之感知层：全域融合大趋势加速硬件渗透快速提升 2.1.1环视摄像头：搭载率处于较高水平 依据2022年9月份终端车型销量显示，环视摄像头整体搭载率已处于较高水平，达到74.9%。分价格带来看，中高端车型环视摄像头渗透率较高，当前渗透率超75%，10万以下车型渗透率达到61.5%，但仍有渗透提升空间。 图5：环视摄像头渗透率（%） 图6：环视摄像头分价格渗透率（%） 分系别来看，除欧系和日系外，其他车系均有所提升。其中美系车9月份环视摄像头渗透率达到78.5%，环比+5.7pct，涨幅最高；自主品牌为82.6%，环比+1.6pct，渗透率持续提升。目前长城汽车环视摄像头渗透率近100%。 图7：环视摄像头分系别渗透率（%） 图8：环视摄像头分品牌渗透率（%） 2.1.2毫米波雷达：自动驾驶融合方案的基础外设件， 22M920 -30万车型毫米波雷达渗透率显著提升 22M9 毫米波雷达当前渗透率达12.8%，环比+3.2pct，9月涨幅较大。分价格带来看，20万以上车型为毫米波雷达渗透率提升的主发力车型， 22M920 -30万车型毫米波雷达渗透率显著提升。 图9：毫米波雷达渗透率（%） 图10：毫米波雷达分价格渗透率（%） 从车系来看，美系车毫米波雷达搭载率继续反弹，9月渗透率达40.5%，环比+13.8pct；分品牌来看，其中比亚迪毫米波雷达渗透率较高， 22M9 渗透率达37.4%。 图11：毫米波雷达分系别渗透率（%） 图12：毫米波雷达分品牌渗透率（%） 2.1.3激光雷达：L2++级别自动驾驶核心外设件， 22M9 渗透率强势提升 根据交强险数据显示，2021年10月，激光雷达整体渗透率开始加速提升。 22M9 激光雷达渗透率快速上行，达0.89%，环比+0.62pct，创历史新高。 图13：激光雷达整体渗透率（%） 图14：激光雷达分价格渗透率（%） 2.2自动驾驶之决策层：智能化搭载率仍处低位，长期成长空间广阔 2.2.1高精地图：渗透率反弹增长，以中高端车为主要贡献车型 当前高精地图整体车型搭载率总体仍较低，渗透率处于波动提升状态。根据交强险数据显示，2022年9月高精地图渗透率为1.27%左右，环比+0.31pct。分价格带来看，20万以上成为主要贡献车型。 图15：高精地图渗透率（%） 图16：高精地图分价格渗透率（%） 从车系来看，中系车高精地图搭载率遥遥领先， 22M9 渗透率进一步提升至2.86%，目前小鹏汽车与理想汽车高精地图搭载率相对较高。 图17：高精地图分系别渗透率（%） 图18：高精地图分品牌渗透率（%） 2.2.2系统级芯片：汽车控制芯片渗透率长期提升空间较大 当前芯片整体车型搭载率仍较低，我们用L2+级别的HWA功能渗透率来表征芯片配置情况。根据交强险数据显示，2022年9月HWA渗透率为3.42%。分价格带来看，50万以上豪华车为主要贡献车型。 图19：HWA渗透率（%） 图20：HWA分价格渗透率（%） 从车系来看，中系、欧系车HWA搭载率较为积极。 图21：HWA分系别渗透率（%） 图22：HWA分品牌渗透率（%） 2.3自动驾驶之执行层：线控制动与空气悬架拐点将至 底盘系统的核心零部件为转向、制动和悬架，当前线控底盘的核心部件中，线控转向功能主要以ESP为核心解决方案，线控制动主要以IBS为核心解决方案，线控悬架主要以空气悬架为核心解决方案。总体来看，ESP的渗透率较高，2022年9月数据显示ESP渗透率超过85%；空气悬架渗透率持续提升，整体渗透率当前达1.53%；IBS渗透率为2.42%。 图23：执行层渗透率（%） 2.3.1悬架系统：自主车系渗透率持续上行，整车配置价格带下沉 目前，空气悬架渗透率较低，提升空间较大。 22M9 空气悬架整体渗透率达1.53%，环比增幅为0.61pct，渗透率提升显著；分价格带来看，空气悬架渗透率提升主要由50万以上的车型贡献，但从趋势上来看，空气悬架配置正在向30-50万之间的车型渗透。 图24：空气悬架渗透率（%） 图25：空气悬架分价格渗透率（%） 从车系结构来看，自主品牌车企在空气悬挂应用上积极推进，已经超过欧系车， 22M9 自主品牌渗透率达2.69%，环比大涨1.35pct，贡献主要整体渗透率增量。利好深度布局自主品牌和欧洲市场的自主供应商。 图26：空气悬架分系别渗透率（%） 图27：空气悬架分品牌渗透率（%） 2.3.2制动系统：0-10万车型渗透率快速提升 i-Booster电传制动技术渗透率小幅微跌，达2.42%，环比-0.23pct。分价格带来看，不同价格段线控制动渗透率变化略有差异，0-10万车型渗透率提升趋势明显。 图28：线控制动IBS渗透率（%） 图29：线控制动IBS分价格渗透率（%） 从车系结构来看，IBS配置率中，自主品牌和美系渗透率较高，利好本土自主供应商体系。 22M9 长城、广汽乘用车线控制动IBS搭载率略有下滑。 图30：线控制动IBS分系别渗透率（%） 图31：线控制动IBS分品牌渗透率（%） 3智能座舱：多模态交互场景需求持续升级 3.1多模态交互：高端车型助力多模态交互场景加速落地 3.1.1抬头显示：抬头显示渗透提速，AR-HUD成热点 根据交强险数据显示，2022年9月抬头显示渗透率为7.3%，创历史新高。 50万以上豪华车抬头显示硬件搭载率相对最高，达53.0%。此外，20-50万价格带车型抬头显示搭载率超过15%。 图32：HUD渗透率（%） 图33：HUD分价格渗透率（%） 从车系来看，中系车 22M9 抬头显示渗透率达8.5%，同比+2.0pct，渗透率为所有车系中最高。目前，长城汽车HUD搭载率相对较高，广汽乘用车HUD搭载率从2021年年底开始快速上升，近期表现保持平稳。 图34：HUD分系别渗透率（%） 图35：HUD分品牌渗透率（%） 3.1.2触摸屏：触摸屏搭载率较高，10万以上车型触摸屏渗透率高于85% 根据交强险数据显示，2022年9月触摸屏渗透率达86.5%。分价格带来看，10万以上车型触摸屏渗透率高于85%。 图36：触摸屏渗透率（%） 图37：触摸屏分价格渗透率（%） 从车系来看，美系、欧系、韩系触摸屏渗透率较高，长城、广汽乘用车等自主车企搭载率近100%。 图38：触摸屏分系别渗透率（%） 图39：触摸屏分品牌渗透率（%） 3.2网联升级：万物互联助力汽车网联持续升级 3.2.1OTA：软件定义汽车加速OTA快速落地 根据交强险数据显示，2022年9月OTA渗透率达到51.1%，保持稳定增长趋势。分价格带来看，10-50万的车型OTA搭载率均在40%-60%左右，50万以上车型渗透率超过70%，中高端车型OTA搭载率持续上行。 图40：OTA渗透率（%） 图41：OTA分价格渗透率（%） 从车系来看，美系车为OTA的热衷者，其 2022M9 渗透率达87.9%。其次，自主车型搭载率持续提升，渗透率达70.6%。目前长城汽车、比亚迪汽车搭载率均超90%。 图42：OTA分系别渗透率（%） 图43：OTA分品牌渗透率（%） 3.3车身场景化：个性化配置渗透率提升 3.3.1氛围灯：30-50万以上车型搭载率达68% 根据交强险数据显示，2022年9月氛围灯渗透率为33.0%，环比+1.7pct。