互联网传媒行业周报：ChatGPT试点付费订阅，生活服务消费正在复苏

互联网传媒 行业研究/行业周报 ChatGPT试点付费订阅，生活服务消费正在复苏 报告日期：2023-02-05 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 沪深300传媒(中信) 20% 0% -20% -40% 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002邮箱：jinrong@hazq.com 相关报告 ·公司点评：腾讯控股(0700.HK)22Q4前瞻：多款重磅游戏获版号，广告有望同比恢复正增长2023-02-02 ·公司点评：快手-W(1024.HK)22Q4前瞻：商业化及流量盘稳健，降本增效持续2023-01-30 ·深度点评：东方甄选：借流量红利起步，有望靠品牌红利起飞2023-01-19 ·公司点评：微盟集团（2013.HK）：SaaS业务量价齐升，视频号起量充分获益2 023-01-19 ·公司深度：遥望科技(002291.SZ)：多引擎驱动收入增长，大中台彰显规模效应2023-01-18 ·行业点评：3年1月游戏版号下发，腾讯黎明觉醒和网易逆水寒均获批2023-01 -18 ·360数科：数据驱动，AI赋能，信贷科技领军平台2022-12-29 ·公司点评：携程集团-S(9961.HK):“新十条”放宽出行限制，单季盈利表现不俗2022-12-19 主要观点： 本周行情回顾（2023-01-30至2023-02-03） 从指数表现来看，本周(2023-01-30至2023-02-03),上证指数周涨跌幅为-0.04%,创业板指周涨跌幅为-0.23%,沪深300周涨跌幅为-0.95%,恒生指数周涨跌幅为-4.53%,恒生科技周涨跌幅为 -3.72%,道琼斯工业指数周涨跌幅为-0.15%,纳斯达克指数周涨跌 幅为3.31%;从板块表现来看，传媒(中信)周涨跌幅为4.09%,电商 及服务Ⅱ(中信)周涨跌幅为4.79%,教育(中信)周涨跌幅为4.38%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.56%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-6.86%。 互联网传媒个股中，2023-01-30至2023-02-03,A股涨幅前三分别为：视觉中国(+36.23%),中文在线(+26.28%),昆仑万维(+24.58%);港股涨幅前三分别为：美图公司(+18.63%),同道猎聘 (+17.24%),中手游(+13%);美股涨幅前三分别为：META(+22.93%),爱奇艺(+18.75%),Uber(+8.99%)。 证监会：在促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节推出更多务实举措 2月2日，中国证监会召开2023年系统工作会议。会议强调，要服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节，推出更多务实举措。深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，推动权益类基金高质量发展，引导更多中长期资金入市。 商务部：春节假期餐饮堂食消费同比增长15.4%，店均消费增长10.8% 商务部数据显示，随着疫情防控措施的持续优化，助企纾困和促消费政策不断落地，春节期间生活服务消费复苏明显。其中，餐饮消费表现抢眼，春节假期餐饮堂食消费同比增长15.4%，店均消费增长10.8%；年夜饭消费好于预期，北京市餐饮协会数据显示，多家品牌餐饮企业包间预订火爆，门店包间翻台率达到200%；同时，旅游升温带动异地餐饮消费大幅增长，四川异地消费者占比约三分之一，日均消费额同比增长43%，对餐饮消费的贡献达到47.6%。 OpenAI宣布推出付费试点订阅计划ChatGPTPlus，定价每月20 美元 2月2日，美国OpenAI公司宣布推出付费试点订阅计划ChatGPTPlus，定价每月20美元。付费版功能包括高峰时段免排队、快速响应以及优先获得新功能和改进等，同时，OpenAI方面仍将提供对ChatGPT的免费访问权限。OpenAI表示，从美国开始，该公司将逐步向所有用户推出付费订阅方案。截至目前，推出仅两个多月的ChatGPT，月活用户已超1亿，创造了新的用户增长速度纪录。 敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告 投资建议 元宇宙：百度正在研发与OpenAI和ChatGPT类似的人工智能聊天机器人服务，将有望引领搜索体验的代际变革。2月2日，美国OpenAI公司宣布推出付费试点订阅计划ChatGPTPlus，定价为每月20美元，订阅计划可以为会员提供更快的响应速度和对新功能的优先访问权。微软近日宣布与OpenAI扩大合作伙伴关系，并向ChatGPT(人工智能聊天机器人程序）追加数十亿美元投资，同时宣布旗下所有产品将全线整合ChatGPT。Omdia发布报告称2023年XR近眼显示设备出货量将达到2400万，同比增长67%；报告称2022年近眼显示终端设备出货量为1438.2万台，同比下降1.3%。建议关注具有较深AI技术积累的海内外科技巨头，包括：百度集团-SW，Microsoft，NVIDIA。 游戏：近日国家统计局发布数据指出，2022年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入达到12.18万亿元，同比增长0.9%。腾讯旗下Supercell公布新游戏《SquadBusters》，画风及玩法与荒野乱斗类似（卡通画风和类MOBA玩法)，将于2月6日在多伦多开启beta封闭测试。腾讯的重磅游戏《黎明觉醒：生机》（光子工作室群研发）宣布，将于2月开启不限号不删档测试，已经创下7000万预约量。腾讯与EA合作研发的《APEX手游》将于2022年5月1日在全球停服，停服时距离其开服将不到一年。建议关注具有较强研发创新实力的厂商有望持续获得竞争优势，包括：腾讯控股，网易-S，三七互娱，完美世界，吉比特。 短视频广告及直播电商：商务部数据显示，2022年重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场（同比2020年的2400+万场， 两年时间里电商直播场次翻5倍），累计观看超1.1万亿人次， 直播商品超9500万个，活跃主播近110万人；淘宝《2022直播电商白皮书》预计2022年全网直播电商GMV约3.5万亿元，占电商零售额的23%。2月1日新东方在线正式更名东方甄选；东方甄选斥1,752万人币扩建河南焦作自营烤肠工厂，已与烤肠生产方签订协议，双方拟共同成立合资公司，东方甄选在合资公司持股比例为30%，出资方式为现金出资，资金主要用于生产车间建设、设备采购等，工厂扩建后，主要为东方甄选生产、供应纯肉肠产品，2023年初期投产预计年产1.8万吨，后续可根据订单量增加设备，持续扩大产能；本周（01.28-02.03）东方甄选矩阵号日军GMV达2220万，环比增长469.5%，其中看世界直播2天，日均GMV达2715.8万（主账号开播7天，日均GMV达902万），主要是由于02.02-02.03董宇辉和七七在看世界号直播（地点为云南 丽江）；遥望科技计划在2023年发力虚拟人直播等业务，利用公司过往积淀的技术优势，实现高效率低成本的AIGC内容生成，使 得直播时长更长、进一步扩大供应链竞争优势。建议关注：新东方在线、快手-W、遥望科技。 院线及院线广告：灯塔专业版显示，截至1月31日，2023 年度电影大盘票房（含预售）突破100亿元，刷新中国电影市场 年票房最快破百亿纪录；截至2月5日，2023年票房前三名为满 江红（累计票房达39.2亿）、流浪地球2（累计票房达32.9亿）、熊出没·伴我“熊芯”（12.3亿），其中，欢喜传媒、光线传媒、中国电影等为《满江红》出品方；中国电影是《流浪地球2》出品发及发行方、并是《熊出没·伴我“熊芯”》《中国乒乓之绝地反击》的出品及联合发行方；光线传媒主投发行《深海》，还参投《满江红》《交换人生》《中国乒乓之绝地反击》3部影片。建议关注：光线传媒、猫眼娱乐、中国电影、分众传媒。 中长视频：灯塔专业版数据显示，截至2月5日，《狂飙》全网正片播放市占率达30.92%，排名第一，《三体》播放市占率达10.85%，排名第二；《狂飙》从第三集开始仅会员能观看，《三体》会员每周可多看两集，优质内容有望带动爱奇艺和腾讯视频会员服务收入增长。建议关注：爱奇艺、腾讯控股、芒果超媒。 综合电商：商务部组织开展2023年“老字号嘉年华”活动，活动要求聚焦传统节日、重要假期、大型展会和“618”、“双11”等消费节点，组织阿里、美团、京东等电商平台举办老字号专题促销活动，平台型企业促消费、保就业与创新科技的作用获得认可。拼多多启动开年以来首场大促活动，公司联合强生、奥普等多个品牌上线专属活动，亦将携手央视进行专场直播，平台正逐渐获得品牌方的认可，有望提高ARPU。财政部等三部门出台跨境电商出口退运商品税收政策，希望降低跨境电商企业出口退运成本，积极支持外贸新业态发展，涉猎跨境电商业务的综合电商或受益。建议关注：京东集团-SW，拼多多，阿里巴巴-SW。 本地生活：中国连锁经营协会发布《2022中国即时零售发展报告》，预测未来几年我国即时零售市场规模CAGR将在50%左右，到2026年底有望超过一万亿元。2月6日起将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营出境团队游和“机票+酒店”业务。携程集团目前已推近700个出境团队游产品，覆盖15个目的地。建议关注：美团-W，携程集团-S。 风险提示 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险 正文目录 1本周行情回顾6 2本周观点12 3行业一周要闻15 3.1政策15 3.2本地生活16 3.3零售电商17 3.4跨境电商18 3.5视频19 3.6社交20 3.7游戏21 3.8元宇宙22 3.9音乐23 4公司重点公告24 5行业数据跟踪27 5.1电商27 5.2游戏28 5.3视频29 5.4社交30 5.5影视31 风险提示31 图表目录 图表1上证综指及沪深300走势6 图表2恒生指数及恒生科技指数走势6 图表3道琼斯工业指数走势6 图表4纳斯达克指数走势6 图表5中信传媒指数走势7 图表6中信电商及服务指数走势7 图表7中信教育指数走势7 图表8恒生互联网科技业走势7 图表9A股重点个股本周行情表现（2023-01-30至2023-02-03）8 图表10港股重点个股本周行情表现（2023-01-30至2023-02-03）10 图表11美股重点个股本周行情表现（2023-01-30至2023-02-03）11 图表12重点公司本周重要公告（2023-01-28至2023-02-03）24 图表13快手带货达人榜TOP10（2023-01-23至2023-01-29）27 图表14抖音带货能力榜（2023-01-23至2023-01-29）27 图表15IOS游戏畅销榜本周排名（2023-01-30至2023-02-05）28 图表16IOS游戏畅销榜上周排名（2023-01-23至2023-01-29）28 图表17电视剧播映指数TOP10（2023-02-03）29 图表18综艺播映指数TOP10（2023-02-03）29 图表19本周微信小程序总榜TOP10（2023-01-30至2023-02-05）30 图表20本周微信小程序成长榜TOP10（2023-01-30至2023-02-05）30 图表21本周电影票房排名TOP10（2023-01-30至2023-01-05）31 1本周行情回顾 从指数表现来看，本周(2023-01-30至2023-02-03),上证指数周涨跌幅为 -0.04%,创业板指周涨跌幅为-0.23%,沪深300周涨跌幅为-0.95%,恒生指数周涨跌幅为-4.53%,恒生科技周涨跌幅为-3.72%,道琼斯工业指数周涨跌幅为-0.15%,纳斯达克指数周涨跌幅为3.31%;从板块表现来看，传媒(中信)周涨跌幅 为4.09%,电商及服务Ⅱ(中信)周涨跌幅为4.79%,教育(中信)周涨跌幅为4.38%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.56%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-6.