2022年能源行业洞察

致同咨询行业洞察 能源行业 2022年12月发布 点击下方图标，了解相关详情 行业细分 行业发展状况 行业趋势分析行业热点话题聚 行业政策法规产业链概览 能源行业1 能源与自然资源Energy&NaturalResources 电力行业 油气行业 •石油 •天然气 •石化 煤炭行业 •煤炭 •煤化 新能源行业 •风力 •光伏 •水力 …… 热力行业矿业 2020年，新冠疫情限制措施和随之而来的经济衰退触发了石油需求下降，主要由于出行限制对其造成了严重影响。2020年全球煤炭需求历经几十年来最大降幅，主要由于新冠疫情限制措施导致电力需求下降。2020年，天然气受到的影响小于石油和煤炭。2021年，疫情常态化防控下，三大能源的消费量有所回升。 2015-2021年全球主要能源消费量(单位:亿吨，EJ) ■石油消费量（亿吨）■煤炭消费量（EJ）■天然气消费量（EJ） 180.0 160.0 158.6 156.6 157.4 159.3 157.6 151.4 154.4 140.0 138.2 140.5 137.6 139.0 125.2 128.1 131.5 120.0 100.0 80.0 60.0 43.6 43.8 43.9 44.8 44.8 42.5 40.0 41.7 20.0 0.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 能源消费 2015-2019年，全球石油、煤炭和天然气产量均呈上升趋势。2020年受新冠疫情影响全球三大能源产量缩减，全球用电量亦出现下滑，2021年能源供应增福较小。 能源品种 原煤产量 2019年产量 81.3亿吨 2020年产量 77.4亿吨 2021年产量 78.9亿吨 原油产量 44.8亿吨 41.7亿吨 44.2亿吨 天然气产量 143.1亿焦耳 138.7亿焦耳 - 2015-2021年全球主要能源产量（单位:亿吨，EJ） ■石油产量（亿吨）■煤炭产量（亿吨） 160.0 ■天然气产量（EJ） 140.0 138.7 143.1 125.2 127.9 132.3 138.7 120.0 100.0 80.0 79.5 74.8 77.0 80.8 81.3 77.4 78.9 60.0 43.6 43.8 43.9 44.8 44.8 40.0 41.7 44.2 20.0 0.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 注:截至报告日，天然气2021年产量尚未发布。 能源供应 资料来源：IAE国际能源署前瞻产业研究院 2021年，我国能源供应能力和水平不断提升，全年一次能源生产总量43.3亿吨标准煤，同比增长6.3%，煤、油、气产量稳步增长，电力装机和发电量较快增长，能源储运设施建设稳步推进，海外油气资源进口多元稳定。 能源供应 能源品种 2020年产量 2021年产量 同比增长 原煤产量 39.0亿吨 41.3亿吨 5.7% 原油产量 1.95亿吨 1.99亿吨 2.1% 天然气产量 1925亿立方米 2076亿立方米 7.8% 电力装机 22.0亿千瓦 23.8亿千瓦 7.9% 2021年，我国能源消费较快增长，全年能源消费52.4亿吨标准煤，同比增长5.2%，增速比上年提升3.0个百分点。能源消 费结构进一步优化，非化石能源消费比重比上年提升0.7个百分点。 煤炭 消费约42.3亿吨，同比增长4.6%，占能源消费总量的56.0%,比上 年下降0.8个百分点 能源消费 非化石能源 消费占能源消费总量的比重增至 16.6%，比上年提高0.7个百分点 石油 消费6.8亿吨，同比增长3.0%，占能源消费总量的18.5%，比上年下降0.4个百分点 天然气 消费约3690亿立方米，同比增长12.5%，占能源消费总量的8.9%，比上年提高0.5百分点 全社会用电量 总计8.3万亿千瓦时， 同比增长10.3% 能源消费 能源领域技术创新不断突破： •光伏发电技术、制氢技术、超导输电技术相继突破 •海上风电主流机型和抗台风型机组国产化取得关键进展 •自主核电技术迈入世界先进行列 能源技术 资料来源：IAE国际能源署前瞻产业研究院 受俄乌冲突、新冠肺炎疫情、双碳行动以及极端天气频发等因素叠加影响，全球能源供需严重失衡，可再生能源供应链紧张，能源市场急剧震荡。 全球能源危机 能源发展转型 能源价格飙升 天然气价格达到了前所未有的水平，煤炭价格也创下了历史新高，石油价格在2022年年中飙升后，有所回落。高昂的天然气和煤炭价格也导致了全球电力成本上升。 能源消费东移 能源转型主要体现在非化石能源电力为代表的清洁电气化，生物质能和氢能替代传统化石燃料的加速脱碳化。推进节能技术改造、产 业结构优化、循环经济利用模式推广的能源高效化，能源互联网、智慧能源等新技术带动下的智慧能源化，以及建立全球性碳排放总量控制与市场化的交易机制共同推动下的全球能源一体化。 发展中国家能源消费需求明显提高，超过了发达国家能源消费量，能源消费重心向亚太地区的转移。据国际能源署预测，到2050年，发展中国家能源消费比重将达到80%，增量贡献率达96.5%，亚 太地区将稳居全球第一大能源消费区域。 能源需求的逐渐转变:碳氢化合物的作用下降，可再生能源和电气化的快速扩张 低碳氢以绿氢和蓝氢为主 化石燃料 一次能源份额 可再生能源* 一次能源份额 电 在最终消费总额中所占份额 低碳供氢风能和太阳能发电能力的年均增长 马特山GW 100% 80% 100% 80% 100% 80% 加速净零新的动力 500 400 BECCS* 加速了 加速了 净零 2030 2050 净零绿色 蓝色 1000 净零 备选配置文件; 绿氢取代所有蓝氢 800 60% 60% 60% 300 600 40% 20% 40% 20% 40% 20% 200 100 400 200 0% 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 0% 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 0% 2020 2025 2030 2035 2040 2045 0 2050 0 2000-2005-2010-2015-2019-2025-2030-2035-2040-2045- 2005201020152019202520302035204020452050 以一系列低碳能源和技术为基础的能源转型 风能和太阳能发电 太瓦时 电动汽车 几百万 生物燃料 毫巴/天 8 低碳氢 马特山 50000 2500 500 400002000 加速净零新的动力 6 400 300001500300 4 200001000200 10000 500 2 100 0 0 0 0 2020202520302035204020452050202020252030203520402045205020202025203020352040204520502020202520302035204020452050 生物燃料包括液态生物燃料和气态生物螂料（生物甲院。以生物柴油当量表示） *包括风能、太阳娅、生物能和地热能*BECCS通过碳捕获和储存从生物质气化中获得氢气 绿色低碳转型加快推进 2021年我国能源生产和消费结构显著优化， 清洁能源生产比重同比提高0.8个百分点， 非化石能源消费比重同比提高0.7个百分点。能耗强度和碳排放强度持续下降，可再生能源发展迈上新台阶，化石能源消费得到了合理控制。 多能互补能源体系 大力发展以储能为核心的多能互补体系，将成为我国能源经济持续稳定高质量发展的关键。通过风光水火储多能有效结合、发挥各类电源优势，降低火电等传统能源高污染、高耗能的程度，优化能源结构。 光伏高速发展 随着一大批光伏产业项目和配套支持政策的陆续出台，我国太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍将实行持续的高速发展，光伏发电从规模上有望超过风电成为全国第三大电源。 风电投资激增 随着经济的增长，电力消费需求快速增长，多地电力供应紧张，中国风电投资激增。未来风电将迎来包括多方面政策助力，作为清洁能源的重要力量之一，风电市场必将迎来更大的发展空间。 分布式发展 十四五时期，光伏、风电、生物质能、地热能等能源系统的分布式应用、创新发展将成为我国应对气候变化、保障能源安全的重要内容。 氢能大步增长 我国可再生资源丰富，绿氢制取潜力巨大，未来发展前景广阔，对促进国内制氢设备产业快速发展具有重大意义。同时在能源转型政策支持之下，中国的氢能将迎来大步增长。 双碳目标 落实碳达峰行动方案，推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型 人民代表大会 全国 人民政治协商会议 2022 碳交易市场 完善碳市场核查机构的监督管理机制；提升数据质量，助力全国碳市场建设；推动中国与国际碳市场机制的接轨 乡村振兴 风光大基地 重点推进农村能源转型与乡村振兴融合发展，进一步完善农村能源基础设施 推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力 清洁取暖 零碳工业体系 清洁取暖改造具有了更清晰的时间表、路线图； 因地制宜选择合适的清洁取暖方式，切实降低清洁取暖成本 支持零碳产业园技术和模式发展，全面推动零碳产业园落地；加快把部分高能耗、高碳排放企业和产业向西部转移 绿色金融 储能 实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具，推进绿色金融标准体系的统一化，有效引导绿色投向 调整储能配置政策，引导储能合理布局；扩大灵活性资源范畴，鼓励储能灵活配置模式；建立新能源配置储能市场机制 低碳交通 氢能 在提升道路利用率的同时，有效减少出行碳排放; 着眼于优化大交通系统，包括大力发展公转铁/水、城际间轨道交通和机动车电动化等 加强氢能产业顶层设计，坚持“绿氢”（风、光、水、核）原则，依托氢能产业园和化工园区建设，有序推动煤、油、气等化石原料及燃料合理替代 行业热点话题聚焦-双碳目标 “双碳目标”是中国未来五十年的基本国策。二十大报告中提出了双碳目标的最新战略部署：要求积极稳妥推进碳达峰、碳中和，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系，积极参与应对气候变化全球治理。 碳达峰 定义：指碳排放量达峰，即二氧化碳排放总量在某一个时期达到历史最高值，之后逐步降低。 • • • 控制化石能源消费总量 控制煤炭发电与终端能源消费推动能源清洁化与高效化发展 前 提 碳中和 定义：即为二氧化碳净零排放，指的是人类活动排放的二氧化碳与人类活动产生的二氧化碳吸收量在一定时期内达到平衡。 •调整能源结构、提高资源利用效率等方式减少二氧化碳排放 •通过CCUS(碳的捕集、利用与封存)、生物能源等技术以及造林/再造林等方式增加二氧化碳吸收 “双碳”目标实现路径 •调整能源结构，推动能源脱碳：发展清洁能源，降低能源消耗过程中的碳排放 •强化节能减排要求：节约能源，降低化石燃料的消耗 •运用碳市场和碳交易：通过碳排放权的交易达到控制碳排放总量的目的 •绿色低碳转型：推动经济结构绿色转型，加快形成绿色生产方式，助推高质量发展 双碳目标下中国煤炭刚性需求影响因素、趋势及政策建议 2020年9月,国家主席习近平在联合国大会上宣布,中国将为推动落实《巴黎协定》采取更为有效的措施和行动,其中在二氧化碳排放方面,争取在2030年前达到峰值,并力争在2026年前实现“碳中和”,即通过节能减排等方式抵消自身活动产生的二氧化碳等温室气体,从而达到“零排放”。自2020年提出双碳目标后,我国能源行业尤其是煤炭行业受到了较大影响。 趋势预测 •行业总体趋势稳定,即将进