全球保险科技行业报告（2022年）
INSURTECH 朱利安Ostertag 迈克尔Metzger 克利斯朵夫Morvan ft姆·利维 2 介绍 在瞬息万变的环境中，保险业必须应对前所未有的变化，包括能源转型、循环经济、日益城市化和数字化。在未来很长一段时间内，这些模式将影响我们的生活和工作方式。市场也受到Covid-19大流行、通货膨胀、战争和政治环境等外部变量的严重影响 。近年来，竞争环境变得非常复杂和多样化。 “保险科技公司正在通过将数据分析和洞察力置于客户价值的核心来加快数字化的步伐。”德雷克明星的高级顾问大卫 •巴舍乐 在疫情后的乐观情绪和强劲的经济顺风的推动下，该行业经历了额外的技术投资。虽然可部署资本仍然充足，但鉴于当前的全球政治和 经济气候。 2014-2021年INSURTECH融资活动 379 12450 “为了减少保险业的低效率，我们需要简化流程并减少涉 10 8 6 453 129 71 166174212 238 400 350 300 250 200 150 及方的数量，从而减少 对客户的价格和增加利润 21.91.6 4.5 4.8 10.5 100 0.3 0 20142015 2.4 20162017 2.4 2018 2019 2020 2021 50 0保险公司。 ” 顾问 托马斯•Huerlimann德雷克明星的高级 全球融资总额(bn)美元交易计数 来源:Pitchbook;CapitalIQ 保险科技已经存在了好几年，但近年来增长猛增。无论当前的经济和政治形势如何，乐观情绪在2020年后推动了保险科技市场，交易数量和融资量大幅增加。在过去几年中，传统保险公司了解向数字商业模式过渡的重要性，而保险科技公司也了解保险业务的复杂性。 保险公司在未来几年面临多重挑战，以适应大流行的后果。经济障碍、持续通胀的潜在风险、ESG问题、快速发展的消费趋势以及不断变化的购买偏好等，是InsurTechs未来几年将面临的挑战的一部分。由于数字化，保险公司可以通过简化流程和减少低效率来克服困难。然而，数字玩家仍然需要改善运营费用管理，降低CAC（客户获取成本），增加CLTV（客户生命周期价值） ，提高单位经济性并降低损失率。 3 保险行业面临的重大挑战 在这个报告 INSURTECH市场 怡安客人文章: INSURTECH用例 采访INSURTECH专家 并购市场活动 私募市场活动 资本市场环境 公司简介INSURTECH创新者 关于德雷克明星 4 106亿美 +32.7% 1589亿美 85% 420亿 +15.7% >380 +59.4% 我们介绍了~100家以美国和欧洲为重点的创新和颠覆性保险科技公司，并对保险科技生态系统中的领先高管进行了11次独家采访，以更深入地了解支撑这一快速增长行业的趋势。 5 贡献者 ROBSCHIMEK RobSchimek是bolttech的集团首席执行官，Bolttech是一家总部位于新加坡并在全球运营的保险科技独角兽。他在金融服务行业拥有超过30年的经验，曾在AIG和富卫担任保险业的行政领导职务。 基督教MACHT ChristianMacht博士是ELEMENTInsurance的董事长兼首席执行官。此前，他曾担任乐天德国的首席执行官和乐天欧洲的首席战略官。 詹姆斯•BLACKHAM JamesBlackham是ByMiles的联合创始人兼首席执行官兼董事会成员。在此之前，他曾担任高盛（GoldmanSachs）的董事总经理，担任EMEA养老金和保险结构团队的负责人。 马丁年轻, MartinYoungBuckle联合创始人兼首席执行官兼董事会成员。Martin曾担任CampfireCapital的董事总经理。此前，他是重组、周转和投资银行专业人士，拥有超过20年的财务和运营经验。 西蒙•施奈德 SimonSchneider是neoteqventures的联合创始合伙人。此前，他是High-TechGründerfonds的投资总监。Simon也是InsurTechSymposium的创始人之一。 马克·史蒂文•施罗德 MarcStevenSchroeder是MGV的管理合伙人兼联合创始人。此前，Marc是保险科技研讨会的创始人之一。 6 贡献者 卡尔•BAUER-SCHLICHTEGROLL CarlBauer-Schlichtegroll是EosVenturePartners的联合创始合伙人和CyberSmart 的董事会成员。Carl在保险和银行环境方面拥有丰富的经验。 UTENA特里尔, UtenaTreves是Moojo的联合创始人兼首席执行官。在此之前，他是苏黎世保险的高级战略经理和微狐的首席战略办公室。 马库斯·内格尔, MarcusNagel是金融服务和保险行业公认的领导者。他在保险市场拥有超过30年的经验，曾担任3ArrowAG的创始人兼首席执行官，苏黎世集团德国的首席执行官。Marcus是Leadgence的董事会成员。 克莱尔骑士, ClareKnight是DA|X的联合创始人并担任首席执行官，此前，Clare曾在ConvexInsurance担任DA（授权）管理顾问，Hiscox担任DA管理顾问。 大卫·巴舍乐 DavidBatchelor在全球风险和保险领域拥有超过30年的经验。David曾担任欧洲、中东和非洲地区亚太区首席执行官、国际总裁兼达信麦克伦南副主席。此外，David还是几家知名保险和保险科技公司的顾问委员会成员。 托马斯•HUERLIMANN ThomasHuerlimann在保险、再保险和银行业拥有超过30年的经验，并对保险科技领域有着深刻的理解。此前，Thomas是苏黎世的全球企业首席执行官。Thomas是几家知名保险和保险科技公司的顾问委员会成员。 7 01 INSURTECH市场 8 1.INSURTECH市场 DrakeStar很高兴地宣布发布我们的InsurTech报告。我们首先提供有关全球保险科技行业的最新信息;然后，我们将讨论全球保险科技市场的兴起，并深入探讨已经定义并继续塑造行业的相互关联的市场趋势。接下来，我们绘制了自2017年以来的资金和并购格局。最后，我们总结了我们的主题预测，这些预测将在未来十年塑造保险科技行业，分析保险科技领域~100家最具创新性和颠覆性的公司，追随NextInsurance，Lemonade和Hippo等保险科技独角兽的脚步。 在2010年代中期，与金融服务的许多其他领域不同，保险业基本上没有受到新技术和商业模式的干扰。然而，随着保险科技初创公司的激增，该行业发现自己处于一个关键的转折点，瞄准了数万亿美元的全球行业的所有领域。随之而来的是传统上非常复杂 、高度监管和根深蒂固的遗留流程的行业的快速重组。一旦Covid-19大流行在2019年底爆发，很明显大规模的创业热潮可能会达到顶峰， 增长率略有下降。这主要是由于该行业在初创阶段之后的成熟以及2020年初大规模全球封锁期间资本市场的不确定性。现在，被Covid-19前所未有的影响所震撼的客户正在优先考虑保险，但对传统保险公司的行为已经改变。大流行后的投保人目前正在寻求无摩擦的数字体验，推动了保险科技领域一些成熟参与者的崛起，2020年上市的保险科技的总市值超过220亿美元就说明了这一点;整个2021年都在遵循这一趋势，这得益于特殊目的收购公司（SPAC）的受欢迎程度。 随着2022年初不断恶化的宏观经济环境将投资者的注意力重新转移到盈利能力而不是增长上，Root、Oscar或Lemonade等新数字商业模式的股价遭受了重大损失。尤其受影响的是B2C和B2B2C商业模式，它们处于与最终客户的接触点，并在客户获取和客户旅程流程上投入了大量资金，因此报告了高额损失。然而 2014-2021年INSURTECH融资 活动 2014-2021年FINTECH融资活动 10.5 141.6 3,573 379 238 212 2,008 1,847 166 174 4.5 4.8 1,378 1,5511,6241,6301,655 53.9 129 4545.6 984 53 71 1.9 143 2.42.4 29 27 32.4 1.6 2.2 17.5 21.9 0.3 20142015201620172018201920202021Q1 2022 20142015201620172018201920202021Q1 2022 全球融资总额(美元bn) 交易数 全球融资总额(美元bn) 交易数 来源:PitchbookCapitalIQ,德雷克明星 ，使能传统保险价值链数字化的B2B软件业务保持相对稳定。 9 演化的INSURTECHS 消费者对无缝服务的期望不断变化，主要推动了保险科技行业的发展：无论何时何地。保险公司需要在提高盈利能力和降低运营成本的同时满足客户需求。这些期望和需求现在与海量数据集的可用性以及通过技术管理、导航和利用它们的工具的增加相吻合 。 早期的参与者包括斑马等价格比较聚合商;点对点保险公司Friendsurance;和按需财产保险公司特罗夫。自称InsurTech的公司数量已经扩大到包括一个庞大的，不断发展的互联服务和产品系统。 价格比较& 经纪人 首先,单一业务& 过程 基础设施生态系统 来源:Pitchbook,HPE增长,德雷克明星 斑马是建立在著名的后面吗短信的创始人亚当·里昂来马克古巴. InsurTech是主要来自要求通过数字化实现更简单、更高效产品和服务的客户，导致创建大型在线经纪人。在Covid-19大流行的推动下，从实体店到在线消费的加速转变是该行业的另一个重 要催化剂。 改善透明度,保险科技公司开始专注于开发产品和改善基础设施. 行业领导的最新发展Embedded-Insurance和IaaS.提供嵌入在其他产品中的保险服务正在获得巨大的牵引力。虽然像Airbnb这样的公司长期以来一直遵循这种做法，但它直到最近才成为保险 科技的增长市场。 10 类型的INSURTECHS 保险科技领域非常多样化，参与者专注于各个特定领域。我们观察到该行业正在以两种方式发展：新的数字模式试图颠覆现有的市场参与者（竞争方法），以及旨在将传统保险价值链数字化以提高效率和竞争力的软件提供商（合作方法）。遵循竞争方法的保险科技公司可以按保险类型、商业模式和客户类型进行划分： 保险类型通常分为人寿和非人寿部分。它们在某些关键方面有所不同，例如合同的期限和保费支付的时间。 生活 人寿保险通常涵盖投保人的死亡，其特点是合同期限长，并且具有类似于投资的属性。 财产保险(塑) 财产险涵盖物品损坏。财产保险的最大子类别是产品，家庭和汽车保险。 健康/旅游 健康保险涵盖医疗费用。旅行保险类似地承保国外的医疗费用。 业务 商业保险涵盖商业风险，例如员工受伤和网络犯罪。 例如:柠檬水 企业对企业对X：服务通过其他企业提供给任何感兴 趣的方。 企业对消费者：服务直接提供给客户。 保险科技公司有不同的商业模式，这定义了他们如何接触客户。它们大致可以分为四个方面： B2C B2B2X 例如:元素 B2B 点对点 企业对企业：服务提供给另一家公司。 点对点：连接消费者以相互提供服务。 例如:Thinksurance 例如:Inspeer 保险科技公司为不同类型的客户提供服务。这些可以按规模进行细分，从零售客户到大型企业。 散户投资者正从保险流程的简化中受益。此外，InsurTechs以客户为中心的性质为个人提供了更多选择，使他们能够为生活的更多方面投保。 传统保险公司对中小企业（SME）的服务不足。InsurTechs的出现提供了更直接，更方便的保险解决方案，提供了巨大的财务机会。 对于像Airbnb这样的公司来说
