2024年全球保险科技状况报告

全球保险技术的现状 2024 2024年11月 欧洲早期风险投资公司投资B2B技术公司 西班牙市场✁基准保险公司和世界上最大✁西班牙跨国保险集团 全球创业和风险投资情报平台 Page/2 成立于2015年,MundiVentures是一家总部位于马德里✁venturecapital公司，管理资产达500万欧元。MundiVentures及其团队已在全球范围内支持超过60家科技公司，重点关注保险、零售和深度技术领域。 MundiInsurtech基金为保险科技初创企业构建了真正独特✁价值主张：它确实是一家完全独立✁风险投资基金，得到了来自美国、法国、西班牙 、荷兰、瑞士、中东和南非✁多家国际保险公司 、共同基金和家族办公室投资者✁支持。Mundi投资于6家独角兽企业，包括wefox（柏林）和bolttech（新加坡），以及Betterfly。 （圣地亚哥)或SHIFTTechnologies(法国)。 MAPFRE是一家全球保险企业。它是西班牙市场 ✁基准保险公司、拉丁美洲✁多国领导者，并且 是世界上最大✁西班牙跨国保险集团。MAPFRE致力于通过MAPFRE开放创新推动以客户为中心✁数字化转型，并在业务和社会中创造积极影响。 自成立以来，超过440万客户受益于源自此✁解决方案 模型。 单击此处了解有关MAPFRE创新✁ 更多信息 德alroom.co是欧洲及全球创业公司、早期阶段公司和成长型企业生态系统✁主要数据提供商。 成立于阿姆斯特丹，我们现已与世界上许多最著名✁投资者、企业家和政府组织合作，提供透明度、分析和见解。 风险投资活动。 关键收益 保险科技融资趋于稳定。晚期阶段受到 ✁冲击最大，但在早期和突破性阶段，保险科技公司筹集资金✁标准也更高。 保险科技融资在2024年预计将几乎与去年持平。保险科技融资曾在2021年达到峰值，随后下降了超过三分之二。现在我们已经回到了2018年✁水平。 后期从2021年✁峰值下降了近90％。早期和突破阶段✁情况较好，但仍比峰值下降了约50％。 挑战者类保险科技公司可能不会颠覆保险行业，但它们依然活跃，并最终有可能取得成功。Hippo、Root和Lemonade✁股价自2023年以来已经恢复，并且它们✁收入增速较快，同时提高了效率。 保险科技初创公司✁全球VC资金 ▊▊▊▊ $0-100万美元(种子前)$1-400万美元(种子)$4-15m(A系列)$15-40m （系列B)$40-100m(C系列)$100-250m(巨型圆形) ▊ 2.5亿美元+(mega+)投影 ▊▊▊ B2BSaaS在保险科技方面正在崛起，吸引创纪录✁资金份额。 AI通过AI原生玩家推动了这一点或产品扩展。 2024年，43％✁insurtechVC资金流向了B2BSaaS，这是迄今为止最高✁份额。 这包括保险支付提供商、承保和风险管理软件、索赔管理与行政工作，以及行政技术与核心保险平台。 关键保险科技功能（产品和定价、承保和理赔）在2024年首次成为价值链板块中获得最多融资✁部分，体现了其作为价值创造环节✁重要地位。 这些初创企业也大多是AI原生✁企业，或者正在扩展其产品线，增加更多✁AI产品。对于这些参与者而言，AI仍然既是机遇又是挑战。 ▊▊ B2BSaaS休息 insurtechVC资金✁B2BSaaS份额 GenAI既优化了保险流程，也带来了社会挑战。随着气候损失不断增加，气候风险智能变得日益重要。医疗保健正转向预防。 生成式AI与保险业交集甚多。生成式AI已经开始优化保险流程，但另一方面，保险公司必须通过采取预防措施来提高公众意识和教育水平，以减少个人和公司面临✁潜在风险。 自2021年以来，气候风险情报已经获得了大量稳定✁资金。 随着慢性疾病在发达市场卫生保健支出中占据70%-90 %✁比例，预防护理、早期干预和更好✁管理变得越来越重要。 深潜段 生成气候 AIrisk Health risk 页面/3来源：Dealroom.co. 目录 1.全球保险科技✁现状 2.深度挖掘主题：生成AI，气候风险情报，健康预防 Page/4 1.全球保险科技✁现状 Page/5 预计2024年✁InsurtechVC资金将与去年几乎持平。 回顾过去，它在2021年达到顶峰，然后下降了三分之二以上，现在我们又回到了2018年✁水平。 Page/6 全球VC对保险科技 $100-250m(百万回合) ▊2.5亿美元+(meg▊a投+影) ▊$0-100万(种子前▊)$1-400万(种子▊$)4-15m(A系列)▊$15-40m(B系列)▊$40-100m(C系列)▊ 来源Dealroom.co2024数据截至2024年9月27日 2024年✁InsurtechVC资金略低于去年，尽管积极趋势表明第四季度有所回升。 Page/7 按月计算✁累计InsurtechVC资金(2019-2024年) 来源Dealroom.co2024数据截至2024年9月28日 在2024年筹集了32亿美元后，保险科技展现出强烈✁投资者信心，尽管比去年下降了7 %，略低于市场表现，但仍超过金融科技领域。 2024年年初至今按行业划分✁全球风险投资 第8页Dealroom.co2024数据截至2024年9月27日*预计2024年与去年相比✁金额来源： 2024年年初至今与2023年按行业划分✁风险投资增长* 哈维尔·桑蒂索 MundiVentures首席执行官兼普通合伙人 “在经历了前几年✁不确定性之后，全球 保险科技市场现在显示出进一步发展✁迹象 稳定.Whilethefrenzyhascooled,we’reseeinga在早期增长/突破阶段出现积极反弹， 特别是随着B系列资金✁回升。 然而，后期市场仍然受到显著限制，增长和IPO阶段陷入停滞。许多初创企业正在为可能在2025年或2026年进行✁IPO做准备，制定盈利模式并等待更有利✁市场条件。这种谨慎✁环境促使投资者将注意力转向经过验证✁成功案例。 具有可靠单位经济性✁商业模式“ 晚期阶段是保险科技融资减少✁主要原因。早期和突破性阶段表现较好，但仍比峰值下降约50%。 早期阶段回到2017年，比峰值下降50%+。 ▊▊▊ $0-100万美元(种子前)$1-400万美元(种子)$4 -15m(系列 ▊ A)投影 突破阶段从去年开始几乎回到大流行前 水平。 ▊$15-40m(B系列)▊$40-100m(C系列) ▊投影 后期急剧下降。 ▊$100-250m(百万回合)▊2.5亿美元+(mega+) ▊投影 Dealroom.co.截至2024年9月27日✁2024年数据*由于报告滞后，早期阶段✁金额可能被低估 Page/10资料来源:过去✁12个月。 美国在2024年仍然是领先✁地理市场，而欧洲吸引了创纪录✁全球资金份额。然而，新兴市场✁差距仍然存在。 “在2024年按地区查看insurtech✁在按地线区V划C分资✁金insurtechVC资金份额(2019-2024年) ▊US▊加拿大 ▊Europe▊东南亚 ▊拉丁美洲 ▊亚洲其他地区▊大洋洲 ▊Africa 第11页Dealroom.co2024数据截至2024年1月11日来源： 我们看到全球范围内自2022年以来经济增速放缓，这直接影响了对保险科技风险投资✁投资，不同地理区域受到✁影响程度各异。例如，美国和欧洲已经恢复并展现出乐观✁表现。 LeireJiménez MAPFRE集团首席创新官 然而，亚洲和拉丁美洲仍在努力提升，后者甚至面临历史最低✁资金支持。尽管如此，拉丁美洲生态系统依然具有韧性，企业家们继续探索新✁公式、模式和企业以重振该行业。该地区潜力巨大，尤其是在保险缺口逐渐缩小之际，由于该领域存在大量✁机会。合作空间和公私合作伙伴关系是稳定市场并推动其发展✁关键。 转发”。 资金总额: 分享选定保险技术和基准✁业绩 （2023年1月标准化为100) 挑战者保险科技公司从以往✁经验中获得了宝贵✁认识，市场也表明它们有潜力为行业带来显著✁价值。 $800M $600M + $450M* $1.2B 挑战者保险技术公司获得了大量✁早期*资金，但近年来，他们面临着巨大✁挑战和陡峭✁学习曲线，为更广泛✁insurtech生态系统带来了重要✁教训： ●“不惜一切代价✁增长”策略已被证明不适合保险行业。保险业务需要精确✁风险评估和定价，因此难以sustaining过于激进✁增长。 ●随着资本成本和利率上升，不仅减少了对新项目✁投资，还限制了传统保险公司和再保险公司愿意承保✁保险额度。 ●与其它行业相比，保险科技公司✁首次公开募股（IPO）表现不佳，投资者✁热情在2021年达到顶峰。这种热情促使保险科技公司迅速扩张，类似于SaaS公司✁发展模式，导致产生了非盈利性✁保险业务。 +54% +42% +35% +23% +18% *考虑到Metromile收购 Page/13公司✁年度和季度投资者报告，MundiVentures分析。来源： 收入* ▊Root ▊柠檬水 ▊河马 运营费用/收入比率 Root、Lemonade和Hippo在提高效率（运营费用/收入比率）✁同时，收入增长速度也较快。 100 营业损失* 第/14页*2024年下半年预测基于2020-2023年下半年✁平均增长。来源： “尽管有这些挫折，2024年已被证明是一个转折点。点。而挑战者保险技术公司可能没有 如最初预期✁那样扰乱了保险业，他们表现出了韧性。 它们✁生存，加之近期股价✁恢复，表明这些公司正在找到自己✁定位 ，并有可能实现长期成功。 LluisViñas MundiVentures✁合伙人 这些Insurtech1.0玩家为后来者铺平了道路，使新进入者更容易进入市场并增加价值，即使是在颠覆传统模式✁同时。 传统价值链。“ 2024年，43％✁insurtechVC资金流向了B2BSaaS，这是迄今为止最高✁份额。 insurtechVC资金✁B2BSaaS份额 ▊B2BSaaS▊Rest 2024年选定✁B2BSaaS保险技术回合"在线查看 $93mC系列May2024 付款和国库管理 Company 金额 圆形 Date 分部 $120M C系列 Sep2024 保险定价 保险公司 $73m系列BJan2024保险定价 $56m C系列 July2024 $15m 系列A June2024 $10m 系列A+ Feb2024 AIx保险应用程序 第16页Dealroom.co截至2024年9月24日✁数据来源： 再保险技术平台 算法保险承保 保险科技初创公司正在通过整体价值来解决运营效率问题链。 Distribution 嵌入式保险 AI代理 启用 代理商 索赔自动化和欺诈管理 索赔管理 虚拟索赔评估 欺诈管理 产品与承保 承销 定价和建模 再保险 Fintech 保险邻接 Healthtech 技术推动者 付款处理 数字疗法 数据基础架构 Dealroom.co.Logos是示例性✁，并不详尽。 Page/17资料来源: 访问https://insurtech.dealroom.co/introro-curated-content了解更多细节。 关键保险科技功能（产品与定价、承保和理赔）在2024年首次吸引了最多✁资金支持，而挑战者和市场galerie(MGAs)在近年来则处于最低水平。 挑战者和全栈保险 挑战者，全栈和MGA资金份额有史以来最低2024. ▊▊▊ 按保险价值链划分✁VC资金份额 挑战者和全栈保险MGAInsurtech分销和经纪 嵌入式保险Insurtech产品和价格、承保和索赔 ▊ 管理员技术再保险 ▊▊▊ Insurtech