商用音乐版权交易平台研究报告

北京卡拉卡尔科技股份有限公司 市场研究—— 商用音乐版权交易平台调研 报告人：卡拉研究院其他关联自媒体： 微信公众号：余音悦心（可扫左码关注）头条号/百家号/知乎号：余音悦心 网易号：卡拉研究院 音乐版权产业链 内容分发 版权授权 内容触达 版权 交易 终端内嵌 内容制作 登记授权 监管授权 版权监管机构 版权监管 广告营销 商超公播 商用客户 企业端 唱片公司 海外曲库 用户 音乐工作室 用户端 音乐制作人 下游客户 音乐 分发方 内容 制作方 商用音乐市场 商用音乐市场尚处启蒙阶段，未来可期 B端市场启蒙阶段，商用音乐市场增长蓄势待发 市场规模 •2018年数字音乐商用版权 市场规模不足两亿（1.9亿元），三年内实现十倍以上 增长； 政策环境 •自“剑网行动2018“开始 将目光转向短视频、动漫等领域起，广泛应用于相关内容制作的版权音乐势必会在未来受到更多政策关注； •愈来愈多的商用音乐侵权案 得到受理和胜诉的现象 付费意识 •正版化的确立带来的付费意 识的提升； •商用音乐版权平台针对不同的企业提供更为专业化的授 权服务，真正解决商用需求 01 直接以商用音乐版权交易为主营业务 如曲多多、100Audio等平台，以独立平台形式存在，并以商用音乐版权交易为主营业务 典型平台 商用音乐版权交易典型平台 02 纵向、横向拓展业务布局商用音乐市场 存在两类：一是非音乐类的版权交易平台横向拓展音乐业务，如图虫，；二是音乐流媒体等纵向拓展商用音乐交易业务 以商用音乐版权交易为主营业务的平台 A、Vfine 音乐列表及歌单 音乐列表及歌单中的音乐均支持收藏、分享、试听、下载与购买 音乐列表 音乐划分维度共5类，分别是风格、情绪、配器、速度和时长；在风格、情绪与配器下又有更细分的分类，便于用户相对精准地查找自己所需音乐 音乐歌单 歌单主要依据场合制定，如“双十一”、“年货节”等；但不具备搜索功能，且可能存在时效性问题（比如在春节将至期间查找其他主题歌单可能比“年货节”等更困难） 交易套餐 针对不同的场景提供不同的授权组合，以及不同的套餐价格，用户可根据自己的实际需求选购套餐 •应用场景： 商业广告、自媒体视频、游戏、在线教育、广播剧/有声读物、网剧/综艺、电影/动漫 •授权组合： 授权渠道——网络or全渠道；授权区域——国内or全球； 授权期限——1年or永久（仅商业广告，其余场景都只提供永久授权期限） •套餐： 套餐内音乐数量越多，价格折扣越多；提供5、 10、20、40首这四种套餐 购买套餐后，确定好的音乐直接点击下载按钮，下载高清音频即可；然后在“会员授权音乐”处填写授权信息并激活授权（使用在项目中必须激活授权才能获得版权保护），可下载电子授权书。套餐所标的的音乐数量是授权次数，下载高清音频次数则为2倍于授权次数，均需在期限内消耗完 定制化服务 选择定制 选择项目类别 选择项目类别 描述项目 基本信息 提交需求 项目定制专属音乐 IP音乐版权授权 1、配乐or歌曲 2、六类细分场景 提交需求，等待联系 描述项目基本信息 预算、时长、截至日与联系方式 筛选需呈现的风格、氛围和乐器 预算、时长、截至日与联系方式 等待对方联系 音乐人服务 如何入驻与签约：申请入驻并通过审核→根据邮件信息登录Vfine供应商系统→根据签约引导进入签约流程→选择任一合作模式→浏览合作概览信息→ 确认签约人信息→进入签约流程→完成签约 01宣传推广 全渠道线上线下资源联动推广，提高音乐人知名度 音乐人服务 音乐人&公司完成入驻 &签约后即可享受服务 02版权创收 多渠道运营，多种收益方式，帮助音乐人实现音乐作 品价值最大化 03版权监控 Vfine应用版权检测、识别和加密技术，为音乐作品提供版权监控服务 04线下孵化 提供线下厂牌、录音棚及活动资源，发掘更多优质音乐人 授权查询 用户可通过使用授权查询中心对授权音乐进行核实或答复别人对用户使用音乐的授权产生的质疑 运营模式 公司/厂牌 音乐人 音乐来源音乐匹配 找歌曲 买歌曲 下载歌曲 定制化服务 协商确定 支持查询 歌曲列表 套餐支付 提供电子授权书 主动搜索 歌单 单独支付 享有邻接权和 著作权，但改 编需邮件协商 音乐人服务 入驻签约 C、曲多多 音乐来源 平台音乐内容由音乐版权公司SonyMusicPublishing、EMIPublishing、环球商用音乐以及国内外上万名独立音乐人作品上传提供，共计近数百万首音乐作品版权；除版权公司与独立音乐人外，曲多多还与网易云音乐建立合作（网易云音乐上线曲多多，用户可购买精选的网易云热门流行音乐） 公司/厂牌音乐人 流媒体 相差 同异 点点 音乐匹配 相同点 •与vfinemusic相同，提供音乐列表与歌单，供用户快速定 位查找所需音乐内容； •支持定制音乐； •不同的音乐寻找方式对应的定价策略相似，有单曲价格、 套餐价格； 音效套餐 白金曲库 VIP套餐 APP内置 套餐类型 经典个人套餐 自媒体/直播 游戏 单曲价格 白金曲库 钻石曲库 黑金曲库 •都支持下载电子授权书与查询版权并判断真伪； •购买作品均不能改编后商用，需获得改编授权后方可 差异点 •歌曲列表维度更细，有11大类，且每类有更多的可供选择的标签；歌单维度也相较更细致； •除歌曲与配乐外，可供交易的音乐元素还包括音效（99元/ 年，不限量使用）； •支持识别视频/音频中的背景音乐以及根据已发布广告找到 自己心仪的同款； •为企业客户提供快捷通道 通过纵、横向拓展进军商用音乐的平台 A、图虫 发展路径 横向 拓展 音乐 视频 拓展逻辑：图片、视频、音乐都是影像必需内容元素，且相互关联 图片 1 1.0图片→视频 初始阶段，图虫为图片类版权素材交易平台（图虫创意和图虫 Premium）；后沿袭“视觉”方向拓展视频版权素材 2.0视频→音乐 2 将版权进一步拓展，从“视觉”过渡到影像解决全案平台（音视频&图片） 音乐来源 商用音乐服务商VfineMusic与图虫创意达成商用音乐企服合作 目前，已报道的音乐合作方仅VfineMusic一家；此次合作，图虫创意将Vfine海量高品质正版音乐纳入旗下素材库，用户可以无限次免费试听Vfine曲库音乐，在图虫完成一站式音乐购买服务； 未提供独立音乐人入驻、上传渠道； 据此推测，音乐来源主要是版权公司 音乐匹配 音乐歌单 匹配功能相对简洁 详细描述 音乐1、提供音乐歌单&音乐列表，以便于搜索、定位； 列表 2、可支持定制化音乐； 3、提供电子授权书，但版权不支持在线查询认证； 4、价格维度较粗，仅分两大类（标准授权、扩展授权&定制授权），前两大类每类对应三小类（1、5、10首）； 5、改编后商用需另外经过平台授权 B、100Audio 内容版权素材交易平台 100Audio比图虫更早地布局了图片、音乐、视频素材，同时还拓展了网络站点的交易 本地化网站 针对不同的地区，100Audio还分别搭建了更适应当地的本土化网站，分别是“英文”、“中文”和“日文”；亚洲是使用100Audio最多的地区 针对中国的本土化网站 “100Audio”与“图虫”的对比 如版权交易模式、价格策略等，相似性显著；但在以下方面也存在诸多差异点，具体如下图所示： 图虫 1、音乐元素仅有歌曲与配乐 2、不支持音乐人入驻，是单边平台 3、无辅助工具VS 100Audio 1、除歌曲、配乐外，还提供音效，且可定制音效 2、支持音乐人入驻，是双边平台；为音乐人提供全球广告推广、售前咨询服务、版权合同处理在在线支付系统功能和服务，并搭建制作人讨论社区 3、提供文字转语音及在线音频编辑等辅助工具 4、公播音乐提供全托管模式（公播软件&公播硬件，提供培训等） C、网易云音乐 音乐来源及应用场景 官网介绍，授权内容均为权利清晰的正版音乐，来源自内容合作伙伴和自制优质内容，授权内容种类也全面覆盖各音乐类型纬度和使用场景纬度；旨在为每一位客户提供包括智能家居、汽车、直播、K歌、短视频、品牌音乐、环境音乐等诸多应用场景在内的一站式音乐使用服务；支持API/SDK/页面下载等多种接入方式 汽车K歌品牌音乐 智能家居直播短视频环境音乐 商用音乐版权大后方 一站式版权授权平台 与前述平台不同，云村交易所扮演的角色更像是商用音乐版权的大后方：他开放数据平台，支持如Vfine等商用音乐平台企业接入，为进一步触达B端客户或个人用户奠定基础 仅支持企业入驻，充当授权中心的角色 总结 商用音乐版权交易平台典型商业模式 类似于互联网电商平台所起到的连接海量买方与卖方的作用，数字音乐商用版权交易平台从本质上来看解决的也是打通连接渠道的问题：通过帮助上游音乐制作人以相对公允的价格将音乐版权分销至下游需求方，从而赚取销售分成收入 上游采取合作分成模式 与独立音乐制作人/厂牌/版权公司/音乐流媒体等合作，将作品分享至平台曲库，完成音乐版权定价与分销；与海外版权库采取非保底+分成模式 API接入定制化/标准化 主动触达 版权分销合作分成入驻平台 下游采取两种销售模式 版权交易平台在下游采取两种销售模式： 1.定制化/标准化销售； 2.接口分销模式，APl接入企业平台或APP。 Thanks 卡拉研究院 Karakal