【GfK分享版报告】22Q2 TELE TCG Webinar Reports

GfK中国科技事业群 GfKInsight直播间 科技消费品市场洞察在线活动 第二季 2022年7月 音箱存量市场 如何破局寻找新红利 GfKChinaTelecomDivision MichelleLiu刘艳 July2022 音箱 ©GfK2 市场红利消失，音箱市场已进入存量阶段 2018–2022Q1市场规模趋势 千台/百万元 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 销售量 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 销售额 1,000 500 180118021803180418051806180718081809181018111812 190119021903190419051906190719081909191019111912 2001200220032004200520062007200820092010201120122 01210221032104210521062107210821092110211121122 20122022203 2018 2019 2020 1 2021 2022 Q1 - ©GfK 28-Jul-22©GfK3 28-Jul-22Source:GfKChinaSpeakerdata,includingofflineandonline 使用场景与需求的变化，带来细分品类结构走势变化 2018-2022Q1各品类销额份额变化 智能音箱传统音箱 无屏音箱 有屏音箱 户外音箱 桌面音箱 回音壁 100%100% 80%80% 60%60% 40%40% 20%20% 0% 2018 2019 2020 2021 2022Q1 0% 2018 2019 2020 2021 2022Q1 需求与供给共同推进中高端市场持续走高 2018-2022Q1各价格段销额趋势变化 17% 16% 9% 10% 14% 14% 20% 16% 14% 7% 12% 16% 12% 24% 17% 17% 11% 11% 11% 14% 19% 20% 18% 13% 12% 9% 14% 14% 2000+ 1000-2000 500-1000 300-500 200-300 100-200 0-100 15% 19% 13% 13% 11% 13% 15% 17% 19% 15% 12% 10% 13% 15% 24% 16% 12% 12% 8% 16% 12% 25% 19% 11% 11% 8% 13% 12% 23% 18% 13% 12% 9% 13% 12% 201820192020202121Q121Q221Q321Q422Q1 更多的消费者对于聆听“好声音”有了更高的需求 2018-2022Q1不同类型回音壁销额份额变化 10% 51% 17% 21% 48% 42% 38% 34% 34% 单回音壁+后置音响+后置环绕 单回音壁+后置音响 单回音壁 2018 2019 2020 2021 2022 Q1 产品功能从“有”到“优”，如何把握产品卖点提高销售转化率 户外音箱 携带方面 •产品尺寸更小巧 •防水、防尘功能提升 续航能力 •更长时间的续航 音质体验 •多方位声场 •全频扬声器 蓝牙功能 •5.0以上蓝牙传输能力 •更远的传输距离 •多设备连接 快充功能 •快速充电 外观设计 •外观精致、漂亮 •颜色搭配多样性 音质体验 •多方位声场 •全频扬声器 蓝牙功能 •5.0以上蓝牙传输能力 •更远的传输距离 •多设备连接 有线连接更多设备 •连接黑胶唱片 •连接磁盘卡座 桌面音箱 •连接手机、电脑等更多音源 GfKChinaTelecomDivision TracyYin殷斯玮 July2022 真无线稳定发展内卷开始多赛道并存如何突围 真无线 ©GfK8 产品从爆发到沉淀，用户感知升级，线下体验为抓手强化认知 2018-2022YTD中国真无线耳机线上线下市场零售额规模 零售额(百万元) 3,500 有线入耳为主流 手机多具有音频接口 真无线爆发期 新兴品类首次价格战 新增与替换升级双轨道 用户认知养成 存量替换 精细化布局 线上市场零售额 线下市场零售额 34% 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - 2018 2019 2020 2021 2022 技术成熟，供应链内卷，消费重心向中端倾斜 2018-2022YTD中国真无线耳机线上线下市场价格段趋势 80% 2% 14% 17% 18% 21% 22% 20% 23% 22% 22%23% 6% 26%27% 26% 24%25%25% 26% 14% 29% 9% 9% 10% 10% 12% 10% 14%13% 16% 12% 15% 17% 22%21% 23% 48% 52%52% 57% 61% 63% 66% 69% 71% 68% 64% 66% 64% 63%64% 72% 77% >800 300-800 0-300 20182019202020212022 低端产品逐渐洗牌；高端向手机配件和垂直应用双轨道发展 2020-2022YTD中国真无线耳机线上线下市场 300元以下800元以上 300元以下头部品牌集中度增加，小微品牌份额正逐渐被稀释 800元以上市场双轨道发展：一方面来自手机厂商的先天优势，形成内部生态圈； 另一方面，传统音频厂商在音质，运动，特殊卖点等垂直应用上有一定优势 零售额(百万元) 2,000 Top10品牌其他 均价(元)3,000 1,500 1,000 500 31% 36% 30% 32% 34% 33% 36% 40% 45% 43% 49% 49% 2,500 2,000 1,500 1,000 500 垂直应用 手机配件 28% - 2019 2020 2021 - 2022 游戏概念虽较为小众，或将成为下一个红利方向 2020-2022YTD中国游戏真无线耳机线上线下市场零售额规模 零售额(百万元) 80 70 60 由专业品牌打开市场，引入游戏概念 低延时作为卖点进入大众视野 IP联名与性价比双轨道发展 低端品牌跟进，撑起市场规模市场较为鱼龙混杂 更多专业品牌初入市场，洗牌开始产品功能及模具专业化，品质化 RGB，低延时，双模，多元接口等卖点逐步发展，以满足多场景应用 50 40 2020年同比2019年 30+983% 20 2021年同比2020年 +161% 2022YTD同比2021YTD +32% 10 0 2020 2021 2022 未来真无线以差异化功能组合，满足消费者多元化需求 中国真无线耳机发展方向延伸 语音交互 目前产品多数仍需要连接终端设备的语音助手方可使用，未来在手表+智能TWS生态下，内置智能助手将成为可能 入耳类型/技术 入耳佩戴类型中，目前还没有较为 明显的取代趋势。 非入耳及骨传导是”健康概念”落地的方式之一。 真无线 定位 360°环绕音频 VR和手游的发展，以及各大音视频平台与厂商的合作，环绕音频技术与低延时的渗透率将会有进一步发展 真无线的特性使其丢失较为常见，定位最后一次使用时的位置，作为特色功能之一 应用场景 作为配件：IOT生态逐步完善，智能手表独立于手机，多设备间无缝切换。 垂直应用：办公场景中实时翻译与记录；游戏场景中通话语音与游戏 声效同时播放等等 GfKChinaTelecomDivision FendyZhao赵晶 July2022 中国智能腕间穿戴-零售市场 强化维稳协调推进 腕间穿戴 ©GfK14 智能腕间穿戴-中国零售市场规模 年度大盘及同比走势 2018 +13%2019 年同比% +4% 2020 +14% 2021 -3% 2022F 43Million 年度销量走势 2022F销量-3%2022F销售额+15% 成人智能手表 儿童手表 成人智能手表 儿童手表 智能手环 28-Jul-22 Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline 智能手环 ©GfK Part2 儿童手表 Part1 成人腕间穿戴 智能手表&智能手环 16 成人腕间穿戴持续释放销售额空间 成人腕间穿戴（智能手表&智能手环）中国零售市场规模及预测 销量 Million 销售额BillionCNY +21% 22 13 +33% +9% 24 17 +29% +17% 28 25 +48% +23% 销量 Million 智能手表销量 +48% 智能手环销量 +24% +48% -5% -1% -25% 17 2019 6 16 2020 9 16 2021 13 12 2022F 16 31 27 -3% 2019202020212022F 582CNY694CNY882CNY1,113CNY 28-Jul-22Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline©GfK17 资产投入由“智能手环”向“智能手表”倾斜 智能手环/智能手表上新型号数量分布2019Q1-2022Q1 智能手环智能手表 4000+ 3000-4000 2000-3000 1500-2000 1000-1500 500-1000 350-500 200-350 0-200 191919 Q1Q2Q3 19202020 Q4Q1Q2Q3 2021 Q4Q1 2121 Q2Q3 2122 Q4Q1 1919 Q1Q2 191920 Q3Q4Q1 2020 Q2Q3 2021 Q4Q1 2121 Q2Q3 2122 Q4Q1 28-Jul-22Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline©GfK18 智能手表 入局年份 2021年~ 2019年~2020年~ ~2018年 头部手机品牌进军智能手表，打造全场景下的智能手表 围绕智能设备互联互通，场景落地、场景创新 基于互联 & & & 基于监测 数据积累 优化算法 24h连续性监测 一站式服务 高原模拟室 光学姿态捕捉系统专业运动跑台 人体三维扫描仪 …… 日常与运动场景下，持续强化智能穿戴软硬件能力 3D室内定位 “店铺级”/跨层自动切换/连续不间断 构建地图生态 导航+生活服务伙伴→地图生态 NFC&钱包 卡权益/门禁卡/手机支付/银行卡/交通卡/数字车钥匙/优惠券/折扣券/电影票/登机牌等。 构建钱包生态 支付/刷卡+生活服务伙伴→钱包生态 研发运动健康技术打造运动健康平台 智能减脂计划饮食管理计划周报效果分析 生态实验室运动健康APP 智能手表初入者强化主系列影响、先发者构建产品矩阵 百种运动监测 健康监测 血糖 心脏健康 红外 血压遥控 联名款 日常通勤 外观 NFC听歌 专业运动监测 高端款 飞盘跳绳 户外跑表 智能手环头部品牌迭代节奏依然稳定，占据成人腕间43%销量规模 2022H1成人腕间穿戴销量规模分布 37% 57% 43% 全球 (不含中国) 全球 22H1 22H1 智能手表智能手环 22H1 中国 21Y 成人腕间多品类发展，丰富成人腕间穿戴市场价位选择 不同品类市场价位走势 2022H1品类&价格段销量结构 智能手环为主 智能手表为主 成人腕间穿戴（智能手表+智能手环） 0-200200-350 350+ 20182019202020212022H1 350+ 31% 53% 86% 80% 200-350 16% 0-200 智能手环从形态上向手表靠拢，从功能特点上突出品类自身优势 成人腕间穿戴智能手表&智能手环屏幕尺