全球重组：为未来重新定义全球价值链（英）

与卡尼合作 全球重新布线：重新定义未来的全球价值链 WHITEPPER JNU变化中20 图片:盖蒂图片社 内容 1重新在一个供给约束型世界8 2主导全球价值链重新布线的五大趋势9 2.1 2.2从“做“数字”是“数字11端到端业务 2.3 2.4从法规遵从性到创新可持续性13 2.5 3前进的16 免责声明本文发表的 世界经济论坛是对项目、洞察领域或互动的贡献 。本文所表达的调查结果、解释和结论是世界经济论坛推动和认可的合作过程的结果，但其结果不一定 代表世界经济论坛的观点，也不代表其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。 ©2023年世界经济论坛。保留所有权利。不得以任何形式或任何方式（包括影印和录音）或任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。 2023年1月 全球重新布线：重新定义未来的全球价值链 前言 旧金ft的贝蒂 塑造先进制造和生产的未来负责人;世界经济论坛执行委员会成员 每克里斯蒂安在香港 科尔尼战略运营董事总经理兼合伙人 2022年，全球经济面临前所未有的挑战;通货膨胀、劳动力和资源短缺、物流瓶颈和能源价格飙升继续主导新闻。随着我们进入持续中断的第四年——在COVID-19大流行、地缘政治紧张局势和气候变化的全球影响的推动下——很明显，制造企业将无法“恢复正常”。相反，他们需要不断驾驭这个新环境 的动荡和波动。几十年来，他们第一次在以稀缺和供应竞争为特征的商业环境中运营。我们正在进入一个供应受限的世界，全球经济正在发生变化以反映这一点。如今，价值链弹性是每位高管的首要议程。 弹性被定义为对象或过程从困难中快速恢复并恢复到其原始状态的能力。鉴于上述趋势–恒定状态 颠覆和前景不确定——韧性不再是主要目标。事实上，制造企业无法恢复原状 因为它不太适合应对新的现实。相反，他们应该向前迈进 ，超越复原力。为了应对未来的颠覆和不确定性，企业需要拥抱新的愿景和思维方式，并改变他们的方法 从根本上重新设计其端到端的全球价值链配置和运营。当个别公司开始这个过程时， 级联效应将导致制造中心和地点、地理供需集中度以及零部件和货物的全球流动发生重大变化。第一次 三十多年来，随着制造企业适应新的供应受限现实，全球价值链将重新布线。 通过与我们的社区密切合作，世界经济论坛与科尔尼合作，确定了将主导这种重新布线的五大趋势。本白皮书将概述其前身 ，展望五大主导趋势及其对全球价值链的影响。我们相信，这将支持全球制造业制定超越韧性的战略，并建立未来的价值链 。 执行概要 全球价值链将共同开始重新布线，以应对新的供应受限范式。五种趋势主导着这种重新布线。 当前的宏观经济发展清楚地表明，恢复到COVID-19之前的“正常”是看不到的。制造商正面临着两位数通货膨胀、劳动力短缺和能源短缺等不利因素，以及新的法规，这些法规正在推动减少浪费和排放的日益必要性。这些逆风强加 对运营的新限制，增加了复杂性并揭示了隐藏的漏洞，从根本上改变了过程中的供需平衡。 毫不奇怪，在如此具有挑战性的商业环境中，全球价值链失败变得越来越普遍。 为了经常性地监测中断及其对全球价值链的影响，世界经济论坛与科尔尼合作，制定了季度发布的“全球价值链晴雨表”。2022年9月期报告显示，由气候相关（增长96%）、技术（增长113%）和地缘政治（增长311%）大趋势驱动的中断事件有所增加。由此产生的价值链故障是执行委员会讨论的重中之重。 世界。价值链弹性已成为最高管理层的话题。这种对运营的关注是不断重新定义 全球化是由供求平衡的根本转变引起的。为 80年来，发电供应日益成为制造商成功的制约因素。 这不是全球化的逆转。制造商仍然面临全球竞争，而且由于数字技术，世界就像它一样相互联系。 曾经是。根据联合国贸易和发展会议的数据，2021年，全球商品贸易水平比COVID-19之前的水平高出15%。与此同时，科尔尼的外国直接投资信心指数发现，外国直接投资 同年的投资比2019年的水平高出约12%。然而，这是向全球化下一阶段的过渡。在这个新时代，制造企业的制胜战略将不再仅仅围绕通过外包或不惜一切代价开发市场来实现规模经济。客户期望产品始终可用，在这种动荡的商业环境中无法保证快速交付可能等于销售损失。因此，行业领导者已开始通过全球多元化和供应管理等新战略建立价值链弹性。 在一个供应受限、持续中断的世界中，企业正在重新评估其全球价值链的配置方式。仅通过持续适应做出反应——即在中断后通过一系列渐进式改进 –不足以让制造商为范式转变做好充分准备。除了适应之外 ，领导者还将自下而上和端到端地重新设计其价值链，以应对新的供应受限范式。这种重新设计将以全球价值链运营的新思维方式和理念为标志。 制造业领导者将寻求平衡弹性与性能和可持续性，以确保服务质量和长期业务连续性。由于个别公司开始重新设计，随着供应基地、制造中心、运输流程和客户市场的转变，价值链将在全球范围内重新布线，以反映这些变化。 科尔尼和世界经济论坛的“塑造先进制造业和价值链的未来”平台将运营结合在一起 以及供应链高管、公共部门和学术界领袖，以确定将主导全球价值链这一根本性重新布线的趋势。制造业领导者已经开始采取行动： –从全球到全球互联的多地价值链 –从“做”数字化到“成为”端到端运营的数字化 –从规模经济中经济的技能 –从法规遵从性到创新的可持续性 –从customer-value-driven成本驱动。 全球价值链的重新配置将影响制造业领导者如何为其全球运营注入弹性。论坛的弹性指南针是一个指导框架，具有围绕价值链弹性的八个供需维度的变革性方法和战略，以支持制造商重新设计其全球价值链。 世界经济论坛将继续为来自各行各业、公共部门、民间社会和学术界的领导者提供一个中立的空间，以了解和预测这些趋势及其影响，分享最佳实践和知识，并帮助孵化新的合作和伙伴关系，支持制造商驾驭五大趋势。 价值链中断如何重新定义全球化 一个新的全球经济大周期已经开始，其特点将是价值链中断、资源竞争和气候变化。 全球重新布线：重新定义全球价值链未来 5 通货膨胀和劳动力、原材料、物流能力和能源短缺主导着媒体和董事会。在努力从COVID-19和相关中断中恢复的过程中，遭受重创的价值链面临着前所未有的宏观经济波动，导致全球制造商试图在保障利润率和确保交付能力之间找到平衡。在 同时，过去几年带来的短缺也提高了公众对全球价值链的关注，影响了客户对全球价值链的期望和认知。随着全球价值链及其对社会和环境的影响进入更大的意识和词汇，这带来了更严格的审查，并呼吁加强监管，这将对制造商的网络产生重大影响。 除了这些挑战之外，推动价值链中断的大趋势——地缘政治紧张局势 、气候变化和技术转变——没有放缓的迹象。 鉴于供需的这些变化，看不到恢复到COVID之前的“常态”的希望。世界经济论坛9月刊的《全球价值链晴雨表》——世界经济论坛与科尔尼合作开发的季度新闻公报，旨在监测中断对全球价值链的影响——显示，与推动全球价值链中断的所有三大趋势相关的风险事件显著增加（见图1）。与2021年相比，与气候相关的风险事件增加了96%，技术中断增加了113%，地缘政治紧张局势引发的破坏性事件猛增了311%。 数字1 世界经济论坛全球价值链晴雨表 与气候相关的中断1 3,000 2,000 1,000 消化 最严重的*中断 (Q3/2022) –欧洲天然气流量削减 –在中国台湾,安全形势 –热浪在中国和欧洲 –野火蔓延整个欧洲 –在美国西海岸港口罢工风险 最常见的严重中断 (Q3/2022) 出现 76 10 18 19 38 与气候相关的中断 –中国和欧洲的热浪正在导致干旱、野火和水资源短缺，导致2022年第二季度和第三季度与气候相关的干扰大幅增加。 0 0709110103050709 20212022 –目前的数据表明，极端天气影响和相关中断的数量将在第四季度增加。 地缘政治混乱1 15,000 消化 地缘政治混乱 10,000 –与新冠疫情相关的封锁和俄乌冲突正在造 成全年地缘政治动荡加剧。 5,000 0 –由于持续冲突的进一步升级以及中国台湾 0709110103050709的安全局势，预计整体地缘政治破坏气候 将大幅增加。 20212022 趋势 技术中断1消化 技术中断 1,500 –由于地缘政治冲突的升级，勒索软件和网 1,000络钓鱼攻击显着增加。 500 0 0709110103050709 –在此峰值之后，网络攻击仍然很高，有 十次严重 在第三季度驾驶ransomware攻击技术破坏气候。 20212022 趋势 业务中断1 消化 电流的影响 15,000 –过去一年，运营中断显著增加，在俄乌冲突升级后达到顶峰。 10,000 5,000 0 –继2022/Q1峰值之后，由于制造商不断适应挑战，运营中断水平在过去一个月稳定在中等水平 ，呈现下降趋势。 0709110103050709 2021 2022 然而，高通胀和能源价格仍然是一个挑战。此外，增加 在上述三大趋势中，预示着下一波运营中断。 趋势 趋势 封锁 工厂罢工 洪水 贸易限制 Ransomware 总体趋势中断操作的影响 *严重中断是指对单个地区或行业产生重大影响的事件注意:1)来源:Everstream分析 全球重新布线：重新定义全球价值链未来6 92% 的高管对回流表示积极情绪 除了更常见之外，最近的中断也比过去更具系统性：COVID-19、乌克兰冲突和气候变化同时影响了多个相互联系和未相互联系的全球价值链。 这些系统性事件几乎无法预测，没有人知道下一个“黑天鹅”事件将来自哪里-特别是随着气候变化的影响在全球范围内加速。据估计，仅极端天气影响就造成了2000年至2019年间2.56万亿美元的经济损失，1而且没有迹象表明这一趋势会放缓。例如，自1960年代以来，美国的热浪频率增加了两倍，而平均热浪 季节增加了49天，达到70多天。2 这种“新常态”给为更有利的商业环境配置的全球价值链带来了永久的压力：它们的设计不是为了应对这种程度的波动。由此导致的价值链失败的增加引发了人们的重新思考。经过多年遵循围绕外包和规模经济的以成本为中心的范式，企业已开始考虑将其相当一部分生产能力和供应基础回流到 建立弹性并确保更好的供应可用性。例如，在最近的一项调查中，92%的高管对回流表示积极。3与此同时,政府正在考虑 新的产业政策和战略，以减少对其他国家对药品和半导体等关键产品的依赖。4,5 经过80年的增长和富裕，全球经济的新一轮大周期已经开始。 这将以破坏、气候变化和资源竞争为特征——世界正日益走向一个供应受限的世界。在这种新的现实中，企业仍然面临着产生产品需求的挑战，但一个新的主要挑战是确保关键供应、制造产品并按时交付给客户。 由于客户习惯了不受约束的选择和较短的交货时间，无法满足这些期望可能等于失去销售。这些挑战要求全球价值链领导者以不同的方式思考其运营方式，并采用新的理念 、战略和方法 管理全球价值链。因此，韧性领导者已经开始转向并专注于其上游价值链，采用提高供应安全的战略。6 随着领导者改变战略以应对供应受限的经济，全球价值链的配置将发生变化。通过与制造业高管、公共部门代表和知名学者的讨论，确定了将主导全球价值链重构的五大趋势。本白皮书探讨了这些趋势，以及它们将如何影响全球价值链配置和制造商战略，以应对向供应受限范式的过渡。 由于全球价值链的这种重新配置将影响制造业领导者如何为其全球运营注入弹性，本白皮书还介绍了弹性指南针八个维度的变革战略和方法（见图2），以支持制造商进行重新设计 。 数字2 弹性指南针，围绕八个维度扩展弹性 8 先进的规划 能够快速感知供需变化并相应地进行调整 1 卓越的投资组合 通过积极的产品组合管理关注产品可用性 7 供应商的 多样性 多种多样的供应来源 6 制造业的适应性 生产网络在设计时考虑了弹性 3 财务生存能力 端到端价值链的财务健康状