22Q4收入实现高增 23年业绩增长可期

千禾味业发布了2022年业绩预增公告，预计实现归母净利润3.10-3.54亿元，同比增长40%-60%；实现扣非净利润3.05-3.49亿元，同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.23-1.67亿元，同比增长37%-86%，实现扣非净利润1.23-1.66亿元，同比增长42%-93%。公司渠道扩张&需求持续向好，23年收入增长仍可期。公司零添加品类有望持续强化，同时在渠道扩张&品类结构不断丰富之下，公司业绩向好趋势依旧。我们略上调公司盈利预测，预计公司2022-2024年营业收入分别为23.64/30.10/36.94亿元，同比增长22.8%/27.3%/22.7%。归母净利润3.21/4.57/5.72亿元，同比增长45.1%/42.4%/25.2%。对应EPS0.33/0.47/0.59元，2023年1月30日股价对应PE分别为66.3/46.5/37.2倍，维持“增持-A”投资评级。

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