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2022年报预告点评：年报预告超预期，自主盈利有望创新高

2023-01-31 张程航,夏凉华创证券九夜

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长安汽车发布2022年报预告，预计全年归母净利润73亿-87亿元，同比增长105%-145%，扣非归母净利润39亿-53亿元，同比增长136%-221%。4Q22整体财务表现超预期，估计主要来自于自主经营性表现。预计2023年长安汽车销量目标为280万辆，同比增长19%，将有望跑赢行业。我们预计2023年长安自主全口径乘用车销量146万辆，同比增长9%，新能源占比提升10PP以上至25%-30%。预计2023-25年长安自主乘用车销量为146万、170万、193万辆，增速+9%、+17%、+14%。我们维持公司2023年目标PE 25倍，目标市值调整至1790亿元，对应目标价18.0元/股，维持“强推”评级。

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