2022元宇宙价值报告

2022年6月 在metaverse中创造价值 虚拟世界的真正的业务 在metaverse中创造价值 虚拟世界的真正的业务 2元宇宙中的价值创造：虚拟世界的真实业务 内容 前言4 在短暂的5 价值创造的元宇宙7 介绍9 定义定义:是什么的10 metaverse,真的吗? 钱:是什么开车18 投资? 扫描地平线:消费者和29 商业行为进化? 想象的潜力:多么重要可以36 metaverse的影响是什么? 移动速度:你如何捕捉值,53 今天你能做什么? 结论57 附录A:投资估算在58 metaverse技术 附录B:模型和影响投资59 附录C:消费者和执行调查65 致谢67 参考书目68 尾注73 元宇宙中的价值创造：虚拟世界的真实业务 前言 这份报告检查元宇宙的出现：它的历史和特征，推动投资的因素，消费者和企业今天和未来如何使用它，它的价值创造潜力，以及领导者和政策制定者如何规划他们的战略和近期行动。我们的工作首先调查了3，400多名消费者和高管，了解元宇宙的采用情况、其潜力以及它如何改变行为。我们还采访了13位高级领导者和元宇宙专家。在分析元宇宙的价值创造潜力和总投资格局时，我们研究了大公司、风险投资和私募股权基金之间的活动驱动因素。我们研究了元宇宙对其技术和用途最密切相关的行业的潜在影响，我们的工作辅以额外的研究、案例研究和现实世界的例子。 这项最新研究是麦肯锡内部多个实践部门合作的结果，包括增长、营销与销售、麦肯锡数字以及电信、媒体和技术。我们还利用了麦肯锡技术委员会的专业知识，该委员会由来自外部技术组织和机构的60多名科学家、工程师、投资者和企业家以及我们自己的内部专家组成。本报告还利用了麦肯锡同事围绕元宇宙不断扩展的知识体系和深厚的专业知识，包括来自以下机构的贡献：白佳梅、金·巴鲁迪、伊恩·德博德、马克·布罗德森、戈登·坎德林、马雷克·格拉博夫斯基、马特·希金森、克莱门斯·哈尔塔尔、马里乌斯·胡贝尔、维纳亚克HV、尼尔斯·让-梅雷特、周阮、乙部一郎、金兰茨、卡蒂克·特雷汉和理查德·沃德。我们还寻求了元宇宙专家马修·鲍尔（MatthewBall）的专业知识，他是EpyllionCo的管理合伙人和麦肯锡的知识合作伙伴。 项目团队由伊努斯·阿劳霍·洛佩斯、安东尼奥·塞尔索·马西尔·塔瓦雷斯、安德烈亚斯·亨里克森、马达利娜·克门、洛特·劳尔、埃斯特尔·门耶·赞加、菲利伯特·帕基尔、斯蒂芬·施瓦布、埃娃·斯塔金斯卡和彼得·范组成。我们还要感谢增长、营销和销售部全球传播总监CindyVanHorne、全球出版经理MollyKatz和全球出版协调员HannahMcGee，以及LukeCollins、JenThiele和John-Michael-Maas的编辑领导。此外，我们要感谢扩展的传播团队EMEA对外关系经理KingaYoung，北美对外关系经理EricSherman，全球数字专家SharonWoo，传播专家MarionObadia和JasonForrest。 最后，我们衷心感谢高级管理人员和专家，他们慷慨地同意接受采访，以提供他们对元宇宙现状及其潜力的看法。 我们的目标是让这份报告帮助推动关于元宇宙发展的持续对话，帮助消费者和企业对企业客户的领导者更好地了解其力量和潜力 ，确定战略要务，并成为其积极发展的力量。这项工作是独立的，未经任何企业、政府或其他机构以任何方式委托或赞助。 TarekElmasry 高级合伙人，湾区全球联席主管 ，科技、媒体和电信业务 Eric领唱者 高级合伙人、巴黎 协同、增长、市场营销和销售欧洲成员,麦肯锡全球研究院理事会 哈姆萨汗伙伴,伦敦 英国和爱尔兰增长、营销和销售实践联合负责人 格雷格•凯利 高级合伙人，亚特兰大增长营销和销售实践全球负责人 11日斯利瓦斯塔瓦伙伴,海湾地区 伊莱瑞拉 麦肯锡全球技术委员会湾区主席高级合伙人 技术、媒体与传播业务主管 罗德尼·w·Zemmel高级合伙人，纽约麦肯锡数字全球主管合伙人 4元宇宙中的价值创造：虚拟世界的真实业务 在短暂的 在metaverse中创造价值 元宇宙仍在定义中，无论是字面上还是比喻上。然而，它释放下一波数字颠覆的潜力似乎越来越明显，对于早期采用的用户和公司来说，现实生活中的好处已经显现出来。正如我们在以前的技术转变中看到的那样，例如互联网的出现以及社交媒体、移动和云的出现，新颖的策略很快就会成为赌注。元宇宙有可能影响从员工敬业度到客户体验、全渠道销售和营销、产品创新和社区建设的方方面面。研究其潜在影响应该是战略讨论的一部分，领导者将加快分析元宇宙如何在未来十年内推动一个截然不同的世界。当然，仍然存在许多问题，包括 虚拟世界将如何与物理世界平衡，以确保以负责任的方式构建元宇宙，它如何成为消费者的安全环境，它将如何与“开放”愿景紧密结合 互联网的下一次迭代，以及技术是否可以以足够快的速度发展以构建我们想象力的元宇宙。本报告研究了元宇宙的构建块、投资流及其驱动因素，以及消费者和商业行为如何演变、其潜在的经济影响以及领导者应考虑采取的获取价值的行动。 —关于元宇宙的寿命和潜力仍然存在疑问，极端观点认为它只是一个重新命名的游戏平台，兴趣不大。我们不同意这种怀疑，并相信元宇宙有可能成为互联网的下一次迭代。它可以无缝地结合我们的数字和物理生活，具有沉浸感、实时交互性、用户代理、跨平台和设备的互操作性以及数千个 人们可以同时进行交互，用例涵盖的游戏以外的活动。但其发展速度将取决于多种技术和用户体验因素，而不仅限于一个平台、设备甚至技术。 —元宇宙的技术堆栈有四个核心构建块：内容和体验、平台（如游戏引擎）、基础设施和硬件（包括设备和网络）以及推动因素（如支付机制和安全性）。十层跨越这些组件，提供了所有元宇宙体验所基于的关键构建块。关于元宇宙未来发展的一个主要问题是这些元素的互操作性可以在多大程度上得到提升。 —大型科技公司、风险投资（VC）、私募股权（PE）、初创企业和知名品牌正在寻求利用元宇宙的机会。企业、风险投资和私募股权在2022年前五个月已经在元宇宙中投资了超过1200亿美元，是2021年全年投资570亿美元的两倍多，其中很大一部分是由微软计划以690亿美元收购动视推动的。大型科技公司是最大的投资者，其程度远高于人工智能（AI）在其发展类似阶段的投资者。目前引领元宇宙采用的行业也计划将其数字投资预算的很大一部分用于它。 —多种因素正在推动投资者的热情，包括运行元宇宙所需的基础设施的持续技术进步;人口顺风;日益以消费者为主导的品牌营销和参与;随着用户探索当今主要由游戏驱动的元宇宙的早期版本（有些游戏拥有数千万活跃玩家），以及跨越社交、健身、商业、虚拟学习等的应用程序的出现，市场准备程度不断提高。 元宇宙中的价值创造：虚拟的真正业务世界5 —我们对3，400多名消费者和高管的调查发现，人们对元宇宙的潜力感到非常兴奋。使用当今早期版本的元宇宙的消费者中，近60%对将日常活动过渡到元宇宙感到兴奋，人与人之间的联系是最大的驱动力，其次是探索数字世界的潜力。大约95%的商业领袖预计元宇宙将在五到十年内对他们的行业产生积极影响，61%的人预计元宇宙将对其行业产生积极影响 它适度改变他们的行业运作方式。最有可能受到元宇宙影响的行业包括消费和零售、媒体和电信以及医疗保健，这些行业也是已经在开展元宇宙计划的行业之一。 —虽然对元宇宙潜在经济价值的估计差异很大，但我们自下而上的观点 消费者和企业用例表明，到2030年，它可能产生高达5万亿美元的影响，相当于当今世界第三大经济体日本的规模。鉴于它有可能实现新的商业模式、产品和服务，并作为企业对消费者和企业对企业目的的参与渠道，它将成为未来十年多个行业最大的新增长机会。 —元宇宙的潜在影响因行业而异，尽管我们相信它对所有人都有影响。例如，我们估计它可能对以下方面产生2万亿至2.6万亿美元的市场影响。 到2030年电子商务，取决于是实现基本情况还是上升案例。同样，我们估计它将对学术虚拟学习市场产生1800亿至 2700亿美元的影响，对广告市场产生1440亿至2060亿美元的影响，对游戏市场的影响为1080亿至1250亿美元。然而 ，这些影响可能在整个价值链中以非常不同的方式表现出来。 —已经利用元宇宙的公司可能会建立持久的竞争优势。商业领袖应该通过定义元宇宙目标和他们想要扮演的角色来制定战略立场;通过启动初始活动、监控结果和检查用户行为来测试、学习和采用;并通过确定必要的能力并将元宇宙嵌入其运营模式来准备扩展。他们还应该探索自己成为元宇宙用户。 —元宇宙也带来了紧迫的挑战，涉及公司、员工、独立开发者和内容创作者、政府，当然还有消费者。部分劳动力将需要重新培训，以利用它而不是与之竞争，认真建立自己作为其发展中心的城市和国家将需要加入全球竞争。 吸引人才和投资。元宇宙也具有明显的社会影响。各种利益相关者将需要定义一个路线图，以实现道德、安全和包容的元宇宙体验。围绕数据隐私、安全性、道德和法规遵从性、身体健康和安全、可持续性以及公平和公正等问题，可能还需要指南。 6元宇宙中的价值创造：虚拟世界的真实业务 在metaverse中创造价值 虚拟世界的真正的业务 机会是什么? 在2021、风险投资和私募股权融资进入metaverse达到 $13 欧元 通过2030,metaverse的价值可能达到… ~$5 亿 在2022对元宇宙空间的投资已经是所有投资的两倍多2021 >$120 欧元 消费者和品牌已经参与 59% 的消费者对将日常活动转变为 57% metaverse的元宇宙意识公司表 示他们是采用者 前5名消费者兴奋的活动 社交娱乐游戏旅游购物 公司正在实施的5大企业用例 营销活动或倡议学习与发展 对于员工元宇宙中的会议活动或会议 产品设计或数字双 晶 价值创造我离子我在metaverse中:v:真正的业务我虚拟woorrlld7 metaverse的十层 一个内容和经验 8虚拟世界9应用程序内容 10 9 B平台 8 6创建者/3d开发平台访问和发现 7 6 C基础设施和硬件 5 4基础设施 5设备、操作系统和配件 4 3 D推动者 1支付和货币化 身份 安全,隐私, 和治理 2 1 3步骤获取价值 开发一个 价值型策略 定义您的目标和您想要扮演的角色，以产生价值 测试、学习和采纳 发射初始活动,监测结果,和完善 准备规模 协调人才和技术能力 ，嵌入您的业务战略和运营模式 8价值创造我离子我在metaverse中:v:真正的业务我虚拟磨破lld 介绍 它是1992。伊利诺伊大学的一群学生和研究人员正在创建Mosaic浏览器，这是一种用户友好的搜索新兴互联网的方式。一年后，欧洲核子研究中心将蒂姆·伯纳斯-李（TimBerners-Lee）三年前发明的万维网软件发布到公共领域。1然而手机仍然有按钮，iPhone不会出现另外15个 年，而iPad还有18年的时间。即使这些设备以某种方式奇迹般地存在，Wi-Fi直到1997年才出现。 30年前，我们今天认为理所当然的如此多的技术似乎几乎是不可能的。再过一二十年，我们将如何回顾今天？这要看情况。元宇宙正处于其发展的转折点，就像2004年推动向Web2.0过渡的社交网络和用户生成的内容引发了消费者控制和互联网民主化的乌托邦愿景一样。元宇宙的发展方向与利益相关者未来几年的集体行动有关，以及他们的行为在多大程度上受到其潜在社会和环境影响的影响。 当然，也有一些重大挑战需要克服。正如开发引发我们今天设备出现的技术需要时间一样，人们想象力的元宇宙目前在技术上是不可行的。网络太慢，计算能力太弱。图形引擎需要成倍地强大，并且需要接口硬件才能真正利用该技术的发展。 然而，押注于开发解决方案和数十亿美元流入元宇宙基础设施的每个角落是勇敢的。即使感觉好像我们以前见过这样的事情——大约二十年前，“第二人生”作为一种现象，向游戏玩家介绍了“生活在”一个永远在线的虚拟世界中的概念，只是它似乎消失了（它仍然存在