2022智能仓储与工业物流行业蓝皮书

2022智能仓储及工业物流行业蓝皮书 由上海报业集团｜蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选活动正式开启！通过「Top10·先锋」奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。 在物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸･新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立 产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。 “跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10･先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈， 【蓝鲸･新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10·先锋】奖评选、入编 《2022现代物流产业创新发展蓝皮书》。 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。 I.智能仓储与工业物流解决方案行业概览 II.智能仓储与工业物流解决方案行业发展趋势III.智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例 智能仓储与工业物流解决方案主要应用于工业生产物流及商业流通配送两大场景内。工业生产场景注重解决方案与生产节拍的协调性；流通配送场景更注重流通效率、快速响应能力 智能仓储与工业物流解决方案应用场景 工业生产流通配送 原材料库配送中心 生产加工区 成品库 发货区 主要应用环节 半成品库 •顺应生产节拍 •满足物料及时配送与搬运需求 •提高生产配套效率、车间物流管理水平 生产加工/组装区 不同客户 应用领域 汽车家电 汽配制造3C 光伏锂电…… •提高订单拣选与分拣能力 •降低货物拣选差错 •缩短库存及配送时间 快递电商鞋服 快消机场…… 主流应用环节 环节特点 •以搬运为核心，用于生产制造各环节的原料、配件、半成品、成品等的转运、上下料等场景，对接物料架、产线等生产系统 •代表行业仓库为原材料/在制品/成品储存仓库、线边仓、总装车间、洁净室等 •物料与产线非标化程度高，作业任务多样化 •厂区环境较为复杂，人机混行情况较多 •注重解决方案与整体生产节拍的协调性 •主要用于仓储场景内的拣选、分拣、搬运为主，实现商品的流转 •代表行业仓库为电商仓、B2B门店配送仓等 •货物进出频繁，小批量、多批次 •鞋服等场景存在多渠道配送、逆向物流、订单量季节性波动大等特点 •作业任务注重流通效率、快速响应 送机等。解决方案商通过提供软硬件相结合的技术方案，实现整体仓储智能化转型升级 主流智能仓储与工业物流解决方案介绍 解决方案 主要应用环节 主要设备举例 移动机器人 •应用场景灵活、广泛，可用于搬运、拣选、分拣等场景 潜伏式料箱式智能叉车辊筒移载 机械臂 •应用场景灵活、广泛，可用于分拣、拆码垛、装卸等场景 拆码垛装卸载分拣机器人机器人机器人 分拣带 •分拣•连续、大批量地分拣货物，效率远高于人工分拣 交叉带直线摆轮式分拣系统分拣系统分拣系统 立体库 •存储•可提高空间利用率，单位面积的存储量远大于传统仓库 立库穿梭车堆垛机 输送机 •搬运•连续输送，可缩短作业时间，加快物资周转速度 辊筒输送机皮带式输送机 送机等。解决方案商通过提供软硬件相结合的技术方案，实现整体仓储智能化转型升级 智能仓储与工业物流解决方案技术架构 客户 系统 管理层 (WMS) 调度层 (WCS) 智能 设备 企业资源计划 (ERP) 运输管理系统 (TMS) 生产制造执行系统 (MES) … 对接 基础数据货位管理出入库管理抽检管理… 车辆管理质量管理平库管理综合报表… 盘点管理组盘管理库存管理系统管理… 任务状态 作业任务 任务管理 设备调度 路径调度 设备监控 … 设备状态、参数 控制信号 移动机器人机械臂分拣带 立体库输送机扫描终端 通常智能仓储与工业物流解决方案中将包含机械设备本体、配套硬件、软件系统等，其中本体费用占整体项目售价的比重最大 智能仓储与工业物流解决方案主要成本拆分 智能仓储与工业物流解决方案成本主要为设备硬件、系统软件与方案集成三类费用。其中硬件设备主要包括机械设备和货架、料箱等配套硬件；软件系统包括机器人与仓储控制与管理系统，项目集成费用主要为方案集成与项目执行费用。 其中硬件设备为主要方案中收费比例最大的部分。 设备及硬件 系统软件方案集成 机械设备 货架 其他配套硬件 ~45% 仓储管理系统 机器人管理系统 仓储控制系统 ~40% ~15% 方案集成 项目执行 智能仓储与工业物流解决方案费用拆分 目前，全球及中国智能仓储与工业物流解决方案市场规模巨大。在需求、技术、政策等因素推动下，越来越多的企业开始加大在仓储智能化升级方面的投入 智能仓储与工业物流 解决方案市场发展推动因素 1 劳动力成本不断提升， 企业对低成本运力需求持续提升 2 下游应用快速发展推 动需求上升 3 相关技术的突破（包 含环境感知、自主定位、路径规划等相关算法） 4 智能设备作业 更稳定、安全 5 规鼓励企业在仓储、 装卸、搬运等环节采用智能化技术和装备 智能仓储与工业物流解决方案市场规模 全球智能仓储及工业物流解决方案市场规模，2017-2026E 人民币亿元 总计 移动机器人机械臂 分拣带输送机 立体库* ~17% ~30% ~25% ~20% ~18% ~15% 中国占全球比例： ~30% 中国占全球比例： ~20% 16,000 CAGR2021-2026E 12,000 8,000 4,000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E2026E *注：立体库解决方案中还包含穿梭车、堆垛机等。 9 资料来源：灼识咨询 目录 I.智能仓储与工业物流解决方案行业概览 II.智能仓储与工业物流解决方案行业发展趋势III.智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例 中国智能仓储与工业物流解决方案发展趋势 1 发展趋势一 •中国电商的蓬勃发展推动智能分拣系统与移动机器人等解决方案在流通配送场景的快速渗透。下游应用场景也愈加丰富，从快递、电商逐步拓展至快消、鞋服的品牌仓 •智能仓储与工业物流解决方案可应用于快递仓的分拣环节；在电商仓场景，可帮助实现自动化出入库、拣选等功能 2 发展趋势二 •柔性供应链的发展趋势为灵活、可扩展、简单易用的智能仓储与工业物流解决方案带来发展机遇 •智能仓储与工业物流广泛应用于工业的生产与流通环节，如在汽车制造环节，可以应用于整车厂、零部件厂、轮胎厂和新能源汽车厂中的物料、产品自动化存储、分拣与运输 中国智能仓储与工业物流解决方案行业 发展趋势 3发展趋势三 发展趋势五 5 •中国本土智能仓储与工业物流解决方案厂商开始“走出去”，大力开拓海外市场，并借助不同的出海获客策略在国际舞台上提高自身话语权与竞争力 •较多智能仓储与工业物流解决方案提供商依托海外集成商、渠道商获取客户资源，获客效率较高，且一定程度降低获客所需的资源投入 4 发展趋势四 •传统机器人无法实现“手脚眼兼具”，应用场景受到限制，随着机器人与机器视觉结合，应用场景将不断拓展 •随着计算机视觉、激光传感器和机器学习等技术的成熟，使得机器人可应用于更多精细复杂的场景，满足更多柔性产线的生产需求 •光伏、锂电产业发展迅速，带动对智能仓储与工业物流解决方案的需求 •3C、汽车产业智能仓储与工业物流需求大，随着工业生产的平稳增长，需求将持续保持高位 2 头部电商的仓储智能化升 级相对成熟，但在其他电商仓渗透率仍相对较低；持续的产品创新，如料料箱式移动机器人、播种机器人等，推动智能仓储解决方案渗透率进一步提升 发展趋势一：中国电商的蓬勃发展推动智能分拣系统与移动机器人等解决方案在流通配送场景的快速渗透。下游应用场景也愈加丰富，从快递、电商逐步拓展至快消、鞋服的品牌仓（1/2） 1 越来越多快运企业也开始 进行仓储智能化升级；随着快递快运企业纷纷出海，智能仓储与工业物流解决方案也迎来海外发展机遇 智能仓储与工业物流解决方案在流通配送场景的发展历程 快递快运 行业 •2014年，主流快递公司推出了电子面单平台，可以串联快递企业、商家与消费者的数据信息 •为智能仓储解决方案市场，尤其智能分拣设备市场提供可能 •2015-2016，国内快递智能分拣系统解决方案提供商开始大规模出货 •相比国外解决方案提供商，国内解决方案提供商性价比高、定制化服务能力强，受国内快递企业青睐。2016年后，国外解决方案提供商逐渐被中国快递企业弃用 •2019-2020年顺•近年，越来越多丰快运、中通快快递快运企业加运、百世快运等紧出海步伐 开始陆续落地自动化分拣设备 •2014年，网络零售额同比增长近50% •移动电商“井喷式”爆发，2014年移动购物交易的年增长近235% •2021年，与泸州老窖达成战略合作 •多机械臂协作的智能包装机 •鸿星尔克引器人实现货物 入快仓智能与包装盒精准 搬运机器人拾取，完成自动化化包装任 •2017，菜鸟上线超级机器人仓，务机器人规模约为150台 • 2015年，推出国内•2016左右，由于快消、鞋服行 第一个机器人拣选 系统 业的渠道扁平化趋势，部分头 部企业开始自建物流中心 •2017年，海柔单料箱机器人系统库宝A2上线运行 •2014年10月，京东•首个全流程无人仓库正式投入使用 2016年，快仓为京东 4,000㎡的仓库实施智能仓库订单拣选解决方案 电商、 快消、鞋服行业 3 目前快消、鞋服场景，头 部品牌在仓储智能升级改造投入较大，但由于市场自身分散，整体渗透率相对较低，仍在持续提升；越来越多品牌将智能仓储方案同时应用于TOC与TOB仓库 20142016201720182021 发展趋势一：智能仓储与工业物流解决方案可应用于快递仓的分拣环节；在电商仓场景，可帮助实现自动化出入库、拣选等功能（2/2） 快递快运业务流程 中国快递快运业务流程，2022 •快递快运业务人员接到用户指令或者快递快运系统指令，会进行搅收，各网点公司将搅收后的快递快运按时运送至快递快运公司分拔中心 •一般分拨中心收取网点公司搅收的货物后，将根据货物目的地，依照同城、异地确定中转路由，并进行分拣、称重、扫描等操作，随后整理打包并进行装车 •快递快运网点公司从分拔中心接收到达件，将安排快递快运业务人员负责将货物派送至用户并做相应的交接和结算的过程 分拣 分拣 目的地快递仓 派件端网点 收件人 寄件人 揽件端网点 始发快递仓 干线运输 分拣 派件端网点 收件人 分拣 下单、支付商品 电商仓 电商智能物流自动化流程 提供 商品 品牌商 商品 入库 上架 存储 在库 管理 订单 签收 商品 拣选、包装 商品 出库 物流 发货 物流配 送企业