2022上半年家电行业研究报告-从全球到中国

家电产业趋势-从全球到中国 2022上半年 何忠清 GfK中国零售渠道服务事业部&家电事业部总经理 目录 1宏观环境与家电产业整体发展3 2家电和科技产品消费趋势 •趋优消费7 •绿色节能11 •智能家居15 •价格多极化20 ©GfK2 宏观环境与 家电行业整体发展 1 ©GfK3 2022年突发事件频出导致经济预期纷纷下调 快消品短缺 4.1% (战前预测) 8.1% 4.4% (疫情前预测) 6.1% 4.6% 能源价格飙升 人民流离失所 153% 俄乌冲突 3.6%3.6% 欧洲天然气期货价格较年初增长 3.3% 202120222023 202120222023 通货膨胀正在达到 通货膨胀 历史最高水平 GDP预测下调 7.4% 全球通货膨胀率(IMF) 年度GDP同比增幅（%）全球中国 消费者决策影响因素 市场动荡 COVID-19 中外疫情处理方式不同影响 全球供应格局 疫情反复影响短期中国消费信心，俄乌战争深度打击欧元区消费信心 美国 99.6 95.6 欧元区 102.1 95.8 21年6月 vs. 22年6月 中国 经合组织 100.4 103.5 90.5*96.5 中国科技消费品市场增长压力大于全球，大家电存量市场需求不足 2022H1科技消费品市场品类结构与同比增长率%（按零售额） 全球规模4130亿美元同比增长-5.5% 中国规模1282亿美元同比增长-9.4% 大家电 占比18%，同比-12.0% IT办公设备占比15%，同比+4.9% 消费电子占比7%，同比-14.4 通讯产品 占比54%，同比-11.4% 小家电 占比4%，同比-3.5% 大家电 占比21%，同比-2.6% IT设备 占比15%，同比-5.2% 通讯产品 占比44%，同比-6.3% 消费电子占比10%，同比-6.7% 小家电 占比8%， 同比-6.4% 办公设备占比2%，同比-8.5% 影像设备占比1%，同比-12.0% 影像设备占比1%，同比-24.6% 趋优消费：追求生活品质提升中国家电市场高性能产品表现引领全球 2.1 ©GfK7 全球：更多消费者在购置新产品时会考虑高性能产品，升级产品成为首要动机之一 购买新产品的首要动机 高性能产品升级功能 并提供更好使用体验 的产品 笔记本 电脑 15 16 20 50 Q12019 15 14 24 48 Q12022 电视 6 19 29 45 Q12019 6 16 34 44 Q12022 更换损坏的产品升级现有产品 增购产品首次购买 中国家电市场近年来创新迭代加速，大容量滚筒洗衣机快速占领市场主导 中国滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%)海外滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%) >=10KG -9.9KG -8.9KG -7.9KG -6.9KG >=10KG 4455679 5667 10 13 9 15 17 12 13 15 17 1820 -9.9KG -8.9KG -7.9KG -6.9KG 0 0 2 6 5 13 15 33 18 52 69 17 7883 16 12 10 7 -5.9KG-5.9KG 201220132014201520162017201820192020202122H1201220132014201520162017201820192020202122H1 中国家电市场增长受高性能产品驱动，增长表现引领全球 2022H1线下市场高端家电占比及增长表现（按零售额/美元） 12.8 中 21.175寸+彩电 13.4 18.7 600+L冰箱 8.4 19.0 13套+洗碗机 国+28.4% （不含75寸） +19.2% +122%（不含13套） 12.3 13.4 -3.0% 35.8 +15.9% 41.3 海 4.8 外3.8 +25.8% 内圈：2021H1外圈：2022H1 圈内数值：同比增长率% 绿色节能：可持续发展打造节能品牌家电企业仍有很大提升空间 2.2 ©GfK11 随着全球能源危机和EU能效升级，绿色节能变得愈发重要；然而消费者对于品牌的绿色节能认知并不充分 全球 西欧五国 2022 49% 大家电 1.6 大家电 冰箱/冰柜Q1 49%的消费者在购买大家电时认为能效等级是其重要考虑因素 10个品牌中仅有1.6个被认为是绿色节能品牌 中国：消费者对高能效产品的需求伴随着巨大的产品溢价 2022H1中国冰洗空市场各级能效产品均价 冰箱 洗衣机空调 2,805 894 4,336 3,257 4,524 997 685 3,612 2,679 1级能效2级能效3级能效 1级能效2级能效3级能效 1级能效2级能效3级能效 中国：绿色节能产品推动市场增长 中国冰箱市场新能效产品结构（按零售额）中国变频空调市场新能效产品结构（按零售额） 39.9 52.9 46.6 46.4 58.5 35.3 65.7 28.2 54.9 62.7 67.0 72.5 10.1 5.6 3.2 一级一级 二级三级 四级及五级 二级三级 34.6 31.2 28.6 24.1 7.1 6.7 5.9 5.7 2019 2020 2021 22H1 2019 2020 2021 2022H1 四级及五级 智能家居：为消费者带来价值懒人经济、降低成本、全屋智能 2.3 ©GfK15 全球：智能家居为消费者带来价值 对海外消费者而言最重要的智能功能 43% 39% 27% 懒人经济 降低成本 全屋智能 智能化助力懒人经济，扫地机器人通过科技升级延长生命周期 中国吸尘器市场分品类发展趋势（按零售额） 零售额：百万 30,000 25,000 20,000 机器人CAGR （2012-2021）：49.8% 8% 23% 15,000 4% 4%39%38% 10,000 021%35% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 5,000 46%50%48% 5% 41% 41%36% 地图模式 无地图 碰撞生成地图 扫描生成地图 VSLAM-顶制摄像 导航演进随机碰撞局部规划全局规划 传感器红外+码盒陀螺仪、地面光电传感器LDSSLAM-激光雷达 智能化有利于降低能源消费以及降低家庭安防成本 智能安防为中国家庭提供低成本监控服务 同比2021 销量同比 销额同比 40% 30% 20% 0% -20% -40% 18% -12% -3% -12% -18% 销售2020-2021 20000 2020H12020H22021H12021H2 10000 0 路由器 智能摄像头 智能门锁 智能家居为欧洲国家提供节能方案 智能LED灯 智能恒温器 +32% +48% €41m €54m €20m €29m 2019H12022H12019H12022H1 来源:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,Europeancountries(DE,IT,GB,ES,NL,FR,DE,SE,DK,TK,FL,PL,BE,NO),YTD:Jan-Jun2022vsJan-Jun2019； 中国智能产品渗透率领先全球，全屋智能赛道各实力品牌生态初显 2022H1家电行业智能产品渗透率*中国全屋智能方案走向落地 37% 52% 单品智能 场景智能 增强 联动能力 集中控制 自然交互 主动智能 无感智能 全球中国 品牌多品 初见规模 平台间 生态壁垒 丰富全套 产品方案 整体方案供给侧或存在仅核心产品过硬 上下游多方合作，构建品牌内部生态，向消费者提供完整服务。 •我国凭借着彩电市场的超高渗透率以及大家电渗透率的快速增长，在家电智能领域跑赢全球 *智能产品渗透率计算包含的品类：黑电、白电与小家电 价格：多极化发展高渗透产品消费更趋理性，低渗透产品蕴含高端化机遇 2.4 ©GfK20 全球：持续的市场颠簸致使高端化趋缓 消费者倾向于选择拥有相似功能、价格较低的产品 2022H1全球/核心科技消费品品类总体 消费电子 大家电 小家电 25% 20% 55% 销售额占比 （美元）% -3% -3%-1% -4% -8% -6% -6%-8%-8% 销售额同比增幅0% （美元）% 高端: 15% 18% 67% 价格指数>150** 标准: 75<价格指数<=150** 入门: 价格指数<=75**1% 16% 15% 69% 33% 22% 44% -12% *价格指数指某个品类/地区在该品类/地区的相对价格 中国：高渗透品类高性能产品持续向下普及，带动价格段下移 中国电视市场价格段增长趋势（按零售额）中国洗衣机市场价格段增长趋势（按零售额） 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 0-2k2-4k4-6k6-8k8-10k10k+ 18% 202020212022H1 60% 40% 20% 0% -20% -40% 0-2k2-4k4-6k6-8k8-10k10k+ 2% 202020212022H1 随着面板价格的下跌以及众新兴品牌的推动，55寸电视价格快速踏入2k以内区间，驱动该价格段在2022H1逆势增长 高端品牌新品价格的持续下探正好迎合部分追求高性能产品的消费者的需求，8-10k价格段持续增长 中国：低渗透产品通过技术创新，不断向高端化发展 1% 10% 58% 中国洗碗机市场价格段占比与同比增长（按零售额）中国吸尘器市场价格段占比与同比增长（按零售额） 10k+ 8-10k 6-8k 4-6k 2-4k 0-2k 5% 9% 27%36%18% 10% 8%27%33%17% 5%4% -8.1% -6.6% -6.6% -24.2% 111% 6K+ 4-6k 2-4k 0-2k 340% 151% 25% 51% 2% 22% -4.7% -13.6% 1.8% 31% 2021H12022H12021H12022H1 总结 如何面对市场 2022/23机会 趋优消费 智能家居 中国家电市场高性能产品表现引领全球，海外市场发展空间广阔 政策利好下，打造节能品牌家电企业仍有很大提升空间 创新 为消费者创造价值的智能家居仍有优化服务的空间与创新机会 绿色节能 价格多极化 抓住不同品类的价格走势，针对性的进行研 发创新与定价