找报告就来发现报告(www.fxbaogao.com),这里的研报数量多得数不清,覆盖了宏观、行业、财报等各个维度。作为用户量巨大的专业平台,我们深受市场信赖。我们致力于提供最全面及时的数据,用极简的设计和前沿技术,帮您屏蔽无效信息,直击核心内容。让您在复杂的金融世界里,轻松实现深度洞察和精准决策。
公司2022年实现归母净利润0.85-1.15亿元,同比减少73.98%-80.77%。其中,Q4公司实现净利润0.28-0.58亿元,同比减少44.76%-73.33%。风电轴承产能尚处于爬坡期,对公司利润贡献较小。23年受益下游装机高景气,大兆瓦法兰产品单价有望上涨,带动公司盈利能力底部回升。预计公司风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%,带动公司整体盈利能力回升。公司拓展高附加值风电轴承产品,23年业绩有望高增。我们维持公司22/23/24年归母净利润分别为1.12/4.38/7.32亿元,公司股票现价对应PE估值为97/29/18倍,维持“增持”评级。