2022年11月中国电影市场研究报告

2022年6月 中国电影市场研究报告 数据先行研究赋能 2022.06 11月 2022年11月中国电影市场研究报告 核心摘要 2022年11月内地电影总票房5.67亿，同比2021年下降69.7%，创近11年历史新低。观影人次1489万，同比下降70.8%；放映场次597.8万，同比下降31.8%。疫情形势加剧、热门新片供给严重缺失是大盘惨淡的主要原因。截至 11月，2022年累计票房283.9亿，较2021年同期大幅缩水159.4亿，处在 2014年水平。 影片表现方面，热门新片供给严重不足。11月上映新片37部，较去年同期增加9部，但仅有2部本月票房过亿。其中，《扫黑行动》本月票房1.43亿，贡献大盘25.17%，居本月票房首位；《名侦探柯南：万圣节的新娘》本月票房1.24亿，贡献大盘票房21.83%，居本月票房次席。 影院建设方面，影院新建增速持续放缓。2022年11月新建影院25家，较10月下降8家，较年2021年同期减少35家；截至11月，2022年累计新建影院663家，较2021年同期减少270家。 影院经营方面，本月疫情影响较上月及2021年同期有明显加剧，疫情带来的票房损失为39.4%。11月有过暂停情况的影院9811家，数量占比79.1%，单日营业数最低仅4454家；其中，暂停2周以上影院数占44.0%，较2021年同期的20.6%及2022年10月的33.4%有明显增长。 院线影投方面，头部院线中，浙江时代票房排名较上月提升4位，上海联和排名提升2位，大地院线排名提升1位；头部影投中，CGV影投、上影影院票房排名较上月各上升4位，中影影投票房排名提升2位，横店院线、上海星轶排名各上升1位。 特殊厅表现方面，本月特殊厅总票房8829.9万，同比去年的3.25亿下降72.8%，超出大盘整体跌幅（69.7%）水平。重点特殊厅品牌中，IMAX厅票房同比跌幅比例最高，11月票房862万元，票房同比下降83.4%。 本报告票房数据来源均为拓普电影睿库。数据统计时间截至11月30日。申请拓普电影睿库试用账号请加微信号：18618350803 2 CONTENTS 目录 0111月大盘概况 0211月重点影片盘点 0311月地域放映情况 0411月终端市场分析 0511月特殊厅市场表现 11月大盘同比下降七成，创近11年新低 本月大盘票房同比下降超七成，创近11年新低：2022年11月内地电影总票房5.67亿，同比2021年下降69.7%；观影人次1489万，同比下降70.8%；放映场次597.8万，同比下降31.8%； 疫情形势加剧、热门新片供给严重缺失是大盘走低的主要原因：11月上映 新片42部，较去年同期有所增加，但票房过亿影片仅为2部，其中月度冠军 《扫黑行动》票房仅1.43亿。 11月票房榜单 《名侦探柯南：万圣节的新娘》 月票房1.24亿 《扫黑行动》 月票房1.43亿 《万里归途》 月票房0.99亿 大盘票房 5.67亿 上映新片 42部 同比-69.7% 较去年增加8部 大盘场次 587.8万 平均票价 38.1元 同比-31.8% 同比+3.8% 大盘人次 1489.4万 同比-70.8% 新建影院数量25家 上座率 2.12% 同比-55.6% 较上月 减少35家 注：本报告统计范畴为2022.11.1-2022.11.30内上映的新片数量及票房，4 报告中出现的所有票房数据均包含网络代售服务费。 截至11月，全年大盘不足300亿，较去年同期差距扩大至159亿 月大盘票房同比跌幅创历史新高：11月大盘同比下降69.7%，创自2012年 以来票房新低； 全年累计票房较去年同期差距进一步拉大：截至11月，2022年累计票房 283.9亿，较2021年同期大幅缩水159.4亿，处在2014年水平。 2012-2022年11月票房 41.9%49.2%14.5%-4.2%13.2%29.5%-3.8% -0.4% 26.625.528.837.435.9 -47.6% -69.7% 11.0 15.623.2 18.818.7 5.7 20122013201420152016201720182019202020212022 月度票房（亿）同比增减幅 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2022年大盘票房走势 140.12 5.5 2 193.4 1.4 2 268.4 5.9 396.8 42.0 414.4 41.1 2 507.9 50.9 563. 00.4 43.8 单位：亿 全年累计165.6 214.8 294.3 438.8 455.5 558.8 607.0 2019 2020 2021 2022 443.3 6 37.7 2 165.4 7.1 40.8 641.2 203.1 - 283.9 470.3 1-11月12月 数据来源：拓普电影睿库 月度票房连续三个月远低北美市场 11月大盘远低于北美市场：本月北美市场《黑豹2》《黑亚当》等超英电影发挥出色，月度票房6.22亿美元，远高于中国的0.8亿美元，票房连续三个月反超内地市场。 2012-2022年1-11月中国VS北美累计票房 98.899.194.698.4101.997.5108.2102.2 单位：亿美元 22.2 43.7 31.2 63.762.4 75.2 85.287.1 20.5 24.0 68.7 35.6 66.7 41.7 20122013201420152016201720182019202020212022 中国北美 15.46 2022年1-11月中国VS北美逐月票房 单位：亿美元 9.6911.33 4.04 3.66 7.86 5.785.68 5.25 2.87 5.54 3.234.68 6.22 3.90 1.360.851.07 4.67 1.90 3.010.80 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 中国北美 数据来源：拓普电影睿库 黄金高效时段排映增加，但对大盘增益效果有限 黄金高效时段排映增加，但对大盘增益效果有限：11月黄金、高效场累计排片占比80%，较2021年同期提升8.3个百分点。但该时段累计票房占比86.6%，较2021年同期仅提升了0.8个百分点，对大盘增益效果有限。 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2018-2022年11月各时段场次占比 27.0% 46.3% 24.3% 23.7% 28.4% 45.4% 25.7% 24.8% 48.0% 25.2% 26.4% 46.5% 28.8% 51.2% 2.4% 2.4% 1.6% 1.9% 18.9% 1.1% 黄金场高效场低效场无效场 2018-2022年11月各时段票房占比 2018年 41.2% 44.3% 12.4%2.0% 2019年 37.1% 43.7% 15.8% 3.5% 2020年 2021年 2022年 38.7% 39.9% 39.0% 47.2% 45.9% 47.6% 12.6%1.5% 12.7%1.5% 12.3%1.1% 黄金场高效场低效场无效场 数据来源：拓普电影睿库 时段划分标准：拓普认为，平日黄金场、高效场、低效场的时段划分与春节档、国庆档有所不同，具体时间划分为黄金场18:00-20:59；高效场13:00-17:5921:00-21:59；低效场9:00-12:59；22:00-22:59；无效场23:00-次日8:59。 热门新片供给严重缺失，大盘以国产片主导 本月上映影片数量同比增加：新上映国产片37部，较2021年同期增加9部，进口片6部较21年同期减少1部。 票房产出以国产片为主导，但同比下降明显：11月国产片票房4.1亿，较 21年同期的13.9亿下降70.1%，进口买断片下滑幅度较小，仅6.1%。 2018-2022年11月国产VS进口新片数量 6676761 52 9 7 52 9 5550 43 351 37 35 4 28 -66.7% +25.0% +32.1% 2018年2019年2020年2021年2022年 国产片进口买断片进口分账片 2018-2022年11月国产VS进口片票房 26.0 37.335.9 单位：亿元 13.2 18.818.7 3.4 8.0 2018 国产片 5.3 17.5 2019 1.7 3.3 13.8 2020 进口买断片 3.2 13.9 1.6 2021 5.6 1.5 4.1 2022 进口分账片 -98.8% -6.1% -70.1% 数据来源：拓普电影睿库 热门新片缺失，过亿影片仅为2部 票房中体量影片缺失：11月上映新片中过亿影片仅《扫黑行动》《名侦探柯南：万圣节的新娘》2部，中等及以上体量影片供给严重不足； 过亿影片票房贡献市场五成份额：两部过亿影片贡献大盘47%的票房份额， 市场过于惨淡。 2018-2022年11月各票房体量新映影片数量 单位：部 票房体量 2018 2019 2020 2021 2022 10亿以上 1 0 0 0 0 5-10亿 1 1 1 1 0 2-5亿 2 7 1 1 0 1-2亿 3 1 1 2 2 过亿 7 9 3 4 2 1000万-1亿 11 10 8 7 3 1000万以下 49 48 50 24 38 累计 67 67 61 35 43 11.8% 8.7% 14.7% 37.8% 14.9% 5.5% 2018-2022年11月各当月票房体量影片票房分布 2.5% 46.8% 23.4% 14.3% 9.4% 3.6% 5.2% 9.3% 35.2% 45.6% 34.0% 35.4% 11.7% 19.0% 47.0% 35.5% 20182019202020212022 10亿+5-10亿2-5亿1-2亿1000万-1亿1000万以下 数据来源：拓普电影睿库 影片类型 11月新片类型较为单一，动作、动画票房产出相对较高 新映影片类型单一：11月新片数量以剧情片为主，多达24部。其他类型影 片数量在2-4部左右，较为平均； 动画、动作片票房占据五成份额：以《扫黑行动》为主动作片，以《柯南》 为主动画片贡献市场票房五成票房。 2018-2022年11月各类型新映影片数量 单位：部 主类型 2018 2019 2020 2021 2022 剧情 20 36 36 15 24 喜剧 13 8 4 3 4 惊悚 5 1 1 0 3 动画 6 6 4 4 3 爱情 3 6 1 3 2 动作 7 4 5 3 2 其他 13 6 10 7 5 累计 67 67 61 35 43 2018-2022年11月各类型影片票房结构 19.5% 2.7% 23.2% 19.8% 63.0% 4.6% 10.0% 17.9% 4.2% 2018 剧情 44.2% 24.9% 7.5% 2019 喜剧惊悚 2020 动画 12.5% 25.3% 18.2% 23.4% 31.2% 2.8% 2.9% 57.6% 2021 爱情动作 28.3% 8.4% 24.1% 6.2% 12.2% 2022 其他 注：上图新映影片数量不含9月30日上映的《万里归途》《平凡英雄》《钢铁意志》 CONTENTS 目录 0111月大盘概况 0211月重点影片盘点 0311月地域放映情况 0411月终端市场分析 0511月特殊厅市场表现 《扫黑行动》《柯南》双片贡献大盘票房五成 本月大盘惨淡，月度票房前十影片中新片占6部，但仅《扫黑行动》《名侦探柯南：万圣节的新娘》票房过亿。其中《扫黑行动》本月票房1.43亿，贡献11月大盘25.17%；《名侦探柯南》本月票房1.24亿，贡献大盘票房21.83%； 本月