“十三五”规划草案拟修改57处 删除“设立战略性新兴产业板”

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 Tabl e_Title 2016年3月15日 “十三五”规划草案拟修改57处 删除“设立战略性新兴产业板” Tabl e_Summar y ■3月15日的新三板做市指数最终报收于1222.33点，下跌0.09%。（安信新三板诸海滨团队）成指指数最终报收于1284.05点，上涨0.36%。市场总成交金额为7.65亿元。其中做市转让成交3.59亿元，协议转让部分4.07亿元。新挂牌公司共计26家，新转为做市转让的公司共计3家。截止15日，共有6052家挂牌企业，有1393家做市企业。 估值方面：新三板整体估值为31.39X，做市转让整体估值36.75X，协议转让整体估值18.28X。共有968只股票发生成交，其中做市转让758只。整体年均换手率19.8%。 ■3月15日定增情况：  杰外动漫（835948）科新生物（430175）大象股份（833738）安瑞升（834489）丰源环保（835621）赛思信安（834025）。 ■重要公司公告：  沃捷传媒（430174）晓鸣农牧（831243）开元物业（831971）红鹰能源（832160）宝信平台（831620）林江股份（832834）宣燃股份（836102）绿茵天地（833910）景尚旅业（830944）易科势腾（832204）金秋科技（832751）鸿立光电（834180）鼎普科技（430036OC）迈奇化学（831325.OC）白水农夫（831436.OC）。 ■新三板重要新闻：  “十三五”规划草案拟修改57处 删除“设立战略性新兴产业板” ■风险提示：系统性风险 Tabl e_Bas eI nfo 投资策略定期报告 证券研究报告 Tabl e_Aut hor 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-68766170 桑威 分析师 SAC执业证书编号：S1450514060006 0755-82558335 Tabl e_Cont act er 报告联系人 诸海滨 021-68766170 zhuhb@essence.com.cn Tab le_Report 相关报告 股转公司新年四大政策让新三板“流动”起来 2016-01-13 行动教育（831891）1亿元重大资产重组 2016-01-07 去产能的故事怎么讲？ 2016-01-04 2 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 3月15日的新三板做市指数最终报收于1222.33点，下跌0.09%。（安信新三板诸海滨团队）成指指数最终报收于1284.05点，上涨0.36%。市场总成交金额为7.65亿元。其中做市转让成交3.59亿元，协议转让部分4.07亿元。新挂牌公司共计26家，新转为做市转让的公司共计3家。截止15日，共有6052家挂牌企业，有1393家做市企业。 估值方面：新三板整体估值为31.39X，做市转让整体估值36.75X，协议转让整体估值18.28X。共有968只股票发生成交，其中做市转让758只。整体年均换手率19.8%。 表1：3月15日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899001 三板成指 1222.33 -1.06 -0.09% 899002 三板做市 1284.05 4.66 0.36% 数据来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1393 4659 6052 当日新增家数 0 26 26 成交股票只数 758 210 968 成交金额（万元） 3.59 4.07 7.65 待挂牌总家数 - - 607 申报中总家数 - - 1507 数据来源：安信证券研究中心，choice数据 表3：3月15日新挂牌 证券代码 证券简称 主营产品 主办券商 836054.OC 深港环保★ 公司从事的生活、工业污水处理业务,属于环保行业中的水污染治理子行业等 国信证券 836063.OC 思锐股份 为民政行业信息化及智慧养老提供综合解决方案与服务等 财通证券 835924.OC 柠檬网联 提供移动互联娱乐产品的计费推广增值服务,且可对外提供自主开发的移动互联娱乐产品及技术支持等其他服务等 广发证券 836137.OC 日月环境 污水处理设备和有机固体废弃物处理设备及配件的研发、生产、销售等 首创证券 835844.OC 鸿图隔膜★ 锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售等 华融证券 835891.OC 侏罗纪★ 提供专业图形系列、专业研究评价系列、非结构化数据管理系列和专业生产管理平台系列标准软件产品等 安信证券 836088.OC 瑞安科技 提供IT运维服务整体解决方案等 新时代证券 836184.OC 和远智能★ 主要从事铁路电力自动化、智能电网配电及用户端智能电力监控系统、综合自动化系统及相关产品的研发、生产、销售以及工程实施的一体化服务等 光大证券 835967.OC 太阳科技 光伏组件、光伏应用系统、太阳能电池板、太阳能配套件、焊带、 EVA 加工、制造、销售等 申万宏源证券 835898.OC 香之君 公司主要从事二氧化锆陶瓷刀具、电动开瓶器及其关联产品的研发、生产和销售等 招商证券 836120.OC 隆源气体 溶解乙炔生产;压缩气体和液化气体充装、批发兼零售;普通货物及危险货物运输等 大通证券 836104.OC 北鹰科技★ 系统集成及软件服务等 太平洋 836103.OC 浦海电力 电力规划设计以及电力技术咨询等 兴业证券 836107.OC 富池精工 模具设计、制造及精密数控加工技术,从事精密金属产品的研发、生产、销售等 华创证券 836108.OC 五星铜业★ 铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务等 中信建投 3 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 836262.OC 科源制药★ 化学原料药、成品药及医药化工中间体的研发、生产和销售等 中泰证券 836116.OC 潜能燃气 燃气设施设备安装和燃气销售业务等 西南证券 836133.OC 柯文股份 汽车线束精密部品及其精密模具的设计、研发、制造和销售等 光大证券 836202.OC 金山环材 中高档车用聚氯乙烯合成革以及水性聚氨酯合成革的研发、生产与销售等 广发证券 836246.OC 合通科技 高精密印制电路板研发、生产和销售等 东莞证券 836311.OC 赛诺贝斯★ 公司是国内TMT 行业领先的营销自动化(Marketing Automation )服务商,为客户提供基于自主开发的Smarket(智营者)自动化营销SaaS平台产品等 兴业证券 836402.OC 民福康 基于互联网信息技术,为广大互联网用户提供以弘扬中医、保健养生、健康文化为基础的养生类信息的互联网信息平台。等 德邦证券 836261.OC 闻道网络 公司致力于为客户提供搜索引擎优化(SEO)服务等 东吴证券 836298.OC 上达电子★ FPCA 产品的研发、设计、生产及销售等 安信证券 836582.OC 三角防务★ 为航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务等 金元证券 836243.OC 惠强新材★ 锂电池隔膜的研发、生产与销售等 安信证券 数据来源：安信证券研究中心，wind资讯 表4：交易金额前十 序号 代码 名称 现价 交易金额（万股） 交易金额（万元） 转让方式 所属行业 （wind三级） 1 832970.OC 东海证券 10.67 11002.35 1031.10 协议 资本市场 2 832159.OC 合全药业 13.30 6650.00 500.00 协议 制药 3 832705.OC 达瑞生物 79.11 2999.85 37.92 协议 制药 4 830899.OC 联讯证券 2.28 2808.94 1218.60 做市 资本市场 5 832043.OC 卫东环保 3.32 2318.59 705.60 做市 机械 6 831963.OC 明利股份 4.70 2284.60 488.90 做市 商业服务与用品 7 835248.OC 越洋科技 13.64 1832.36 150.80 协议 化工 8 834255.OC 上讯信息 20.88 1778.75 85.40 做市 信息技术服务 9 430063.OC 工控网 24.96 1500.10 60.10 协议 互联网软件与服务III 10 430462.OC 树业环保 15.60 1386.37 91.20 做市 化工 数据来源：安信证券研究中心，choice数据 表5：涨跌幅前十 序号 代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 所属行业 （wind三级） 832985.OC 必然传媒 10.20 14.61% 媒体III 832985.OC 832414.OC 精湛光电 11.40 14.00% 电气设备 832414.OC 834729.OC 朗朗教育 7.80 13.04% 媒体III 834729.OC 831764.OC 拓美传媒 96.52 10.45% 互联网软件与服务III 831764.OC 831129.OC 领信股份 8.56 9.74% 互联网软件与服务III 831129.OC 430274.OC 重钢机械 5.15 9.11% 机械 430274.OC 831409.OC 华油科技 4.14 7.81% 石油、天然气与供消费用燃料 831409.OC 832955.OC 七丹药业 2.04 7.37% 制药 832955.OC 831902.OC 万绿生态 3.15 6.78% 建筑与工程III 831902.OC 831744.OC 万信达 5.78 6.64% 建筑与工程III 831744.OC 数据来源：安信证券研究中心，choice数据 表6：3月15日股权质押 名称及代码 股东名称 质押权人 质押股数(万股) 质押期限 质押事由 4 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 835568.OC 新大禹 麦建波 兴业银行股份有限公司广州白云支行 711 2016-1-28至2017-1-27 830987.OC 四平包装 程望罗、裴前凤 重庆玉禾医药有限公司 255 2016-3-15起 835348.OC 明朝万达 王东、王志海、喻波 北京友财投资管理有限公司 1000 2016-3-14至2016-9-12 数据来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 2. 定增 杰外动漫（835948）募资2000万元 公司拟发行股票数量133.33万股，发行价格为人民币15元/股，预计募集资金总额不超过人民币2000万元。发行对象为上海宏流投资管理有限公司、北京老鹰创新投资中心（有限合伙）。根据公司2014年披露的每股收益为0.17元/股，本次发行实现市盈率为88.24倍。 科新生物（430175）募资5700万元 公司拟发行股票数量不超过380万股，发行股份的发行价格区间为人民币 11 元/股-15 元/股，预计募集资金总额不超过人民币5700万元。发行对象为不确定的合格投资者。根据公司2014年披露的每股收益为0.15元/股，本次发行实现市盈率为87倍。 大象股份（833738）募资5.25亿元 公司拟发行股票数量不超过3090万股，发行股份的发行价格区间为人民币17 元/股，预计募集资金总额不超过人民币5.25亿元。发行对象为不确定的合格投资者。根据公司2014年披露的每股收益为0.37元/股，本次发行实现市盈率为45.95倍。 安瑞升（834489）募资1.23亿元 公司