新三板日报：“十三五”草案拟删除“设立战新板”

市场有风险，投资需谨慎 第1页 研究创造价值 新三板 国都证券 证券研究报告 [table_main] 晨会报告 [table_reportdate] 新三板日报 2015年03月16日 资讯日报 国都证券新三板日报（03.16）—“十三五”草案拟删除“设立战新板” [table_news] 【行情速递】 03月15日，挂牌公司共计6052家，做市/协议分别为1393家/4659家。当日有成交股票968只，做市/协议分别为726只/185只。当日成交额7.65亿元，做市/协议分别为3.59亿元/4.07亿元，市场整体换手率为0.09%，做市/协议分别为0.12%/0.07%。 指数方面，三板成指收于1284.05点，上涨0.36%；三板做市收于1222.33点，下跌0.09%。个股方面，成交额超过1000万元的股票共15只，涨幅超过100%的股票共5只。 【定增动态】 03月15日，共有8家公司发布定增预案，募集资金7.84亿元，发行PE中值15.38倍，发行PB中值2.40倍。 【新股挂牌】 03月15日，共有26家新股挂牌企业，所属行业：制造业15家；软件和信息技术服务业8家；公用事业类、教育科技服务业、水利环境公用设施业等各1家。 【新增做市】 本日共有3家公司由协议转让方式变更为做市转让方式。 【行业及市场要闻】 【华尔街见闻】“十三五”草案拟删除“设立战略新兴板” 昨日市场 [table_yesmarket] 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 上证综指 2864.37 0.17 沪深300 3074.78 0.30 深证成指 9574.19 -0.94 中小板综 10026.54 -0.90 三板成指 1284.05 0.36 三板做市 1222.34 -0.09 [table_latestreport] 近期研究报告 《国都证券新三板日报》； 《国都证券新三板周报》； 《国都证券新三板月报》； [table_research] 研究员： 韩保倩 电话： 010-84183149 Email： hanbaoqian@guodu.com 执业证书编号： S0940515070002 联系人： 杨佳昊 电 话： 010-84183149 Email： yangjiahao@guodu.com 独立性申明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国都证券对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 市场有风险，投资需谨慎 第2页 研究创造价值 [table_content] 一、行情速递 03月15日，挂牌公司共计6052家，做市/协议分别为1393家/4659家。当日有成交股票968只，做市/协议分别为726只/185只。当日成交额7.65亿元，做市/协议分别为3.59亿元/4.07亿元，市场整体换手率为0.09%，做市/协议分别为0.12%/0.07%。 指数方面，三板成指收于1284.05点，上涨0.36%；三板做市收于1222.33点，下跌0.09%。个股方面，成交额超过1000万元的股票共15只，涨幅超过100%的股票共5只。 表1：指数概况 指数代码 名称 最近 成交价 涨跌 涨跌幅 成交量 (万股) 成交额 (亿元) 899001 三板成指 1284.05 4.66 0.36% 7919.11 61210.84 899002 三板做市 1222.33 -1.06 -0.09% 5396.43 33435.38 资料来源：国都证券、全国中小企业股份转让系统 表2：市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1393 4659 6052 当日新增家数 3 23 26 总股本（亿股） 1194.62 2395.35 3589.97 流通股本（亿股） 623.77 675.65 1299.42 成交股票只数 758 210 968 成交金额(万元) 35859.43 40660.12 76519.55 成交数量 (万股) 5828.73 4454.11 10282.84 成交笔数 10824 885 11709 资料来源：国都证券、全国中小企业股份转让系统 表3：挂牌公司成交金额前十 证券代码 证券简称 转让方式 最近成交价 （元/股） 成交金额 （万元） 成交量 （万股） 涨跌幅 换手率 总市值 （亿元） 市盈率 832970.OC 东海证券 协议 10.67 11002.35 1031.10 9.10% 0.79% 178.19 8 832159.OC 合全药业 协议 13.30 6650.00 500.00 0.00% 12.58% 17.19 5 832705.OC 达瑞生物 协议 79.11 2999.85 37.92 0.00% 1.52% 28.60 98 830899.OC 联讯证券 做市 2.28 2808.94 1218.60 -3.39% 0.70% 71.28 15 832043.OC 卫东环保 做市 3.32 2318.59 705.60 1.84% 7.01% 5.54 67 831963.OC 明利股份 做市 4.70 2284.60 488.90 -0.42% 1.47% 17.16 86 835248.OC 越洋科技 协议 13.64 1832.36 150.80 8.34% 0.62% 38.19 879 834255.OC 上讯信息 做市 20.88 1778.75 85.40 1.41% 2.61% 11.82 851 430063.OC 工控网 协议 24.96 1500.10 60.10 0.00% 5.18% 3.00 64 430462.OC 树业环保 做市 15.60 1386.37 91.20 4.42% 1.22% 15.60 35 资料来源：国都证券、全国中小企业股份转让系统、Wind 市场有风险，投资需谨慎 第3页 研究创造价值 二、定增动态 03月15日，共有8家公司发布定增预案，募集资金7.84亿元，发行PE中值15.38倍，发行PB中值2.40倍。 表4：定增预案 证券代码 证券简称 发行对象 发行 价格 增发 数量 （万股） 预计 募集资金 (万元) 每股收益(2014) 发行PE 每股 净资产(2014) 发行PB 所属行业 832869.OC 达尔智能 公司股东、公司高管、核心员工 2.00 70.00 140.00 0.25 8.00 1.55 1.29 信息传输、软件和信息技术服务业 831827.OC 宝来利来 机构投资者、核心员工 10.00 65.00 650.00 0.75 13.33 3.36 2.98 制造业 834025.OC 赛思信安 机构投资者、自然人投资者 19.15 156.68 3,000.00 0.38 50.39 2.16 8.86 信息传输、软件和信息技术服务业 833738.OC 大象股份 合格投资者 17.00 3,090.00 52,530.00 0.37 45.95 4.72 3.60 租赁和商务服务业 834489.OC 安瑞升 机构投资者 7.74 1,588.95 12,298.46 0.12 64.50 4.24 1.83 电力、热力、燃气及水生产和供应业 835422.OC 天骄股份 合格投资者 19.13 100.00 1,913.00 1.43 13.38 1.44 13.28 房地产业 835621.OC 丰源环保 机构投资者、自然人投资者 4.00 1,936.00 7,744.00 0.23 17.39 2.51 1.59 电力、热力、燃气及水生产和供应业 835768.OC 中数智汇 公司高管 1.16 111.11 128.89 -0.50 -2.32 -0.38 -3.05 信息传输、软件和信息技术服务业 资料来源：国都证券、全国中小企业股份转让系统、Wind 三、新股挂牌 03月15日，共有26家新股挂牌企业，所属行业：制造业15家；软件和信息技术服务业8家；公用事业类、教育科技服务业、水利环境公用设施业等各1家。 表5：新股挂牌 证券代码 证券简称 营业收入 2014年 （百万元） 净利润 2014年 （百万元） 所属行业 公司简介 836116.OC 潜能燃气 65.64 2.73 电力、热力、燃气及水生产和供应业 公司主营业务为燃气设施设备安装和燃气销售业务。公司燃气供应区域覆盖了正定县县城、正定新区和大部分乡镇，合计发展燃气用户 6 万余户，累计铺设管道(含庭院管网)334 公里。 836103.OC 浦海电力 16.94 4.18 科学研究和技术服务业 上海浦海求实电力新技术有限公司，是经国家发改委和上海市城乡建设和交通委员会分别审核批准的，具有工程咨询资质和工程设计资质的电力专业咨询公司。 836054.OC 深港环保 193.99 13.91 水利、环境和公共设施管理业 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司是一家专注于环境综合治理的高新技术企业，主要从事污水处理、环境咨询以及环境工程三大业务领域。 836063.OC 思锐股份 20.81 3.50 信息传输、软件和信息技术服务业 公司是专业致力于民政、残联及电子政务应用软件开发和服务的高科技公司。 市场有风险，投资需谨慎 第4页 研究创造价值 835924.OC 柠檬网联 6.69 -2.18 信息传输、软件和信息技术服务业 公司致力于成为移动互联网领域的全方位综合服务提供商，目前主营业务为提供移动互联娱乐产品的计费推广增值服务，且可对外提供自主开发的移动互联娱乐产品及技术支持等其他服务。 835891.OC 侏罗纪 86.84 7.69 信息传输、软件和信息技术服务业 侏罗纪股份成立于 2001 年，提供勘探开发、采集控制、生产管理、综合研究等石油企业生产经营所需的专业软件产品。 836088.OC 瑞安科技 12.86 -0.18 信息传输、软件和信息技术服务业 公司主营业务是面向政府机构和信息化程度较高的企事业单位，专门提供IT运维服务的整体解决方案，内容包括IT运维服务、系统集成销售、技术开发服务。 836104.OC 北鹰科技 74.76 5.80 信息传输、软件和信息技术服务业 北京北鹰吉成科技股份有限公司成立于2000年(前身为1986年成立的美国北鹰科技有限公司)，注册资金2200万元，是一家专门从事IT行业技术支持、技术服务以及自主产品研发的高科技企业。 836311.OC 赛诺贝斯 41.82 1.13 信息传输、软件和信息技术服务业 赛诺贝斯是国内 TMT 行业领先的营销自动化(Marketing Automation)服务商，为客户提供基于自主开发的 Smarket自动化营销 SaaS 产品。 836402.OC 民福康 22.88 1.93 信息传输、软件和信息技术服务业 公司主营业务系依托旗下“三九养生堂”运营平台，为三九用户提供以弘扬中医、保健养生、健康文化为基础的养生类信息，并为客户提供网站推广与营销、软件推广等服务。 836261.OC 闻道网络 11.65 2.24 信息传输、软件和信息技术服务业 闻道网络科技股份有限公司是一家专业从事目前领先的互联网推广手段—SEO(搜索引擎优化) 系统设计和开发的高科技公司。 836137.OC 日月环境 15.20 0.26 制造业 浙江省长兴日月环保科技股份有限公司主要从事环保机械设备、矿山机械设备研发、加工、制造、维修、销售等。 835844.OC 鸿图隔膜 26.4