2022李斯特菌肿瘤疫苗市场分析报告

李斯特菌肿瘤疫苗 市场分析报告 报告日期：2022年5月6日 目录 1.李斯特菌肿瘤疫苗行业概况2 1.1定义2 1.2LM肿瘤疫苗发展4 1.3LM肿瘤疫苗技术路径6 2.国内外行业市场情况9 2.1肿瘤疫苗国内外发展进程9 2.2肿瘤疫苗全球市场规模10 2.3LM肿瘤疫苗国内外企业发展10 3.若泰医药15 3.1李斯特菌技术平台15 3.2产品及技术成果17 4.行业发展的趋势20 免责声明 1.李斯特菌肿瘤疫苗行业概况 1.1定义 单核细胞增生性李斯特菌（ListeriaMonocytogenes，LM）是一种快速生长的革兰氏♛性胞内寄生菌，通过触发吞噬作用感染宿主细胞，不仅能刺激机体产生强烈的天然免疫应答，同时又能诱导特异性CD8+T细胞免疫应答和CD4+T细胞免疫应答，是一种理想的肿瘤疫苗载体。 4 8 李斯特菌可在上皮细胞及吞噬细胞内存活并繁殖，大部分被吞噬入细胞后，在吞噬体和溶酶体中被杀死。当李斯特菌被吞噬到溶酶体中，被吞噬的外源性蛋白可直接被MHC-II分子所递呈，从而激活LM特异的CD+T细胞免疫应答。此外，李斯特菌能够通过其特有的李斯特菌溶血素O(LLO)从溶酶体中逃脱进入胞浆存活并繁殖，表达分泌的蛋白被宿主细胞蛋白酶降解，产生的多肽片段可被MHC-I类分子所递呈，从而激活CD+T细胞应答，诱导稳定的LM特异的CTL(CytotoxicTlymphocyte)反应。因其能够同时诱导炎症反应和激活MHC-I型和MHC-II型抗原呈递途径的组合，且自身作为佐剂，增强共刺激信号分子的表达，进而有效地激活抗肿瘤反应，使得李斯特菌成为一个具有很大应用前景的疫苗载体。也就是说LM的免疫治疗的作用机制是刺激先天免疫系统和获得性免疫系统、启动两者的协同抗肿瘤反应，最终产生肿瘤抗原特异性T细胞，能够浸润和摧毁肿瘤。 图表1：感染李斯特菌后呈现抗原 数据来源：FutureScienceGroup、智银资本 4 8 在图的顶部，分泌抗原(蓝色)-LLO(黄色)融合蛋白的重组单核增生李斯特菌被树突状细胞、巨噬细胞或其他髓细胞吞噬，并进入包含在吞噬酶体内的细胞。大多数细菌在这个腔室中死亡，在这个腔室中抗原被加工并以外源性抗原加工的MHC-II类途径呈现(左)。经过加工的抗原中的多肽与MHC-II类形成复合物，并迁移到细胞表面，在那里它们与CD+T细胞接触，导致它们的激活和扩展。然而，一些细菌可以利用成孔溶菌素LLO(右)逃离溶菌体的限制，抗原-佐剂融合蛋白分泌到细胞的细胞质中，在那里它可以通过内源性MHC-I类途径进行加工。在这一途径中，蛋白质被泛素化(红线)，然后被送到蛋白体(红椭圆形)进行蛋白水解降解成多肽，其中一些能够在高尔基复合体中结合MHC-I类(紫色半圆)。这些MHC-I类肽复合物迁移到细胞表面后，可能会与CD+T细胞溶解作用，导致其活化和扩张。 1.2LM肿瘤疫苗发展 1.2.1肿瘤疫苗与肿瘤免疫 肿瘤免疫治疗是通过人体免疫系统杀伤癌细胞的新疗法。肿瘤疫苗是肿瘤免疫治疗的一种，主要通过增强体内抗原呈递去诱导肿瘤特异性T细胞活化从而杀死肿瘤。免疫治疗还可通过直接增强T细胞杀伤的能力。针对的免疫检查点是免疫治疗中非常有效的一种，其它免疫治疗的方法还包括CAR-T和TCR-T细胞治疗。肿瘤疫苗的原理是将肿瘤抗原以多种形式如：肿瘤细胞、肿瘤相关蛋白或多肽、表达肿瘤抗原的基因等，导入患者体内，克服肿瘤引起的免疫抑制状态，增强免疫原性，激活患者自身的免疫系统，诱导机体细胞免疫和体液免疫应答，从而达到控制或清除肿瘤的目的。免疫检查点治疗是通过免疫检查点抑制剂抑制肿瘤免疫负调控机制来增强免疫细胞（细胞毒性T细胞）杀伤肿瘤细胞的能力，从而达到杀伤肿瘤细胞的目的。 1.2.2肿瘤疫苗的种类 根据功效不同，肿瘤疫苗分为预防性疫苗与治疗性疫苗两类：预防性疫苗可预防健康人群内肿瘤的发生，目前市场上两类预防性肿瘤疫苗，包括人乳头瘤病毒（HPV）疫苗和乙型肝炎病毒 （HBV）疫苗；治疗性肿瘤疫苗包括肿瘤全细胞疫苗、树突细胞 （DC)癌症疫苗、蛋白多肽疫苗、基因疫苗等多种，多用于肿瘤治疗，又可与手术、放疗、化疗等结合用于肿瘤的辅助治疗。 治疗性疫苗根据技术不同又可以分为细胞疫苗、分子疫苗、病毒与细菌载体的疫苗。病毒与细菌载体疫苗是指经过改造后安全的重组病毒或细菌载体，可携带肿瘤抗原编码信息感染宿主细胞，使其有效获得原位表达抗原。其优点在于1）可进行多基因修饰构建多价疫苗，可诱发全面免疫应答反应，且免疫力持久。2）生产周期短、成本低、经济性高。3）已有较多临床数据研究。其缺点有1）宿主对载体有免疫反应，限制疫苗作用。2）载体 经基因改造后存在潜在毒素和安全隐患。 图表2：肿瘤疫苗分类 数据来源：智银资本 1.2.3LM细菌载体肿瘤疫苗 1992年，首次报道应用LM运送外源抗原能够诱导特异性CTL应答。LM运送模式肿瘤抗原，可以保护小鼠抵抗致死性肿瘤细胞的攻击，并且能肉眼可见的肿瘤消退，证明了LM作为载体运送肿瘤抗原方面具有很强的优势。以减毒LM为运送载体，在小鼠、兔、猫、鸡和猴子等实验动物模型的研究，已经取得了较好的结果。目前，运用LM作为多种病毒或肿瘤相关抗原的疫 苗载体，已如火如荼进行，这些相关抗原主要包括人乳头瘤病毒16型E7蛋白（HPV16E7）、酪氨酸酶相关蛋白（Trp2）、高分子量黑色素瘤相关抗原（HMW-MAA）、前列腺特异性抗原 （PSA）以及酪氨酸激酶表皮生长因子（HER-2/neu），这五类抗原的也是之后LM作为肿瘤疫苗载体主要的研究方向。 1.3LM肿瘤疫苗技术路径 减毒化的LM改造成为可以容纳外源性抗体的载体，从而成为可诱导较强细胞免疫应答的预防性或治疗性活载体疫苗。减毒李斯特菌作为疫苗载体具有以下优势：直接感染抗原原递呈细胞，具有两类抗原加工和提呈途径；利用染色体系统可以稳定表达多个基因产物，操作容易；作为革兰♛性菌，不含有内毒素，使用方便。鉴于LM作为外源抗原表达载体的这些优点，近几年来，已成为分子生物学和免疫学的研究热点。LM已被广泛作为携带病毒和肿瘤抗原的载体来激发细胞介导的免疫应答。 1.3.1LM感染后诱导的免疫应答 天然免疫应答：LM进入机体后，可以感染肝细胞、巨噬细胞和树突状细胞（DC）等多种细胞。LM表面有一系列Toll样受体配体（TLR-L），能够被细胞表面受体识别，进而释放前炎性因子和趋化因子，并激发一系列的炎症级联反应，发挥天然免疫应答作用。另外，LM还可诱导DC表面共刺激分子的表达及聚集NK细胞至感染部位释放产生IFN-γ，促进APCs的成熟。 LM感染产生强烈的天然免疫应答，能直接或间接地促进获得性免疫应答的产生。 4 4 8 4 8 获得性免疫应答：LM感染过程中，溶酶体中的LM被降解为抗原短肽可结合MHC-II类分子，从而被CD+T细胞识别，并诱导CD+T细胞免疫应答，且该过程释放的TH1型细胞因子如IFN-γ和IL-2等又能辅助CD+T细胞应答的产生。逃逸至胞浆中的LM释放外源抗原快速进入蛋白降解途径，被降解成抗原肽与MHC-I类分子结合形成肽复合物提呈至CD+T细胞，活化后的CD+T细胞产生穿孔素、颗粒蛋白酶及IFN-γ等介导细胞免疫应 答。 图表3：李斯特菌诱导的免疫应答 数据来源：FutureScienceGroup、智银资本 （APC:抗原呈递细胞；CTL:细胞毒性T淋巴细胞；DC:树突细胞；LM:单核细胞增多性李斯特氏菌；NK:自然杀伤细胞； PAMP:病原体相关分子模式；PRR:模式识别受体；TCR:T细胞受体；TLR:Toll受体） 1.3.2LM毒力致弱策略 当重组活载体疫苗应用于临床时，安全性显得尤为关键，减毒重组疫苗的安全性也十分具有探索意义，因此在设计LM载体疫苗时需要在保持免疫原性的同时降低其致病性。目前主要有4种LM致弱策略：如删除毒力因子、平衡互补系统、营养缺陷株及“Killedbutmetabolicallyactive”(KBMA)菌株。删除毒力因子是最常采用的方法，不过挑战在于在如何删除毒力因子的同时保留良好的免疫潜能。LM的毒力基因ActA编码肌动蛋白聚集蛋白，主要促使LM完成胞间传递，减毒LM∆actA是良好的潜在疫苗载体。基因工程技术具有灵活的可设计性和易操作性特点，可以通过基因工程长期或永久性改变细胞功能。对于像李斯特菌这类细菌递送系统，可以通过基因工程敲除毒力基因以满足治疗的特定需求，进而获得安全和低免疫原性或减毒的李斯特菌载体。 2.国内外行业市场情况 2.1肿瘤疫苗国内外发展进程 放眼全球，已有近100家企业率先入局肿瘤疫苗的研发领域，以CureVacAG、BioNTech和Moderna三巨头的表现最为突出。其中，BioNTech的产品最全面，覆盖肿瘤相关抗原疫苗 （FixVAC®）、半个性化疫苗（RNA-Warehouse）和个性化疫 苗（IVAC®-Mutanome）。Moderna的疫苗则包括个性化疫苗、肿瘤新抗原KRAS突变疫苗，这家明星公司在2010年成立之初就引来了投资界的热捧，上市后更是创造了纳斯达克股价上涨速度的历史记录。CureVac的疫苗都是肿瘤相关抗原疫苗，相对更为保守。 国外，李斯特菌肿瘤疫苗的研发进程处于临床试验阶段，代表性公司有Advaxis公司和Aduro公司。Advaxis在整合型李斯特菌肿瘤疫苗产品方面的多个研究管线走在世界的前列：已有肺癌、膀胱癌、前列腺癌，胰腺癌、骨肉瘤、宫颈癌等多个管线进入临床I、II、III期。Aduro公司的研究进程停留在II期，因为公司研究方向的调整，现已放弃推进该研究路径。 中国治疗性肿瘤疫苗尚处于临床试验阶段，中国肿瘤疫苗产业起步较晚，肿瘤疫苗产业还处于相对落后的状态。中国肿瘤疫苗市场需求集中在预防领域，治疗领域尚未有成熟的产品。国内李斯特菌肿瘤疫苗开发领域，若泰相对领先，是唯一一个进入 CMC-IND申报的公司。此外，国内的武汉粒曼可能也在启动中。 2.2肿瘤疫苗全球市场规模 肿瘤治疗药物目前是全球最大和增长最快的药物细分市场，近年来，疫苗开发也已经成为癌症这一重大疾病新治疗选择的一个热门研究方向。相比全球疫苗市场，全球癌症疫苗市场规模增长更快，2019年为46亿美元，预计到2024年将达到101亿美元，复合年增长率为17.28%。 尽管未来市场的发展尚未能通过精确的数据一以概之，但可以肯定的是，全球肿瘤疫苗治疗的市场规模正在不断增长，而未来癌症群体的扩大以及新兴抗原载体技术的开发则是驱动行业 市场规模扩大的主要原因。 图表4：全球疫苗/全球癌症疫苗市场 数据来源：marketsandmarkets、智银资本 2.3LM肿瘤疫苗国内外企业发展 2.3.1Advaxis公司 Advaxis公司是一家临床阶段的生物技术公司，专注于基于肿瘤抗原递送产品的开发和商业化的后期生物技术公司。这些免疫疗法基于一种平台技术，该技术利用生物工程减毒的单核细胞增生性李斯特菌(LM)分泌LLO-肿瘤抗原融合蛋白。这些以LM为基础的菌株被认为是免疫治疗的重大进步，因为它们将多种功能集成到单一的免疫疗法中，旨在让抗原递呈细胞递层肿瘤抗原，用于特异性T细胞的激活和扩增，使T细胞能够清除肿瘤。 美国的Advaxis的技术是使用减毒LM（LMΔdal/dat/actA）的专利配方。Advaxis的整合型李斯特菌疫苗是走在世界的前列，已经有多款产品进入临床I、II期或者授权给不同的区域的药企进行深度开发，应用的适应症包括：非小细胞肺癌、胰腺癌、 宫颈癌、骨肉瘤等。Advaxis的整合型李斯特菌是通过同源重组整合抗原基因到染色体上表达，存在构建周期长（需要5-6个月），整合筛选流程复杂等缺点,因而♘适合固定抗原，♘能做成通用型疫苗，不适合于个性化的肿瘤治疗，特别是不适合晚期癌症患者的更急需的治疗需求。Advaxis还开展了与PD1联合用药的试验，均显示出很好的安全和有效性数据。2019年1月，美国FDA叫停了位于美国新泽