新版权时代的中国数字音乐：2021-2022年度数字音乐规则报告

新版权时代 的中国数字音乐 2021-2022年度数字音乐规则报告 目录 核心观点： 1：虽然消费者对同样内容的平台选择在增多，但取消独家音乐版权给平台、上游版权方，音乐人都 带来了负面影响。 2.短视频平台迎来发展良机，但其经营模式挤压了优质唱片公司的生存空间，并对现有数字音乐版权保护模式和部分原创音乐人造成冲击。 3.重构新音乐版权时代的数字音乐市场，关键在于提升国内长期低迷的付费率，提升平台服务，并 完善立法。 引子 市场竞争现状：“版权变迁”与“新势力崛起”1.在线音乐大平台：探索“精细化运营，扶植独立音乐人 2.新入局的短视频平台：获得跨界发展良机 3.长期趋势：新势力重塑产业竞争格局..10 二、群雄逐鹿时代：版权市场各方面临新问题.11 1.版权方：消失的红利和升级的挑战12 2.平台方：“非独家”的利与弊.15 3.音乐人：“非独家”后，收入普遍降低.19 三、旧制度与新革命：新商业模式辨析22 1.市场环境迎冲击.23 2.长期问题依然存在：付费率低迷.25 3.如何提升付费率28 4.短视频模式带来的机遇与挑战.31 四、展望：敢问规则将去向何方？.33 34 2.思辩“独家版权”：“独家”不等于“独占”35 3.音乐产业未来：融合发展模式.37 4.终极方向：建立保护音乐版权的制度体系 核心观点： 1.虽然消费者对同样内容的平台选择在增多，但取消独家 音乐版权给平台、上游版权方，音乐人都带来了负面影响。 台选择也增多了。 内容同质化使平台降低发掘上游优质内容的动力，最终可能影响优秀原创作 品的传播。 。平台失去作为权利人版权维权的合法资质，维权难度增加、维权动力降低， 维权压力和成本将再次转移回上游唱片公司，最终导致盗版增多。 版权方议价能力降低，叠加马太效应加剧，中小型的音乐厂牌迎来阵痛，腰尾部音乐人宣发资源减少，收入更难保障，平台对作品要求更高。 却拒绝授权其他平台，从而形成“变相独家”。非独家的采买可能更困难，且相比之前从独家版权方取得转授权的价格更高。 ·平台不再为抢占独家而支付“溢价”保底金，市场短期内又难以解决版权分 成低的问题，恰逢疫情后市场环境低迷，音乐人的收入因此普遍下降。 “一刀切”买断版权继续成为国内腰尾部创作者的主要获利方式，关键原因是国内付费率长期低迷。部分曾拥有议价权的音乐人也被迫接受“一刀切”买断版权。 。取消预付金后，中国音乐版权市场可能会倒退回五六年前。中国内容方的收 入分成比例原本就远低于欧美，这一局面可能会加剧。 。平台会在扶持创作者方面加大支出。然而，2021年，音乐人从平台获得的收入整体略有下滑。 2.短视频平台迎来发展良机，但其经营模式挤压了优质唱片 公司的生存空间，并对现有数字音乐版权保护模式和部分原 创音乐人造成冲击。 。在音乐“视频化”的大趋势下，兼具强传播力度和制造流行能力的短视频平 台正挑战在线音乐平台，可能重塑中国在线音乐生态。 。搭建音乐平台成为短视频平台提升用户黏性、建设平台社交生态的关键布局。 。短视频平台以流量为中心的理念，主推制作成本低、周期短的翻唱和热歌。 付出高额制作成本的唱片公司生存空间被挤压，难以通过版权收回成本。 。短视频平台冲击了数字音乐版权保护模式，因为直播侵权难以通过互联网搜索被监测到 1 。短视频平台却要求音乐人具有当下变现的能力，加剧了行业的“马太效应”，部分原创音乐人因此受到负面影响。 3.重构新音乐版权时代的数学音乐市场，关键在于提升国内 长期低迷的付费率，提升平台服务，并完善立法。 。提升付费率的关键在于培育消费者为音乐付费的习惯，提升平台服务，细化 付费方式和定价方式，并完善立法。 。现有音乐侵权案件的司法判赔金额远低于专利、商标、商业秘密类案例，起不到遏制侵权的目的。应该提升侵权赔偿和惩罚力度，同时在技术层面保障对新型侵权行为的监测和取证效果。 传播权”，从而平衡著作权人、传播者和社会公众的利益。 独家版权代理，有别于《著作权法》上的权利转让或权利独占许可。一方面，只是在一定时间内音乐平台“租用”版权方的版权进行使用，不涉及权利转 让。另一方面，仅在互联网流媒体音乐平台间适用独家。 ·美国音乐版权能够良性循环，值得借鉴的是，无论是音乐作品著作权人还是 录音制品制作者，都能够自行决定授权方式， 引子 在互联网音乐用户规模为全球最大，但付费比例却是全球最低之一的中国，该如何通过版权制度构建一个健康、可持续的商业生态体系，以充分激发市场活力，并保护音乐人源源不断的创作热情？ 自2020年新冠疫情爆发以来，全球音乐实体演出一度陷入低潮，但数字音 乐却迎来发展良机。 中国在线音乐娱乐市场的用户群体持续增长。中国互联网络信息中心（国家 互联网信息中心）公布的最新数据预计1，中国在线音乐市场用户人数将从202C 年的6.58亿人，增加至2022年的7.17亿人：由于会员付费比例上升，中国在线音乐服务的市场规模也将由2020年的人民币128亿元，增至2022年的242亿元。 1《2022年中国在线音乐及其细分领域市场规模预测分析 https://3g.163.com/dy/article/H62KP1UV0514810F.html 2N. 行业监管随之而来，并再次引发了中国数学音乐版权市场的变革。2021年7月24日，国家市场监督管理总局正式对腾讯控股作出决定：处以50方元罚款司时责令腾讯音乐30天内解除独家音乐版权、停正高额预付金的版权费用支付万式，恢复止常市场竞争状态。 相较于监管动向，短视频的崛起对音乐产业生态更其冲击性，也带来了更 多新场景下的版权保护挑战。 抖音日活量已突破6亿，而QQ音乐日活用户数为7491.9方，巨大流量令版 权方将竞争焦点逐渐从数字音乐平台转移至短视频平台上，近八成的音乐人也口通过短视频推广作品。2021年，字节跳动、快手均加快布局在线音乐市场。受此冲击，在线音乐平台月人均使用次数和时长呈持续下降趋势。去年年底，腾讯 等多个抖音神曲榜上有名。 2022年12月15日，北京互联网法院发布网络音乐著作权案件审理情况时 称，需坚决退制直播、短视频领域音乐版权侵权乱象，直播平台对主播侵权致损 后果应承担连带责任。 “独家版权十转授权”模式，曾为中国音乐市场应对大肆泛滥的盗版乱象， 发挥过积极的历史作用。这一模式源于2015年7月9日，国家版权局发布的《关 开创了“得版权者得关下”的数字音乐时代。 随看独家版权模式成为历史，有观点认为，这将促进音乐更厂泛的传播空 间，让音乐人及其作品能产生更多的商业价值，但实际效果如何呢？ 在翻阅大量文献，并深入走访数十位版权方、音乐人，以及参与建章立制的学者后，我们却发现，在独家版权终结后的一年半以来，许多版权方和中小音乐 人叫苦不送。 由于失去了独家版权的保底费用，这些群体无法获得更多的宣发资源，流量下降，维权成本增加。平台丧失了作为权利人版权维权的合法资质，维权难度增加、维权动力降低，盗版隐患重现。这些新问题让行业陷入了新一轮的迷范，也再次引发了业界和学界的诸多反思。 面向未来，该如何在新版权时代构筑一个多赢且健康的产业发展格局？从今 、 天起，我们将连续刊载《新版权时代的中国数字音乐报告》的精简版，这份报告由《财经》商业治理研究院、财经E法联合制作发布，欢迎各位读者提出宝贵意 见。 市场竞争现状：“版权变迁”与“新 势力崛起” 随着独家版权模式成为历史，不论是在线音乐大平台，还是作为新势力崛 起的短视频平台，都开启了新一轮商业布局，全新竞争格局隐现。 1.在线音乐大平台：探索“精细化运营”，扶植独立音乐人 面对叫停独家版权后的新形势，头部在线音乐平台纷纷通过提供更多增值服 区别是，行业龙头企业腾讯音乐在压缩经营成本之时，网易云音乐正借机扩大 与头部版权方的合作。 11月15日晚间，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）（以下简称“腾讯音乐”） 发布了2022年第三季度财报。 4 感和互动感的产品升级。在不断完善用户体验与保障用户权益的同时，帮助我们 在TME1iVe、TMELAND、超级会员和超级订阅等商业模式中初步探索出更丰富的 商业化机会。” 腾讯音乐打造的音乐现场演出品牌TMEIive在第三季度举行了32场线上线 下演出活动，包括韩红、周华健等知名艺人。此外，腾讯音乐还助力超过35方 的独立音乐人群体，扶持其音乐内容创作、宣推、商业化等各个环节。第三季 分成收益。 财报显示，Q3腾讯音乐来自社交娱乐服务及其他收入为39.4亿元，同比下 降20%。腾讯音乐表示，该部分收入下滑主要是由于不断变化的宏观环境的影响以及来自其他平台的竞争加剧。从用户数据上来看，腾讯音乐社交娱乐服务的月活用户数同比下降了24.4%至1.55亿；同时，付费用户数同比下降26%至74C 万。不过，腾讯音乐社交娱乐服务的单个付费用户月均收入同比上升了8.2%至 177.3元。 虽然2022年第三李度腾讯音乐的收入同比下滑，但却实现了10.9亿元的净 利润，且同比增长达到38.7%。 深入分析后我们发现，对行业细分领域的深耕，成为腾讯音乐维系净利润增长的秘诀。具体而言，一方面加码对原创音乐人的投入，提开音乐圈层效应。另一方面举办在线演唱会，通过线上释放歌手的商业价值；此外，再辅以对经营成本的精细控制。 从财报可以看到，Q3腾讯音乐的营业成本从上年同期的55.0亿元下降9.7% 至49.6亿元。腾讯音乐表示，营业成本整体同比下降的主要原因是因为社交娱乐服务收入下降使得收入分成成本下降。同时，Q3腾讯音乐的毛利从上年同期的23.1亿元同比增长4.1%至24.0亿元。毛利率也从去年同期的29.6%增长了 5. 3.0%至32.6%。 对于毛利率的上升，腾讯音乐表示主要得益于对内容成本的有效控制，包括直播业务的收入分成成本，以及经营成本效率的改善，同时也受益于广告服务收入和数字专辑销售收入的增长。例如，财报中披露，截至第三季度末，周杰伦数字专辑《最伟大的作品》热销接近700万张。 同时，经营开支同比也有一定程度的下滑。Q3腾讯音乐经营开支总额从去 年同期的16.4亿元下降12.3%至14.4亿元。经营开支占总收入的百分比从上年 司期的21.0%下降1.5%至19.5%。剔除回港二次上市的相关费用后，经营开支占总收入的百分比同比下降2.1%。 其中，销售及市场推广费用大幅下降，从去年同期的5.87亿元下降58.3% 至2.45亿元。 腾讯音乐表示，该部分费用的下降主要是由于对市场推广开支的有效控制，以及对整体推广结构的优化，使得经营效率得到提高。“由于公司减少了用于获客的营销开支，并更加注重付费用户的增长，销售及市场推厂开支在今年持续下降。” 市场上另一大数学音乐平台巨头一一网易云音乐，则通过与头部版权合作， 对原创音乐的扶持、丰富跨界合作营销模式，来扩大营收。 11月17日，网易发布的2022Q3财报显示，网易云音乐业绩持续健康发展 营收24亿元，同比增长22.5%，毛利率连续4个季度提开，达到14.2%。 在Q3财报的通稿里，网易云音乐方面将自身优势总结为四点： 头部版权的持续回归。网易财报指出，第三季度，网易云音乐先后与YG娱乐、梦响强音、龙韬娱乐、NOVA音乐达成版权合作协议，其中包括BIGBANG、BLACKPINK、黄子韬、曹方等众多知名艺人的歌曲，以及《中国好声音》系列音 乐综艺内容。同时，“播客及有声书内容不断扩展，《绝对演绎》、《围城》、《了 6 对原创音乐的扶持促进内容影响力提升。财报显示，第三季度，网易云音乐 2022）、1W+说唱新血赛、第三届“节奏玩家”Beat创作大赛等活动，为优质 音乐人提供海量宣推资源。9月，音乐人赵雷发布新专辑《署前街少年》，在网易云音乐平台息销售额突破800万元。与此同时，音乐人窦唯携手朝简乐队举办的《秋文宴乐》中秋线上音乐会，独家登录网易云