2022年个人云盘行业发展分析和厂商实力洞察

Onalysys易观 激发科技与创新活力 个人云盘行业发展分析和 厂广商实力洞察2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 Onalysys易观 激发科技与创新活力 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 ●本分析内容主要分析对象是个人云盘的新 ●分析内容中的资料和数据来源于对行业公 ●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法 变化与新趋势。 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 ●本分析内容分析中国个人云盘行业的宏观 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 了解市场。千帆分析领域全面、行业划分 环境、行业格局、用户需求、云盘厂商的 以上内容作出的专业性判断和评价。 细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 实力对比，对未来中国个人云盘市场进行了发展趋势预测。 ●分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋 地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、 投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 势和规律，以及厂商的发展现状。 多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百 家企业得到了验证。 2023/1/10激发科技与创新活力2 CONTENTS 01个人云盘行业发展背景 02个人云盘行业发展现状 03个人云盘平台实力分析 04个人云盘行业未来趋势 Onalysys易观 激发科技与创新活力 Onalysys易观 激发科技与创新活力 01 个人云盘行业发展背景 云盘的定义：是一种云存储工具，分为个人云盘和企业云盘 云盘是互联网云技术的产物，支持信息在云端与设备端之间互相传输，为用户提供信息的存储、备份、传输、编辑等服务。 云盘的功能和分类 Onalysys易观 激发科技与创新活力 云端的功能 云端存储备份传输编辑 智能halysy 个人云盘 使用场景 娱乐办公家庭教育 易观分析 检索场景场景场景场景 面向个人用户 云盘根据服务对象不同， 可以分为两类 云盘 本报告聚焦个人云盘 设备的种类使用场景 协同信息培训 设备端企业云盘办公存储场景 硬件 手机平板电脑电视智能 面向企业用户 易观分析 2023/1/10激发科技与创新活力 www.analysys.cn 发展背景：国家提出数字化战略，出台多项规范化政策，加强 用户体验自律，鼓励技术创新，为云盘行业营造良好政策环境 数字化战略：加强用户体验自律： 国家将数字化发展提升到国家战略，高度重视数字工信部约束网盘企业限速行为，保障消费者权益。 000化建设。工信部发文《关于开展信息通信服务感知提升行 “十四五”时期是我国数字化战略转型的关键阶段动的通知》约谈8家主要网盘企业签署《个人在此期间，数字经济将全面深化发展，国家鼓励数网盘服务业务用户体验保障自律公约》。 字经济发展将为个人云盘行业发展提供助力。 Onalysys易观 激发科技与创新活力 自 规范化政策：鼓励技术创新： 国家高度重视个人信息安全，密集出台了多项信息上云政策利好云盘行业发展。 安全法律法规和政策文件，推动个人云盘向规范化工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-方向发展。2020年）》，发改委、网信办印发《关于推进 如《信息安全技术个人信息安全规范》《关键信息“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方 基础设施安全保护条例》《中华人民共和国数据安案》，推动以数据流引领物资流、人才流、技术 全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等。流、资金流，形成数字化生态体系。 易观分析 2023/1/10 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 6 发展背景：网络安全、5G、AI等技术不断进步，同时疫情催生 用户在线办公与分享的需求，云盘行业发展迎来利好 技术背景市场背景 Onalysys易观 激发科技与创新活力 网络安全技术持续升级，为实时个人云盘传输共享提供坚实保障。短期： 云盘安全技术不断选代，从最早期关注主机的漏洞修复，逐步扩展到 针对云主机的杀毒，再演进升级到多云安全管理、云原生安全技术云盘成为用户居家办公学习的必需工具：2020年新 5G通信技术不断创新发展，为个人云盘存储和传输性能升级提供基础冠疫情爆发，商业活动及人口流动受限，导致个人用 ·人工智能技术快速发展，AI是支撑网盘迭代的关键技术之户现在办公、线上学习、远程协作、远程分享刚性需 新技术 云盘功能 求短期内大幅增长，个人用户线上化需求的增长，推动个人云盘行业需求释放 高速率大文件秒传 高可靠高清视频内容分发 5G 云盘使用户的分享欲得到满足：对于外出限制，部 分用户出现对历史存储内容、旅游照片分享回顾的场 低延时多人协同办公景需求 海量互联跨屏、跨设备、跨人共享中长期： 文字识别文件智能检索V用户逐步形成在线办公、在线教育的习惯，培育和 面部识别文件智能聚类强化了远程办公这一新的社会生活理念，奠定了个人 Al 语音识别 照片、视频美化 云盘行业长期向好发展的基础 文本与语音转换人脸解锁 易观分析 2023/1/10激发科技与创新活力 www.analysys.cn 发展阶段：现已进入规范化发展阶段 Onalysys易观 激发科技与创新活力 个人云盘行业现已进入应用成熟期，规范化发展。个人云盘发展边界持续扩张，已经形成综合性生态，发展空间巨大。 个人云盘行业经历洗牌后，大批互联网企业的云盘业务倒下，仅存少数巨头。目前形成了互联网企业、运营商、手机平台的三足鼎立格局。其中，国资派运营商的发展尤为稳健。 探索期市场启动期高速发展期应用成熟期：规范化发展 [2005-20072008-2011)[2012-2015](2016年至今) 市场认可度 2007年腾讯、金山、 Dropbox360等互联网 凭借为用公司纷纷入场 户提供会网盘领域，在VI云盘已经从单一的存储工具发展成为丰富的内容平台，逐渐成为用户数字 存储功能2013年撤起 以及高级“千盘大战” 资产的主要承载，形成综合性生态 产品属性 服务收费期间，三大运产品边界持续扩张，行业发展空间巨大 营商也推出了 2005年存储市场云盘产品 Gmail2016年全 2008-2009年 伴随360、乐视、新浪等大批互联网企业的网盘业务倒下，行业经历洗牌， 被用于 以华为、飞速盘、 国扫黄打 现已形成三足鼎立格局： 部门发布 115为代表的互联非办等五 网企业开发出第 一代云盘 联合通知， 要求全面 互联网企业运营商手机平台 E整顿国内 最先进入市场，经历2012年左右进入市场，具备 通过手机操作系 的网盘业 务，行业市场格局 洗牌后仅剩余少数巨海量的用户、基础设施资源和统内置的入口或 应用，引流至网 进入头，但凭借先发优势，移动通信技术实力上的优势， 2005年网易 规范化 仍在流量方面处于领在行业经历洗牌后，作为国 盘服务，具有流 易观分析 发布个人文IV 件夹功能 发展阶段 先地位资派的运营商表现尤为稳健量优势 时间 www.analysys.cn 2023/1/10激发科技与创新活力8 价值演变：由单一的存储工具发展为用户数字资产的主要承载 Onalysys易观 激发科技与创新活力 随着内容生态的发展，云盘逐渐转变为服务于多元场景下用户的各种数字化生活需求 用户数字资产的主要承载 信息数字化时代用户数字资 随着用户数据资内容平台产迎来爆发，用户的资产管 个人云 产的提升，用户 理需求在增加，手机等终端 生活入口 需求点不断增长用户诉求：在实现基础容量已发展至1T，本地存储 线上工具存储传输功能、文件在瓶颈渐显，且随着需求容量 线编辑功能后，用户对增加，存储成本阶梯上涨 个人云盘 云盘多元化内容资源的站在个人 用户诉求：随着线上学习需求增加，如在线图书个人云盘具有存储量大、成与家庭数 存储工具 线上办公、线上生活记录 资源、视频娱乐资源等本低、使利性高、共享性强字资产银 的普及，个人线上文件处 等诸多优势，可实现随时随 行的定位， 理和传输需求日益复杂， 产品服务：云盘厂商引不断拓展 用户诉求：日益增长的数据资产需要存放，且需要足够 希望能在云盘上进行更多在线操作 入视频、音频、书城等多元内容服务，如百度 地管理数字资产 经过多年的发展，云盘已经 内容生态， 融合产品 大的空间产品服务：除了单一的存网盘的“在线书城”可以满足用户多场景的数字能力，逐 储功能外，个人云盘，增中国移动云盘的“发现” 化需求，成长为用户数字资 步成为个 产品服务：为用户提供免费 加在线解压、在线编辑文 专栏等等，云盘发展为人云上生 的云存储空间，提供基础的 档、回收站等功能，满足 用户文件、事务处理需求， 丰富的内容平台 产的主要承载 活的入口 存储、备份、传输功能逐渐发展为线上工具 易观分析www.analysys.cn 2023/1/10激发科技与创新活力6 Onalysys易观 激发科技与创新活力 02 个人云盘行业发展现状 个人云盘产业图谱包括上游（云相关服务厂商）、中游（个人云盘厂商、内容提供商等）以及下游的个人、家庭用户。 激发科技与创新活力 随着产业不断升级，生态融合已成为个人云盘的发展方向。个人云盘与智能汽车、儿童手表、数字化医疗等设备或服务融合，为用户提 供便捷体验。 个人云盘产业生态图谱打造云服务复合生态 上游中游下游云盘×设备 基础云厂商个人云盘厂商内容提供商个人个人云盘与智能汽车、儿童手表等一系列设备 8 云基础架构提供商 互联网企业内容权益合作方 结合，为用户提供高效使捷的云端传输服务，增强用户使用体验。 阿里云 典型案例： ，2021年上海车展期间，百度网盘启动与吉利系亿通科技达成合作， 腾讯云百度网盘腾讯微云阿里云盘 华为云通信运营商 蜻蜓FM尾岛公考 璞璞石PPT 家庭探索“汽车上云”的车机互联方案。 吉利最新款汽车将接入百度网盘，实现汽车端、手机端、电脑端的图 片及视频等多种类型文件的互通 云盘×服务 HUAWE百度云云 中国移动云盘 天翼云盘 第三方应用开发者 朋友个人云盘与数字化医疗、照片冲洗、文档打印 金山云社群等一系列服务结合，提供存储服务、传输服务， 智能终端厂商 小天才 天翼云 移动云手机厂商 为用户提供生活和工作使利。 典型案例： ·中国移动云盘为各大医疗机构提供故字资产传输平台。将个人检查报 HUAWEI告单据直接推送到用户云空间，为用户提供个人大容量健康档案存储 服务。 iCloud·通过云技术赋能优化医疗服务，满足社会民生需求。 注：排名不分先后，本图谱仅梳理典型领域与企业，未覆盖全部企业 易观分析 www.analysys.cn 2023/1/10激发科技与创新活力11 商业模式：以免费基础服务引流，以付费会员服务实现营收 Onalysys易观 激发科技与创新活力 发展到“内容平台阶段”的个人云盘行业，商业模式为“以免费基础服务发展用户，以付费增值服务实现营收”，即为用户提供基础的 存储服务，结合会员、工具服务、内容权益等多种付费形式。会员运营成为云盘企业发展的关键因素。为此，个人云盘企业与生活、娱乐、亲子、旅游出行等多种第三方内容提供商联合，为会员提供海量丰富的会员权益，提升云盘体验感，获得更多会员认可。 此外，运营商系云盘将会员权益融合到用户的通信话费套餐中，以独立销售+套餐融合的组合销售方式，让用户可以便利地畅享云盘体验。 个人云盘商业模式 会员成为云盘平台的收益来源云盘平台为第三方提供流量 订阅 套餐模式(会员体系) 以百度网盘为例，会员类型包括 个人云盘平台 提供基础服务 第三方内容提供商 SVIP/联合会员/套餐三大类，享会员 影音娱乐旅游出行生活服务 受不同的会员权益。·手机备份·文件存储·存储空间·视频会员·网约车·地图导航 ·微信备份·文件传输·传输速度·音乐会员·旅游平台·