美容及个人护理行业沙龙市场洞察（2022年7月）

美容沙龙市场洞察 CONTENTS 1、美容个护行业全球宏观趋势 2、美容个护品类趋势解读 3、美容个护金品行业化能力 4、美容个护商家分层权益 美容个护行业全球宏观趋势 医美市场 低渗透/高客单/高复购 •追求“极致功效”促进医美市场爆发式增长；该市场景气度与中产阶级性占比呈高度正相关； •上游产业链具备牌照、产品研发及渠道壁垒，参与者少、净利润空间高 新消费群体 多元文化包容拓宽行业边界 10亿更年期女性，6000亿美元市场 她经济 7478亿美元 男性护理 1660亿美元 穆斯林：880亿美元 下沉市场 成分定义功效重构供给格局 •经济下行压力下，消费回归理性，相较于品牌，更注重产品功效； •30岁以下消费人群，购买决策首要因素是产品功效适合(占比72%)，其次为品牌口碑 宏观趋势-多元蓝海赛道重构供需格局，驱动行业稳健增长 美容个护市场规模美容个护行业趋势 全球市场规模稳健增长，CAGR5%， 2021年规模达7478亿美元 数据来源：Statista 机会品类–沙龙类目稳大盘，零售类目寻商机 通过涂抹、擦拭、喷涂等方式施加于人体表面的皮肤、毛发、指甲等部位，从而达到清洁、养护、美容护理等目的的日用化学工业产品 风毛发/指甲 皮肤分层 产品类别 香水假发 假睫毛/美甲 资质要求 基础品证MSDSCPSR CPNP 消费市场 沙龙零售 14%63% 7478亿美元CAGR4.75% 买家心智：安全&有效 护城河：原料保交易&沙龙保价值 格 表皮层 彩妆 人体彩绘 护肤沐浴 门CPSIA 槛 升趋势品证 级HALAL USDA 复EOS 理发店美甲店美睫店写真店 百货 专营店药房商超电商 机会品类：个护彩妆&细分赛道 品类全球国际站对比 香水8%0%▼▼▼ 假发1%20%▲▲▲ 假睫毛0.2%9%▲▲▲ 功真皮层 效 皮下组织 护发 玻尿酸光子嫩肤激光脱毛 冷冻溶脂热玛吉 线雕 购 率 高 毛 利基础品证 提FDA 升三类医疗 器械 SPA馆 直销 23% 医美院线 彩美甲2%10%▲▲ 彩妆9%13%▲ 护发11%5%▼▼ 妆 护肤25%8%▼▼▼ 护 个沐浴6%3%▼ 剃须/脱毛4%1%▼ 口腔护理7%3%▼ 美容仪器 23% 19% ▼ 卫生用品 4% 10% ▲▲ 筋膜层 超声刀 肉毒 •1.2%的毛发市场贡献了国际站29%的交易 •占比全球美容市场53%的个护品类在国际站份额仅20% 美容个护品类趋势解读 假发及接驳发品类趋势 全球宏观市场 预计2021-2026年期间，按收入计算的全球假发和接发市场将 以超过15%的复合年增长率增长。 在预测期内，以下因素可能有助于假发和接发市场的增长 -中等收入消费者的潜力不断增长 -男性和女性的脱发率不断上升 -时尚和娱乐行业越来越多地使用假发 看全球市场： •2020年，假发和接发的在线销售占全球市场63%的份额 •2020年，北美以超过40%的份额主导着全球假发和接发市场。该地区的非洲和高加索人后裔人口是人类和合成假发销售的主要贡献者。美国市场受年龄组影响很大。25岁以下的客户主要出于功能目的使用假发和接发。35至44岁年龄段的消费者占据了最大的市场份额。2020年，45至54岁年龄段的消费者占市场份额的22%。然而，54岁以上年龄组的客户是北美第二大贡献者，占2020年23%的市场 份额。这个年龄组有可能成为头发假发的主要目标细分市场。 •到2026年，北美预计将贡献约20亿美元，其中非洲裔消费者是最大的假发终端用户之一 •越来越多的女性更喜欢天然的非洲纹理头发。越来越多地购买人发假发，因为他们感觉自然。日本、欧洲由于人均收入高，尤其使用真人假发 数据来源：Statista/WGSN 站内假发及接驳发趋势分析 假发流量触底反弹，买家指数年同比+19% 关注南非假发市场，增速+8% 站内假发及接驳发趋势分析 化纤发 真人发 叶子类目：发块Toupee商机指数年同比：27%商品CPV： ToupeeTexture：24mmToupeeDensity：150%核心关键词： Toupeeman/hairtoupee/hairtoupeeformen 目标国家市场：美国、巴基斯坦、巴西、沙特、意大利、英国、加拿大、土耳其、法国、德国、埃及、南非 真人发块站内市场需求趋势 blackfrontdurableprosthesisskinthininjectedpriceSmallnatural100%humanhairmanwigsputoupee 价格：16.0~39.0 美国/新加坡/印尼/肯尼亚 Maxhair100%HumanHairMenToppers 价格：15.0~68.0 美国/秘鲁/加拿大哥伦比亚/英国 naturalblack1b130%densityvirginmensindianthinskinngstraightlordhairhumanboymonopulacetoupeehairwigs价格：16.0~59.0 假发及接驳发品类趋势 叶子类目：真人发套wigs 商机指数年同比：61% 商品CPV： Feature：fulllacewigs/lacefrontwigs 核心关键词： Wigs+534% Humanhairwigs+248% Lacefrontwigs66% Hdlacefrontalwigs42%Bobwigs+47% 613fulllacewig+34% 头盔波波头 为最热门发型之一。丝滑的质感加上几何图案 2022春夏#helmetbob头盔波波头将跻身 的色彩。第一次出现是在2021春夏T台秀场， Fendi模特们展示了高度造型的波波头 关注原因：随着沙龙再次营业，年轻的消费者将寻找更多夸张风格，线上和线下都能脱颖而出的精致发型将有更多需求 假发及接驳发品类趋势 叶子类目：真人接驳发hairextensions 商品CPV： Hairextensiontype：hairbulkHumanhairtype：BrazilianhairStyle：straight/bodywave 核心关键词及近30天搜索环比：hairextensions+270%Humanhairextension+486%Virginhair+64% 目标国家市场：美国、南非、巴西、法国、尼日利亚、科特迪瓦、加拿大、英国、牙买加、安哥拉 竞争能力项：3-7天发货类似商品图片： 公主切发型 公主切造型给前短后长的“鲻鱼头”注入了新的现代创意。不妨现在就用接发和夹扣式假发打造长短不一，色彩丰富的造型，跟上这股风潮。我们的#shorttolong公主切发型趋势将发型层次感提升到了极致。它混合了各种头发长度，模糊了性别界限，让短发波波头和长发层次、刘海结合，打造另类前卫的造型 早期尝试这股潮流的沙龙包括NotAnotherSalon、BleachLondon、ElevateHair和上海的Epoch美发学院，这些沙龙都创造了各种版本的公主切造型。这类造型发色鲜艳，视觉印象强烈，短刘海突出了不同的头发层次。接发和夹扣式刘海会开始流行，让不想冒险的消费者也能拥有这个造型。 化纤发品类趋势 牛角发型 彰显了Z世代的在疫情期间的创意以及表达自我的渴望 俏皮又张扬的#Hairhorns牛角发型最初在2020年出现在TikTok女孩中，挑战了传统的社会和宗教规范。这一标签的浏览量如今已有五千多万 叶子类目：化纤发套Wigs买家指数年同比+20.5%商品CPV： Style：straight/bodywave/kinkycurl 上升主题：Upartwigs/Yakiwigs/KinkyCurlyWigs 下降主题：Fulllacewigs 核心关键词及近30天搜索环比： syntheticwigs+14.9% syntheticwig+11.98% ShortBlondeOrangeCosplayWigsforBlackWomenStraightBobSyntheticWig 价格：6.87 尼日利亚/坦桑尼亚/意大利，科瓦迪亚 LindalNewArrivalBlackButterflyLocsWigs,HighQualityHandmadeButterflyLocsLaceFrontBraidedWigs 价格：8.8~24.0 美国/英国/玻利维亚 180%DensityLaceFrontBraidedWig,BrazilianVirginSyntheticHairWigs,HdBraidLaceWigsForWomenLaceFront 价格：10.0~30.0 美国/法国/玻璃维亚/乌克兰/英国 化纤发品类趋势 雕塑造型发辫 #Ergonomicbraiding雕塑造型发辫是头发造型中一个富有视觉冲击力，又很俏皮的创意方式。传统发辫被改造成头顶引人注目的雕塑造型。随着各大杂志、明星和美发师越来越欣赏该精致造型，#ergonomicbraiding雕塑造型发辫进入主流市场。 叶子类目：化纤辫发BraidingHair 买家指数年同比+6.7% 上升主题：YakiBraidingHair/StraightBraidingHair 下降主题：ButterflyLocsBraidingHair核心关键词及近30天搜索环比：braidinghair+385% Braides+45% braidinghairprestretch+20.9% ExtensionsCrochetforAfricanHairExpressionOmbreBraidsEasyBraidPreStretchedSyntheticBraidingHai 价格：0.08 美国/加拿大/英国/俄罗斯 SyntheticEasyPrivateLabelYakiEzPre-StretchedExpressionPreStretchedBraidingHairPreStretch 价格：0.89-1.25 美国/加拿大/日本/萨摩亚/维尔京群岛 WaterWavePassionTwistHairButterflyLongSoftLocsCrochetBraids 价格：1.78-2.28 科特迪瓦/美国/加纳/乌 拉维/日本/俄罗斯 全球医美市场：总体平稳增长，发达国家轻医美项目占比高 全球医美行业市场规模及增速部分国家医美项目渗透情况 部分国家手术类医美和非手术类医美类量占比**资料来源：德勤咨询、立鼎研究、艾媒咨询、中航证券研究所整理 全球医美市场：肉毒素和透明质酸消费居于主导地位 2019年全球非手术医美项目次数占比情况 “根据国际站《关于加强皮下填充商品治理的公告》，皮下填充只可经营透明质酸，其余一律禁售，包括但不限于肉毒素、脂溶等产品。请严格按照网站规则发布商品。 全球非手术医美项目次数占比情况 **资料来源：ISAPS、中航正确研究所整理 站内美容仪器趋势分析 叶子类目：强脉冲美容仪IPL 商机指数年同比：20% 商品CPV： Feature：PigmentRemoval/Anti-Puffiness/SkinRejuvenation/HairRemoval 核心关键词： iplmachine/iplhairremoval/ipl 目标国家市场：美国、加拿大、俄罗斯、墨西哥、 菲律宾、泰国、日本、澳大利亚 竞争能力项：FDA认证类似商品图片： **销往美国产品，须符合美国食品药品监督管理局(FDA)以及相关法律法规的要求；请商家实时关注并确认订单中所涉及的商品真实符合目的市场相关的产品要求 站内市场需求趋势 商用美容仪器 医学美容 家用美容仪器 美容仪器品类定招解读 叶子类目：激光美容仪LaserBeautyEquipment 商机指数年同比：11% 商品CPV： Feature：HairRemoval/PigmentRemoval/TattooRemoval Warranty：1Year 核心关键词