2022年全球城市指数报告

PhotobyPeterZajcZerjav Kearney,Toronto 穿越风暴，掌舵未来 2022年全球城市指数报告 一.执行摘要 穿越风暴：2022年全球城市指数报告聚焦全球互联互通水平最高、影响力最大的城市中心所面临的严峻挑战和不确定性。在2021年的报告中，我们曾对全球新冠肺炎疫情的短暂复苏进行了重点论述。但近几个月来，这一复苏趋势遭遇了一系列严峻的现实挑战，其中包括：全球通胀高于预期、俄乌冲突带来持续的经济和政治影响、中国经济超预期放缓及中美“硬脱钩”担忧、以及气候相关灾害的影响日益加剧等。这些因素的共同影响为城市带来了巨大的压力。城市亟需进行积极的调整和变革，确保能继续为企业和居民提供独特的价值。 根据我们广义的定义，全球城市是指具有全球互联互通和国际化特色的主要大都市区。这些城市从本质上更容易受到国际资本、人员和文化交流中断等全球危机的影响。然而，它们也是全球恢复繁荣发展的重要希望。这些城市是活力和创新的强大引擎，它们的健康发展是城市居民乃至全人类当前和未来前景的重要晴雨表。 科尔尼全球城市指数报告正是基于对城市中心地位不可替代性的这一认识，由科尔尼联合全球顶级学术机构和商业咨询机构共同发起。全球城市指数报告由《全球城市综合排名》（GCI）和《全球城市潜力排名》（GCO）构成，分别研究城市发展现状和城市对未来发展的投入与潜力。 2022年《全球城市综合排名》结果反映了领先全球城市的持续优势，其中榜单前四大城市（纽约、伦敦、巴黎和东京）排名与2021年一致（见图1）。 1注释：由于本次数据更新，也对部分城市2020年因突发疫情未及时公布的数据，进行订正。 穿越风暴，掌舵未来：2022年全球城市指数报告1 《全球城市综合排名》（GCI）是对全球城市当前影响力与优势的评估，而《全球城市潜力排名》则是对全球城市未来发展潜力的预测。在《全球城市潜力排名》中，我们的目的是确定哪些城市最有可能在未来几年建立并维持领先地位。虽然部分领先城市（如伦敦、巴黎和纽约）同时跻身两个榜单的前10位，但《全球城市潜力排名》不仅关注成熟的领先城市，同时也聚焦那些最有可能挑战领先城市地位的潜力城市。2022年全球城市潜力排名十强城市见图2。 此外，每年的报告都会放眼未来，就城市领导者如何成功应对短期营商环境挑战提出相应的建议。今年这一部分题为“经济风暴，‘难’字当头”，旨在确定城市在面对史上最严峻的新冠肺炎疫情（希望已是最严峻）和普遍认为将异常艰难的经济环境时将会遇到的具体挑战。这些挑战包括通货膨胀、增长停滞、债务水平上升和不平等状况加剧。经过对这些挑战的研究，我们为政策制定者提出了正面应对这些挑战的具体行动路径，帮助城市维持并加强中心地位以及对人才和企业的吸引力。 全球城市是活力和创新的强大引擎，其健康发展是其居民乃至全人类当前和未来前景的重要晴雨表。 穿越风暴，掌舵未来：2022年全球城市指数报告2 二.介绍 2022年全球城市指数报告发布之际，城市面临着巨大的压力，如严峻的经济挑战和未来前景的不确定性。虽然从去年的报告来看，全球经济已经开始从新冠肺炎的冲击中短暂复苏，但近几个月又遭遇了严酷的现实挑战。这些挑战有些与新冠疫情的持续密切相关，有些与新冠疫情并无关联。 具体挑战包括：通货膨胀率高于预期、中国经济放缓幅度超出预期、俄乌冲突带来的持续经济和政治影响，以及极端高温、历史性干旱、更加猛烈的暴风雨等不断加剧的气候变化等等。以上提及的每一个因素都有可能带来严重的次生影响。 举例来说，俄乌冲突对经济产生的深远影响导致全球大宗商品价格上涨、供应链中断、消费者信心持续下降，致使部分地区的经济受到损害，特别是欧洲地区、高加索和中亚地区、中东和北非地区以及撒哈拉以南非洲地区。除对这些广大地区带来潜在的损失和痛苦之外，食品和燃油价格的上涨还将影响全球的低收入家庭（包括美洲和亚洲），使这些家庭的生活更加拮据。 全球城市仍然是世界的缩影，浓缩了塑造世界的各种变化，包括从供应链到移民网络，再到流行文化趋势等。 全球城市本质上是与全球环境密切联系的国际性大都市，所以更容易受到此类挑战的影响。但是，它们同时也是全球和国家恢复繁荣发展的重要希望。全球城市是活力和创新的强大引擎，其健康发展是其居民乃至全人类当前和未来前景的重要晴雨表。虽然全球城市有其独特性，与周围的农村地区和较小的城市截然不同，但全球城市仍然是世界的缩影，浓缩了塑造世界的各种变化，包括从供应链到移民网络，再到流行文化趋势等等。 科尔尼的全球城市指数报告正是基于对城市中心地位的不可替代性这一认识，由科尔尼与全球顶级学术及商业咨询机构共同发起。该报告的与众不同之处在于，它增加了对全球城市未来发展潜力的分析，作为对城市当前发展评估的补充。报告的双重使命体现在两大部分，一是《全球城市综合排名》（GCI），简要介绍全球领先城市的发展现状，二是《全球城市潜力排名》（GCO），预测城市的未来发展潜力。 在《全球城市综合排名》（GCI）和《全球城市潜力排名》 （GCO）两个部分之后，我们就短期内城市领导者面临的挑战提出了相应的建议。这些挑战包括通货膨胀、增长停滞、债务水平上升和不平等状况加剧。我们提出了可供城市参考的行动路径，帮助城市成功适应并积极应对这些挑战。在严峻的经济形势下，既要开源，也要节流，同时还要对城市服务模式进行相应的创新改进。 穿越风暴，掌舵未来：2022年全球城市指数报告3 穿越风暴，掌舵未来：2022年全球城市指数报告4 PhotobyTomaszSzykulski KearneyAlum 三.2022年《全球城市综合排名》 （GCI） 《全球城市综合排名》是量化一个城市吸引、留住和促进全球资本、人才和创意流动的指标。全球城市是世界的缩影。它们各具特色，各有所长，是社会、政治和经济活力的中心，反映全球环境的变化。 《全球城市综合排名》围绕商业活动、人力资本、信息交流、文化体验和政治事务五个维度，评估了全球156个城市当前的竞争力。 自上次报告以来发生的一些重大事件对城市在各项指标上的表现又有了新的影响。2022年2月之前，虽然新冠肺炎疫情远未结束，但全球经济已经开始出现复苏迹象。然而，俄乌冲突的爆发为世界带来了新的挑战，使全球经济，甚至全球秩序，面临新的不确定性。 在随后的几个月里，各种扰乱全球市场的冲击不断出现，其中最明显的是通货膨胀，大宗商品价格上涨，供应链中断。此外，新冠病毒又出现新的变异毒株，使病例数再次攀升，显示出长期存在的顽强性。受疫情反弹与防控影响，中国经济下行超出预期。作为全球第二大经济体，中国经济的这一形势使全球供应链网络的修复更加复杂。 从我们数据的报告与采集时间表来看，近期这些大事件的影响还没有完全显现。但是过去一年的波动无疑已经引起了排名结果的明显变化。各城市在商业活动和人力资本两个维度上的得分都有明显下降，反映了全球经济的持续动荡和国际游客数量的持续走低。 值得注意的是，上述变化并非第一次出现，只是趋势更加明显而已。综合各年度历史结果来看，长期在榜的城市过去六年的总体得分是持续下降的。这表明“逆全球化”实际上在新冠肺炎疫情爆发之前就已经悄然开始。我们预计，到2023年全球城市指数报告发布之时，全球商品流动、国际游客数、留学生数等指标有望恢复到以前的水平。然而，在近期的一些全球大事件影响下，有些变化可能会持续下去。 在今年的《全球城市综合排名》中，各类主题的面对面国际会议的数量明显减少，很多领先城市都存在着这种情况。随着虚拟会议技术的广泛应用，以及线上会议带来的降本效益，我们预计未来很长一段时间内，面对面会议的数量将持续减少。 PhotobyTomaszSzykulski KearneyAlum 当然，回顾上一年的挑战，我们发现，并非所有城市都受到了同等程度的影响。从去年的全球城市指数报告来看，高收入地区的城市GCI得分下降幅度超过新兴欠富裕地区。我们认为，这是因为较富裕城市与全球化市场的互联互通水平更高，对全球市场的依赖性更强。 所有城市，无论全球互联互通水平高低，GCI得分都有所下降。 在去年的报告中，我们预测，随着新冠肺炎疫情影响的全面显现，与全球联系不那么密切的城市GCI得分将有所下降。实事证明，我们的预测是正确的。2022年的报告显示，所有城市，无论全球互联互通水平高低，GCI得分都有所下降。事实上，低收入地区的许多城市GCI得分下降幅度超过北美或欧洲城市。这一方面是因为新冠肺炎疫情的影响滞后所致，另一方面也由于许多较富裕城市开始快速复苏。 现在我们看到，较富裕国家的城市与欠富裕国家的城市在经济复苏速度上表现出明显差异。但有一个地区例外，即非洲地区。该地区许多城市的得分仅略有下降，这部分原因是因为它们与全球市场相对缺乏联系所致。 2022年全球城市综合排名 历年来，全球城市综合排名靠前的几个城市位次都比较稳定，2022年也不例外，说明这些城市具有持续的优势，面对逆境有强大的韧性（见图3）。 首先来看榜单前五名的城市。它们的排名相对稳定，其中榜单前四位更是连续六年没有改变。然而，第六名之后的城市排名变动就比较明显了，反映了全球城市在应对全球环境变化时的优势与不足： 全球城市综合排名靠前的几个城市位次都比较稳定，2022年也不例外，说明这些城市具有持续的优势，面对逆境有强大的韧性。 1.纽约稳坐榜单头把交椅。虽然在新冠肺炎疫情最严峻的时候，纽约遭受严重打击，在商业活动和人力资本两个维度上的得分有所下降，但它仍然蝉联全球城市综合排名榜首。在疫情影响高峰期，纽约市在美国前20大城市中失业率最高，复苏速度也落后于其他城市。即便如此，纽约在这两个维度上的得分仍然领先世界，同时在信息交流、文化体验和政治事务三个维度上的得分有所提高。 2.伦敦继续保持榜单第2的位置，但在商业活动和人力资本方面的得分有所下滑。伦敦面临着从疫情中复苏和脱欧后遗症的双重压力，这一点在留学生数量上有所体现。例如，来自欧盟的留学生数量仅为新冠疫情之前的一半。在文化体验和政治事务方面，伦敦的得分略有提升。 3.巴黎再次位列第3。虽然国际会议的减少导致商业活动得分大幅下降，但巴黎的排名并没有改变。此外，巴黎的人力资本得分也出现下滑。但随着世界级的餐厅、博物馆和其他文化景点的复苏，巴黎在信息交流和文化体验方面的得分有所提升。 4.东京同样保持原有排名，位列第4。一部分原因是2021年东京在商业活动上的表现略有改善，这一点在今年的评估中比较罕见。尽管改善幅度不大，但它有助于抵消东京在人力资本、信息交流和文化体验等维度得分的下降。 5.北京的排名相较去年上升一位，重新进入榜单前5名，与今年排名第6的城市洛杉矶互换了位置。作为中国的首都，北京在信息交流和政治事务方面的得分略有上升，但其他三个方面与其他大多数领先城市一样，得分下降。 穿越风暴，掌舵未来：2022年全球城市指数报告7 虽然《全球城市综合排名》头部城市几乎没有变化，但后面的排名出现了较为明显的波动。今年对许多中国城市来说是充满挑战的一年，这一点从《全球城市综合排名》的结果中可以看出。但是，中国已经加大并将持续加大对城市发展的投资，因此我们有理由相信，中国城市的未来表现是乐观的。 香港的排名下跌，今年再次下挫3个位次，由去年的第7名降至第10名。香港在文化体验和信息交流维度的得分都出现大幅下滑，在商业活动和人力资本方面的得分也略有下降，这在很大程度上是因为持续的动荡影响了它在各项指标上的排名。其中文化体验得分下降幅度最大。受当地局势和疫情防控措施的影响，香港国际游客数量排名下降67位。预计香港最早要到2023年初才能取消对全程接种新冠疫苗的国际入境旅客的隔离要求。 中国另一个特大城市上海的排名也出现下滑，从第10名降至第16名。作为中国的商业之都，封控举措对上海的商业活动和文化体验维度表现都造成了的较大冲击，与榜单商大多以商业活力而非政治交往见长的城市一样，上海排名也出现了较大幅度的“下行